Podstawowy przewodnik po handlu na rynku Forex

Czym jest Forex?

Forex, skrót od Foreign Exchange, stanowi rozległy globalny rynek, na którym waluty narodów biorą udział w ciągłym tańcu. Służy jako finansowy fundament świata, w którym uczestniczą banki z każdego zakątka globu. Istotą handlu na rynku Forex jest sztuka wymiany jednej waluty na inną, zawsze w celu inwestowania w te waluty, które mają najwyższą wartość względną. Rynek ten działa bez scentralizowanego centrum; zamiast tego transakcje odbywają się elektronicznie w sieci traderów. To podejście OTC (Over-the-Counter) odróżnia Forex od tradycyjnych giełd.

Rynek Forex rozwija się w ciągłym ruchu, działając 24 godziny na dobę przez ponad pięć dni w tygodniu. W płynnym cyklu handel walutami przebiega przez główne centra finansowe świata, w tym Londyn, Nowy Jork, Tokio i inne. Ta ciągła pętla oferuje ogromną elastyczność, umożliwiając inwestorom angażowanie się w dogodnym dla nich czasie.

Przeczytaj więcej w artykule: Dlaczego teraz może być czas na rozpoczęcie handlu na rynku Forex?

Handel na rynku Forex charakteryzuje się następującymi cechami:

Przeliczanie walut w czasie rzeczywistym

Każda transakcja korzysta z gwarantowanego poziomu płynności, zapewniając, że zawsze jest na nią popyt.

Płynność

Każda transakcja korzysta z gwarantowanego poziomu płynności, zapewniając, że zawsze istnieje popyt.

Globalna dostępność

Forex działa w różnych strefach czasowych, dzięki czemu jest rynkiem globalnym.

Scentralizowana wymiana

Ujednolicenie transakcji walutowych sprzyja wydajności i dostępności.

Handel z depozytem zabezpieczającym

Forex zachęca do handlu z depozytem zabezpieczającym, co może prowadzić do potencjalnie wysokich zysków.

Duża zmienność

Kursy walut podlegają dużym wahaniom, często zależnym od czynników ekonomicznych.

Uczestnicy rynku Forex obejmują.

Inwestor

Każdy może uczestniczyć w handlu na rynku Forex. Jednak bezpośredni handel walutami obcymi wymaga pośrednika, takiego jak broker Forex.

Broker

Brokerzy Forex ułatwiają handel, działając jako pośrednicy między inwestorami a rynkiem międzybankowym. Zapewniają oni niezbędne narzędzia i platformy do handlu.

Dostawca płynności

Podmioty te, będące częścią rynku międzybankowego, określają bieżące kursy wymiany par walutowych. Ich działania kształtują krajobraz Forex, wpływając zarówno na inwestorów, jak i brokerów.

Zrozumienie handlu na rynku Forex

Handel na rynku Forex polega na angażowaniu się w kupno i sprzedaż walut z różnych krajów. To, co sprawia, że Forex jest wyjątkowy, to fakt, że rozwija się na parach walutowych, a wszystkie transakcje obejmują dwie waluty, z których jedna jest wymieniana na drugą. Na przykład para EUR/USD oznacza euro i dolara amerykańskiego. Cena tej pary zależy od kursu wymiany między tymi dwiema walutami.

Aby zilustrować przykład, rozważmy handel EUR/USD. Załóżmy, że inwestor inwestuje 10 000 USD w zakup pary EUR/USD po kursie wymiany 1,1700. Jeśli kurs wymiany wzrośnie do 1,1800, inwestor może sprzedać parę EUR/USD, uzyskując zysk w wysokości 1000 USD (10 000 USD x 0,0100). I odwrotnie, jeśli kurs wymiany spadnie do 1,1600, inwestor poniesie stratę w wysokości 1,000 USD. Należy pamiętać, że handel na rynku Forex wymaga specjalistycznej wiedzy i niezachwianego poświęcenia ze względu na nieodłączne ryzyko.

Najczęściej wymieniane waluty na rynku Forex

Handel na rynku Forex obejmuje pary walutowe, takie jak EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD i USD/CHF, przy czym EUR/USD jest najczęściej handlowaną parą ze względu na reprezentację UE i USA, co stanowi 20-30% całkowitego wolumenu. Transakcje na rynku Forex wykorzystują standardowe loty, zazwyczaj 100 000 jednostek, ale dostępne są również loty mikro (1 000) i mini (10 000). Wysoki wolumen obrotu występuje w tych parach, co prowadzi do wąskich spreadów. Pary walutowe dzielą się na kategorie Major, Minor i Exotic.

