Explication du trading sur le Forex pour les débutants - Traders Union

Qu'est-ce que le trading sur le Forex?

Le trading sur le Forex se fait sur un marché mondial décentralisé où les acheteurs et les vendeurs échangent des devises à des prix fixés d'un commun accord. Il permet aux particuliers, aux devises et aux banques centrales de convertir une monnaie en une autre pour diverses raisons. Si certains échanges de devises sont effectués à des fins pratiques, de nombreux traders cherchent à tirer profit de la volatilité des mouvements de prix des devises. Le volume élevé de devises échangées chaque jour peut entraîner des fluctuations de prix extrêmes, ce qui fait du trading sur le Forex un marché attrayant pour les traders désireux de réaliser des profits importants, mais augmente également le risque encouru.

Contrairement à d'autres marchés, le trading au comptant sur le Forex ne se fait pas sur des plateformes boursières, mais directement entre les parties par le biais d'un marché de gré à gré (over-the-counter - OTC). Le marché Forex est ouvert 24 heures sur 24, ce qui permet aux traders de faire du trading de devises sur différents fuseaux horaires. Il existe trois types de marché : le marché Forex au comptant, le marché Forex à terme et le marché Forex à terme.

Dans le trading sur le Forex, les traders achètent ou vendent des paires de devises en fonction de leurs attentes quant à leur performance future. Une paire de devises se compose d'une devise de base et d'une devise de cotation, le prix indiquant la valeur d'une unité de la devise de base en termes de devise de cotation. Les traders font des prévisions de taux de change en analysant le marché pour tirer profit des mouvements de prix sur le marché, et peuvent acheter (long) ou vendre (short) une paire de devises en fonction de leurs attentes.

L'essentiel du trading sur le Forex

Dans cette section, les experts ont approfondi les composantes essentielles d'un trading Forex réussi. Ces lignes directrices peuvent aider les traders débutants à éviter les pièges les plus courants et à maximiser leurs chances de réaliser des bénéfices.

Élargir sa perspective temporelle

Pour mieux comprendre la situation dans son ensemble, il est essentiel d'utiliser des périodes plus longues, telles que 60 minutes, 4 heures et des graphiques quotidiens. L'utilisation d'échéances plus courtes peut créer une image incomplète qui peut conduire à des jugements erronés.

Limitez la taille de vos positions

Le contrôle du risque est un élément clé de la réussite du trading sur le Forex. En règle générale, la taille des positions ne doit pas dépasser 3 à 5 % de votre capital de trading. En outre, un ratio d'effet de levier élevé peut rendre très facile le fait de perdre plus que le solde de votre compte ne peut supporter.

Être patient et laisser les trades se dérouler

Pour augmenter vos chances de réussite, il est essentiel d'être patient et de laisser le temps à vos trades de fonctionner. La capacité à supporter la volatilité du marché est indispensable. Tant que la taille de votre position est sûre, vous devriez attendre des fluctuations de prix plus importantes avant d'envisager de clôturer les trades qui vont à l'encontre de votre plan. Des stop loss trop serrés peuvent vous faire sortir d'un trading juste avant que le marché n'évolue dans votre sens.

Réduire la dépendance à l'égard des indicateurs techniques

Les indicateurs techniques peuvent être utiles, mais ils ont leurs limites. Parce qu'ils sont basés sur des données passées, ils ne peuvent pas toujours prédire l'avenir. Les professionnels qui utilisent des indicateurs techniques tirent souvent profit de la compréhension de la réaction des masses aux données, plutôt que des données elles-mêmes.

Se concentrer sur une ou deux devises

Pour éviter la surcharge d'informations et mieux anticiper les tendances, il est préférable de se concentrer sur une ou deux paires de devises majeures plutôt que d'en faire trop de trading. Les données fondamentales sont le principal moteur du prix des devises, et il est essentiel de suivre de près les publications de données pour anticiper les réactions du marché.

Moyenne dans et hors des tradings

L'utilisation de mini-lots peut vous aider à répartir votre position et à sortir ou entrer dans des trades avec plus de flexibilité. Faire la moyenne à l'entrée et à la sortie des tradings peut être une stratégie utile, en particulier pour les comptes de moins de 50 000 $. Pour la mettre en œuvre, on peut éviter les brokers qui ne proposent pas de mini-lots.

