SK Hynix sitt ADR-salg setter amerikansk rekord for utenlandske noteringer

Traders Union
Alle nyheter
Finansnyheter
SK Hynix henter 26,5 milliarder dollar

Alle nyheter

Toppsaker

Redaktørens valg

Aksjer

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Markedsstemmer

Olga Shendetskaya

1 time siden

SK Hynix sitt ADR-salg setter amerikansk rekord for utenlandske noteringer — SK Hynix henter 26,5 milliarder dollar i amerikansk debut

SK Hynix hentet 26,5 milliarder dollar i sitt amerikanske salg av depotbevis (ADR), noe som markerer det største førstegangssalget av aksjer fra et utenlandsk selskap i det amerikanske markedet. Den sørkoreanske minnebrikkeprodusenten gjennomførte salget til tross for kraftige svingninger i sine hjemnoterte aksjer, mens investorer fortsatte å søke eksponering mot boomen innen infrastruktur for kunstig intelligens.

Høydepunkter

SK Hynix hentet 26,5 milliarder dollar i sitt amerikanske ADR-salg.
Emisjonen ble den største amerikanske debuten av et utenlandsk selskap.
Etterspørselen var mer enn syv ganger de tilgjengelige aksjene.
ADR-er begynner å handles under SKHYV før de flyttes til SKHY.

Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.

Selskapet solgte 177,9 millioner ADR-er til 149 dollar per stykk, der hver ADR tilsvarer en tiendedel av en ordinær aksje omsatt i Seoul. Avtalen overgår Alibabas amerikanske debut på 25 milliarder dollar og rangeres som den tredje største børsnoteringen i historien, ifølge Bloomberg.

AI-etterspørsel driver rekordemisjon

SK Hynix er verdens ledende leverandør av høykapasitetsminne, eller HBM, en avgjørende komponent som brukes i AI-akseleratorer og datasentre. Denne posisjonen har gjort selskapet til et av de tydeligste veddemålene i det offentlige markedet på AI-utbyggingen, spesielt fordi det har blitt en nøkkelleverandør til Nvidia.

Emisjonen tiltrakk seg stor institusjonell etterspørsel. Investorer, inkludert Baillie Gifford, Coatue Management og Situational Awareness Partners, hadde indikert interesse for å kjøpe ADR-er for så mye som 7 milliarder dollar. Salget endte opp med å bli overtegnet mer enn syv ganger, med en etterspørsel som nærmet seg 200 milliarder dollar.

Nesten halvparten av ADR-ene gikk til de 10 største kontoene, mens de 25 største kontoene mottok omtrent to tredjedeler av salget. Prissettingen signaliserte også tillit: SK Hynix priset ADR-ene til en premie på omtrent 3 % i forhold til torsdagens sluttkurs for de ordinære aksjene i Korea.

Amerikansk notering minsker verdsettelsesgapet

ADR-ene forventes å starte «when-issued»-handel fredag på Nasdaq Global Select Market under tickeren SKHYV. Ordinær handel er planlagt å starte 13. juli under SKHY.

Den amerikanske noteringen gir SK Hynix tilgang til dypere kilder for global kapital og kan bidra til å minske verdsettelsesgapet mot Micron Technology. En amerikansk tilstedeværelse kan også gjøre aksjen enklere å kjøpe for internasjonale investorer, på samme måte som Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. sin amerikanske notering bidro til å tiltrekke utenlandsk kapital.

Emisjonen ble ledet av Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs og JPMorgan, med deltakelse fra ni andre firmaer.

AI-minne blir en kapitalmagnet

Noteringen er viktig fordi den viser hvor sterkt investorer fortsatt har tro på maskinvaresyklusen for AI, selv etter volatil handel i brikkeaksjer. SK Hynix kontrollerer 57 % av det globale HBM-markedet målt i omsetning, ifølge Counterpoint Research, noe som gir selskapet uvanlig prismakt i en av de viktigste delene av AI-forsyningskjeden.

Midlene kan også støtte større investeringsplaner. SK Hynix og Samsung forventes å trappe opp investeringer i Sør-Korea under et statsstøttet teknologiinitiativ verdt 880 milliarder dollar.

Vi har tidligere fremhevet at SK Hynix går forbi Samsung når HBM-etterspørselen skyter i været.

Dette materialet kan inneholde tredjeparts meninger, ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsråd i henhold til vår Ansvarsfraskrivelse. Selv om vi følger strenge Redaksjonelle Retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere.

Likte du artikkelen?