Melhores ações de prata para comprar agora

O que são acções e investimentos em prata?

As acções e os investimentos em prata envolvem a compra de acções de empresas envolvidas na exploração, extração e produção de prata. Esta abordagem permite aos investidores entrar no mercado da prata sem possuir fisicamente o metal precioso. Existem várias formas de investir em acções de prata, incluindo a compra de acções individuais, o investimento em fundos negociados em bolsa (ETF ) ou a opção por fundos mútuos centrados em acções de prata.

A prata é amplamente reconhecida como uma reserva de valor e uma proteção contra as incertezas económicas e a inflação. O seu valor tende a aumentar durante períodos de aumento do custo de vida, o que a torna um instrumento valioso de proteção contra a inflação. Além disso, a prata apresenta uma correlação negativa com acções e outros instrumentos financeiros, o que a torna um investimento diversificado.

Para além do seu papel nas carteiras financeiras, a prata é frequentemente considerada um ativo de crise, mantendo o seu valor durante períodos de instabilidade financeira e geopolítica. Esta caraterística aumenta ainda mais o seu atrativo para os investidores que procuram estabilidade e preservação da riqueza em condições de incerteza.

Principais acções de prata para investir

Foco no metal

A tabela revela um caso convincente para investir em prata devido a um aumento consistente da procura em vários sectores. A procura industrial, nomeadamente em eletrónica e fotovoltaica, tem vindo a aumentar de forma constante. Além disso, há uma notável tendência de alta no investimento físico líquido, refletindo o crescente interesse na prata como um ativo tangível. Estes factores, juntamente com a trajetória positiva da procura total, sugerem potenciais oportunidades de investimento para investidores e comerciantes.

Em 8 de novembro de 2023, um relatório da Oxford Economics, uma empresa de consultoria econômica de renome em Londres, lançou luz sobre o cenário dinâmico da demanda global de prata. O estudo, intitulado "Fabrication Demand Drivers for Silver in the Industrial, Jewelry, and Silverware Sectors Through 2033", encomendado pelo Silver Institute, fornece insights sobre os setores significativos que alimentam o consumo anual de prata.

Em 2022, os setores industrial, de joalheria e de prataria emergiram como as forças motrizes, constituindo coletivamente quase três quartos da demanda global de prata. Isto contrasta com os robustos 27% atribuídos à procura de investimento.

Olhando para o futuro, o relatório prevê um aumento de 46 por cento na necessidade de prata nas indústrias, com a joalharia e a prataria também a subir 34 e 30 por cento.

O relatório diz que a produção combinada de empresas que fazem coisas com prata deverá aumentar em 42 por cento, o que é duas vezes mais rápido do que cresceu nos últimos dez anos (de 2014 a 2023). O relatório também fala sobre a crescente necessidade de prata em ligas de brasagem, que representou 9 por cento da demanda mundial em 2022.

Com base nas perspectivas positivas para o aumento da demanda de prata, os especialistas destacaram os principais estoques de prata como oportunidades de investimento promissoras abaixo

Inteligência de Mordor

Pan American Silver (NYSE: PAAS)

Investir na Pan American Silver (PAAS) parece ser uma jogada inteligente por alguns motivos importantes. Esta empresa mineira canadiana, especializada na exploração de prata, tem vindo a pagar dividendos de forma consistente há 13 anos, mostrando um compromisso de retribuição aos investidores. Neste momento, o rendimento dos dividendos é de 2,65%, o que é um bom sinal para potenciais retornos.

Os especialistas estão otimistas em relação à PAAS, dando-lhe uma previsão de preço de ações de US $ 22 para 12 meses, sugerindo um aumento potencial de quase 50,89%. No geral, é geralmente considerada uma compra, o que indica confiança no seu desempenho futuro.

O que faz com que a PAAS se destaque são as suas significativas reservas de prata e os esforços para aumentar a produção de prata. Estão a investir 14,0 milhões de dólares no projeto La Colorada Skarn, mostrando que levam a sério a exploração e o progresso económico. O trabalho em curso no poço de ventilação em La Colorada é um grande investimento que deverá melhorar as condições da mina até meados de 2024.

A PAAS também está a fazer progressos na mineração responsável e sustentável, como o envolvimento com os representantes indígenas Xinka na Guatemala. Com a recente aquisição da Yamana Gold, a PAAS está pronta para aumentar a sua produção de prata e ouro.

Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM)

Como uma empresa de streaming de metais preciosos de primeira linha, a WPM fornece capital inicial às empresas de mineração, ajudando-as a evitar o acesso aos mercados de capitais e aumentando o retorno dos projetos. Isto beneficia os accionistas com margens operacionais elevadas, um dividendo competitivo e um crescimento potencial através de aquisições inteligentes.

O alcance global da Wheaton é evidente na conclusão bem-sucedida do projeto de expansão Salobo III no Brasil, demonstrando maior confiabilidade e forte desempenho. Acordos estratégicos para adquirir fluxos de royalties existentes em projectos como o Platreef da Ivanhoe Mines e o Kudz Ze Kayah da BMC Minerals realçam a sua abordagem orientada para o crescimento.