Suivre les publications de données en attente

La volatilité peut augmenter considérablement à l'approche de la publication de données, et il est essentiel de sortir des positions avant les publications importantes. Les grands comptes suivent souvent cette stratégie pour éviter les pertes importantes causées par les publications de données.

Déterminer la tendance et faire du trading en conséquence

Comme pour toute stratégie de trading, il est préférable de déterminer la direction du marché avant de faire du trading. Pour ce faire, il convient d'examiner la tendance des prix et de la comparer aux données passées. Cependant, soyez prudent lorsque les prix sont proches des extrêmes supérieurs ou inférieurs, car un changement de tendance peut se produire.

Prendre ses bénéfices de manière stratégique

Fixer un objectif de profit trop élevé peut entraîner la perte d'une position gagnante. En règle générale, il est préférable de prendre des bénéfices à 20 ou 30 pips afin de réduire le risque global. Répartir votre position sur plusieurs points d'entrée et de sortie peut également s'avérer utile pour atténuer le risque. C'est là que les mini-lots peuvent s'avérer utiles.

Comment faire du trading sur le Forex - Guide étape par étape

Le trading sur le Forex peut être une activité rentable, mais elle nécessite de la discipline, de la patience et une stratégie bien planifiée. Voici un guide étape par étape pour vous aider à démarrer :

Ouvrir un compte de trading

La première étape pour faire du trading sur le Forex consiste à ouvrir un compte de trading avec un broker réputé. Lorsque vous choisissez un broker, prenez en compte des facteurs tels que la réglementation, les frais, le support client, la plateforme de trading et les instruments disponibles. Vous pouvez choisir entre un compte réel, qui implique de l'argent réel, et un compte de démonstration, qui vous permet de vous entraîner au trading sans risquer de l'argent réel. Avant d'ouvrir un compte réel, assurez-vous de bien comprendre la plateforme de trading et le marché du Forex.

Étudier le marché

Avant de faire du trading sur le Forex, il est important d'étudier le marché et de trouver la paire de devises que vous souhaitez faire. Le marché du Forex est influencé par divers facteurs, tels que les indicateurs économiques, les événements politiques et les politiques des banques centrales. Tenez-vous au courant des nouvelles et des événements du marché en utilisant des sources fiables telles que les sites d'informations financières et les rapports d'analyse du marché. Le PIB, l'inflation, les taux d'intérêt et les taux de chômage sont des indicateurs économiques importants que les traders doivent prendre en compte lorsqu'ils font du trading Forex.

Comprendre les mouvements des devises

Si vous pensez que la devise de base va s'apprécier par rapport à la devise de cotation, vous devriez acheter la paire de devises. Si vous pensez que la devise de base va se déprécier par rapport à la devise de cotation, vous devez prendre une position courte et vendre la paire de devises. Il est important d'avoir une solide compréhension des devises fondamentales de la paire de devises et d'utiliser des outils d'analyse technique pour identifier les points d'entrée et de sortie.

Faire une stratégie de trading

Avant de faire du trading, assurez-vous d'avoir suivi votre stratégie de trading. Celle-ci doit comprendre des mesures de gestion du risque, telles qu'un ordre stop-loss pour limiter les pertes potentielles. Il est important d'avoir un plan de trading qui indique vos points d'entrée et de sortie, ainsi que votre tolérance au risque et vos objectifs de profit.

Placez votre transaction

Une fois que vous avez décidé de votre stratégie de trading, il est temps de passer à l'action. Vous pouvez effectuer une transaction en utilisant différents types d'ordres, tels que les ordres au marché, les ordres à cours limité ou les ordres stop-loss. Les ordres au marché sont exécutés au prix actuel du marché, tandis que les ordres à cours limité sont exécutés à un prix spécifié ou mieux. Les ordres stop-loss servent à minimiser les pertes potentielles en mettant automatiquement fin à une transaction si le marché évolue défavorablement. Il est important de suivre de près vos transactions et d'ajuster vos mesures de gestion des risques si nécessaire.