USD

USD jest najczęściej wymienianą walutą na świecie, wycenianą na ponad 2,9 bln USD dziennie, ponieważ jest obecna w ponad 85% transakcji walutowych ze względu na dominację gospodarczą Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej.

EUR

Euro (EUR), stanowiące 16% globalnej wymiany walut, jest używane przez 19 państw UE i służy jako światowa waluta rezerwowa.

JPY

Jen japoński (JPY) jest trzecią najczęściej wymienianą walutą na świecie, z dziennym wolumenem 554 miliardów dolarów, a także trzecią co do wielkości walutą rezerwową.

GBP

Funt szterling (GBP) zajmuje czwarte miejsce pod względem globalnego wolumenu obrotu, osiągając prawie 422 miliardy dolarów dziennie, co stanowi około 4,5% światowych rezerw, a na jego wartość wpływają różne czynniki gospodarcze i zmieniające się relacje między Wielką Brytanią a Europą.

Rynek Forex a inne rynki

Rynek Forex wyróżnia się na tle innych rynków ze względu na kilka fundamentalnych różnic

Zdecentralizowany rynek

W przeciwieństwie do tradycyjnych giełd, Forex nie opiera się na scentralizowanym rynku. Zamiast tego handel odbywa się za pośrednictwem rynku międzybankowego, co czyni go zdecentralizowaną siecią globalnych instytucji finansowych.

Rynek 24-godzinny

Forex działa przez całą dobę, pięć dni w tygodniu. Ta stała dostępność umożliwia inwestorom angażowanie się w transakcje walutowe o każdej porze dnia i nocy, ponieważ rynek obejmuje różne strefy czasowe.

Wysoka płynność

Forex jest największym i najbardziej płynnym rynkiem finansowym na świecie, z oszałamiającym dziennym wolumenem obrotu przekraczającym 7,5 biliona dolarów. Ta wysoka płynność zapewnia, że zawsze istnieje rynek dla transakcji walutowych.

Pary walutowe

Handel na rynku Forex obraca się wokół par walutowych, zawsze składających się z dwóch walut. Kurs wymiany pomiędzy tymi parami walut dyktuje wartość jednej waluty względem drugiej.

Dźwignia finansowa

Inwestorzy na rynku Forex wykorzystują dźwignię finansową, która obejmuje pożyczony kapitał, aby zwiększyć wielkość swoich transakcji. Mechanizm ten pozwala inwestorom kontrolować większe pozycje na rynku przy jednoczesnym inwestowaniu stosunkowo mniejszej ilości kapitału.

Wpływy rynkowe

Na rynek Forex wpływa wiele czynników. Obejmują one wskaźniki makroekonomiczne, istotne wydarzenia informacyjne i wydarzenia polityczne. Inwestorzy muszą być na bieżąco z tymi czynnikami, aby podejmować świadome decyzje handlowe.

Uczestnicy rynku

Uczestnicy rynku Forex obejmują różne podmioty, od banków i instytucji finansowych po indywidualnych inwestorów detalicznych. Nawet podróżni chcący wymienić swoje pieniądze na lokalną walutę przyczyniają się do szerokiego wachlarza uczestników rynku.

Rodzaje transakcji na rynku Forex

Na rynku Forex istnieją trzy podstawowe rodzaje transakcji, z których każdy służy określonym celom

Rynek kasowy Forex

Rynek ten obejmuje natychmiastową wymianę walut po bieżącym kursie wymiany. Stanowi on znaczną część całego rynku Forex i przyciąga uczestników ze wszystkich segmentów sektora finansowego, w tym osoby fizyczne, które chcą wymieniać waluty.

Rynek Forex Forward

W tym przypadku zawierana jest umowa między kupującym a sprzedającym na wymianę walut po z góry określonej cenie w przyszłym terminie. W szczególności nie dochodzi do wymiany rzeczywistych walut; zamiast tego koncentruje się na zablokowaniu wartości. Rynek terminowy jest często wykorzystywany do zabezpieczania się przed wahaniami kursów walut.

