Top Dividend ETF's om in te beleggen

Dividend ETF's voor langetermijnbeleggen

ETF Naam	Ticker	AUM	Dividendrendement (%)	Kostenratio (%)
JPMorgan Aandelen Premie Inkomen ETF	JEPI	$30.563B	11.56	0.59
iShares wereldwijd preferente aandelen ETF	PFF	$13.561B	6.28	0.41
VanEck Hypotheek REIT Inkomen ETF	MORT	$259.902M	10.68	0.46
iShares Internationale Dividendwaarde ETF	IDV	$4.402B	7.61	0.35
SmartETFs Dividend Builder ETF	DIVS	$29.994M	7.74	0.4
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF	DDIV	$42.519M	8.2	0.9
BlackRock Aandelen Dividend Fonds	MADVX	$21.5B	11.55	0.70

JPMorgan Aandelen Premium Inkomen ETF (JEPI)

De JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) onderscheidt zich als een uniek op inkomsten gericht fonds met een aanzienlijk vermogen van in totaal meer dan $ 31 miljard per december 2023. JEPI hanteert een dubbele strategie om beleggers consistente maandelijkse inkomsten te bieden. Ten eerste belegt het in een portefeuille van Amerikaanse large-cap aandelen met een lage volatiliteit die bekend staan om hun betrouwbare dividenduitkeringen. Ten tweede houdt het fonds zich actief bezig met de verkoop van gedekte calls op de S&P 500 Index, waardoor premie-inkomsten worden gegenereerd terwijl de potentiële stijging in geval van aanzienlijke marktstijgingen wordt beperkt.

Experts hebben hieronder enkele belangrijke redenen uiteengezet om in 2024 in JEPI te beleggen

Belangrijkste redenen om in 2024 in JEPI te beleggen	Details
Consistente maandelijkse inkomsten	JEPI verzekert een vast maandelijks inkomen via dividenden en gedekte calls, een zegen voor gepensioneerden en cashflow zoekers. Consistente uitbetalingen in alle marktomstandigheden voegen betrouwbaarheid toe
Minder volatiliteit vergeleken met de markt	De focus van JPI op veerkrachtige large-cap aandelen vermindert de volatiliteit van de portefeuille, waardoor het een veiligere keuze is in turbulente markten.
Potentieel voor hogere inkomsten in omgevingen met hoge volatiliteit	JEPI profiteert van de marktvolatiliteit en biedt het potentieel voor hogere maandelijkse uitbetalingen via de strategie van het verkopen van opties. Ideaal voor wie in 2024 turbulente markten verwacht.
Diversificatievoordelen	JEPI's mix van aandelen en opties zorgt voor diversificatie, verlaagt het risico en verbetert het totale portefeuillerendement.
Ervaren beheerteam	JEPI wordt beheerd door JPMorgan Asset Management en biedt de geloofwaardigheid van een succesvol bedrijf, dat zorgt voor een betrouwbare aandelenselectie en een gedisciplineerde optieverkoop.

De top 10 participaties van deze ETF worden hieronder in de tabel vermeld

Naam bedrijf	Ticker	Participatie %
Johnson & Johnson	JNJ	5.54%
Verizon Communications Inc.	VZ	5.47%
Coca-Cola Bedrijf (De)	KO	5.23%
Procter & Gamble Bedrijf (De)	PG	5.11%
Exxon Mobil Corporation	XOM	4.98%
Chevron Corporation	CVX	4.79%
Merck & Co, Inc.	MRK	4.76%
PepsiCo, Inc.	PEP	4.62%
AbbVie Inc.	ABBV	4.57%
JPMorgan Chase & Co.	JPM	4.53%