Surveillez votre transaction

Une fois la transaction exécutée, surveillez attentivement le marché. Réfléchissez à votre performance et à ce que vous pourriez faire de mieux à l'avenir. Il est conseillé de tenir un journal de trading pour enregistrer vos transactions, y compris les raisons pour lesquelles vous êtes entré et sorti du marché et le résultat de chaque transaction. L'analyse de votre journal de trading peut vous aider à identifier des modèles et à améliorer vos performances au fil du temps.

Stratégies de trading sur le Forex pour les débutants

Dans cette section, les experts ont parlé de certaines stratégies de trading Forex qui conviennent le mieux aux débutants:

Engloutissement haussier

La figure d'engloutissement haussier est un type de figure de chandelier qui signale un renversement potentiel dans une tendance baissière. Il se compose d'un petit chandelier rouge suivi d'un plus grand chandelier vert qui recouvre complètement le précédent. Cette configuration suggère un changement de sentiment, indiquant une augmentation de la pression d'achat par rapport à la pression de vente et une opportunité potentielle de prendre une position longue. Les traders utilisent souvent cette configuration, ainsi que d'autres indicateurs techniques, pour valider un renversement de tendance haussier.

La figure d'engloutissement haussier

Le Swing trading

Le swing trading est une stratégie qui vise à capter les mouvements de prix à court et moyen terme d'une paire de devises. Cette stratégie consiste à maintenir une position pendant quelques jours ou quelques semaines, contrairement au day trading ou à l'investissement à long terme. Les swing traders peuvent utiliser des outils d'analyse technique tels que les moyennes mobiles, les lignes de tendance et les niveaux de support et de résistance pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels. Cette stratégie convient aux traders qui disposent de peu de temps à consacrer au trading et qui préfèrent conserver des positions pendant quelques jours ou quelques semaines.

Swing trading

Suivi de tendance

Le suivi de tendance est une stratégie qui consiste à identifier la direction de la tendance et à la suivre. Cette stratégie consiste à acheter un actif dont la tendance est à la hausse ou à vendre un actif dont la tendance est à la baisse. Les traders qui suivent la tendance peuvent utiliser des outils d'analyse technique tels que les moyennes mobiles, les lignes de tendance et les indicateurs de momentum pour identifier la direction de la tendance. Cette stratégie convient aux traders qui préfèrent suivre la tendance plutôt que d'essayer de prédire les mouvements du marché. Dans l'illustration suivante, un trader qui suit la tendance devrait idéalement détenir une position courte pendant la tendance baissière et une position longue après le renversement de la tendance.

Suivi de tendance

Stratégie MACD

La stratégie de trading MACD est un outil d'analyse technique bien connu utilisé pour détecter les éventuels signaux d'achat et de vente. Si la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, il s'agit d'un signal haussier indiquant une possibilité d'achat, tandis qu'un signal baissier apparaît lorsque la ligne MACD passe en dessous de la ligne de signal, indiquant une opportunité potentielle de vente.

La stratégie de trading MACD

Stratégie de rupture (« breakout »)

La stratégie de breakout consiste à identifier les principaux niveaux de support et de résistance et à attendre qu'un breakout se produise. Un breakout se produit lorsque le prix d'une paire de devises franchit un niveau clé de support ou de résistance. Les traders peuvent utiliser des outils d'analyse technique tels que les lignes de tendance, les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger pour identifier les points de rupture potentiels. Lorsqu'un breakout se produit, les traders peuvent prendre une position dans la direction du breakout, avec un ordre stop-loss pour limiter les pertes potentielles.

La stratégie de breakout

Scalping

Le scalping est une stratégie qui consiste à effectuer plusieurs transactions dans un court laps de temps afin de capter les petits mouvements de prix. Cette stratégie implique d'entrer et de sortir rapidement des transactions, souvent en quelques secondes ou minutes. Les traders qui pratiquent le scalping peuvent utiliser des outils d'analyse technique tels que les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, les lignes de tendance et les niveaux de support et de résistance pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels. Cette stratégie convient aux traders qui ont une grande tolérance au risque et qui peuvent consacrer beaucoup de temps au trading.

