Top-Dividenden-ETFs zum Investieren

Dividenden-ETFs für langfristiges Investieren

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)

Der JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) ist ein einzigartiger, einkommensorientierter Fonds mit einem beträchtlichen Vermögen von insgesamt über 31 Milliarden US-Dollar (Stand: Dezember 2023). Der JEPI verfolgt eine Doppelstrategie, um den Anlegern konsistente monatliche Erträge zu bieten. Erstens investiert er in ein Portfolio aus US-Großunternehmen mit geringer Volatilität, die für ihre zuverlässigen Dividendenausschüttungen bekannt sind. Zweitens verkauft der Fonds aktiv gedeckte Calls auf den S&P 500 Index, wodurch er Prämieneinnahmen erzielt, während er gleichzeitig das Aufwärtspotenzial im Falle erheblicher Marktschwankungen begrenzt.

Die Experten haben im Folgenden einige wichtige Gründe für eine Investition in den JEPI im Jahr 2024 aufgezeigt

Die 10 größten Bestände dieses ETF sind in der folgenden Tabelle aufgeführt

Regionale/Sektorale Analyse

Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal

Die Grafik zeigt einen Ausbruch aus dem im Juni 2022 etablierten Abwärtstrendkanal. Der Kurs hat die obere Kanallinie sicher überschritten, was einen potenziellen Übergang von einem bärischen zu einem bullischen Momentum signalisiert. Darüber hinaus deutet der Kursverlauf oberhalb der 50- und 200-Tage-EMAs auf ein Potenzial für eine anhaltende Aufwärtsdynamik hin.

Der iShares Preferred & Income Securities ETF (PFF)

Der iShares Preferred & Income Securities ETF (PFF) bietet im Jahr 2024 einen einzigartigen Anlageansatz, der Aspekte von Aktien und Anleihen miteinander verbindet. Als Vorzugsaktie bietet PFF einen stabilen Einkommensstrom, ähnlich wie herkömmliche Unternehmensanleihen, birgt jedoch ein gewisses Risiko, da er nicht gegen Zahlungsausfälle geschützt ist und im Falle einer Liquidation eine sekundäre Position hält.

Die Attraktivität der PFF liegt darin, dass sie Dividenden gegenüber Stammaktien bevorzugen, was den Anlegern ein regelmäßiges Einkommen sichert. Es ist jedoch wichtig, sich des erhöhten Risikos ohne Ausfallschutz bewusst zu sein. Im Falle einer Liquidation sind Vorzugsaktionäre, zu denen auch die PFF-Anleger gehören, den Inhabern von Stammaktien unterlegen, was das inhärente Risiko, aber auch das Potenzial für höhere Erträge verdeutlicht.

Da Vorzugsaktien in der Regel von großen Unternehmen zur Finanzierung verwendet werden, weist die PFF eine beachtliche Konzentration auf, da drei Viertel ihrer Vermögenswerte im Finanzsektor liegen. Dies entspricht der Praxis von Unternehmen der Finanzbranche, die Vorzugsaktien ausgeben.

Mit Stand vom 27. Dezember 2023 hat PFF seit Jahresbeginn eine Rendite von 2,47 % erzielt, und sein Nettoinventarwert liegt bei 26,35 $ pro Aktie. Mit einer angemessenen Kostenquote von 0,46 % erweist sich PFF für Anleger als kosteneffizient, was seine finanzielle Leistung und Effizienz unterstreicht und zu seiner Attraktivität in der Anlagelandschaft beiträgt.

Die 10 größten Bestände dieses ETFs sind in der folgenden Tabelle aufgeführt

Regionale/Sektorale Analyse

Technische Analyse von PFF

Klarer Bruch des Abwärtstrends

Die Grafik zeigt einen klaren Bruch des Abwärtstrends, der seit April 2022 anhielt. Der Kurs hat erst kürzlich die Trendlinie überschritten, was auf einen möglichen Wechsel von einem bärischen zu einem zinsbullischen Momentum hindeutet.

VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT)

Eine Investition in den VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) im Jahr 2024 könnte aus mehreren Gründen, die auch für normale Anleger verständlich sind, ein kluger Schachzug sein. Erstens konzentriert sich MORT auf Unternehmen, die in Hypotheken und nicht in physische Immobilien investieren, und bietet damit eine einzigartige Möglichkeit, den Immobilienmarkt anzuzapfen, ohne tatsächliche Gebäude zu besitzen. Was diesen ETF so attraktiv macht, ist das Potenzial für hohe Dividenden, die regelmäßig an die Anleger ausgezahlt werden. In der Vergangenheit haben diese Art von Unternehmen höhere Dividendenrenditen als andere Anlageoptionen geboten, was sie für diejenigen attraktiv macht, die ihr Einkommen steigern wollen.

