Tranzacționarea Forex explicată pentru începători - Traders Union

Ce este tranzacționarea Forex?

Tranzacționarea pe piața Forex are loc pe o piață globală descentralizată, unde cumpărătorii și vânzătorii fac schimb de valute la prețuri stabilite de comun acord. Aceasta servește drept mijloc pentru persoane fizice, corporații și bănci centrale de a converti o monedă în alta din diverse motive. În timp ce unele schimburi valutare se fac în scopuri practice, mulți traderi urmăresc să profite de pe urma volatilității mișcărilor prețurilor valutare. Volumul mare de valută schimbată în fiecare zi poate duce la fluctuații extreme ale prețurilor, ceea ce face ca tranzacționarea pe Forex să fie o piață atractivă pentru traderii care doresc să obțină profituri semnificative, dar crește și riscul implicat.

Spre deosebire de alte piețe, tranzacționarea Forex la vedere nu are loc pe burse, ci se desfășoară direct între părți prin intermediul unei piețe extrabursiere (OTC). Piața Forex este deschisă 24 de ore pe zi, permițând traderilor să se angajeze în tranzacționarea de valută pe diferite fusuri orare. Aceasta funcționează în trei tipuri diferite: piața Forex la vedere, piața Forex la termen și piața Forex de futures.

În tranzacționarea Forex, traderii cumpără sau vând perechi de valute în funcție de așteptările lor cu privire la performanțele viitoare ale acestora. O pereche valutară este formată dintr-o monedă de bază și o monedă de cotație, prețul indicând valoarea unei unități a monedei de bază în raport cu moneda de cotație. Traderii fac previziuni privind cursul de schimb analizând piața pentru a profita de mișcările de preț de pe piață și pot cumpăra (long) sau vinde (short) o pereche valutară în funcție de așteptările lor.

Elemente esențiale de tranzacționare Forex

În această secțiune, experții au aprofundat componentele esențiale ale tranzacționării Forex de succes. Aceste indicații îi pot ajuta pe traderii începători să evite capcanele obișnuite și să își maximizeze șansele de a obține profituri.

Extindeți-vă perspectiva asupra timpului

Pentru a înțelege mai bine imaginea de ansamblu, este esențial să folosiți intervale de timp mai lungi, cum ar fi cele de 60 de minute, 4 ore și graficele zilnice. Privind doar la intervale de timp mai scurte, se poate crea o imagine incompletă care poate duce la judecăți inexacte.

Limitați-vă dimensiunea poziției

Controlul riscului este o componentă cheie a tranzacționării Forex de succes. În general, o dimensiune a poziției de 3% până la 5% din capitalul dvs. de tranzacționare ar trebui să fie maximul. În plus, o rată de îndatorare ridicată poate face foarte ușor să pierdeți mai mult decât poate suporta soldul contului dvs.

Fiți răbdători și lăsați tranzacțiile să se desfășoare

Pentru a vă spori șansele de succes, este esențial să aveți răbdare și să acordați timp pentru ca tranzacțiile dumneavoastră să funcționeze. Capacitatea de a rezista volatilității pieței este o necesitate. Atâta timp cât dimensiunea poziției dvs. este sigură, ar trebui să așteptați oscilații mai mari ale prețurilor înainte de a lua în considerare închiderea tranzacțiilor care se mișcă împotriva planului dvs. Ordinele de oprire a pierderii prea strânse vă pot scoate dintr-o tranzacție chiar înainte ca piața să se miște în direcția dvs.

Reduceți la minimum dependența de indicatorii tehnici

Indicatorii tehnici pot fi de ajutor, dar au limitări. Deoarece se bazează pe date din trecut, nu pot prezice întotdeauna viitorul. Profesioniștii care utilizează indicatori tehnici profită adesea de înțelegerea modului în care masele vor reacționa la date, mai degrabă decât de datele în sine.

Concentrați-vă pe una sau două perechi valutare

Pentru a evita supraîncărcarea cu informații și pentru a anticipa mai bine tendințele, cel mai bine este să vă concentrați pe una sau două perechi valutare majore, în loc să tranzacționați prea multe. Datele fundamentale sunt principalul motor al prețurilor valutare și este esențial să urmăriți îndeaproape publicarea datelor pentru a anticipa reacțiile pieței.

Faceți o medie a tranzacțiilor care intră și ies

Utilizarea mini-loturilor vă poate ajuta să vă distribuiți poziția și să ieșiți sau să intrați în tranzacții cu mai multă flexibilitate. Intrarea și ieșirea din tranzacții poate fi o strategie utilă, în special pentru conturile cu mai puțin de 50.000 de dolari. Pentru a pune în aplicare acest lucru, brokerii care nu oferă mini-loturi pot fi evitați.