Scalping

Principaux conseils pour les débutants en matière de trading sur le Forex

Voici quelques conseils d'experts pour les débutants en matière de trading sur le Forex :

Commencer modestement et apprendre :

Pour les débutants, il est important de se familiariser avec le trading en effectuant de petits investissements au départ. Vous pourrez ainsi tirer des enseignements de votre expérience sans risquer de subir des pertes importantes. Au fur et à mesure que vous gagnez en confiance et en compréhension, augmentez progressivement le montant de vos investissements. N'oubliez pas que le marché n'évolue pas toujours en votre faveur. Il est donc essentiel d'être patient et de tirer les leçons des erreurs commises.

Choisissez la paire de devises qui vous convient :

Lorsque vous choisissez une paire de devises à négocier, tenez compte de votre stratégie personnelle et de votre degré de tolérance à la volatilité du marché. Recherchez des marchés actifs avec des fourchettes quotidiennes élevées pour des gains à court terme et assurez-vous qu'il y a un niveau de liquidité raisonnable. Explorez différentes options et sélectionnez une paire de devises qui correspond à vos objectifs.

Fixer des objectifs clairs et gérer les risques :

Il est essentiel de définir vos objectifs de trading et de suivre un plan de gestion des risques. Négociez dans le sens de la tendance et fixez au préalable des points d'arrêt et de prise de bénéfices. Évitez les opérations impulsives et n'oubliez pas que rester neutre peut parfois s'avérer une décision stratégique.

La simplicité est la clé :

Veillez à ce que votre analyse soit simple et ciblée. Évitez de vous laisser submerger par un trop grand nombre d'indicateurs techniques, car cela peut être source de confusion. Concentrez-vous plutôt sur des questions fondamentales telles que l'existence d'une tendance et l'identification des zones de soutien et de résistance pour guider vos décisions de trading.

Tirer des enseignements des données historiques :

L'analyse des mouvements de prix passés d'un actif peut fournir des indications précieuses sur la manière dont il pourrait se comporter à l'avenir. Étudiez les données antérieures et utilisez des scénarios hypothétiques pour développer et affiner vos stratégies de trading.

Pratiquer la discipline financière :

Une gestion efficace de l'argent est essentielle pour faire du trading avec succès. Déterminez le montant que vous êtes prêt à risquer avant de vous lancer dans un trading et essayez de réaliser au moins le double de ce montant en termes de bénéfices potentiels. Il est important de maintenir la discipline dans les bons comme dans les mauvais moments.

Suivez vos performances :

Gardez une trace de vos transactions pour mieux comprendre vos habitudes de trading, vos forces et vos faiblesses. En analysant vos trades passés, vous pouvez vous concentrer sur l'amélioration de votre prise de décision et l'augmentation de votre rentabilité globale.

Faites une pause si nécessaire :

Si vous perdez constamment de l'argent et que vous vous sentez dépassé, il est important de prendre du recul et de faire une pause. Faites le vide dans votre esprit et revenez au trading avec une perspective rafraîchie.

Un seul trading à la fois :

Concentrez-vous sur l'exécution d'un seul trading à la fois pour éviter de vous surcharger. Les opérations les plus simples donnent souvent de meilleurs résultats, c'est pourquoi votre approche du trading doit rester rationnelle et organisée.

Tenir compte des coûts :

Lorsque vous maintenez des positions pendant la nuit ou plusieurs jours, soyez conscient des coûts de portage que cela implique. Par exemple, les coûts sont plus élevés lors de la vente de devises à haut rendement que lors de la vente de devises à faible rendement ; gardez donc ces éléments à l'esprit lorsque vous faites du trading.

Utiliser plusieurs indicateurs techniques :

Se fier à un seul indicateur technique peut être limitatif. Pour améliorer votre analyse de trading, utilisez une combinaison d'oscillateurs, de moyennes mobiles, de niveaux de support et de résistance, et de bandes de Bollinger pour créer une compréhension plus complète des tendances du marché.

Quel est le meilleur moment pour faire du trading sur le Forex ?

