Escolher um software de negociação algorítmica
Aqui estão os factores para escolher um software de negociação algorítmica:
-
Fiabilidade e velocidade
-
Funcionalidades avançadas
-
Ferramentas de gestão do risco
-
Conectividade com o mercado
-
Custos e comissões
A negociação algorítmica, que utiliza programas informáticos para automatizar a execução de transacções, tem-se tornado cada vez mais popular. No entanto, com uma multiplicidade de opções de software disponíveis, a seleção da plataforma certa é crucial para a sua viagem de negociação algorítmica. Neste guia, a TU Experts irá equipá-lo com os conhecimentos necessários para navegar pelas várias funcionalidades, considerar factores-chave como a fiabilidade e o custo e, finalmente, escolher o software de negociação algorítmica que melhor se adequa à sua experiência e objectivos de negociação.
-
A negociação de algoritmos é legal?
Sim, a negociação de algoritmos é legal em muitas jurisdições, incluindo os EUA, desde que os negociadores cumpram os regulamentos relevantes definidos pelas autoridades financeiras.
-
Qual é o melhor software para a negociação de algo?
O melhor software para a negociação de algoritmos depende das preferências individuais, dos objectivos de negociação e do nível de especialização. É essencial considerar factores como a fiabilidade, as funcionalidades, a conetividade com o mercado e o custo ao escolher o software certo.
-
Qual é o sucesso da negociação de algoritmos?
A negociação de algoritmos pode ser bem sucedida para os negociadores que empregam estratégias eficazes e técnicas de gestão de risco. No entanto, o sucesso varia consoante as condições de mercado, as estratégias de negociação e o nível de competência do operador.
-
A negociação de algoritmos é fácil?
A negociação de algo pode ser complexa e requer um sólido conhecimento dos mercados financeiros, estratégias de negociação e linguagens de programação. Embora alguns aspectos da negociação de algo possam ser difíceis, existem opções de software de fácil utilização e recursos disponíveis para ajudar a simplificar o processo para principiantes.
Este texto foi traduzido usando o tradutor GPT4 da OpenAI e ainda não foi revisado por nosso editor. Veja o artigo original em inglês aqui.
Fale conosco se você encontrar erros ou tiver ideias sobre como melhorar a tradução.
MensagemMensagem enviada.
Obrigado por ajudar a melhorar a qualidade dos nossos artigos.
ОКCompreender a negociação algorítmica
O significado de negociação algorítmica, também designado por negociação automatizada ou algo-trading, envolve a utilização de programas informáticos para executar transacções com base em instruções ou algoritmos predefinidos. Estas instruções são elaboradas para efetuar transacções tendo em conta factores como o momento, o preço, a quantidade ou modelos matemáticos. O principal objetivo da negociação algorítmica é eliminar as emoções humanas das decisões de negociação, garantindo uma execução mais rápida e eficiente das transacções. Combina a programação informática com os mercados financeiros para executar as transacções com precisão, oferecendo vantagens como uma execução óptima, um atraso mínimo, despesas de transação reduzidas e avaliações automatizadas de várias condições de mercado.
Em termos simples, a negociação algorítmica funciona através da tradução de estratégias de negociação em código informático capaz de comprar e vender activos com rapidez e precisão. Ao automatizar a negociação, os sistemas algorítmicos eliminam os erros humanos, reduzem a influência das emoções e permitem avaliar as estratégias de negociação algorítmica através de testes retrospectivos. No entanto, a negociação algorítmica tem as suas desvantagens, incluindo a dependência da tecnologia, a vulnerabilidade às flutuações do mercado, a conformidade com a regulamentação, o elevado investimento inicial e as opções de personalização limitadas.
Além disso, a negociação algorítmica funciona na ausência de emoções humanas que, de outro modo, poderiam afetar os resultados. Os investidores recorrem normalmente a este método quando procuram comprar ou vender rapidamente activos para lucrar com as variações de preços a curto prazo.
Como resultado, os investidores podem efetuar várias transacções num período de 24 horas e tirar partido até das mais pequenas alterações de valor. Para além do mercado de acções, as técnicas de negociação algorítmica são predominantes em vários outros sectores, com exemplos notáveis que incluem os mercados Forex e de criptomoedas.
Como escolher um software de negociação algorítmica
Fiabilidade e velocidade
A fiabilidade e a velocidade do software são cruciais. Procure um software com um historial comprovado de tempo de atividade e estabilidade consistentes. É importante ter em conta a velocidade de execução, incluindo factores como a latência, que se refere ao tempo que as suas ordens demoram a chegar ao mercado, e a eficiência do encaminhamento de ordens.
