ETFs de dividendos en los que invertir

ETFs de dividendos para invertir a largo plazo

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)

El JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) destaca como un fondo único centrado en los ingresos con activos sustanciales que totalizan más de 31.000 millones de dólares a diciembre de 2023. JEPI emplea una doble estrategia para proporcionar ingresos mensuales constantes a los inversores. En primer lugar, invierte en una cartera de valores estadounidenses de gran capitalización y baja volatilidad, conocidos por la fiabilidad de sus dividendos. En segundo lugar, el fondo participa activamente en la venta de opciones de compra cubiertas sobre el índice S&P 500, lo que genera ingresos por primas al tiempo que limita el potencial alcista en caso de subidas significativas del mercado.

Los expertos han destacado a continuación algunas razones clave para invertir en JEPI en 2024

Las 10 principales participaciones de este ETF se mencionan en el siguiente cuadro

Análisis regional/sectorial

Ruptura del canal bajista

El gráfico muestra una ruptura del canal bajista establecido en junio de 2022. El precio ha superado con seguridad la línea superior del canal, lo que indica una posible transición de tendencia bajista a alcista. Además, las posiciones de mantenimiento del precio por encima de las EMA de 50 y 200 días indican un potencial de impulso alcista sostenido.

ETF iShares Preferred & Income Securities (PFF)

El iShares Preferred & Income Securities ETF (PFF) ofrece un enfoque de inversión único en 2024, mezclando aspectos de acciones y bonos. Como acción preferente, el PFF proporciona un flujo de ingresos estable similar al de los bonos corporativos tradicionales, pero conlleva cierto riesgo, al carecer de protección frente a impagos y mantener una posición secundaria en caso de liquidación.

El atractivo del PFF reside en que da prioridad a los dividendos frente a las acciones ordinarias, garantizando a los inversores unos ingresos estables. Sin embargo, es crucial tener en cuenta el mayor riesgo sin protección contra impagos. En caso de liquidación, los accionistas preferentes, incluidos los inversores en PFF, se sitúan por detrás de los propietarios de acciones ordinarias, lo que pone de relieve el riesgo inherente pero también el potencial de mejora de los ingresos.

Dado que las acciones preferentes suelen ser utilizadas por las grandes empresas para financiarse, el PFF presenta una notable concentración, con tres cuartas partes de sus activos en el sector financiero. Esto se ajusta a la práctica de las entidades del sector financiero que emiten participaciones preferentes.

A 27 de diciembre de 2023, PFF tiene una rentabilidad en lo que va de año del 2,47%, y su valor liquidativo se sitúa en 26,35 $ por acción. Con una razonable ratio de gastos del 0,46%, el PFF resulta rentable para los inversores, haciendo gala de rentabilidad y eficiencia financiera, y contribuyendo a su atractivo en el panorama inversor.

Las 10 principales participaciones de este ETF se mencionan a continuación en la tabla

Análisis regional/sectorial

Análisis técnico de PFF

Clara ruptura de la tendencia bajista

El gráfico indica una clara ruptura de la tendencia bajista que persistía desde abril de 2022. El precio ha superado recientemente la línea de tendencia, lo que indica un posible cambio de tendencia bajista a alcista.

VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT)

Invertir en VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) en 2024 podría ser un movimiento inteligente por varias razones que los inversores cotidianos pueden entender. En primer lugar, MORT se centra en empresas que invierten en hipotecas en lugar de propiedades físicas, ofreciendo una forma única de aprovechar el mercado inmobiliario sin poseer edificios reales. Lo que hace atractivo a este ETF es su potencial de altos dividendos, dinero que se paga regularmente a los inversores. Históricamente, este tipo de empresas han ofrecido una mayor rentabilidad por dividendo que otras opciones de inversión, lo que las hace atractivas para quienes buscan aumentar sus ingresos.