En règle générale, le meilleur moment pour effectuer des opérations sur le Forex est celui où le marché est le plus actif et le plus volatil. Dans une étude menée par des analystes, le mercredi a été choisi comme le jour de trading le plus favorable de la semaine, avec des périodes entre 6h00-12h00 GMT et 18h00-0h00 GMT comme le meilleur moment pour trader. C'est à ce moment-là que les traders ont réalisé le plus de profits. En outre, le jeudi est également un bon jour pour négocier à court terme, tandis que les lundis et mercredis sont les meilleurs jours pour les traders à long terme.

Pendant les heures de pointe du marché des changes, les traders peuvent être confrontés à une plus grande volatilité, ce qui augmente les possibilités de profits. Les traders doivent également tenir compte des heures d'ouverture et de fermeture des principales places financières telles que Londres, New York et Tokyo, car c'est à ces heures que le marché est le plus actif.

Quelles sont les meilleures paires de devises ?

Selon les experts, les meilleures paires Forex à négocier sont les paires de devises principales, qui comprennent l'EUR/USD, l'USD/JPY, le GBP/USD et l'USD/CHF. La plupart des traders préfèrent les paires de devises majeures en raison de leur grande liquidité et de leurs spreads serrés. Ces paires de devises sont également fortement corrélées aux événements économiques et politiques mondiaux, ce qui offre aux traders de nombreuses opportunités de trading.

Outre les paires de devises principales, les traders peuvent également envisager de négocier des paires de devises exotiques, qui sont moins fréquemment négociées mais peuvent offrir des rendements plus élevés en raison de leur plus grande volatilité. Toutefois, la négociation de paires de devises exotiques peut également s'accompagner d'un risque plus élevé, car elles sont souvent plus sensibles aux événements économiques et politiques dans leurs pays respectifs.

Il est important de noter que les différentes paires de devises ont des caractéristiques de négociation différentes, et que les traders doivent donc choisir des paires qui correspondent à leurs stratégies de négociation et à leur goût du risque. Les traders doivent également garder un œil sur les données économiques et les événements qui peuvent avoir un impact sur les paires de devises choisies.

Principales stratégies de gestion du risque pour les débutants

En tant que trader débutant, il est essentiel de mettre en place une solide stratégie de gestion des risques afin de garantir la protection de votre capital lors de vos transactions sur le Forex. Voici les principales stratégies de gestion des risques que tout débutant devrait prendre en compte :

Comprendre l'effet de levier :

Les opérations de change impliquent un effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez contrôler une grande quantité d'argent avec un petit dépôt. Si l'effet de levier peut amplifier vos profits, il peut aussi amplifier vos pertes. Il est donc essentiel de comprendre le concept de l'effet de levier avant d'effectuer des opérations sur le marché des changes. Plus l'effet de levier est élevé, plus le risque est important.

Élaborer un plan de trading :

L'élaboration d'un plan de trading peut vous aider à éviter les décisions impulsives lors de vos transactions. Un plan de trading complet doit englober vos objectifs, votre seuil de risque financier, votre approche du trading et les principes de gestion de l'argent. Il doit également préciser les points d'entrée et de sortie d'une transaction, votre ratio risque/récompense et les instruments particuliers que vous souhaitez négocier.

Fixer un ratio risque-récompense :

Le ratio risque-récompense est le rapport entre le profit potentiel et la perte potentielle sur une transaction. La définition d'un ratio risque-récompense peut vous aider à gérer efficacement vos transactions. Les experts suggèrent aux traders débutants de viser un ratio risque-récompense d'au moins 1:2 ou plus.

Utiliser des stops et des limites :

Les stops et les limites peuvent vous aider à minimiser vos pertes et à maximiser vos profits. Un ordre stop-loss est un ordre de clôture d'une transaction à un niveau de prix prédéterminé afin de minimiser vos pertes. Un ordre à cours limité est un ordre de clôture d'une transaction à un niveau de prix prédéterminé afin de bloquer vos profits. Les stops et les limites doivent être inclus dans votre plan de trading.

Gérer ses émotions :

Il est essentiel de gérer ses émotions pendant les transactions. Les émotions telles que la cupidité, la peur et l'espoir peuvent conduire à des décisions impulsives et à un comportement irrationnel. Les traders débutants doivent s'efforcer de contrôler leurs émotions en s'en tenant à leur plan de trading et à leurs règles de gestion des risques.