Regionale/Sectorale Analyse

Regio/Sector	Toewijzing (%)	Top holdings	Focus
Verenigde Staten	98+	JNJ, PG, KO, PEP, XOM, CVX, MRK, ABBV	Amerikaanse dividendbetalers, S&P 500 gedekte calls
Basis consumptiegoederen	23.2	JNJ, PG, KO, PEP	Defensief, consistente inkomsten
Gezondheidszorg	18.2	MRK, ABBV	Veerkrachtig, dividendpotentieel
Informatietechnologie	12.5	Microsoft, Apple	Diversificatie met prioriteit voor inkomsten
Energie	10.2	XOM, CVX	Inkomen & potentieel voordeel van energieprijzen
Financiële sector	8.3	JPM	Inkomen & blootstelling aan belangrijke economische sector
Overige (Nutsbedrijven, Industrie, Materialen, etc.)	< 5	-	Diversificatie
Internationaal	< 2	-	Diversificatie

De grafiek toont een uitbraak uit het dalende kanaal dat in juni 2022 werd ingesteld. De koers heeft met vertrouwen de bovenste kanaallijn overschreden, wat duidt op een potentiële overgang van een bearish naar een bullish momentum. Bovendien duidt de koershandhaving boven zowel de 50-daagse als de 200-daagse EMA op een potentieel voor een aanhoudend opwaarts momentum.

De iShares Preferred & Income Securities ETF (PFF)

De iShares Preferred & Income Securities ETF (PFF) biedt een unieke beleggingsbenadering in 2024 door aspecten van aandelen en obligaties te combineren. Als preferente aandelen biedt PFF een stabiele inkomstenstroom die vergelijkbaar is met die van traditionele bedrijfsobligaties, maar er kleeft enig risico aan, omdat er geen bescherming is tegen wanbetaling en er een secundaire positie is in geval van liquidatie.

De aantrekkingskracht van PFF ligt in het feit dat dividend prioriteit krijgt boven gewone aandelen, waardoor beleggers verzekerd zijn van een stabiel inkomen. Het is echter cruciaal om het verhoogde risico zonder bescherming tegen wanbetaling op te merken. Bij liquidatie staan preferente aandelen, waaronder beleggers in PFF, achter gewone aandelen, wat het inherente risico benadrukt, maar ook het potentieel voor een hoger inkomen.

Aangezien preferente aandelen gewoonlijk door grote ondernemingen worden gebruikt voor financiering, heeft PFF een opmerkelijke concentratie, met driekwart van de activa in de financiële sector. Dit komt overeen met de praktijk van entiteiten in de financiële sector die preferente aandelen uitgeven.

Per 27 december 2023 heeft PFF een year-to-date rendement van 2,47%, en de intrinsieke waarde staat op $ 26,35 per aandeel. Met een redelijke kostenratio van 0,46% is PFF kosteneffectief voor beleggers, toont het financiële prestaties en efficiëntie en draagt het bij aan zijn aantrekkelijkheid in het beleggingslandschap.

De top 10 participaties van deze ETF worden hieronder in de tabel vermeld

Naam bedrijf	Ticker	Participatie %
Wells Fargo & Co.	WFC-G	7.94%
JPMorgan Chase & Co.	JPM-B	6.13%
Bank of America Corp.	BAC-B	6.06%
Citigroup Inc.	C-Y	4.93%
Goldman Sachs Group Inc.	GS-N	4.41%
Morgan Stanley	MS-F	4.00%
Blackstone Mortgage Trust Inc.	BXMT	3.70%
Citigroup Inc. Depositary Shares	CIK	3.64%
NextEra Energy Inc. Eenheden, Serie 01/09/2025	NEEPR	1.03%
JPMorgan Chase & Co. Serie D	JPMPD	0.92%

Regionale/sectorale analyse

Regio/sector	Focus	Potentiële topholdings
Wereldwijd (ontwikkelde markten)	Diversificatie over ontwikkelde markten	JP Morgan Chase & Co, Wells Fargo & Co, HSBC Holdings plc, Deutsche Bank AG, Barclays PLC
Financieel (Banken)	Hoge inkomsten uit dividenden op preferente aandelen	Citigroup Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., BNP Paribas SA
Nutsbedrijven	Stabiele inkomsten en lagere volatiliteit	Duke Energy Corp., Exelon Corp., Southern Co., NextEra Energy Inc., Berkshire Hathaway Inc.
Basis consumptiegoederen	Consistente inkomsten en defensieve kenmerken	Procter & Gamble Co., PepsiCo, Inc., Coca-Cola Co., Johnson & Johnson, Nestlé SA
Andere Sectoren	Kleinere blootstelling voor diversificatie	Apple Inc., Microsoft Corp., Boeing Co., Johnson & Johnson, AbbVie Inc.

