SK Hynix’ ADR-emisjon rangerer blant de største utenlandske debutene i USA

Traders Union
Alle nyheter
Finansnyheter
SK Hynix tiltrekker seg investorer

Alle nyheter

Toppsaker

Redaktørens valg

Aksjer

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Markedsstemmer

Andrey Mastykin

I går

SK Hynix’ ADR-emisjon rangerer blant de største utenlandske debutene i USA — SK Hynix’ amerikanske emisjon tiltrekker seg stor etterspørsel

SK Hynix’ planlagte børsnotering i USA har tiltrukket seg en etterspørsel som er mer enn syv ganger større enn tilbudet, et tegn på at institusjonelle investorer fortsatt ønsker eksponering mot handelen med AI-minnebrikker til tross for et nylig kursfall. Den sørkoreanske brikkeprodusenten forbereder seg på å prise en av de største børsnoteringene fra et utenlandsk selskap noensinne i det amerikanske markedet.

Høydepunkter

SK Hynix’ amerikanske emisjon er mer enn syv ganger overtegnet.
Selskapet selger 177,9 millioner ADR-er.
Transaksjonen kan hente inn rundt 24,5 milliarder dollar.
ADR-handel forventes på Nasdaq under SKHY.

Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.

Salget av 177,9 millioner amerikanske depotbevis (ADR-er) har tiltrukket seg ordrer fra long-only-fond, teknologifokuserte investorer, statlige investeringsfond og Asia-fokuserte globale forvaltere, rapporterte Bloomberg. Hver ADR representerer en tiendedel av en ordinær aksje. Basert på SK Hynix’ sluttkurs i Seoul onsdag på 2 076 millioner won, eller omtrent 1 380 dollar, kan transaksjonen hente inn rundt 24,5 milliarder dollar.

Etterspørselen holder stand tross aksjesvingninger

Den sterke ordreboken kommer i en volatil periode for halvlederaksjer. SK Hynix falt 5,7 % i Seoul på onsdag og er nå ned rundt 30 % fra rekordnoteringen i slutten av juni. Selv etter dette fallet er aksjen omtrent tre ganger høyere enn ved årsskiftet.

Emisjonen ledes av Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs og JPMorgan, med ni andre firmaer involvert. Det var forventet at bankene ville slutte å ta imot ordrer onsdag ettermiddag, med prising planlagt til torsdag.

Store investorer, inkludert Baillie Gifford, Coatue Management og Situational Awareness Partners, hadde indikert interesse for å kjøpe ADR-er for så mye som 7 milliarder dollar, noe som ga transaksjonen et sterkt fundament før de endelige tildelingene.

Etterspørsel etter AI-minne driver noteringen

SK Hynix har blitt en av de største vinnerne av utbyggingen av AI-infrastruktur på grunn av etterspørselen etter avanserte minnebrikker som brukes i datasentre. Den amerikanske børsnoteringen vil gjøre aksjene enklere å handle for amerikanske investorer i en tid der AI-relatert maskinvare forblir sentral i de globale aksjemarkedene.

Selskapet og Samsung Electronics forventes også å øke investeringene i Sør-Korea som en del av en statsstøttet teknologisatsing verdt 880 milliarder dollar. Den bredere planen har som mål å styrke landets posisjon innen AI-brikker og avansert halvlederproduksjon.

En stor test for handelen med AI-brikker

Børsnoteringen er viktig fordi den tester hvor mye etterspørsel som gjenstår for eksponering mot AI-maskinvare etter et kraftig rally og nylig svakhet. Med omtrent 24,5 milliarder dollar vil transaksjonen rangere blant de største amerikanske debutene av et utenlandsk selskap, kun bak Alibabas notering på 25 milliarder dollar.

ADR-ene skal etter planen starte «when-issued»-handel fredag på Nasdaq Global Select Market under tickeren SKHYV, før de går over til ordinær handel under SKHY den 13. juli. Hvis etterspørselen holder seg gjennom prisingen, vil SK Hynix vise at investorer fortsatt er villige til å betale for AI-minnehistorien, selv etter et fall på 30 % fra toppen.

Tidligere rapporterte vi at SK Hynix søker 28 milliarder dollar i Nasdaq-notering.

Dette materialet kan inneholde tredjeparts meninger, ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsråd i henhold til vår Ansvarsfraskrivelse. Selv om vi følger strenge Redaksjonelle Retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere.

Likte du artikkelen?