Además, MORT proporciona exposición a diferentes partes del mercado hipotecario, como los valores respaldados por hipotecas de agencia y los préstamos comerciales. Esta diversidad puede ser beneficiosa para los inversores, ya que reparte el riesgo entre varias áreas del sector hipotecario. Además, el ETF se alinea con la evolución del mercado de financiación hipotecaria, posicionándose potencialmente para obtener ganancias a medida que cambia el sector. El VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) tiene un ratio de gastos del 0,43%.

Aunque el ETF ha experimentado algunos altibajos, ha mostrado rentabilidades positivas, con el objetivo de terminar el año en números negros con una rentabilidad en torno al 5%. Este rendimiento, unido a su concentración en unos 25 valores inmobiliarios de alto rendimiento, podría resultar atractivo para los inversores que buscan tanto crecimiento como ingresos.

Las 10 principales participaciones de este ETF se mencionan en el siguiente cuadro

ETF iShares International Select Dividend (IDV)

Invertir en el ETF iShares International Select Dividend (IDV) en 2024 presenta una oportunidad atractiva para los inversores que buscan diversificar su cartera de rentas más allá de las fronteras de Estados Unidos. Uno de los principales atractivos de IDV es su capacidad para ofrecer exposición a empresas internacionales que a menudo rinden dividendos más altos que sus homólogas nacionales. La cartera de 100 acciones del ETF incluye valores como Rio Tinto, Eni y British American Tobacco, lo que proporciona a los inversores una cesta diversificada de grandes valores de renta consolidados, similares a los valores de primera fila estadounidenses.

Una de las principales ventajas del IDV es que simplifica las complejidades asociadas a la inversión en valores internacionales. En lugar de navegar por los entresijos de las posiciones individuales y lidiar con calendarios de pagos erráticos, los inversores pueden beneficiarse de los ingresos por dividendos globales a través de un único fondo bien gestionado. Esta simplificación lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan ingresos internacionales sin complicaciones.

Además, las condiciones actuales del mercado ofrecen un incentivo adicional para considerar el IDV en 2024. Algunos mercados internacionales, sobre todo en Europa, cotizan a valoraciones más bajas que en Estados Unidos, lo que puede suponer una oportunidad de negociación para los inversores que buscan dividendos. Esto concuerda con el enfoque del fondo de ofrecer exposición a valores de mercados desarrollados que históricamente han ofrecido una sólida rentabilidad por dividendo.

La rentabilidad del ETF refuerza aún más el argumento a favor de la inversión, con una rentabilidad en lo que va de año del 9,67% a 22 de diciembre de 2023.

Las 10 principales participaciones de este ETF se mencionan a continuación en la tabla

Ponderaciones sectoriales

Análisis regional

• La ruptura por encima de 26,60 $ se considera una señal positiva, que sugiere que la tendencia bajista anterior podría estar llegando a su fin.

• Esta ruptura podría ser un indicio de un cambio potencial en la tendencia de inversión, presentando una oportunidad para que los inversores se beneficien de un potencial movimiento al alza.

SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS)

Invertir en el SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) en 2024 parece una buena idea. Está gestionado activamente y se centra en empresas fuertes con un sólido historial. La cartera tiene alrededor de 35 posiciones igualmente importantes, priorizando la fortaleza financiera y el crecimiento futuro de los dividendos.

Lo interesante de DIVS es su diversificación global, con un 60% en valores estadounidenses y un 40% en internacionales. Esto no sólo reparte el riesgo, sino que también le permite beneficiarse de diferentes oportunidades de mercado.

DIVS destaca por fijarse no sólo en el crecimiento histórico, sino también en la salud económica de cada empresa. Tiene una calificación de cinco estrellas de Morningstar y ha obtenido buenos resultados, con una rentabilidad del 6,39% a 26 de diciembre de 2023, superando a su índice de referencia, el MSCI World Index. A pesar de existir desde 2021, DIVS ha reunido 29.994 millones de dólares en activos, lo que demuestra el creciente interés en su enfoque único.