Urmăriți datele care urmează să fie publicate

Volatilitatea poate crește dramatic în jurul publicării de date și este esențial să ieșiți din poziții înainte de publicarea datelor importante. Conturile mari urmează adesea această strategie pentru a evita pierderile semnificative cauzate de publicarea datelor.

Determinați tendința și tranzacționați în consecință

La fel ca în cazul oricărei strategii de tranzacționare, cel mai bine este să determinați direcția pieței înainte de a tranzacționa. Acest lucru poate fi realizat prin examinarea tendințelor prețurilor și compararea lor cu datele din trecut. Cu toate acestea, fiți prudenți atunci când prețurile sunt aproape de extremele superioare sau inferioare, deoarece poate avea loc o schimbare de tendință.

Luați profituri în mod strategic

Stabilirea unei ținte de profit prea mari poate duce la pierderea unei poziții câștigătoare. În general, cel mai bine este să luați profituri la 20 sau 30 de pips pentru a reduce riscul global. Răspândirea poziției dvs. pe mai multe puncte de intrare și ieșire poate fi, de asemenea, utilă pentru a reduce riscul. Acesta este locul în care mini-loturile pot fi utile.

Cum să tranzacționați Forex - Ghid pas cu pas

Tranzacționarea pe piața Forex poate fi o afacere profitabilă, dar necesită disciplină, răbdare și o strategie bine planificată. Iată un ghid pas cu pas pentru a vă ajuta să începeți:

Deschideți un cont de tranzacționare

Primul pas pentru a tranzacționa Forex este să deschideți un cont de tranzacționare cu un broker de încredere. Atunci când alegeți un broker, luați în considerare factori precum reglementarea, comisioanele, asistența pentru clienți, platforma de tranzacționare și instrumentele disponibile. Puteți alege între un cont real, care implică bani reali, și un cont demo, care vă permite să exersați tranzacționarea fără a risca bani reali. Înainte de a deschide un cont real, asigurați-vă că aveți o înțelegere solidă a platformei de tranzacționare și a pieței Forex.

Cercetați piața

Înainte de a tranzacționa pe Forex, este important să cercetați piața și să găsiți perechea valutară pe care doriți să o tranzacționați. Piața Forex este influențată de diverși factori, cum ar fi indicatorii economici, evenimentele politice și politicile băncilor centrale. Rămâneți la curent cu știrile și evenimentele de pe piață folosind surse de încredere, cum ar fi site-urile de știri financiare și rapoartele de analiză a pieței. Câțiva indicatori economici importanți de care traderii trebuie să țină cont în timp ce tranzacționează Forex sunt PIB-ul, inflația, ratele dobânzilor și rata șomajului.

Înțelegeți fluctuațiile valutare

Dacă credeți că moneda de bază se va aprecia în raport cu moneda de cotație, ar trebui să cumpărați perechea valutară. Dacă credeți că valoarea monedei de bază se va deprecia în raport cu cea a monedei de cotație, ar trebui să aveți o poziție scurtă și să vindeți perechea valutară. Este important să aveți o înțelegere solidă a elementelor fundamentale care determină perechea valutară și să folosiți instrumente de analiză tehnică pentru a identifica punctele de intrare și de ieșire.

Elaborați o strategie de tranzacționare

Înainte de a plasa o tranzacție, asigurați-vă că v-ați urmat strategia de tranzacționare. Strategia dvs. ar trebui să includă măsuri de gestionare a riscurilor, cum ar fi un ordin de oprire a pierderii pentru a vă limita pierderile potențiale. Este important să aveți un plan de tranzacționare care să evidențieze punctele de intrare și de ieșire, precum și toleranța dvs. la risc și obiectivele de profit.

Plasați-vă tranzacția

După ce v-ați decis asupra strategiei de tranzacționare, este timpul să plasați tranzacția. Puteți introduce o tranzacție folosind o varietate de tipuri de ordine, cum ar fi ordinele de piață, ordinele cu limită sau ordinele de oprire a pierderii. Ordinele de piață sunt executate la prețul curent al pieței, în timp ce ordinele limită sunt executate la un preț specificat sau mai bun. Ordinele de oprire a pierderii servesc la minimizarea pierderilor potențiale prin încetarea automată a unei tranzacții dacă piața se schimbă în sens nefavorabil. Este important să vă monitorizați îndeaproape tranzacțiile și să vă ajustați măsurile de gestionare a riscurilor în funcție de necesități.