Funcionalidades avançadas
Diferentes softwares oferecem vários recursos adaptados a diferentes níveis de experiência. Para os principiantes, dar prioridade a uma interface de fácil utilização com estratégias pré-construídas pode ser o ideal. Os utilizadores avançados, por outro lado, podem procurar funcionalidades como capacidades de backtesting, que lhes permitam testar estratégias em dados históricos, ferramentas de otimização de estratégias para aperfeiçoar algoritmos e opções de codificação personalizada para criar estratégias únicas.
Ferramentas de gestão do risco
As ferramentas eficazes de gestão do risco são essenciais na negociação de algoritmos para atenuar os riscos potenciais. Procure um software que ofereça boas funcionalidades de gestão de risco, tais como ordens stop-loss, que vendem automaticamente a um preço predeterminado para limitar as perdas, ordens take-profit para bloquear os ganhos e controlos de dimensionamento de posições para limitar o montante de capital em risco em cada transação.
Conectividade com o mercado
Certifique-se de que o software se liga aos mercados em que pretende negociar, quer se trate de acções, opções, Forex ou outros. Além disso, a compatibilidade com o seu corretor preferido é importante para experiências de negociação sem falhas.
Custos e taxas
O software de negociação Algo tem custos variáveis, desde opções básicas gratuitas a plataformas ricas em funcionalidades com taxas de subscrição. Considere cuidadosamente o seu orçamento e os seus requisitos. Algumas plataformas podem cobrar taxas de transação para além das taxas de subscrição. É essencial encontrar um equilíbrio entre a acessibilidade económica e as funcionalidades de que necessita.
Tipos de software de negociação algo
Os tipos de software de negociação de algoritmos:
-
Consultores de negociação e bots
-
Criadores de estratégias
Consultores e bots de negociação
Trata-se de algoritmos de negociação pré-programados e de aplicações de negociação com IA concebidas para executar transacções com base em estratégias predefinidas. São softwares de negociação de algoritmos de Forex fáceis de usar e muitas vezes vêm com uma gama de estratégias predefinidas, tornando-os adequados para iniciantes. Algumas plataformas até permitem uma personalização limitada destas estratégias.
Exemplos:
-
Zignaly: Fornece sinais de negociação e ferramentas de automação especificamente para negociação de criptomoedas.
-
Pionex: Oferece bots de negociação automatizados adaptados para mercados de criptomoedas.
-
CryptoHopper: Permite que os utilizadores automatizem as suas estratégias de negociação no mercado das criptomoedas.
Cópia de transacções
Este método envolve a replicação das transacções de negociadores experientes. Os utilizadores seleccionam um negociante para seguir com base no seu desempenho e preferências de risco, e as suas transacções são automaticamente copiadas para a conta do utilizador. Embora esta abordagem exija um esforço mínimo, acarreta riscos, uma vez que a estratégia do negociante seguinte pode não estar alinhada com a do utilizador.
Exemplos:
-
eToro: Conhecido pela sua funcionalidade CopyTrader, que permite aos utilizadores imitarem as transacções de investidores bem sucedidos.
-
RoboForex: Fornece serviços de negociação de cópias em que os utilizadores podem imitar as negociações de negociadores especializados.
-
Binance: Oferece uma funcionalidade de negociação de cópias para os utilizadores seguirem e replicarem as negociações dos principais negociadores na plataforma.
Construtores de estratégias
Estas plataformas (também conhecidas como consultores especializados) oferecem interfaces visuais para os utilizadores construírem os seus próprios algoritmos de negociação. Normalmente, utilizam a funcionalidade "arrastar e largar" e blocos lógicos pré-construídos, permitindo aos utilizadores conceber estratégias sem conhecimentos de programação. Embora ofereçam mais controlo, estas plataformas requerem algum conhecimento dos conceitos e indicadores de negociação.
Exemplos:
-
RoboForex: Fornece uma ferramenta de construção de estratégia para os utilizadores desenvolverem e testarem as suas estratégias de negociação.
Quem utiliza software de negociação algorítmica?
O software de negociação algorítmica é utilizado por várias entidades para melhorar as actividades de negociação e obter uma vantagem competitiva nos mercados financeiros. Eis os principais utilizadores de software de negociação algorítmica:
Investidores individuais
Os investidores individuais utilizam software de negociação algorítmica para automatizar as suas estratégias de negociação, executar transacções de forma eficiente e aproveitar as oportunidades de mercado sem intervenção manual constante.
Corretores
As corretoras e as plataformas de negociação online utilizam a negociação algorítmica para oferecer serviços de execução de transacções automatizados aos clientes. Isto garante uma colocação de ordens mais rápida e precisa, ao mesmo tempo que aumenta a liquidez do mercado.
Empresas de negociação proprietárias (Prop firms)
As empresas de negociação propriet árias utilizam software de negociação algorítmica para executar as suas estratégias de negociação proprietárias, otimizar a execução de transacções e gerar lucros através de algoritmos e tecnologia avançados.