De grafiek geeft een duidelijke doorbraak aan van de neerwaartse trend die sinds april 2022 aanhield. De prijs is onlangs de trendlijn gepasseerd, wat wijst op een mogelijke verschuiving van een bearish naar een bullish momentum.

VanEck Hypotheek REIT Inkomen ETF (MORT)

Investeren in de VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) in 2024 zou een slimme zet kunnen zijn om verschillende redenen die alledaagse beleggers kunnen begrijpen. Ten eerste richt MORT zich op bedrijven die beleggen in hypotheken in plaats van fysieke eigendommen, wat een unieke manier biedt om de vastgoedmarkt aan te boren zonder zelf gebouwen te bezitten. Wat deze ETF aantrekkelijk maakt, is het potentieel voor hoge dividenden die regelmatig aan beleggers worden uitgekeerd. Historisch gezien bieden dit soort bedrijven hogere dividendrendementen dan andere beleggingsopties, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor mensen die hun inkomen een boost willen geven.

Daarnaast biedt MORT blootstelling aan verschillende delen van de hypotheekmarkt, zoals agency mortgage-backed securities en commerciële leningen. Deze diversiteit kan gunstig zijn voor beleggers, omdat het risico wordt gespreid over verschillende delen van de hypotheeksector. Bovendien sluit de ETF aan bij de zich ontwikkelende hypotheekmarkt, waardoor het zich mogelijk positioneert voor winsten als de sector verandert. De VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) heeft een expense ratio van 0,43%.

Hoewel de ETF wat ups en downs heeft gekend, heeft het positieve rendementen laten zien en streeft ernaar het jaar positief te eindigen met een rendement van ongeveer 5%. Deze prestatie, in combinatie met de focus op ongeveer 25 hoogrentende vastgoedaandelen, zou verleidelijk kunnen zijn voor beleggers die zowel groei als inkomsten zoeken.

De top 10 participaties van deze ETF staan hieronder in de tabel

Naam bedrijf	Ticker	Participatie %
AGNC Investment Corp.	AGNC	14.49%
Starwood Property Trust, Inc.	STWD	10.71%
Rithm Capital Corp.	RITM	8.13%
Blackstone Mortgage Trust, Inc.	BXMT	7.70%
Two Harbors Investment Corp.	TWO	5.51%
New Residential Investment Corp.	NRZ	5.25%
Ladder Capital Corp.	LADR	4.51%
Invesco Mortgage Capital, Inc.	IVR	4.05%
ARCP Capital Holdings, LLC	ARCP	3.80%
Capstead Mortgage Corp.	CMO	3.76%

iShares International Select Dividend ETF (IDV)

Beleggen in het iShares International Select Dividend ETF (IDV) in 2024 biedt een aantrekkelijke kans voor beleggers die hun inkomstenportefeuille willen diversifiëren buiten de Amerikaanse grenzen. Een van de belangrijkste attracties van IDV is de mogelijkheid om blootstelling te bieden aan internationale bedrijven die vaak hogere dividenden opleveren dan hun binnenlandse tegenhangers. De 100-aandelenportefeuille van de ETF omvat gevestigde waarden als Rio Tinto, Eni en British American Tobacco en biedt beleggers een gevarieerde korf van gevestigde, large-cap inkomstenspelers die vergelijkbaar zijn met Amerikaanse blue-chipaandelen.

Een van de opmerkelijke voordelen van IDV is de vereenvoudiging van de complexiteit die gepaard gaat met beleggen in internationale aandelen. Beleggers hoeven zich niet bezig te houden met de complexiteit van individuele posities en grillige betalingsschema's, maar kunnen profiteren van wereldwijde dividendinkomsten via één goed beheerd fonds. Deze stroomlijning maakt het een aantrekkelijke optie voor wie op zoek is naar internationale inkomsten zonder gedoe.

