As 7 melhores ações de semicondutores com fortes perspectivas de crescimento

O que são acções de semicondutores

As acções de semicondutores representam acções de empresas especializadas na conceção, fabrico e distribuição de dispositivos vitais de semicondutores. Estes componentes, incluindo circuitos integrados e microchips, são parte integrante dos dispositivos electrónicos em diversas indústrias como a tecnologia, as telecomunicações, a indústria automóvel e a saúde. O aumento da procura de acções de semicondutores está alinhado com o rápido crescimento dos avanços tecnológicos, como a Internet das Coisas (IoT), 5G, Inteligência Artificial (IA) e veículos autónomos. Os semicondutores, únicos pela sua condutividade superficial, sustentam a produção de aparelhos electrónicos que vão desde computadores a instrumentos médicos. O desempenho das acções de semicondutores é influenciado pelas tendências do sector, pelo progresso tecnológico, pela dinâmica da oferta e da procura e pelas condições mais gerais do mercado. Os investidores interessados na inovação tecnológica recorrem frequentemente às acções de semicondutores como um investimento estratégico, dado o seu papel fundamental na formação da paisagem eletrónica contemporânea.

Crescimento do sector dos semicondutores

Previsão das receitas do sector dos semicondutores.
emt.gartnerweb.com

• Prevê-se que o mercado global de memórias sofra um declínio substancial de 38,8% em 2023, principalmente devido à fraca procura e a problemas de excesso de oferta que conduziram a uma diminuição dos preços do flash NAND, resultando numa queda das receitas para 35,4 mil milhões de dólares. No entanto, os analistas prevêem uma recuperação em 2024, com um crescimento robusto de 66,3%, atingindo 53 mil milhões de dólares para o flash NAND. No sector dos DRAM, o excesso de oferta e a baixa procura estão a levar os fornecedores a baixar os preços de mercado para reduzir o inventário. Espera-se uma recuperação dos preços no final de 2023, com um impacto significativo em 2024, onde se prevê que as receitas de DRAM aumentem 88%, atingindo um total de 87,4 mil milhões de dólares.

• Os analistas da Gartner projectam que, até 2027, mais de 20% dos novos servidores integrarão técnicas de IA em aplicações de centros de dados, reflectindo a crescente influência da IA nas tecnologias de servidores.

• A indústria de semicondutores está preparada para um crescimento significativo, prevendo-se que o mercado atinja 1,09 biliões de dólares até 2028, de acordo com a Mordor Intelligence, impulsionado por um CAGR de 10,86%. O aumento global na eletrônica de consumo e o impacto transformador das tecnologias de IA, IoT e ML são os principais impulsionadores.

• A partir de 2023, o mercado situa-se em 0,65 triliões de dólares. A integração de IA, representada por empresas, está impulsionando a demanda por chips de memória, principalmente em aplicações industriais. A miniaturização de dispositivos usando materiais como silício, germânio e arseneto de gálio contribui para a evolução da indústria.

• Apesar dos desafios no desenvolvimento de fábricas inteligentes, incluindo o fornecimento de energia e as infra-estruturas, o sector está a abordar ativamente estas questões. As perturbações globais, como a pandemia de COVID-19, tiveram impacto no fabrico de automóveis, mas destacaram a resiliência da indústria de semicondutores. A necessidade crescente de trabalho remoto impulsionou as aplicações de rede, comunicação e processamento de dados, atenuando as perturbações na cadeia de abastecimento. A proeminência do silício e as inovações tecnológicas em curso posicionam a indústria para uma expansão sustentada, reflectindo a sua adaptabilidade e o seu papel crucial na definição do futuro da tecnologia.

Vendas e envios unitários Média móvel de 3 meses.
semiconductors.org

Tamanho do mercado da indústria de semicondutores.
mordorintelligence.com

As 7 principais ações de semicondutores para investir em 2024

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)

Considere investir na Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) em 2024 por motivos convincentes. A MPWR tem superado consistentemente seus concorrentes no mercado analógico e de sinal misto, evidente no preço de suas ações de $ 543,44 e uma capitalização de mercado robusta de $ 26,185 bilhões. O crescimento da receita da empresa no terceiro trimestre de 7,6%, particularmente em segmentos-chave como Enterprise Data, Automotive, Storage e Compute, destaca sua adaptabilidade às diversas demandas do mercado.