Fundos de cobertura
Os fundos de retorno absoluto recorrem extensivamente a software de negociação algorítmica para implementar estratégias de negociação quantitativas, gerir o risco e obter retornos superiores, automatizando as decisões de negociação com base em algoritmos predefinidos e condições de mercado.
Criadores de mercado
Utilizam a negociação algorítmica para proporcionar liquidez nos mercados, cotando continuamente os preços de compra e venda. Isto facilita a execução eficiente das transacções e reduz os spreads para os operadores.
Investidores institucionais
Os investidores institucionais, como fundos de pensões, fundos mútuos e companhias de seguros, utilizam software de negociação algorítmica para executar grandes volumes de transacções, gerir carteiras e otimizar estratégias de investimento com base em algoritmos predefinidos e dados de mercado.
Software de negociação algorítmica: gratuito ou pago?
Quando se trata de escolher um software de negociação algorítmica, os comerciantes enfrentam frequentemente o dilema de optar por opções gratuitas ou pagas. Vamos explorar os prós e os contras de cada um:
Software de negociação algorítmica gratuito
O software gratuito tem várias vantagens. Em primeiro lugar, é rentável, eliminando a necessidade de investimento financeiro inicial, o que o torna acessível a comerciantes com orçamentos limitados. Além disso, oferece uma oportunidade para os operadores novatos experimentarem estratégias de negociação algorítmica sem risco financeiro. Funciona como uma plataforma de aprendizagem, permitindo aos operadores ganhar experiência e compreensão dos conceitos de negociação algorítmica.
No entanto, o software gratuito também tem os seus inconvenientes. Pode não ter funcionalidades avançadas e opções de personalização disponíveis nas versões pagas. Além disso, o apoio limitado ou inexistente ao cliente pode dificultar a resolução de problemas e de questões técnicas. As preocupações com a segurança também surgem, uma vez que o software gratuito pode não ter medidas de segurança robustas, expondo potencialmente os operadores a riscos como violações de dados ou malware.
Software de negociação algorítmica pago
O software pago oferece uma vasta gama de funcionalidades avançadas, opções de personalização e indicadores técnicos, que podem melhorar significativamente as capacidades de negociação. Muitas vezes, é fornecido com melhor suporte ao cliente, garantindo assistência imediata e resolução de problemas. As plataformas pagas dão prioridade às medidas de segurança, protegendo eficazmente os dados e as transacções dos negociadores.
No entanto, o software pago também tem as suas desvantagens. Os custos iniciais ou as taxas de subscrição podem constituir um obstáculo para os operadores com orçamentos limitados. Alguns softwares pagos podem também ser complexos de utilizar, exigindo uma curva de aprendizagem para que os operadores possam utilizar plenamente todas as funcionalidades. Além disso, os operadores que dependem de software pago estão dependentes do fornecedor para actualizações, manutenção e apoio.
Em conclusão, a escolha entre software de negociação algorítmica gratuito e pago depende do orçamento, dos requisitos e do nível de especialização do operador.
A negociação algorítmica é rentável?
A negociação algorítmica tem potencial para ser lucrativa para os investidores que a abordam com as estratégias e conhecimentos correctos. Aqui estão algumas dicas para principiantes sobre como ter sucesso na negociação algorítmica:
Compreender os princípios básicos
É essencial ter um conhecimento sólido dos mercados financeiros, das estratégias de negociação e dos aspectos técnicos da negociação algorítmica antes de começar.
Aprender a programar
Familiarize-se com linguagens de programação como Python, que são normalmente utilizadas na negociação algorítmica para desenvolver e implementar algoritmos de negociação.
Fazer backtesting das nossas estratégias
Antes de utilizar os seus algoritmos na negociação em tempo real, é crucial efetuar um backtest completo utilizando dados históricos para avaliar o seu desempenho e aperfeiçoá-los para obter os melhores resultados.
Implementar a gestão de riscos
A proteção do seu capital e a minimização de potenciais perdas são fundamentais. Implemente estratégias robustas de gestão de risco, como a definição de ordens stop-loss e a definição de rácios de risco-recompensa para cada transação.
Manter-se informado
Mantenha-se atualizado sobre as tendências do mercado, notícias e desenvolvimentos que possam ter impacto nas suas estratégias de negociação. A aprendizagem e adaptação contínuas são a chave para o sucesso na negociação algorítmica.
Começar com pouco
Comece com um pequeno montante de capital para testar as suas estratégias na negociação em tempo real. À medida que ganha confiança e vê resultados consistentes, pode aumentar gradualmente a sua dimensão de negociação.
Melhoria contínua
Reveja e analise regularmente o seu desempenho de negociação, identificando áreas de melhoria e aperfeiçoando as suas estratégias com base nos seus dados e resultados de negociação.
A negociação algorítmica é legal?