Bovendien bieden de huidige marktomstandigheden een extra stimulans om IDV in 2024 te overwegen. Sommige internationale markten, met name in Europa, worden tegen lagere waarderingen verhandeld in vergelijking met de VS, wat mogelijk voordelige kansen biedt voor beleggers die op zoek zijn naar dividend. Dit sluit aan bij de focus van het fonds op aandelen uit ontwikkelde markten die historisch gezien een robuust dividendrendement hebben.

De prestaties van de ETF versterken de beleggingscase verder, met een year-to-date rendement van 9,67% per 22 december 2023.

De top 10 participaties van dit ETF worden hieronder in de tabel vermeld

Naam bedrijf	Ticker	Participatie %
Nestlé S.A.	NESN.SW	5.23%
Roche Holding AG	ROG.SW	3.97%
Novartis AG	NOVN.SW	3.67%
British American Tobacco plc	BATS.L	3.50%
Unilever PLC	ULVR.L	3.20%
Koninklijke Nederlandse Shell nv	RDS.A	3.18%
HSBC Holdings plc	HSBA.L	2.99%
BP plc	BP.L	2.81%
GlaxoSmithKline plc	GSK.L	2.78%
Rio Tinto Groep	RIO.L	2.74%

Regionale analyse

Percentage	Regio
0.50%	Afrika
13.70%	Azië Ontwikkeld
11.20%	Australazië
9.80%	Canada
8.40%	Europa Ex Euro
30.30%	Eurozone
8.90%	Japan
1.30%	Midden-Oosten
15.90%	Verenigd Koninkrijk

• De uitbraak boven $26,60 wordt gezien als een positief teken, wat suggereert dat de vorige neerwaartse trend mogelijk ten einde loopt.

• Deze uitbraak zou een indicatie kunnen zijn van een potentiële verschuiving in de beleggingstrend en biedt beleggers een kans om te profiteren van een potentiële opwaartse beweging.

SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS)

Beleggen in de SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) in 2024 lijkt een goed idee. Het wordt actief beheerd en richt zich op sterke bedrijven met een solide track record. De portefeuille heeft ongeveer 35 even belangrijke posities, met prioriteit voor financiële kracht en toekomstige dividendgroei.

Interessant aan DIVS is de wereldwijde diversificatie, met 60% in Amerikaanse aandelen en 40% in internationale aandelen. Dit spreidt niet alleen het risico, maar laat je ook profiteren van verschillende marktkansen.

DIVS onderscheidt zich door naar meer te kijken dan alleen historische groei; het houdt rekening met de economische gezondheid van elk bedrijf. Het heeft een vijfsterrenrating van Morningstar en heeft goed gepresteerd, met een rendement van 6,39% per 26 december 2023, waarmee het zijn benchmark, de MSCI World Index, versloeg. Ondanks het feit dat DIVS sinds 2021 bestaat, heeft het $ 29,994 miljoen aan activa verzameld, wat wijst op een groeiende interesse in zijn unieke benadering.

DIVS biedt een goede mix van sectoren, waaronder cyclische, defensieve en technologie. Deze diversificatie helpt je te navigeren door verschillende economische omstandigheden en industrietrends. Met een kostenratio van 0,65% is DIVS een kosteneffectieve keuze voor een actief beheerd fonds, waardoor je mogelijk kunt profiteren van deskundig beheer zonder hoge kosten.

De top 10 holdings van dit ETF worden hieronder in de tabel vermeld

Naam bedrijf	Ticker	Participatie %
Broadcom Inc.	AVGO	5.02
Aflac Incorporated	AFL	3.42
Novo Nordisk A/S Klasse B	NVO	3.42
Eaton Corp. Plc	ETN	3.39
Atlas Copco AB Klasse A	ATLAC	3.23
ABB Ltd	ABB	3.17
Illinois Tool Works Inc.	ITW	3.13
Emerson Electric Co.	EMR	3.07
Mondelez International, Inc.	MDLZ	3.04
BlackRock, Inc.	BLK	2.99