Darüber hinaus bietet MORT ein Engagement in verschiedenen Bereichen des Hypothekenmarktes, wie z. B. Agency Mortgage-Backed Securities und gewerbliche Kredite. Diese Vielfalt kann für Anleger von Vorteil sein, da sie das Risiko über verschiedene Bereiche des Hypothekensektors streut. Darüber hinaus passt sich der ETF an den sich entwickelnden Hypothekenfinanzierungsmarkt an und positioniert sich potenziell für Gewinne, wenn sich die Branche verändert. Der VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) hat eine Kostenquote von 0,43 %.

Obwohl der ETF einige Höhen und Tiefen erlebt hat, hat er positive Renditen erzielt und strebt an, das Jahr mit einer Rendite von rund 5 % im Plus zu beenden. Diese Wertentwicklung in Verbindung mit der Konzentration auf etwa 25 renditestarke Immobilienaktien könnte für Anleger, die sowohl Wachstum als auch Erträge anstreben, verlockend sein.

Die 10 größten Bestände dieses ETF sind in der folgenden Tabelle aufgeführt

iShares International Select Dividend ETF (IDV)

Eine Investition in den iShares International Select Dividend ETF (IDV) im Jahr 2024 bietet Anlegern, die ihr Einkommensportfolio über die Grenzen der USA hinaus diversifizieren möchten, eine überzeugende Möglichkeit. Eine der Hauptattraktionen von IDV ist die Möglichkeit, in internationale Unternehmen zu investieren, die oft höhere Dividenden als ihre inländischen Pendants abwerfen. Das ETF-Portfolio mit 100 Titeln umfasst bekannte Unternehmen wie Rio Tinto, Eni und British American Tobacco und bietet den Anlegern einen vielfältigen Korb etablierter, großvolumiger Einkommensunternehmen, die mit amerikanischen Blue-Chip-Aktien vergleichbar sind.

Einer der bemerkenswerten Vorteile von IDV ist die Vereinfachung der Komplexität, die mit Investitionen in internationale Aktien verbunden ist. Anstatt sich mit den Feinheiten einzelner Positionen und unregelmäßigen Zahlungsplänen auseinandersetzen zu müssen, können Anleger über einen einzigen, gut gemanagten Fonds von globalen Dividendenerträgen profitieren. Diese Vereinfachung macht ihn zu einer attraktiven Option für diejenigen, die internationale Erträge ohne großen Aufwand erzielen möchten.

Darüber hinaus bieten die aktuellen Marktbedingungen einen zusätzlichen Anreiz, IDV im Jahr 2024 in Betracht zu ziehen. Einige internationale Märkte, insbesondere in Europa, werden im Vergleich zu den USA zu niedrigeren Bewertungen gehandelt, was Anlegern, die auf der Suche nach Dividenden sind, günstige Gelegenheiten bieten könnte. Dies steht im Einklang mit dem Schwerpunkt des Fonds auf Aktien aus Industrieländern, die in der Vergangenheit robuste Dividendenrenditen geboten haben.

Die Performance des ETFs stärkt das Anlageargument weiter, mit einer Rendite von 9,67 % seit Jahresbeginn (Stand: 22. Dezember 2023).

Die 10 größten Bestände dieses ETFs sind in der folgenden Tabelle aufgeführt

Sektorgewichtungen

Regionale Analyse

• Der Ausbruch über 26,60 $ wird als positives Zeichen gewertet, das darauf hindeutet, dass sich der bisherige Abwärtstrend seinem Ende nähern könnte

• Dieser Ausbruch könnte ein Hinweis auf eine potenzielle Trendwende bei den Anlagen sein und Anlegern die Möglichkeit bieten, von einer potenziellen Aufwärtsbewegung zu profitieren

SmartETFs Dividenden-Builder-ETF (DIVS)

Eine Investition in den SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) im Jahr 2024 scheint eine gute Idee zu sein. Er wird aktiv verwaltet und konzentriert sich auf starke Unternehmen mit einer soliden Erfolgsbilanz. Das Portfolio besteht aus rund 35 gleichwertigen Positionen, wobei der Schwerpunkt auf finanzieller Stärke und künftigem Dividendenwachstum liegt.

Das Interessante an der DIVS ist ihre globale Streuung mit 60 % in US-Aktien und 40 % in internationalen Titeln. Dadurch wird nicht nur das Risiko gestreut, sondern Sie können auch von verschiedenen Marktchancen profitieren.