DIVS ofrece una buena combinación de sectores, que abarca cíclicos, defensivos y tecnológicos. Esta diversificación le ayuda a navegar diferentes condiciones económicas y tendencias de la industria. Con un ratio de gastos del 0,65%, DIVS es una opción rentable para un fondo gestionado activamente, lo que le permite beneficiarse potencialmente de una gestión experta sin comisiones elevadas.

Las 10 principales participaciones de este ETF se mencionan a continuación en la tabla

Análisis regional

Análisis sectorial

El precio está a punto de romper una zona de resistencia clave, lo que sugiere un potencial alcista. Un patrón de doble fondo, en el que el precio toca un mínimo dos veces antes de subir, indica un impulso alcista. La tendencia alcista posterior se apoya en una línea de tendencia trazada a partir del doble mínimo, lo que añade una confirmación adicional.

Análisis técnico de DIVS

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV)

Invertir en el ETF DDIV en 2024 parece prometedor por varias razones. En primer lugar, se centra en valores de fuerte rendimiento, que históricamente lo hacen bien a lo largo del tiempo. Si el mercado sigue subiendo en 2024, DDIV podría ofrecer fuertes rendimientos.

En segundo lugar, DDIV se centra en valores con alta rentabilidad por dividendo, lo que supone una posible fuente de ingresos en un escenario en el que las opciones tradicionales, como los bonos, pueden resultar menos atractivas debido a la subida de los tipos de interés. Esto añade atractivo para los inversores que desean tanto crecimiento como ingresos.

El énfasis de DDIV en los valores de mediana y alta capitalización aporta estabilidad, especialmente en comparación con las empresas más pequeñas. A pesar de ser un ETF más pequeño, DDIV utiliza las respetadas estrategias de impulso de Dorsey Wright, lo que añade sofisticación a su enfoque. Se distingue por su combinación única de una inclinación hacia el valor y una cartera de valores de mediana capitalización con alta rentabilidad por dividendo.

El cuidadoso proceso de selección de valores, basado en el impulso de los precios a futuro y en las 50 mayores rentabilidades por dividendo, pone de relieve una estrategia meditada. La cartera bien diversificada de DDIV, que abarca valores de pequeña, mediana y gran capitalización con una inclinación hacia los valores cíclicos, la sitúa en una buena posición para la recuperación económica. Al cotizar a unas 12 veces los beneficios y con una rentabilidad en torno al 3%, DDIV ofrece una combinación de potencial de crecimiento e ingresos, lo que lo convierte en una opción atractiva para una cartera de inversión estratégica y diversificada.

Las 10 principales participaciones de este ETF se mencionan en el siguiente cuadro

Análisis regional

Análisis técnico de DDIV

Clara ruptura de la tendencia bajista

El gráfico indica una clara ruptura de la tendencia bajista que persistía desde abril de 2022. El precio ha superado convincentemente la línea de tendencia, lo que indica un posible cambio de tendencia bajista a alcista. Además, la superación de una importante zona de resistencia en el precio de 30,00 respalda aún más las perspectivas alcistas, ya que este nivel impedía anteriormente el movimiento al alza.

Fondo BlackRock Equity Dividend (MADVX)

Invertir en MADVX en 2024 podría ser una opción convincente para los inversores centrados en los ingresos que buscan una combinación de alta rentabilidad por dividendo, exposición a la renta variable estadounidense, diversificación sectorial, gestión activa y un historial de dividendos consistentes. En conjunto, estos factores hacen de MADVX una opción digna de mención para quienes buscan un equilibrio entre ingresos y potencial de crecimiento en su cartera de inversión.

MADVX, representado por su símbolo, es el BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Shares. Tiene una calificación Morningstar de 4 estrellas, lo que demuestra aún más su rendimiento. El fondo ha demostrado su capacidad para superar a su índice de referencia, el Russell 1000 Value Index, en los últimos tres años, lo que añade credibilidad a su potencial de rentabilidad.