Regionale analyse

Regio	Weging (%)	Top holdings (per land)
Noord-, Midden- en Zuid-Amerika	59.01	Broadcom (VS), Aflac (VS), Eaton Corp. (VS), Emerson Electric (VS), Mondelez International (VS)
Europa	36.41	ABB (Zwitserland), Atlas Copco (Zweden), Novo Nordisk (Denemarken), BlackRock (VK)
Azië/Stille Oceaan	2.55	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Taiwan)
Overige	2.02	-

Sectoriële analyse

Sector	Weging (%)	Top holdings (per sector)
Industrie	25.72	Eaton Corp., Atlas Copco, ABB, Illinois Tool Works
Financieel	15.46	Aflac, BlackRock
Technologie	10.24	Broadcom
Gezondheidszorg	7.01	Novo Nordisk
Basis consumptiegoederen	6.13	Mondelez Nederland
Overige	25.44	Diverse belangen in verschillende sectoren

De koers staat op het punt een belangrijke weerstandszone te doorbreken, wat wijst op potentieel voor een opwaartse beweging. Een dubbel bodempatroon, waarbij de koers tweemaal een dieptepunt bereikt voordat hij stijgt, duidt op een bullish momentum. De daaropvolgende opwaartse trend wordt ondersteund door een trendlijn die getrokken wordt vanuit de dubbele bodem, wat verdere bevestiging geeft.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV)

Beleggen in de DDIV ETF in 2024 ziet er om een paar redenen veelbelovend uit. Ten eerste richt het zich op sterk presterende aandelen, die het historisch gezien goed doen in de loop van de tijd. Als de markt in 2024 blijft stijgen, kan DDIV sterke rendementen bieden.

Ten tweede richt DDIV zich op aandelen met een hoog dividendrendement, wat een potentiële inkomstenbron biedt in een scenario waarin traditionele opties zoals obligaties minder aantrekkelijk kunnen zijn door de stijgende rente. Dit maakt het aantrekkelijk voor beleggers die zowel groei als inkomsten willen.

DDIV's nadruk op large-mid-cap aandelen brengt stabiliteit, vooral in vergelijking met kleinere bedrijven. Ondanks het feit dat DDIV een kleinere ETF is, maakt het gebruik van de gerespecteerde Dorsey Wright momentumstrategieën, wat een verfijning toevoegt aan zijn benadering. De unieke mix van een value tilt en een mid-cap portefeuille met hoog dividendrendement onderscheidt het fonds.

Het zorgvuldige aandelenselectieproces, gebaseerd op het voorwaartse prijsmomentum en de top 50 van hoogste dividendrendementen, benadrukt een doordachte strategie. DDIV's goed gediversifieerde portefeuille, die grote, middelgrote en kleine kapitalisatienamen omvat met een voorkeur voor cyclische aandelen, positioneert het fonds goed voor economisch herstel. DDIV handelt tegen ongeveer 12 keer de winst en heeft een rendement van ongeveer 3%. Het biedt een mix van groeipotentieel en inkomsten, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor een strategische en gediversifieerde beleggingsportefeuille.

De top 10 participaties van deze ETF worden hieronder in de tabel vermeld

Naam bedrijf	Ticker	Participatie %
OneMain Holdings, Inc.	OMF	5.34%
Antero Midstream Corp.	AM	5.27%
Kinder Morgan, Inc.	KMI	5.03%
Iron Mountain Incorporated	IRM	3.29%
Zions Bancorporation	ZION	3.19%
Old Republic International Corporation	ORI	2.91%
Darden Restaurants, Inc.	DRI	2.89%
Phillips 66	PSX	2.89%
Chord Energie Maatschappij	CHRD	2.75%
Popular, Inc.	BPOP	2.69%

Regionale analyse

Regio	Toewijzing (%)
Verenigde Staten	97.7
Canada	2.3

De grafiek geeft een duidelijke doorbraak aan van de downtrend die sinds april 2022 aanhield. De prijs heeft de trendlijn overtuigend overtroffen, wat wijst op een potentiële verschuiving van een bearish naar een bullish momentum. Bovendien ondersteunt het doorbreken van een significante weerstandszone bij een koers van 30,00 de bullish vooruitzichten, omdat dit niveau eerder een opwaartse beweging in de weg stond.