Um aspeto digno de nota são as perspectivas de crescimento significativo da MPWR no sector automóvel, apoiadas por um mercado acessível substancial de 7 mil milhões de dólares e mil milhões de dólares em ganhos de design. Isto posiciona a MPWR favoravelmente para uma futura expansão.

O compromisso da empresa para com a redução do consumo de energia e de materiais alinha-se com as tendências de investimento sustentável, apelando aos investidores socialmente conscientes. Apesar de uma redução de receita de 4.1% A / A no terceiro trimestre de 3, o crescimento sequencial de 2023% sugere um impulso positivo.

Além disso, a classificação unânime de "Compra Forte" de 11 analistas de ações sinaliza alta confiança no desempenho futuro da MPWR, indicando seu potencial para superar o mercado.

Axcelis Technologies Inc. (ACLS)

Investir na Axcelis Technologies Inc. (ACLS) para 2024 apresenta uma oportunidade atraente por vários motivos. A empresa, fornecedora de equipamentos de fabricação para empresas de semicondutores, demonstrou um desempenho financeiro robusto no terceiro trimestre de 3. Com receitas relatadas de $ 292.3 milhões, marcando um aumento substancial de 27.5% em relação ao ano anterior, e um lucro líquido notável de $ 65.9 milhões, significativamente maior do que no terceiro trimestre de 3, a Axcelis apresentou um crescimento consistente.

A previsão de receita da empresa para o quarto trimestre de 2023 de aproximadamente US $ 295 milhões e um lucro operacional esperado de cerca de US $ 73 milhões indicam uma trajetória positiva. Notavelmente, a antecipação de exceder US $ 1.1 bilhão em receita para todo o ano, posiciona a Axcelis para realizações financeiras significativas.

Os relatórios dos analistas do Bank of America contribuem para as perspectivas positivas da Axcelis. A expetativa de que a empresa aumente a sua quota de mercado para 35% até ao final do ano civil de 2021, contra 28% no ano civil de 22, realça o seu potencial de crescimento superior.

A Axcelis é identificada como uma das principais beneficiárias das aplicações emergentes de ponta no sector automóvel/industrial, com um crescimento previsto de 10-15% CAGR no implante TAM. A posição estratégica da empresa neste sector alinha-se com a procura sustentada de processos de ponta. Eis o quadro que apresenta as projecções para esta ação, de acordo com a análise da Simply Wall St

Empresa de fabrico de semicondutores de Taiwan (TSM)

Investir na Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) para 2024 apresenta uma oportunidade atraente impulsionada por vários factores-chave. Como uma das maiores fundições de semicondutores do mundo, com uma capitalização de mercado atual de 502,641 mil milhões de dólares, a empresa é pioneira no fabrico e conceção de semicondutores para diversas indústrias.

A procura crescente de chips da TSMC, impulsionada pelo crescimento da computação em nuvem, dos dispositivos móveis e dos jogos, posiciona a empresa de forma favorável. Além disso, apesar da escassez internacional de chips, a TSMC está bem posicionada para capitalizar a maior procura de semicondutores, reforçando a sua trajetória de crescimento até 2024.

Um indicador significativo do compromisso da TSMC com a expansão é o seu investimento sem precedentes de 40 mil milhões de dólares numa nova fábrica de semicondutores no Arizona, que deverá estar operacional em 2024. Esta medida realça o posicionamento estratégico global da empresa e reforça a confiança nas suas perspectivas futuras.

Em termos geográficos, a distribuição das receitas da TSMC revela uma forte presença na América do Norte, onde é gerado 69% do total das receitas líquidas. As projecções da Simply Wall St reforçam ainda mais o argumento de investimento, prevendo um crescimento anual de 12% nos lucros, um aumento de 14,7% nas receitas e um crescimento de 12,2% nos lucros por ação. Eis o quadro que apresenta as projecções para esta ação, de acordo com a análise da Simply Wall St

Microdispositivos avançados (AMD)

Investir na Advanced Micro Devices (AMD) para 2024 apresenta uma oportunidade atraente baseada no desempenho robusto da empresa e nos avanços estratégicos. Com uma capitalização bolsista de 197,11 mil milhões de dólares. A AMD testemunhou um aumento impressionante de 88% no preço de suas ações no ano até o momento, refletindo um ano extraordinário.