Em termos financeiros, a WPM está a ter um bom desempenho, com o recente relatório do terceiro trimestre a apresentar lucros ajustados por ação que excedem as estimativas e um aumento de 29% em relação ao ano anterior. A sua capacidade de gerar receitas sem incorrer em custos de juros durante o período de investimento, combinada com um compromisso com os princípios ESG, faz da Wheaton Precious Metals um investimento atrativo.

First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG)

Operando no México e nos Estados Unidos, a empresa canadiana supervisiona quatro minas produtivas, incluindo a mina de prata/ouro de San Dimas, a mina de prata/ouro de Santa Elena, a mina de prata de La Encantada e a mina de ouro de Jerritt Canyon.

Ao preço atual das acções de $5,47, o mercado sugere uma subavaliação, o que a torna uma perspetiva atraente para os investidores que procuram um potencial crescimento. Apesar das suspensões operacionais temporárias e da produção ligeiramente reduzida em certas minas, a empresa relatou um preço médio realizado encorajador de $ 22,41 por onça AgEq no terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento de 14% em relação ao mesmo período de 2022.

Os ganhos operacionais da mina do First Majestic melhoraram notavelmente para US $ 13,0 milhões, um salto significativo de US $ 3,3 milhões no terceiro trimestre de 2022.

Embora um prejuízo líquido tenha sido relatado no trimestre, em grande parte devido aos custos de reestruturação, o lucro líquido ajustado, excluindo itens não monetários ou não recorrentes, pintou um quadro mais favorável. Com um saldo de caixa robusto de $ 257,3 milhões em 30 de setembro de 2023, incluindo $ 138,3 milhões em caixa e equivalentes de caixa, o First Majestic está bem preparado para o crescimento futuro. O recente estabelecimento de uma instalação de cunhagem e planos para vender 700.000 onças de prata em 2024 destacam ainda mais o compromisso da empresa com a expansão dos fluxos de receita.

Americas Gold and Silver Corporation (NYSE: USAS)

A empresa, com vários activos na América do Norte, explora a mina Relief Canyon no Nevada, as operações Cosalá em Sinaloa, México, e gere o Complexo Galena em Idaho, EUA. A recente declaração de produção comercial em Relief Canyon e o posicionamento estratégico das suas operações mineiras sublinham o potencial de crescimento.

No terceiro trimestre de 2023, apesar dos desafios macroeconómicos, a empresa reportou receitas de 18,3 milhões de dólares, refletindo uma maior produção de prata e preços do Complexo Galena. O prejuízo líquido de $ 10,5 milhões, uma melhoria significativa em relação ao ano anterior, deveu-se principalmente a uma redução no prejuízo líquido atribuído ao reconhecimento de uma redução ao valor recuperável no período anterior. Com uma produção atribuível consolidada de aproximadamente 1,0 milhão de onças de prata equivalente, a Americas Gold and Silver Corporation demonstra resiliência operacional.

O desenvolvimento contínuo na Zona Superior de San Rafael e na Zona 120, juntamente com as discussões para o financiamento de pré-pagamento de concentrado para o Projeto EC120 nas Operações Cosalá, sinaliza um compromisso com o crescimento futuro. Apesar dos desafios no terceiro trimestre de 2023, a orientação de produção de prata da empresa para 2023 permanece estável, e as expectativas de que a produção equivalente de prata consolidada aumente ainda mais em 2024 demonstram uma perspetiva positiva.

Hecla Mining Company (NYSE: HL)

Com mais de 130 anos de história operacional, a Hecla tem proporcionado consistentemente valor aos seus accionistas, demonstrando a sua resiliência e experiência na indústria.

O desempenho financeiro robusto da empresa é evidente em seus resultados do terceiro trimestre de 2023, com uma perda ajustada relatada por ação de um centavo, superando a estimativa de consenso de Zacks de dois centavos. As receitas da Hecla aumentaram 25% ano a ano, atingindo cerca de US $ 182 milhões, impulsionadas pelos preços realizados mais altos de ouro, prata, chumbo e zinco. As actividades de exploração e pré-desenvolvimento, particularmente em locais chave como Greens Creek, Keno Hill, Casa Berardi e Aurora, realçam o compromisso da Hecla com o crescimento futuro.

Financeiramente, a Hecla está em uma posição sólida, terminando o terceiro trimestre de 2023 com US $ 100,7 milhões em dinheiro. A previsão de preço médio de um ano para a Hecla Mining é de US $ 6,20, representando um potencial de alta substancial de 47,43% em relação ao preço atual das ações. No entanto, em caso de subida, o preço pode mesmo atingir os 9 dólares.

A Hecla Mining Company é um dos maiores produtores de prata dos Estados Unidos, com minas em funcionamento em locais estratégicos e propriedades de exploração em distritos mineiros de classe mundial.