BlackRock Aandelen Dividend Fonds (MADVX)

Beleggen in MADVX in 2024 kan een aantrekkelijke keuze zijn voor inkomstengerichte beleggers die op zoek zijn naar een combinatie van een hoog dividendrendement, blootstelling aan Amerikaanse aandelen, sectordiversificatie, actief beheer en een trackrecord van consistente dividenden. Deze factoren samen maken van MADVX een opmerkelijke optie voor wie op zoek is naar een evenwicht tussen inkomsten en groeipotentieel in zijn beleggingsportefeuille.

MADVX, vertegenwoordigd door het tickersymbool, is het BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Shares. Het heeft een Morningstar-rating van 4 sterren, wat de prestaties verder bevestigt. Het fonds heeft laten zien dat het de afgelopen drie jaar beter heeft gepresteerd dan de benchmark, de Russell 1000 Value Index, wat het rendementspotentieel nog geloofwaardiger maakt.

Het BlackRock Equity Dividend Fund kan in 2024 de moeite waard zijn voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten op basis van verschillende factoren die aansluiten bij specifieke doelstellingen en risicotoleranties.

Experts hebben hieronder enkele belangrijke redenen uiteengezet om in 2024 in MADVX te beleggen

Belangrijkste kenmerken van MADVX	Details
1. Hoog dividendrendement	MADVX biedt een indrukwekkend dubbelcijferig rendement, momenteel ongeveer 11,5%. Dit maakt het een aantrekkelijke keuze voor beleggers die op zoek zijn naar een betrouwbare bron van regelmatige inkomsten.
2. Focus op Amerikaanse aandelen	Het fonds belegt voornamelijk in dividend uitkerende bedrijven in de Verenigde Staten en maakt daarbij gebruik van de stabiliteit en kracht van de Amerikaanse markt om beleggers meer vertrouwen te geven.
3. Blootstelling aan meerdere sectoren	MADVX biedt spreiding over verschillende sectoren, waaronder Basisconsumptiegoederen, Financiële sector, Gezondheidszorg en Nutsbedrijven, waardoor het risico voor een goed afgeronde portefeuille wordt beperkt.
4. Actief beheer	Met behulp van een actieve beheerstrategie selecteert MADVX aandelen met een sterk dividendpotentieel en groeivooruitzichten, die zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden voor potentiële outperformance.
5. Track record van consistente dividenden	MADVX heeft een geschiedenis van consistente dividenduitkeringen, zelfs tijdens marktdalingen, wat stabiliteit biedt voor inkomensafhankelijke beleggers.

De top 10 participaties van dit ETF worden hieronder in de tabel vermeld

Naam bedrijf	Ticker	Participatie %
Brookfield Infrastructuur Partners LP	BIP	6.01%
Ares Capital Corp.	ARCC	5.87%
New Residential Investment Corp.	NRZ	5.48%
Invesco Hoogrentend 2024 Doeltermijnfonds	HYT	5.09%
PennantPark Investment Corp.	PKC	4.90%
PIMCO Inkomensstrategie Fonds II	PKI	4.80%
Athene Holding Ltd.	ATH	4.77%
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc.	COF	4.66%
First Republic Bank	FRC	4.64%
Cohen & Steers Quality Income Real Estate Fund Inc.	RLJ	4.52%

Hoe werken dividend ETF's?

Stap	Beschrijving
1. Onderliggende holdings	Dividend ETF's beleggen in een portefeuille van dividend uitkerende bedrijven, die ofwel een specifieke index volgen of actief worden geselecteerd door fondsbeheerders.
2. Inning van dividend	Als de onderliggende bedrijven dividend uitkeren, int de ETF deze uitbetalingen.
3. Uitkering van dividend	De ETF keert dan de geïnde dividenden uit aan zijn aandeelhouders, meestal op kwartaalbasis.
4. Prijs van het aandeel	De koers van de ETF fluctueert op basis van vraag en aanbod op de markt, net als bij individuele aandelen. Dividenden dragen bij aan het totale rendement, terwijl veranderingen in de aandelenkoers het rendement beïnvloeden.