Forex Futures

Rynek kontraktów futures przypomina rynek terminowy, ponieważ również wiąże się z uzgodnioną ceną i datą wymiany walut. Kluczową różnicą jest to, że rynek kontraktów futures jest ściśle regulowany i działa na giełdzie, zmniejszając ryzyko związane z innymi rynkami. Inwestorzy często wykorzystują kontrakty futures do celów zabezpieczających.

Przykład transakcji na rynku Forex

Wyobraźmy sobie inwestora oceniającego globalny krajobraz gospodarczy, w szczególności biorąc pod uwagę wydarzenie geopolityczne, które może mieć wpływ na rynki walutowe. Trader przewiduje, że euro straci na wartości w porównaniu do dolara amerykańskiego, częściowo z powodu zwiększonych napięć politycznych wpływających na strefę euro.

Oto jak rozwija się ta transakcja

Analiza rynku

Trader uważnie monitoruje rozwój sytuacji i wydarzenia geopolityczne, co prowadzi go do przekonania, że para walutowa EUR/USD straci na wartości, co oznacza, że do zakupu jednego euro potrzeba będzie mniej dolarów amerykańskich.

Pozycja

Mając tę wiedzę, trader decyduje się na krótką pozycję na parze walutowej EUR/USD. Zasadniczo oznacza to, że sprzedaje euro, oczekując, że z czasem ich wartość spadnie, co jest zgodne z jego analizą.

Otwarcie transakcji

Trader wchodzi na rynek z krótką pozycją po bieżącej cenie sprzedaży wynoszącej 1,2335 USD, mając na celu osiągnięcie zysku w miarę spadku wartości pary.

Wielkość pozycji

Aby wykorzystać tę okazję, trader decyduje się na zakup trzech lotów EUR/USD, tworząc pozycję o łącznej wielkości 333 852 USD.

Wartość pipsa

Każdy pips ruchu (0,0001 USD/EUR) w pożądanym kierunku dodaje 30 USD do rachunku inwestora, znanego jako wartość pipsa. Stanowi to potencjalny zysk dla każdej przyrostowej zmiany na rynku.

Przewaga wynikająca z dźwigni finansowej

Handel na rynku Forex opiera się na dźwigni finansowej, co oznacza, że inwestor nie musi inwestować całej wartości swojej pozycji. Pozwala to na zwiększenie potencjalnych zysków, ale należy pamiętać, że w równym stopniu zwiększa potencjalne straty.

Wynik

Jeśli analiza tradera okaże się trafna, a para EUR/USD rzeczywiście spadnie ze względu na rozważane czynniki geopolityczne, osiągnie on zyski. Jeśli jednak wartość pary nieoczekiwanie wzrośnie, trader może ponieść straty. Ilustruje to dynamiczny i zarządzany ryzykiem charakter handlu na rynku Forex.

Warunki Forex

Bid/Ask

Cena kupna oznacza kurs, po którym inwestor może sprzedać walutę, podczas gdy cena sprzedaży oznacza cenę, po której można kupić walutę. Różnica pomiędzy tymi dwoma cenami określana jest mianem spreadu.

Pip

Pips jest najmniejszym przyrostem ceny pary walutowej, zwykle znajdującym się na czwartym miejscu po przecinku. Oznacza on zmianę ceny o minutę.

Lot

Transakcje na rynku Forex są przeprowadzane w lotach, które służą jako standardowe jednostki waluty. Standardowa wielkość lota obejmuje 100 000 jednostek waluty, chociaż dostępne są również mikro (1 000) i mini (10 000) loty.

Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa polega na wykorzystaniu pożyczonego kapitału w celu zwiększenia skali transakcji. Umożliwia ona inwestorom kontrolowanie bardziej znaczących pozycji za pomocą ułamka kapitału początkowego.

Długie pozycje

Długa pozycja w handlu na rynku Forex oznacza zakup pary walutowej z oczekiwaniem, że jej wartość wzrośnie. Inwestorzy kupują walutę bazową i sprzedają walutę kwotowaną, dążąc do osiągnięcia zysku z przewidywanego wzrostu ceny.

Krótka pozycja

Pozycja krótka jest przeciwieństwem pozycji długiej. Traderzy decydują się na sprzedaż pary walutowej, gdy spodziewają się spadku jej wartości. W tym scenariuszu sprzedają walutę bazową i kupują walutę kwotowaną, dążąc do osiągnięcia zysku z oczekiwanego spadku ceny.