Monitorizați-vă tranzacția

După ce tranzacția a fost executată, monitorizați îndeaproape piața. Reflectați asupra modului în care ați performat și asupra a ceea ce ați putea face mai bine în tranzacțiile viitoare. Este recomandabil să țineți un jurnal de tranzacționare pentru a vă înregistra tranzacțiile, inclusiv motivele pentru care ați intrat și ieșit de pe piață și rezultatul fiecărei tranzacții. Analiza jurnalului dvs. de tranzacționare vă poate ajuta să identificați tipare și să vă îmbunătățiți performanța de tranzacționare în timp.

Strategii de tranzacționare Forex pentru începători

În această secțiune, experții au vorbit despre anumite strategii de tranzacționare Forex care li se potrivesc cel mai bine începătorilor:

Bullish engulfing – înglobarea când piața urcă

Modelul bullish engulfing este un tip de model de lumânare care semnalează o potențială inversare a unui trend descendent. Acesta constă într-o lumânare roșie mică urmată de o lumânare verde mai mare care o acoperă complet pe cea anterioară. Acest model sugerează o schimbare a sentimentului, indicând o creștere a presiunii de cumpărare față de presiunea de vânzare și o potențială oportunitate de a intra pe termen lung. Traderii folosesc adesea acest model împreună cu alți indicatori tehnici pentru a valida o inversare a tendinței de creștere.

Tiparul de înglobare când piața urcă

Tranzacționarea swing

Tranzacționarea Swing este o strategie care are ca scop captarea mișcărilor de preț pe termen scurt și mediu ale unei perechi valutare. Această strategie implică menținerea unei poziții pentru câteva zile sau câteva săptămâni, spre deosebire de tranzacționarea pe termen scurt sau de investițiile pe termen lung. Traderii Swing pot utiliza instrumente de analiză tehnică, cum ar fi mediile mobile, liniile de tendință și nivelurile de suport și rezistență pentru a identifica potențialele puncte de intrare și ieșire. Această strategie este potrivită pentru traderii care au timp limitat de dedicat tranzacționării și preferă să dețină poziții pentru câteva zile până la câteva săptămâni.

Tranzacționarea Swing

Urmărirea tendinței

Urmărirea tendinței este o strategie care implică identificarea direcției tendinței și urmărirea acesteia. Această strategie presupune cumpărarea unui activ care are o tendință de creștere sau vânzarea unui activ care are o tendință de scădere. Traderii care urmăresc tendințele pot utiliza instrumente de analiză tehnică, cum ar fi mediile mobile, liniile de tendință și indicatorii de impuls pentru a identifica direcția tendinței. Această strategie este potrivită pentru traderii care preferă să urmărească tendința mai degrabă decât să încerce să prezică mișcările pieței. În următoarea ilustrație, un trader care urmărește tendința ar deține în mod ideal o poziție scurtă în timpul tendinței descendente și o poziție lungă după ce tendința se inversează.

Urmărirea tendinței

Strategia MACD

Strategia de tranzacționare MACD este un instrument de analiză tehnică bine cunoscut, utilizat pentru a detecta posibilele semnale de cumpărare și vânzare. În cazul în care linia MACD trece peste linia de semnal, este un semnal de creștere care indică o șansă de a cumpăra, în timp ce un semnal de scădere apare atunci când linia MACD trece sub linia de semnal, indicând o posibilă oportunitate de a vinde.

Strategia de tranzacționare MACD

Strategia breakout

Strategia breakout implică identificarea nivelurilor cheie de suport și rezistență și așteptarea unei străpungeri. O străpungere are loc atunci când prețul unei perechi valutare trece printr-un nivel cheie de suport sau de rezistență. Traderii pot utiliza instrumente de analiză tehnică, cum ar fi liniile de tendință, mediile mobile și benzile Bollinger, pentru a identifica potențialele puncte de străpungere. Atunci când are loc o străpungere, traderii pot intra pe o poziție în direcția străpungerii, cu un ordin de oprire a pierderii pentru a limita pierderile potențiale.

Strategia breakout

Scalpingul

Scalpingul este o strategie care implică efectuarea mai multor tranzacții într-o perioadă scurtă de timp pentru a capta mișcările mici de preț. Această strategie implică intrarea și ieșirea rapidă din tranzacții, adesea în câteva secunde sau minute. Traderii care fac scalping pot folosi instrumente de analiză tehnică, cum ar fi benzile Bollinger, mediile mobile, liniile de tendință și nivelurile de suport și rezistență pentru a identifica potențialele puncte de intrare și ieșire. Această strategie este potrivită pentru traderii care au o toleranță ridicată la risc și pot dedica o cantitate semnificativă de timp pentru tranzacționare.