A força da AMD nos mercados de jogos e centros de dados posiciona-a favoravelmente para um sucesso contínuo no próximo ano. A crescente procura de jogos e processamento de dados de alta qualidade alinha-se perfeitamente com os principais pontos fortes da empresa, sendo um bom presságio para o seu desempenho futuro.

Em junho, a AMD revelou a sua muito aguardada linha de chips MI300, apresentada como a sua GPU mais potente de sempre. Com lançamento previsto para 2024, este lançamento surge numa fase crucial em que o mercado procura uma maior concorrência. Os analistas de Wall Street projectam um crescimento de receitas de 21% e um notável aumento de 51% nos lucros por ação para a AMD em 2024, destacando as expectativas positivas do mercado.

O crescente mercado de inteligência artificial (IA), previsto para experimentar um CAGR de 37%, aumenta ainda mais as perspectivas da AMD. Com aproximadamente US $ 2,8 trilhões investidos nas principais empresas de IA em 2023, a AMD está posicionada para se destacar neste cenário em 2024, rotulada como uma "compra forte" pelos principais analistas.

A parceria estratégica da AMD com o Azure da Microsoft, utilizando o MI300X, sinaliza possibilidades inovadoras em novos serviços e recursos de IA generativa. O foco da empresa na tecnologia de IA é evidente por meio de aquisições estratégicas como Nod.ai e Mipsology, que devem ampliar seus recursos de software de IA e capacitar os desenvolvedores a liberar todo o potencial de GPUs como o MI300X.

NVIDIA Corporation (NVDA)

A NVIDIA Corporation (NVDA), uma potência tecnológica especializada em unidades de processamento gráfico (GPUs) para jogos, automóveis e diversas indústrias, destaca-se com uma impressionante capitalização de mercado de 1,18 biliões de dólares. De forma notável, as acções subiram 245,65% até à data, impulsionadas pelos prósperos mercados de jogos e de inteligência artificial (IA). Antecipando a continuação desse sucesso, os especialistas destacam o compromisso da NVIDIA com a inovação e o aprimoramento de produtos em vários setores.

As finanças estelares da NVIDIA no terceiro trimestre de 3 revelam uma receita de US $ 2023 bilhões, refletindo um aumento notável de 18.12% em relação ao ano anterior e um crescimento substancial de 34% no trimestre. O foco estratégico da empresa em tecnologia de IA e jogos online de ponta, junto com seu envolvimento em computação em nuvem, supercomputação e veículos autônomos, a posiciona como um candidato a crescimento de longo prazo.

Com o boom da IA a impulsionar uma triplicação das receitas no terceiro trimestre, espera-se que a NVIDIA mantenha uma quota de 85% nos aceleradores de IA de geração mesmo em 2024. Jensen Huang, o fundador e CEO, atribui o crescimento robusto da empresa à transição da indústria para computação acelerada e IA generativa. Os especialistas discutiram na tabela abaixo os segmentos da empresa e os fatores que contribuirão para o crescimento em 2024.

Intel Corporation (INTC)

O investimento na Intel Corporation (INTC) para 2024 é promissor por várias razões. Como uma empresa multinacional de tecnologia especializada em microprocessadores e componentes de hardware, a Intel está posicionada para um crescimento potencial. A recente melhoria do desempenho das receitas da empresa, juntamente com a introdução de novos processadores para o mercado dos centros de dados, indica uma dinâmica positiva.

Um fator-chave que apoia o investimento na Intel é o crescimento previsto do mercado de PC em 2024. Com um aumento de 3,7% nos fornecimentos, para 261,4 milhões de unidades, a Intel deverá beneficiar do aumento da procura dos seus produtos, em especial no segmento dos PC.

A orientação da empresa para o quarto trimestre reforça ainda mais a sua trajetória positiva. Prevendo uma receita de 15,1 mil milhões de dólares, uma melhoria de 8% em relação ao trimestre homólogo, e ganhos não-GAAP de 0,44 dólares por ação, a Intel demonstra uma recuperação notável em relação a períodos anteriores. Esta perspetiva de crescimento é significativa, tendo em conta os desafios enfrentados no ano anterior, quando as receitas diminuíram 32%.