El BlackRock Equity Dividend Fund, en 2024, puede ser interesante para los inversores que buscan rentas en función de varios factores que se adaptan a objetivos y tolerancias al riesgo específicos.

Los expertos han destacado a continuación algunas razones clave para invertir en MADVX en 2024

Las 10 principales participaciones de este ETF se mencionan a continuación en la tabla

Los mejores corredores de bolsa

1

9.4/10

ReseÑa Del Estudio

Depósito mínimo:

$1

Reseña

Revolut es una empresa británica de tecnología financiera fundada en 2015 que facilita a los inversores cuentas para operar con metales preciosos, criptomonedas y acciones que se negocian en las bolsas de EE. UU. Además, este broker ofrece acceso a inversiones en acciones y ETFs en los mercados bursátiles europeos. Ofrece a organizaciones y clientes privados una cuenta multidivisa que permite realizar cambios de divisas al tipo de cambio interbancario actual. Revolut opera bajo la supervisión de la Autoridad de Servicios Financieros (FCA).

Ventajas y desventajas

•Los clientes pueden operar no solo con acciones, sino también con criptomonedas y metales preciosos.

•El broker propone planes de trading sin comisiones.

•El número mínimo de acciones que se pueden comprar es de 0,00000001.

•No existen requisitos mínimos de depósito.

•Dispone de trading social, facilitando a quienes recién incursionan en el mercado de valores copiar las operaciones de traders exitosos.

•La comunicación con el servicio de atención al cliente mediante chat está disponible en la aplicación móvil las 24 horas del día.

•No se aplican tarifas por abrir y mantener una cuenta de trading.

•Actualmente, el trading de acciones solo está disponible para los residentes del Reino Unido.

•Las transacciones con metales preciosos y criptomonedas no están supervisadas por las autoridades regulatorias.

•La empresa no brinda servicios de gestión fiduciaria para su cartera de inversiones.

ReseÑa Del Estudio

2

9.2/10

IR AL PORTAL DEL BRÓKER

Depósito mínimo:

$1

Reseña

El broker eOption (eoption.com) es una destacada empresa de corretaje estadounidense, con sede en Glenview, Illinois. Fundada en 2007, es miembro de FINRA y SIPC. Actualmente, se ha consolidado como especialista en el trading de opciones y actúa como intermediario en el trading de diferentes tipos de valores populares. La empresa destaca por sus bajas comisiones, ejecución de órdenes sumamente rápida y plataformas contemporáneas equipadas con un set avanzado de herramientas analíticas. Durante los años 2020-2021, eOption fue galardonado como el mejor broker de opciones por parte de reconocidas plataformas como Investopedia, The Tokenist, Benzinga, Investormint y NerdWallet.

Ventajas y desventajas

•Comisiones bajas para el trading de opciones: $0,10 por contrato más $1,99 por operación.

•Ausencia de requisitos de depósito mínimo para cuentas en efectivo abiertas por residentes de EE. UU.

•Afiliación a FINRA y protección de fondos de los clientes a través de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

•Acceso a plataformas de trading profesionales como DAS y Sterling Trader Pro, desarrolladas por expertos externos para el terminal patentado de eOption.

•Un atractivo programa de afiliados con generosas recompensas.

•Reembolso de comisiones por transferencia de fondos o activos desde otros brokers e instituciones financieras.

•Respuesta ágil a través del teléfono y el chat en línea de la plataforma de trading durante el horario de atención de la empresa.

•Una limitada oferta de soluciones de inversión para generar ingresos pasivos.

•No es posible operar con acciones de Pink Sheet y Bulletin Board.

•Ausencia de chat en línea en el sitio web corporativo.

ReseÑa Del Estudio

¿Cómo funcionan los ETF de dividendos?