Scalping

Sfaturi de tranzacționare Forex de top pentru începători

Următoarele sunt câteva sfaturi ale experților privind tranzacționarea Forex pentru începători:

Începeți cu puțin și învățați:

Pentru începători, este important să se inițieze ușor în tranzacționare, făcând investiții mici la început. În acest fel, puteți învăța din experiențele dumneavoastră fără a risca pierderi semnificative. Pe măsură ce dobândiți încredere și înțelegere, creșteți treptat suma pe care o investiți. Nu uitați că piața nu se va mișca întotdeauna în favoarea dvs., așa că este esențial să aveți răbdare și să învățați din orice greșeli făcute.

Alegeți perechea valutară potrivită pentru dumneavoastră:

Atunci când selectați o pereche valutară pentru tranzacționare, țineți cont de strategia dvs. personală și de cât de confortabil vă simțiți cu volatilitatea pieței. Căutați piețe active cu variații zilnice mari pentru câștiguri pe termen scurt și asigurați-vă că există un nivel rezonabil de lichiditate. Explorați diferite opțiuni și selectați o pereche valutară care se aliniază cu obiectivele dvs.

Stabiliți obiective clare și gestionați riscurile:

Este esențial să vă definiți obiectivele de tranzacționare și să urmați un plan de gestionare a riscurilor. Tranzacționați în direcția tendinței și stabiliți în prealabil punctele de oprire pierdere și luare profit. Evitați tranzacționarea impulsivă și nu uitați că, uneori, a rămâne neutru poate fi o decizie strategică.

Simplitatea este cheia:

Păstrați-vă analiza de tranzacționare simplă și concentrată. Evitați să vă copleșiți cu prea mulți indicatori tehnici, deoarece acest lucru poate duce la confuzie. În schimb, concentrați-vă pe întrebări de bază, cum ar fi dacă există o tendință și identificați zonele de suport și rezistență pentru a vă ghida deciziile de tranzacționare.

Învățați din datele istorice:

Analiza mișcărilor anterioare ale prețului unui activ poate oferi informații valoroase despre modul în care acesta se poate comporta în viitor. Studiați datele anterioare și folosiți scenarii ipotetice pentru a vă dezvolta și rafina strategiile de tranzacționare.

Practicați disciplina financiară:

Gestionarea eficientă a banilor este crucială pentru a obține succesul în tranzacționare. Determinați câți bani sunteți dispus să riscați înainte de a intra într-o tranzacție și urmăriți să obțineți cel puțin de două ori această sumă în profit potențial. Menținerea disciplinei este importantă atât în perioadele bune, cât și în cele rele.

Urmăriți-vă performanța:

Țineți o evidență a tranzacțiilor dvs. pentru a înțelege mai bine modelele de tranzacționare, punctele forte și punctele slabe. Analizându-vă tranzacțiile anterioare, vă puteți concentra pe îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor și pe creșterea profitabilității generale.

Luați o pauză la nevoie:

Dacă pierdeți bani în mod constant și vă simțiți copleșit, este important să vă retrageți și să luați o pauză. Eliberați-vă mintea și reveniți la tranzacționare cu o perspectivă reîmprospătată.

Doar o tranzacție odată:

Concentrați-vă pe executarea unei singure tranzacții la un moment dat pentru a evita supraîncărcarea. Tranzacțiile mai simple dau adesea rezultate mai bune, așa că păstrați-vă abordarea de tranzacționare raționalizată și organizată.

Fiți conștienți de costuri:

Atunci când păstrați poziții peste noapte sau pentru mai multe zile, fiți atenți la costurile de portare implicate. De exemplu, costurile mai mari sunt suportate atunci când vindeți valute cu randament ridicat în comparație cu cele cu randament mai scăzut, așa că țineți cont de astfel de lucruri atunci când tranzacționați.

Utilizați mai mulți indicatori tehnici:

A te baza doar pe un singur indicator tehnic poate fi limitativ. Pentru a vă îmbunătăți analiza de tranzacționare, utilizați o combinație de oscilatori, medii mobile, niveluri de suport și rezistență și benzi Bollinger pentru a crea o înțelegere mai cuprinzătoare a tendințelor pieței.

Care este cel mai bun moment pentru a tranzacționa Forex?