Die DIVS zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur das historische Wachstum betrachtet, sondern auch die wirtschaftliche Gesundheit der einzelnen Unternehmen berücksichtigt. Der Fonds wird von Morningstar mit fünf Sternen bewertet und hat mit einer Rendite von 6,39 % (Stand: 26. Dezember 2023) seine Benchmark, den MSCI World Index, deutlich übertroffen. Obwohl die DIVS erst seit 2021 auf dem Markt ist, hat sie bereits ein Vermögen von 29,994 Mio. $ angesammelt, was auf ein wachsendes Interesse an ihrem einzigartigen Ansatz hindeutet.

Die DIVS bietet eine gute Mischung von Sektoren, die zyklische, defensive und technologische Werte abdeckt. Diese Diversifizierung hilft Ihnen, unterschiedliche wirtschaftliche Bedingungen und Branchentrends zu bewältigen. Mit einer Kostenquote von 0,65% ist die DIVS eine kosteneffiziente Wahl für einen aktiv verwalteten Fonds, mit dem Sie von einem fachkundigen Management ohne hohe Gebühren profitieren können.

Die 10 größten Positionen dieses ETFs sind in der folgenden Tabelle aufgeführt

Regionale Analyse

Sektorale Analyse

Der Kurs ist dabei, eine wichtige Widerstandszone zu durchbrechen, was auf ein Aufwärtspotenzial hindeutet. Ein Doppelbodenmuster, bei dem der Kurs zweimal einen Tiefpunkt erreicht, bevor er wieder ansteigt, signalisiert eine Aufwärtsdynamik. Der anschließende Aufwärtstrend wird durch eine Trendlinie unterstützt, die von den Tiefstständen des doppelten Bodens ausgeht, was eine weitere Bestätigung darstellt.

Technische Analyse der DIVS

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV)

Eine Investition in den DDIV ETF im Jahr 2024 ist aus mehreren Gründen vielversprechend. Erstens konzentriert er sich auf Aktien mit starker Performance, die sich historisch gesehen im Laufe der Zeit gut entwickeln. Wenn der Markt im Jahr 2024 weiter steigt, könnte DDIV hohe Renditen bieten.

Zweitens zielt der DDIV auf dividendenstarke Aktien ab, die in einem Szenario, in dem traditionelle Optionen wie Anleihen aufgrund steigender Zinsen weniger attraktiv sind, eine potenzielle Einkommensquelle darstellen. Dies macht ihn attraktiv für Anleger, die sowohl Wachstum als auch Erträge wünschen.

Der Schwerpunkt des DDIV auf Aktien mit hoher bis mittlerer Marktkapitalisierung sorgt für Stabilität, insbesondere im Vergleich zu kleineren Unternehmen. Obwohl der DDIV ein kleinerer ETF ist, verwendet er die angesehenen Momentum-Strategien von Dorsey Wright, was seinen Ansatz noch ausgefeilter macht. Seine einzigartige Mischung aus einer Value-Ausrichtung und einem Mid-Cap-Portfolio mit hoher Dividendenrendite hebt ihn von anderen ab.

Der sorgfältige Aktienauswahlprozess, der auf dem Forward Price Momentum und den 50 höchsten Dividendenrenditen basiert, unterstreicht eine durchdachte Strategie. Das gut diversifizierte Portfolio des DDIV, das große, mittelgroße und kleine Unternehmen mit einer Neigung zu zyklischen Titeln umfasst, positioniert ihn gut für eine wirtschaftliche Erholung. Mit einem Kurs von etwa dem 12-fachen des Gewinns und einer Rendite von rund 3 % bietet der DDIV eine Mischung aus Wachstumspotenzial und Einkommen, was ihn zu einer attraktiven Wahl für ein strategisches und diversifiziertes Anlageportfolio macht.

Die 10 größten Positionen dieses ETFs sind in der folgenden Tabelle aufgeführt

Regionale Analyse

Technische Analyse des DDIV

Deutlicher Bruch des Abwärtstrends

Das Diagramm zeigt einen klaren Bruch des Abwärtstrends, der seit April 2022 anhielt. Der Kurs hat die Trendlinie überzeugend überwunden, was auf einen potenziellen Wechsel von einem bärischen zu einem zinsbullischen Momentum hindeutet. Darüber hinaus unterstützt der Durchbruch einer bedeutenden Widerstandszone bei einem Preis von 30,00 die zinsbullischen Aussichten, da dieses Niveau zuvor die Aufwärtsbewegung behinderte.

BlackRock Aktien-Dividendenfonds (MADVX)

Eine Investition in den MADVX im Jahr 2024 könnte eine überzeugende Wahl für einkommensorientierte Anleger sein, die eine Kombination aus hoher Dividendenrendite, Engagement in US-Aktien, Sektordiversifizierung, aktivem Management und einer Erfolgsbilanz mit beständigen Dividenden suchen. Diese Faktoren zusammen machen MADVX zu einer bemerkenswerten Option für Anleger, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einkommen und Wachstumspotenzial in ihrem Anlageportfolio suchen.