7 głównych par walutowych

EUR/USD (euro/dolar amerykański)

Para walutowa EUR/USD jest jedną z najczęściej wymienianych na świecie. Wskazuje, ile dolarów amerykańskich potrzeba do zakupu jednego euro. Para ta jest szczególnie preferowana przez traderów ze względu na znaczenie euro i dolara amerykańskiego w globalnej gospodarce. Na kurs wymiany EUR/USD wpływa wiele czynników, przy czym kluczowe znaczenie mają stopy procentowe ustalane przez Europejski Bank Centralny (EBC) i Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych (Fed).

USD/JPY (dolar amerykański/jen japoński)

Para walutowa USD/JPY reprezentuje liczbę jenów japońskich potrzebnych do zakupu jednego dolara amerykańskiego. Para ta jest drugą najaktywniej handlowaną na świecie i odgrywa istotną rolę jako punkt odniesienia do oceny wyników gospodarki azjatyckiej. Na jej ruchy cenowe często wpływają nastroje polityczne między Stanami Zjednoczonymi a Dalekim Wschodem, co czyni ją wrażliwą na wydarzenia geopolityczne. Jest dodatnio skorelowany z parami USD/CHF i USD/CAD ze względu na rolę dolara amerykańskiego jako waluty bazowej w tych parach.

GBP/USD (funt brytyjski/dolar amerykański)

Kurs GBP/USD pokazuje, ile dolarów amerykańskich potrzeba do nabycia jednego funta brytyjskiego. Ta para walutowa, jedna z najstarszych na rynku Forex, jest szeroko stosowana i często wymieniana na całym świecie. Utrzymuje ujemną korelację z USD/CHF i dodatnią korelację z EUR/USD ze względu na relacje między funtem szterlingiem, frankiem szwajcarskim i euro. Korelacje te opierają się na reakcji tych walut na wspólne wydarzenia gospodarcze i geopolityczne.

USD/CHF (dolar amerykański/frank szwajcarski)

Kurs USD/CHF, powszechnie określany jako "Swissie", wskazuje, ile franków szwajcarskich jest potrzebnych do zakupu jednego dolara amerykańskiego. Ta para walutowa jest popularna ze względu na status Szwajcarii jako bezpiecznej przystani dla inwestorów. W okresach zmienności rynkowej inwestorzy często zwracają się w stronę franka szwajcarskiego. W związku z tym, jeśli zmienność na rynku wzrośnie, cena tej pary prawdopodobnie spadnie, ponieważ frank szwajcarski umacnia się w stosunku do dolara amerykańskiego.

AUD/USD (dolar australijski/dolar amerykański)

Para walutowa AUD/USD reprezentuje liczbę dolarów amerykańskich potrzebnych do zakupu jednego dolara australijskiego. Para ta jest często przedmiotem obrotu i ma na nią wpływ różnica stóp procentowych między Bankiem Rezerw Australii (RBA) a Rezerwą Federalną USA. Jest również wrażliwa na wahania cen towarów, zwłaszcza tych związanych z głównym eksportem Australii, takim jak minerały.

USD/CAD (dolar amerykański/dolar kanadyjski)

Para USD/CAD wskazuje, ile dolarów kanadyjskich potrzeba do zakupu jednego dolara amerykańskiego. Jej udział w rynku wzrósł w ostatnich latach, co czyni ją jedną z głównych par walutowych w handlu na rynku Forex. Na kurs USD/CAD wpływają stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a także wahania cen ropy naftowej, która jest głównym czynnikiem napędzającym kanadyjską gospodarkę. Para ta jest ujemnie skorelowana z AUD/USD, GBP/USD i EUR/USD, ponieważ dolar amerykański jest walutą kwotowaną w tych parach.

NZD/USD (dolar nowozelandzki/dolar amerykański)

Para NZD/USD pokazuje, ile dolarów amerykańskich potrzeba, aby kupić jednego dolara nowozelandzkiego. Gospodarka Nowej Zelandii, w dużej mierze zależna od produktów mlecznych, powoduje ścisły związek między ceną tej pary a wynikami globalnego przemysłu mleczarskiego. Jest to kolejna para walutowa o wysokim obrocie i plasuje się w czołówce pod względem wolumenu obrotu. W transakcjach Forex dolar amerykański i dolar nowozelandzki stanowią łącznie około 1,3 całkowitego dziennego obrotu.