Além disso, o foco em novos processadores projetados para o mercado de data center posiciona a Intel estrategicamente em um cenário tecnológico em evolução. Como a procura de centros de dados continua a aumentar, estes processadores poderão contribuir para novos ganhos em 2024.

NXP Semiconductors NV ( NXPI)

Investir na NXP Semiconductors (NXPI) para 2024 é uma escolha estratégica, impulsionada pelos recentes avanços da empresa e pelas promissoras vias de crescimento. A introdução do Trimension NCJ29D6, uma família de banda ultralarga (UWB) automóvel totalmente integrada, demonstra o compromisso da NXP com a inovação no sector automóvel. Esta solução UWB oferece localização em tempo real, permitindo acesso seguro ao carro, deteção de presença de crianças, alertas de intrusão e reconhecimento de gestos, posicionando a NXP para uma tração significativa no crescente mercado automóvel.

O mercado UWB em si apresenta perspectivas de crescimento substanciais, com estimativas projetando-o para atingir US $ 3,45 bilhões em 2028, ostentando um CAGR atraente de 17,4% de 2023 a 2028. Outro relatório sugere que o mercado global de UWB poderá atingir 6,33 mil milhões de dólares até 2030, indicando uma CAGR robusta de 19,9% durante 2023-2030.

A ênfase da NXP no mercado automóvel vai para além da UWB, com movimentos estratégicos como a aquisição da tecnologia da LaterationXYZ e o lançamento do S32M2 para soluções de controlo de motores. Estas iniciativas demonstram o compromisso da NXP em abordar as tendências em evolução, particularmente nos veículos eléctricos.

O forte desempenho da empresa no mercado final automóvel, que constituiu 55% das receitas totais no terceiro trimestre de 2023, destaca a sua relevância no mercado. Apesar de desafios como despesas crescentes e restrições na cadeia de fornecimento, as medidas proactivas da NXP e o foco em áreas de elevado crescimento posicionam-na para um sucesso sustentado. O crescimento previsto das receitas no segmento automóvel e uma carteira de produtos diversificada fazem da NXP Semiconductors uma opção de investimento atraente para 2024, alinhando-se com a trajetória ascendente nos principais mercados e as inovações tecnológicas na indústria de semicondutores.

É uma boa altura para investir em acções de semicondutores?

A indústria de semicondutores tem atraído uma atenção significativa nos últimos tempos, particularmente no meio dos desafios colocados pela pandemia global. O aumento da procura de semicondutores tem sido notável, embora tenha sido acompanhado por restrições de oferta, resultando numa escassez global. Apesar destes desafios, as empresas de semicondutores continuam a ser populares devido ao seu papel crucial nos dispositivos electrónicos.

Os analistas sugerem que o investimento na indústria dos semicondutores apresenta oportunidades promissoras a longo prazo. A evolução do sector e o impacto transformador da tecnologia na nossa vida quotidiana indicam uma procura sustentada de semicondutores. As acções de semicondutores oferecem diversas opções de investimento, desde o scalping intradiário até ao market timing mensal, com títulos de elevada liquidez que suportam várias estratégias de lucro.

Olhando para o futuro, o futuro da indústria de semicondutores parece brilhante, alimentado pela crescente procura de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, a Internet das Coisas e as redes 5G. Um relatório salienta que as acções de semicondutores, em especial as ligadas à revolução da IA e aos veículos eléctricos, estão posicionadas como vencedoras no atual panorama do mercado.

Espera-se que a indústria global de semicondutores sofra uma recuperação em 2024, com projeções indicando aumentos ano a ano em todos os segmentos. Prevê-se que as vendas de produtos electrónicos ultrapassem o pico de 2022, o que significa uma trajetória positiva para a indústria.

Com aplicações que abrangem mais de 150 sectores, a necessidade de semicondutores assegura uma procura perpétua. Consequentemente, o investimento em acções de semicondutores pode ser considerado neste contexto de evolução tecnológica contínua e de aumento da procura global.