MADVX, so das Tickersymbol, ist der BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Shares. Er verfügt über ein Morningstar-Rating von 4 Sternen, was seine Leistung unterstreicht. Der Fonds hat in den letzten drei Jahren bewiesen, dass er in der Lage ist, seine Benchmark, den Russell 1000 Value Index, zu übertreffen, was die Glaubwürdigkeit seines Renditepotenzials unterstreicht.

Der BlackRock Equity Dividend Fund, 2024 kann sich für ertragssuchende Anleger aufgrund mehrerer Faktoren lohnen, die auf spezifische Ziele und Risikotoleranzen abgestimmt sind.

Experten haben im Folgenden einige wichtige Gründe für eine Investition in den MADVX im Jahr 2024 herausgestellt

Die 10 wichtigsten Beteiligungen dieses ETF sind in der folgenden Tabelle aufgeführt

Beste Börsenmakler

1

9.4/10

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Minimale Einzahlung:

$1

Rezension

Revolut ist ein britisches Fintech-Unternehmen, das Anlegern seit 2015 Konten für den Handel mit Edelmetallen, Kryptowährungen und an US-Börsen notierten Aktien zur Verfügung stellt. Der Broker bietet seinen Kunden Zugang zur Anlage in Aktien und ETFs an europäischen Börsen. Für Organisationen und Privatkunden bietet das Unternehmen ein Mehrwährungskonto mit der Möglichkeit, Währungen zum aktuellen Interbanken-Wechselkurs zu tauschen. Revolut wird von der Financial Services Authority (FSA) beaufsichtigt.

Vor-/Nachteile

•Neben dem Aktienhandel können die Kunden auch mit Kryptowährungen und Edelmetallen handeln.

•Der Broker bietet provisionsfreie Handelspläne an.

•Die Mindestanzahl der zu kaufenden Aktien beträgt 0,00000001.

•Es sind keine Mindesteinlagen erforderlich.

•Es gibt ein Social Trading, bei dem Börsenneulinge die Trades von erfolgreichen Händlern kopieren können.

•Die Kommunikation mit dem Support-Service per Chat ist in der mobilen Anwendung 24 Stunden am Tag möglich.

•Für die Eröffnung und Führung eines Handelskontos fallen keine Gebühren an.

•Der Aktienhandel ist derzeit nur für im Vereinigten Königreich ansässige Personen verfügbar.

•Der Handel mit Edelmetallen und Kryptowährungen ist nicht durch Aufsichtsbehörden geregelt.

•Das Unternehmen bietet keine treuhänderische Verwaltung seines Anlageportfolios an.

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2

9.2/10

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Minimale Einzahlung:

$1

Rezension

Fidelity Investments ist ein großes amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen. Es wurde 1946 von dem amerikanischen Geschäftsmann und Rechtsanwalt Edward Crosby Johnson II gegründet. Sie bietet Händlern Dienstleistungen im Bereich des Wertpapier- und Rohstoffhandels an und ermöglicht es Anlegern, in Investmentfonds zu investieren und Portfolios für eine Vielzahl von Instrumenten, einschließlich Anleihen und Renten mit festen Erträgen, zu bilden. Das Unternehmen hat mehrere Auszeichnungen erhalten: laut Barron's, Investors Business Daily, Kiplinger und Stock Brokers. Fidelity Investments als der beste Online-Broker des Jahres 2020 ausgezeichnet.

Vor-/Nachteile

•verfügbarkeit eines eigenen Handelsterminals für den aktiven Handel, Active Trader Pro, mit fortschrittlichen Analysen von Experten und einer breiten Palette von technischen Analysetools;

•keine Maklergebühr für die Beratung bei einem Kontostand von bis zu 10.000 $ und nur 3 $ bei einer höheren Einzahlung;

•es besteht die Möglichkeit einer individuellen Planung für Anleger, wobei die Kosten für den Service 0,5 % der Höhe der Einlage für jeden Monat der Nutzung betragen.

•mangel an Lokalisierung;

•es gibt keine aktiven Bonusprogramme und auch keine Möglichkeit, zusätzliche Gewinne für die Gewinnung neuer Kunden zu erhalten;

•margenhandel ist möglich, wenn der Kontostand 250 Tausend Dollar übersteigt;

•das Demokonto ist in seiner Funktionalität eingeschränkt und beinhaltet nur die Arbeit mit Anlageportfolios.

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Wie funktionieren die Dividenden-ETFs?