Wielkość i płynność rynku Forex

Rynek Forex jest wyjątkowo płynny, co odróżnia go od innych rynków finansowych. Jego dzienny wolumen obrotu szacuje się na około 7,5 bln USD. Liczba ta potwierdza jego status największego i najbardziej płynnego rynku finansowego na świecie. Zaletą tak wysokiej płynności jest to, że skutkuje ona wąskimi spreadami dla inwestorów, dzięki czemu angażowanie się w handel na rynku Forex jest bardziej opłacalne w porównaniu z wieloma innymi rynkami.

Czy Forex jest bezpieczny?

Tak, Forex jest bezpieczny, choć zapewnienie bezpieczeństwa wymaga starannego rozważenia kilku kluczowych czynników

Regulacje

Nadzór regulacyjny jest najważniejszy dla zapewnienia bezpiecznego środowiska handlowego Forex. Przepisy mają na celu ochronę inwestorów indywidualnych i utrzymanie uczciwych praktyk. Wybierając brokera Forex, należy nadać priorytet zgodności z przepisami, ponieważ pomaga to zapobiegać oszustwom, nadmiernym opłatom i innym ryzykownym zachowaniom.

Ryzyko kontrahenta

Ryzyko kontrahenta to ryzyko, że druga strona transakcji nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Aby ograniczyć to ryzyko, wybierz renomowanego brokera lub platformę z historią niezawodności i wiarygodności.

Środki bezpieczeństwa

Szyfrowanie danych i ochrona funduszy mają kluczowe znaczenie dla bezpiecznego handlu.

Kierunek kształcenia

Handel na rynku Forex wymaga specjalistycznej wiedzy. Zrozumienie zarządzania ryzykiem, wykorzystywanie zleceń stop-loss i unikanie nadmiernej ekspozycji na ryzyko to podstawowe aspekty odpowiedzialnego handlu.

Odpowiedzialność osobista

Własne działania i praktyki mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo handlu. Utrzymanie ostrożnego i świadomego podejścia, w połączeniu z odpowiednim zarządzaniem ryzykiem, ma fundamentalne znaczenie dla bezpiecznej i udanej podróży handlowej.

Analiza rynku

Regularnie monitoruj i analizuj warunki rynkowe, wydarzenia gospodarcze i czynniki geopolityczne. Bycie poinformowanym o zewnętrznych wpływach na ruchy walut może pomóc w podejmowaniu bezpieczniejszych decyzji handlowych.

Jak zmniejszyć ryzyko związane z handlem na rynku Forex: kluczowe wskazówki

Ograniczenie ryzyka w handlu na rynku Forex jest niezbędne, szczególnie dla początkujących. Oto, co eksperci sugerują początkującym:

Kształcić się

Handel na rynku Forex to specjalistyczna dziedzina, która wymaga wiedzy i ciągłego uczenia się. Zrozumienie zawiłości ryzyka i handlu na rynku Forex jest podstawą sukcesu.

Wdrażanie zleceń stop-loss

Zlecenia stop-loss są kluczowym narzędziem. Umożliwiają one ustawienie predefiniowanych punktów wyjścia, ograniczając potencjalne straty, jeśli rynek poruszy się wbrew twojej pozycji.

Dywersyfikacja portfela

Rozłożenie inwestycji na różne pary walutowe jest mądrą strategią. Dywersyfikacja pomaga zmniejszyć ogólną ekspozycję na ryzyko, zapewniając, że słabe wyniki w jednej parze walutowej nie będą miały katastrofalnego wpływu na cały portfel.

Stwórz plan handlowy

Posiadanie dobrze zdefiniowanego planu handlowego jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem. Twój plan powinien określać punkty wejścia i wyjścia, ustalać minimalny stosunek zysku do ryzyka i nakreślać szerszą strategię zarządzania ryzykiem.

Zachowaj równowagę emocjonalną

Emocjonalne podejmowanie decyzji może być szkodliwe dla handlu na rynku Forex. Emocje takie jak strach i chciwość mogą zaciemnić twój osąd. Rozwijanie odporności emocjonalnej i dyscypliny jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu.

Korzystaj z analizy technicznej i fundamentalnej

Włączenie analizy technicznej i fundamentalnej do strategii handlowej zwiększa zdolność do podejmowania świadomych decyzji w oparciu o trendy rynkowe i wskaźniki ekonomiczne.

Ocena ryzyka i zysku

Oceń potencjalne zyski w stosunku do ryzyka w każdej transakcji. Korzystny stosunek ryzyka do zysku zapewnia, że potencjalne zyski przewyższają potencjalne straty.