Fortuna Silver Mines Inc. (NYSE: FSM)

Investir na Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) apresenta uma oportunidade atraente no setor de mineração de metais preciosos, evidente pelo forte desempenho da empresa no terceiro trimestre de 3. O lucro líquido atingiu impressionantes US $ 27,5 milhões ou US $ 0,09 por ação, mostrando um crescimento substancial em relação ao segundo trimestre de 2023. A solidez financeira da Fortuna é destacada pelo lucro líquido e EBITDA ajustados em $ 29,6 milhões e $ 104,6 milhões, respetivamente.

O sucesso operacional é refletido na produção de prata de 1.680.751 onças, marcando um aumento significativo em relação ao trimestre anterior. A integração da Mina de Séguéla e a aquisição da Chesser Resources Limited com o seu projeto Diamba Sud demonstram o compromisso da Fortuna com o crescimento e o desenvolvimento.

Olhando para o futuro, a previsão do preço médio das acções para 2024 está projectada para $6,56, indicando um aumento potencial substancial de 79,72% em relação ao preço atual de $3,65. O portfólio diversificado da Fortuna, o compromisso com a sustentabilidade, a responsabilidade ambiental e o envolvimento social aumentam ainda mais o seu apelo ao investimento.

Endeavour Silver Corp (NYSE: EXK)

Investir na Endeavour Silver Corp (NYSE: EXK) representa uma oportunidade promissora no sector da extração de metais preciosos. A empresa, especializada na extração de prata e ouro, destaca-se pelas suas perspectivas duplas de crescimento a curto e longo prazo, apoiadas por uma plataforma de produção estável. As recentes actualizações financeiras e operacionais da Endeavour realçam a sua resiliência e visão estratégica.

O principal projeto de crescimento, uma terceira mina no México, está no bom caminho, assegurando o financiamento e visando o início da produção até ao final de 2024. Este projeto, que se espera venha a ser a maior mina da Endeavour, tem o potencial de duplicar a produção anual, contribuindo significativamente para o sucesso futuro da empresa.

Financeiramente, a Endeavour Silver Corp possui uma capitalização de mercado de $ 402,16 milhões, com receitas robustas de $ 236,95 milhões e um lucro líquido de $ 11,04 milhões. Os resultados do terceiro trimestre de 3 indicam que a empresa está se alinhando com sua orientação anual, produzindo 2023 onças de prata e 1,148,735 onças de ouro. O progresso da construção do projeto Terronera, próximo a 40%, destaca ainda mais o compromisso da Endeavour com o crescimento.

O que irá influenciar as acções mineiras de prata a médio prazo

Os especialistas exploraram os diversos factores que influenciam as acções mineiras de prata a médio prazo, desde os desafios de custos e os riscos empresariais globais até ao impacto do financiamento inovador e à versatilidade da prata em várias indústrias, fornecendo informações valiosas para os comerciantes neste mercado dinâmico na tabela abaixo.

Como escolher acções de prata para comprar?

A seleção de acções adequadas é crucial para obter ganhos potenciais. Os peritos enumeraram as etapas a considerar antes de escolher as acções de prata.

Benefícios e riscos do investimento em empresas mineiras de prata

Os especialistas discutiram abaixo os benefícios e riscos associados ao investimento em empresas mineiras de prata

Benefícios

Diversificação da carteira
As acções mineiras de prata contribuem para a diversificação da carteira, reduzindo o risco global. A sua baixa correlação com o mercado de acções mais amplo torna-as uma adição valiosa, proporcionando um perfil de risco diferente em comparação com as acções tradicionais.

Maior liquidez
Em comparação com a prata física, o investimento em acções mineiras de prata oferece maior liquidez. Os investidores podem comprar e vender acções mais facilmente, proporcionando flexibilidade na gestão das suas posições de investimento.

Proteção contra a inflação
Semelhante ao ouro, a prata é vista como uma proteção contra a inflação. O investimento em empresas mineiras de prata oferece aos investidores proteção contra a erosão do poder de compra que pode resultar de pressões inflacionistas.

Riscos

Volatilidade do preço
Os preços da prata são conhecidos pelas suas oscilações imprevisíveis. As condições económicas globais, a especulação do mercado e os acontecimentos geopolíticos podem causar flutuações rápidas, introduzindo volatilidade e risco para os investidores.

Riscos operacionais
As operações mineiras enfrentam vários riscos, incluindo acidentes, disputas laborais e catástrofes naturais. Estes desafios operacionais podem perturbar a produção de uma empresa e afetar o seu desempenho financeiro.

Riscos de exploração e produção
As empresas mineiras lidam com incertezas relacionadas com o sucesso da exploração, a eficiência da produção e o desenvolvimento de novos projectos mineiros. Os atrasos ou contratempos nestas áreas podem afetar o potencial de crescimento de uma empresa.

Riscos regulamentares e ambientais
A indústria mineira está sujeita a vários regulamentos e a evolução das políticas ambientais pode ter impacto nas operações mineiras. O cumprimento de normas em mudança coloca desafios às empresas mineiras.

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