În general, cel mai bun moment pentru a tranzacționa pe Forex este atunci când piața este cea mai activă și volatilă. Într-un studiu realizat de analiști, ziua de miercuri a fost aleasă ca fiind cea mai favorabilă zi de tranzacționare a săptămânii, perioadele cuprinse între 6.00-12.00 GMT și 18.00-0.00 GMT fiind cel mai bun moment pentru tranzacționare. Acesta este momentul în care traderii au obținut cele mai multe profituri. În plus, ziua de joi este, de asemenea, o zi bună pentru a tranzacționa pe termen scurt, în timp ce zilele de luni și miercuri sunt cele mai bune zile pentru traderii pe termen lung.

În timpul orelor de vârf ale pieței Forex, traderii pot experimenta o volatilitate mai mare, ceea ce crește potențialul de profit. De asemenea, traderii ar trebui să țină cont de orele de deschidere și închidere ale marilor centre financiare, cum ar fi Londra, New York și Tokyo, deoarece acestea sunt momentele în care piața este cea mai activă.

Care sunt cele mai bune perechi Forex?

Potrivit experților, cele mai bune perechi Forex de tranzacționat sunt perechile valutare majore, care includ EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD și USD/CHF. Majoritatea traderilor preferă perechile valutare majore datorită lichidității ridicate și a ecarturilor reduse. Aceste perechi valutare sunt, de asemenea, puternic corelate cu evenimentele economice și politice globale, ceea ce le oferă traderilor oportunități ample de tranzacționare.

În afară de perechile valutare majore, traderii pot lua în considerare și tranzacționarea perechilor valutare exotice, care sunt mai puțin tranzacționate, dar care pot oferi randamente mai mari datorită volatilității lor mai mari. Cu toate acestea, tranzacționarea perechilor valutare exotice poate veni, de asemenea, cu un risc mai mare, deoarece acestea sunt adesea mai sensibile la evenimentele economice și politice din țările respective.

Este important de reținut că diferite perechi Forex au caracteristici de tranzacționare diferite, astfel încât traderii ar trebui să aleagă perechi care se aliniază cu strategiile lor de tranzacționare și cu apetitul pentru risc. De asemenea, traderii ar trebui să fie atenți la datele economice publicate și la știrile care pot avea un impact asupra perechilor Forex alese de ei.

Strategii de top de gestionare a riscurilor pentru începători

În calitate de trader începător, este esențial să aveți o strategie solidă de gestionare a riscurilor pentru a vă asigura protecția capitalului în timp ce tranzacționați pe Forex. Iată care sunt strategiile de top de gestionare a riscurilor pe care orice începător ar trebui să le ia în considerare:

Înțelegeți efectul de levier:

Tranzacționarea Forex implică efectul de levier, ceea ce înseamnă că puteți controla o sumă mare de bani cu un depozit mic. În timp ce efectul de levier vă poate amplifica profiturile, vă poate amplifica și pierderile. Așadar, este esențial să înțelegeți conceptul de efect de levier înainte de a tranzacționa pe Forex. Cu cât este mai mare efectul de levier, cu atât este mai mare riscul.

Elaborați un plan de tranzacționare:

Elaborarea unui plan de tranzacționare vă poate ajuta să evitați deciziile impulsive în timpul tranzacționării. Un plan de tranzacționare cuprinzător ar trebui să cuprindă obiectivele dumneavoastră, pragul de risc financiar, abordarea de tranzacționare și principiile de gestionare a banilor. De asemenea, ar trebui să precizeze punctele de intrare și de ieșire dintr-o tranzacție, raportul risc-recompensă și instrumentele specifice pe care intenționați să le tranzacționați.

Stabiliți un raport risc-recompensă:

Raportul risc-recompensă este raportul dintre profitul potențial și pierderea potențială a unei tranzacții. Stabilirea unui raport risc-recompensă vă poate ajuta să vă gestionați eficient tranzacțiile. Experții sugerează traderilor începători să urmărească un raport risc-recompensă de cel puțin 1:2 sau mai mare.

Utilizați stopuri și limite:

Stopurile și limitele vă pot ajuta să vă minimizați pierderile și să vă maximizați profiturile. Un ordin de oprire a pierderii este un ordin de închidere a unei tranzacții la un nivel de preț prestabilit pentru a vă minimiza pierderile. Un ordin limită este un ordin de închidere a unei tranzacții la un nivel de preț prestabilit pentru a vă bloca profiturile. Stopurile și limitele trebuie incluse în planul dumneavoastră de tranzacționare.

Gestionați-vă emoțiile:

Gestionarea emoțiilor în timpul tranzacționării este vitală. Emoții precum lăcomia, frica și speranța pot duce la decizii impulsive și la un comportament irațional. Traderii începători ar trebui să se concentreze pe controlul emoțiilor în timpul tranzacționării, respectând planul de tranzacționare și regulile de gestionare a riscurilor.