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

–

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenzja

Nazwa OANDA to akronim od "Olsen & Associates" lub "Olsen AND Associates". Jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych i oferuje swoim klientom szeroki zakres usług finansowych w większości krajów na świecie. Firma została założona w 1996 roku i obecnie jest regulowana w czterech jurysdykcjach. Głównym regulatorem brokera jest UK Financial Conduct Authority (FCA). Firma ma na swoim koncie kilka znaczących nagród, w tym zwycięstwo w kategorii "Najlepsze technologie handlu Forex" w UK Forex Awards, "Najlepsza platforma handlowa" według FX Week, a także "Najlepsza obsługa klienta" według amerykańskiego Foreign Exchange Report.

Zalety/Wady

•Minimalny depozyt od 1 dolara.

•Duży wybór najpopularniejszych instrumentów handlowych.

•Kilka wiarygodnych i renomowanych regulatorów finansowych.

•Niewygodna i źle funkcjonująca strona.

•Brak kont centowych.

•Brak programów bonusowych.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

3

9.1/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

450$

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Recenzja

Broker Forex IG Markets jest strukturalną jednostką korporacji IG Group. Jej papiery wartościowe są notowane na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i wchodzą w skład indeksu FTSE 250. IG Markets jest spółką utworzoną w 1974 roku i choć została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, od chwili jej powstania, jej oddziały pojawiały się także w kilku innych krajach europejskich. Od 2014 roku otwarta została detaliczna linia usług maklerskich. Międzynarodowy oddział brokera jest zarejestrowany na Bermudach i posiada licencję wydaną przez Bermudzki Urząd Monetarny. Główną działalnością brokera jest świadczenie usług w zakresie handlu instrumentami pochodnymi (CFD).

Zalety/Wady

•niezawodność. IG Markets jest częścią Grupy IG założonej w 1974 roku. Jej spółki zależne posiadają licencje wydane przez brytyjski organ regulacyjny FCA, Urząd Monetarny Singapuru (MAS) oraz amerykańskie organy regulacyjne CFTC i NFA;

•16 000 instrumentów handlowych, inwestycje w IPO i fundusze giełdowe;

•stosunkowo dobre spready, od 0,6-1 pipsa w zależności od rodzaju instrumentu;

•obsługa klienta jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

•wysoki próg wejścia, który zniechęca prywatnych początkujących traderów;

•skomplikowana i nieprzyjemna procedura weryfikacji. Zdarzają się przypadki odmowy otwarcia konta ze względu na niepotwierdzone lub niskie dochody;

•występują problemy techniczne z realizacją zleceń (wg opinii traderów);

•nie ma produktów do inwestycji pasywnej, nie jest dostępny system premiowy;

•ograniczony zestaw możliwości wpłacania i wypłacania pieniędzy, co nie jest zbyt wygodne dla globalnych traderów na rynku Forex;

•za konto nieaktywne pobierana jest opłata;

•strona jest mało wygodna w użyciu. Brak informacji na temat kont handlowych, brak oferty i brak specyfikacji kontraktu.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Strategie handlowe na rynku Forex

Istnieje wiele różnych rodzajów strategii handlowych na rynku Forex, z których inwestorzy mogą korzystać w zależności od stylu handlu, warunków rynkowych i osobistych preferencji.

Na przykład, day trading to styl handlu, który obejmuje otwieranie i zamykanie pozycji w ciągu tego samego dnia, bez utrzymywania ryzyka przez noc. Celem day traderów jest wykorzystanie krótkoterminowych wahań cen na rynku, przy użyciu wysokiej dźwigni finansowej, szybkiej realizacji zleceń i analizy technicznej. Day traderzy zazwyczaj używają wykresów 1-, 5-, 15- lub 30-minutowych do identyfikacji okazji handlowych. Day traderzy unikają ryzyka overnight, wykorzystują zmienność w ciągu dnia i szybko łączą zyski. Należy jednak pamiętać, że day trading wymaga dużo czasu, uwagi, dyscypliny i zarządzania stresem.