A negociação algorítmica é efetivamente legal nos EUA, não existindo leis ou regulamentos explícitos que proíbam a sua prática. Isto significa que os investidores são livres de desenvolver e utilizar os seus próprios algoritmos para fins de negociação sem enfrentarem restrições legais. No entanto, a legalidade da negociação algorítmica não significa que funcione sem controlo. As entidades reguladoras, como a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), desempenham um papel crucial na supervisão dos mercados financeiros dos EUA, de modo a garantir a equidade e a ordem.
Estes organismos reguladores centram-se principalmente na manutenção de mercados justos e ordenados, e a negociação algorítmica insere-se diretamente na sua esfera de ação. Embora a negociação algorítmica em si não seja proibida, existem regulamentos para resolver potenciais problemas que possam surgir da sua utilização. Estes regulamentos foram concebidos para evitar a manipulação do mercado, garantir a estabilidade do mercado e promover práticas adequadas de gestão do risco entre os operadores algorítmicos.
Uma das principais preocupações abordadas pelos regulamentos é a manipulação do mercado. Práticas como o spoofing e o wash trading, que implicam a manipulação dos mercados através de ordens falsas ou de actividades de negociação falsas, são estritamente proibidas. As autoridades reguladoras estão vigilantes no controlo destas actividades para manter a integridade dos mercados financeiros.
Outra área de destaque é a negociação de alta frequência (HFT), que é um subconjunto da negociação algorítmica. Embora as estratégias de HFT possam oferecer vantagens em termos de rapidez, as autoridades reguladoras estão conscientes do seu potencial para perturbar a estabilidade do mercado. Podem ser adoptadas medidas para garantir a todos os participantes um acesso equitativo aos mercados e evitar quaisquer efeitos adversos no seu funcionamento.
As autoridades de regulamentação também sublinham a importância de práticas correctas de gestão do risco para os operadores algorítmicos. Isto inclui a existência de controlos adequados para evitar o mau funcionamento do sistema ou actividades de negociação não intencionais, que poderiam ter efeitos negativos tanto para os operadores individuais como para o mercado em geral.
Conclusão
Em conclusão, a escolha do software de negociação algorítmica adequado envolve a consideração de vários factores, como a fiabilidade, as funcionalidades, a conetividade com o mercado, o custo e a conformidade legal. Os operadores devem avaliar as suas necessidades e preferências para determinar se o software gratuito ou pago se adequa melhor às suas necessidades. Enquanto o software gratuito oferece acessibilidade e oportunidades de aprendizagem, o software pago oferece funcionalidades avançadas, fiabilidade e segurança reforçada. Além disso, é crucial garantir que o software escolhido cumpre os regulamentos relevantes para evitar problemas legais e manter a integridade do mercado. Ao avaliar cuidadosamente estes factores e ao tomar decisões informadas, os operadores de mercado podem tirar partido eficazmente do software de negociação algorítmica para melhorar as suas actividades de negociação e atingir os seus objectivos financeiros.
Glossário para traders iniciantes
-
1
Negociação algorítmica
A negociação algorítmica é um método avançado que se baseia numa codificação avançada e em fórmulas baseadas num modelo matemático. No entanto, em comparação com os métodos de negociação tradicionais, o processo distingue-se pelo facto de ser automatizado.
-
2
Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
-
3
Gestão do risco
A gestão de risco é um modelo de gestão de risco que envolve o controlo de potenciais perdas enquanto maximiza os lucros. As principais ferramentas de gestão do risco são o stop loss, o take profit, o cálculo do volume da posição tendo em conta a alavancagem e o valor do pip.
-
4
Criptomoeda
A criptomoeda é um tipo de moeda digital ou virtual que se baseia na criptografia para a sua segurança. Ao contrário das moedas tradicionais emitidas pelos governos (moedas fiduciárias), as criptomoedas funcionam em redes descentralizadas, normalmente baseadas na tecnologia blockchain.
-
5
Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
Artigos Relacionados
Equipe que trabalhou neste artigo
Pedro Emmanuel Chijioke é um redator profissional especializado em finanças pessoais, Forex, criptomoedas, blockchain, NFTs e Web3, contribuindo ativamente para o site da Traders Union. Graduado em Ciência da Computação e com sólida experiência em programação, aprendizado de máquina e tecnologia blockchain, ele possui um amplo conhecimento sobre softwares, tecnologias, criptomoedas e negociação cambial.
Com mais de 7 anos de experiência na elaboração de artigos técnicos sobre negociação, softwares e finanças pessoais, Pedro oferece uma combinação única de conhecimento teórico e experiência prática. Seu conjunto de habilidades abrange uma grande variedade de tecnologias de finanças – tanto pessoais quanto corporativas – o que o torna um colaborador valioso para qualquer equipe ou projeto focado em soluções inovadoras, finanças pessoais e tecnologias de investimento.