Jane Street wordt ervan beschuldigd de daling van Bitcoin om 10 uur 's ochtends te veroorzaken, terwijl experts wijzen op gebrek aan bewijs

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Jane Street en marktliquiditeit

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Financieel nieuws

Valuta's

Grondstoffen

Centrale banken

Igor Krasulya

26.02.2026

Jane Street wordt ervan beschuldigd de daling van Bitcoin om 10 uur 's ochtends te veroorzaken, terwijl experts wijzen op gebrek aan bewijs — Jane Street gerucht mist bewijs

Er heeft zich een theorie verspreid binnen de cryptogemeenschap die beweert dat Bitcoin systematisch elke dag om 10:00 uur 's ochtends Eastern Time daalt. Op sociale media beschuldigden gebruikers marktmaker Jane Street van algoritmische verkopen die naar verluidt retailliquidaties teweegbrachten. Er is geen openbaar bewijs van gecoördineerde activiteit geleverd.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Volgens CoinPedia verhevigde de discussie na berichten over een rechtszaak waarin Jane Street werd genoemd. Het bedrijf is een van de grootste wereldwijde marketmakers en is actief met активно in aandelen, ETF's, derivaten en crypto-instrumenten. Jane Street is ook een geautoriseerde deelnemer in verschillende ETF's, waaronder cryptocurrency fondsen. In die rol helpt het bij het creëren en aflossen van aandelen, het bieden van liquiditeit en het faciliteren van arbitrage. Daarmee maakt het bedrijf deel uit van de infrastructuur achter spot Bitcoin ETF's.

Wat analisten zeggen over de verkoopclaims van 10 uur 's ochtends

Onchain-analist Nonzee schreef: "Maandenlang betekende 10 uur 's ochtends maar één ding: de Jane Street-dump." Hij voegde eraan toe: "Gisteren werd er een rechtszaak over handel met voorkennis tegen hen aangespannen. En vandaag om 10 uur 's ochtends? In plaats daarvan steeg Bitcoin. Toeval of zijn de regels veranderd?" Deze opmerkingen verspreidden zich snel op X en versterkten de beweringen over systematische dagelijkse selloffs.

Bloomberg ETF-analist Eric Balchunas reageerde voorzichtiger. Hij zei dat het marktsentiment was verschoven, maar benadrukte dat er geen geverifieerde gegevens zijn die dagelijkse gecoördineerde verkopen bewijzen. Volgens hem "is de boeman weg. Dat is de vibe in cryptokringen," hoewel hij eraan toevoegde dat het onduidelijk blijft of dat genoeg is om een aanhoudende rally te ondersteunen.

Loading...

De tweet is verwijderd door de auteur.

Maar we hebben alles opgeslagen 🙂.

ETF-mechanismen en de rol van Jane Street

Jeff Park, adviseur van Bitwise Asset Management, zei dat de theorie van gecoördineerde prijsonderdrukking niet wordt ondersteund door bewijs. "Niemand houdt Bitcoin tegen," zei hij. Volgens hem begrijpen veel waarnemers niet hoe spot Bitcoin ETF's en geautoriseerde deelnemers werken.

Als de vraag naar ETF-aandelen stijgt, creëren marketmakers nieuwe aandelen. Ze zijn echter niet verplicht om onmiddellijk Bitcoin te kopen op de spotmarkt. Futures en derivaten worden vaak gebruikt voor tijdelijke afdekking en spotaankopen worden later uitgevoerd. Dit tijdsverschil kan leiden tot scherpe bewegingen binnen de dag, vooral tijdens de piekuren van de Amerikaanse handel.

Marktstructuur en institutionele context

Jane Street is een van de grootste liquiditeitsverschaffers op de wereldmarkten. Het bedrijf staat bekend om arbitragestrategieën en actieve ETF-marktmaking, wat helpt om de fondsprijzen in lijn te houden met de onderliggende activa. Haar betrokkenheid bij crypto is voornamelijk gekoppeld aan liquiditeitsverschaffing en prijsefficiëntie.

Sinds het begin van het jaar hebben spot Bitcoin ETF's een aanzienlijk beheerd vermogen opgebouwd. Stromen in fondsen van BlackRock, Fidelity en andere emittenten creëren vaak liquiditeitsonevenwichtigheden op korte termijn. Gezien de sterke correlatie tussen Bitcoin en Amerikaanse aandelenindices vallen prijsbewegingen rond 10:00 uur ET vaak samen met piekactiviteit op Amerikaanse markten. Voor beleggers suggereert dit dat terugkerende tijdgebonden patronen eerder verklaard worden door liquiditeitsstructuur, arbitrage en institutionele stromen dan door gecoördineerde selloffs.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?