Swing trading polega na utrzymywaniu pozycji przez kilka dni lub tygodni, wykorzystując średnioterminowe trendy cenowe. Swing traderzy dążą do uchwycenia większych ruchów cen niż day traderzy, wykorzystując niższą dźwignię finansową, wolniejszą realizację zleceń oraz połączenie analizy technicznej i fundamentalnej. Swing traderzy zazwyczaj używają wykresów czterogodzinnych, dziennych lub tygodniowych do identyfikacji okazji handlowych. Swing traderzy mogą uchwycić długoterminowe ruchy rynkowe, zmniejszyć koszty transakcji i mieć więcej czasu na analizę rynku. Swing trading naraża jednak traderów na ryzyko overnight, wymaga większej cierpliwości i dyscypliny oraz może mieć niższy potencjał zysku na transakcję.

Skalpowanie polega na osiąganiu niewielkich zysków z krótkoterminowych ruchów cen, zwykle trwających od kilku sekund do kilku minut. Scalper stara się szybko wchodzić i wychodzić z rynku, wykorzystując niewielkie zmiany cen. Scalperzy używają różnych narzędzi do identyfikacji i realizacji swoich transakcji, takich jak wykresy tickowe, przepływ zleceń, dane poziomu 2, wskaźniki i akcja cenowa. Scalperzy zazwyczaj używają bardzo wysokiej dźwigni finansowej i handlują dużymi wolumenami, aby zwiększyć swoje zyski. Niektóre z zalet skalpowania są takie, że może być ono bardzo opłacalne na rynkach o wysokiej płynności, może zmniejszyć ekspozycję na ryzyko rynkowe i może oferować wiele możliwości handlowych. Wadą skalpowania jest to, że wymaga ono dużej koncentracji, umiejętności i doświadczenia, a także wysokich kosztów transakcyjnych.

Opracowanie strategii handlowej na rynku Forex

Strategia handlowa pomaga osiągnąć spójność, dyscyplinę i rentowność w handlu. Aby opracować strategię handlową, należy pamiętać o następujących kwestiach.

• Określ swój styl handlu. Styl handlu zależy od horyzontu czasowego, apetytu na ryzyko i dostępnych zasobów. Jak opisano powyżej, istnieją trzy główne style handlu: scalping, day trading i swing trading

• Musisz zdecydować, którymi rynkami i parami walutowymi chcesz handlować i stać się ekspertem w ich odczytywaniu. Jak już wspomniano, są to trzy główne pary walutowe: główne, drugorzędne i egzotyczne.

• Zdefiniować punkty wejścia i wyjścia w oparciu o analizę techniczną, fundamentalną lub obie. Analiza techniczna wykorzystuje historyczne wzorce cenowe, wykresy, wskaźniki i inne narzędzia do identyfikacji trendów, poziomów wsparcia i oporu, sygnałów wejścia i wyjścia oraz okazji handlowych. Analiza fundamentalna wykorzystuje czynniki ekonomiczne, polityczne i społeczne, które wpływają na podaż i popyt walut, aby zrozumieć podstawowe siły, które napędzają ruchy rynkowe i przewidywać przyszłe zmiany

• Zdefiniuj wielkość pozycji i stosunek ryzyka do zysku. Wielkość pozycji to kwota pieniędzy zainwestowana w transakcję, która powinna być proporcjonalna do wielkości konta i tolerancji ryzyka. Stosunek ryzyka do zysku to stosunek potencjalnego zysku do potencjalnej straty z transakcji, który powinien być wystarczająco korzystny, aby uzasadnić podjęcie ryzyka.

• I wreszcie, backtesting obejmuje zastosowanie zasad strategii do danych cenowych z przeszłości i symulację transakcji, które miałyby miejsce. Możesz użyć różnych wskaźników do pomiaru wydajności swojej strategii, w tym wskaźnika wygranych, średniego zysku/straty na transakcję i wypłat. Na podstawie wyników testów historycznych można udoskonalić strategię, dostosowując lub dodając nowe reguły lub parametry, aż do uzyskania zadowalającej wydajności

Wybór platformy transakcyjnej

Platforma transakcyjna służy jako brama do rynków, zapewniając narzędzia do badania, zawierania transakcji i zarządzania portfelem.

Najpopularniejsze platformy to:

MetaTrader4 (MT4)

MT4 jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej używanych platform transakcyjnych do handlu na rynku Forex i CFD. Została opracowana przez MetaQuotes Software i po raz pierwszy uruchomiona w 2005 roku. Niektóre kluczowe funkcje MT4 obejmują wbudowany pakiet wykresów, możliwość handlu bezpośrednio z wykresów za pomocą handlu jednym kliknięciem, możliwości handlu algorytmicznego przy użyciu MQL4, dostęp do automatycznych strategii handlowych / EA oraz dostępność na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat cech i funkcjonalności platformy, sprawdź naszą recenzję MetaTrader 4.

MetaTrader5 (MT5)

MT5 został uruchomiony w 2010 roku jako aktualizacja MT4 z dodatkowymi funkcjami i możliwościami. Niektóre ulepszenia w MT5 w stosunku do MT4 obejmują lepszą szybkość realizacji, rozszerzoną bibliotekę symboli o kontrakty futures i metale spot, wykorzystanie bibliotek DLL w celu większej personalizacji oraz obsługę kont wielowalutowych. Jednak MT4 nadal pozostaje bardziej popularna ze względu na dostępność większej liczby dodatków.

Dodatkowe informacje na temat MT5 i jego różnic w stosunku do MT4 można znaleźć w naszym artykule MetaTrader 5 review.

cTrader

cTrader to nowoczesna platforma handlowa skierowana do profesjonalnych traderów. Niektóre z godnych uwagi funkcji to bezpośredni dostęp do rynku dla handlu wrażliwego na opóźnienia, elastyczność dzięki modułowej architekturze wtyczek, możliwość obsługi wielu aktywów, w tym forex, akcji i kontraktów futures oraz kompatybilność krzyżowa między urządzeniami. cTrader zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi dla zaawansowanych traderów, ale ma bardziej stromą krzywą uczenia się w porównaniu do MT4.

Recenzja cTrader szczegółowo opisuje specjalistyczne funkcje tej platformy.

Podczas gdy MetaTrader 4, MetaTrader 5 i cTrader są jednymi z najczęściej używanych i uznanych platform innych firm, dostępne są również inne opcje. Inne alternatywy innych firm obejmują NinjaTrader, MultiCharts, Tradestation - każda z nich ma swoje mocne strony w obszarach takich jak automatyzacja, tworzenie wykresów, projektowanie platform itp. Wielu brokerów oferuje również własne interfejsy handlowe opracowane we własnym zakresie. Są one dostosowane specjalnie do ich oferty produktowej, ale generalnie mają bardziej ograniczony zestaw funkcji i mniej możliwości dostosowywania w porównaniu z platformami innych firm. Warto, aby inwestorzy zbadali zarówno platformy innych firm, jak i platformy własne, aby określić najlepsze dopasowanie w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji brokera.

Jak przygotować się do handlu na rynku Forex?

Przygotowanie i edukacja są kluczem do skutecznego handlu na rynku Forex. Poniższe wskazówki mogą pomóc ci stać się świadomym traderem gotowym do wdrożenia zwycięskich strategii.

Książki

Czytaj książki i materiały edukacyjne, aby zrozumieć koncepcje handlu na rynku Forex. Niektóre dobre książki dla początkujących to "Currency Trading for Dummies" Briana Dolana i "The Forex Trading Course" Abe Cofnasa. Dzięki nim poznasz terminologię handlową, analizę techniczną/fundamentalną i strategię.

Rachunek demonstracyjny

Otwórz praktyczne konto handlowe z wirtualnymi pieniędzmi. Większość brokerów oferuje taką możliwość. Pozwoli ci to doświadczyć rzeczywistych warunków rynkowych bez ryzykowania prawdziwych pieniędzy podczas nauki. Użyj konta demo, aby przetestować strategie, o których czytałeś.

Symulatory Forex

Różne symulatory Forex i oprogramowanie do backtestingu mogą pomóc w ćwiczeniu handlu i testowaniu strategii. Pozwalają one symulować handel przy użyciu historycznych danych cenowych. Na przykład, możesz użyć Market Replay w TradingView. Upewnij się, że osiągasz trwałe pozytywne wyniki w symulatorze, zanim zaryzykujesz prawdziwe pieniądze.

Ponadto:

• Zacznij od małych pozycji - handluj tylko małymi pozycjami, gdy zaczynasz od rachunku rzeczywistego.

• Ustaw stop loss dla każdej transakcji, aby zarządzać potencjalnymi stratami.

• Handluj tylko wtedy, gdy masz przetestowaną strategię i dokładnie znasz podstawy. Nie polegaj na marzeniach o pasywnym dochodzie.

• Dowiedz się więcej o zarządzaniu ryzykiem i stosuj je w swoim handlu.