SK Hynix ADR-försäljning sätter amerikanskt rekord för utländska noteringar

Traders Union
Alla nyheter
Finansiella nyheter
SK Hynix tar in 26,5 miljarder dollar

Alla nyheter

Toppnyheter

Redaktörernas val

Aktier

Kryptovalutor

Ekonomi

Valutor

Råvaror

Nyheter från branschledare

Företag

Olga Shendetskaya

1timme sedan

SK Hynix ADR-försäljning sätter amerikanskt rekord för utländska noteringar — SK Hynix tar in 26,5 miljarder dollar i USA-debut

SK Hynix tog in 26,5 miljarder dollar i sitt erbjudande av amerikanska depåbevis (ADR), vilket markerar den största första aktieförsäljningen någonsin av ett utländskt företag på den amerikanska marknaden. Den sydkoreanska minnestillverkaren drev igenom affären trots kraftiga svängningar i sina hemnoterade aktier medan investerare fortsatte att söka exponering mot boomen inom infrastruktur för artificiell intelligens.

Höjdpunkter

SK Hynix tog in 26,5 miljarder dollar i sin amerikanska ADR-försäljning.
Erbjudandet blev den största USA-debuten någonsin av ett utländskt företag.
Efterfrågan var mer än sju gånger större än de tillgängliga aktierna.
ADR-bevisen börjar handlas under SKHYV innan de flyttas till SKHY.

Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.

Företaget sålde 177,9 miljoner ADR:er för 149 dollar styck, där varje ADR motsvarar en tiondel av en stamaktie som handlas i Seoul. Affären överträffar Alibabas amerikanska debut på 25 miljarder dollar och rankas som den tredje största noteringen i historien, enligt Bloomberg.

AI-efterfrågan driver rekorderbjudande

SK Hynix är världens ledande leverantör av högbandbreddsminne, eller HBM, en avgörande komponent som används i AI-acceleratorer och datacenter. Den positionen har gjort företaget till ett av de tydligaste börsnoterade satsningarna på AI-utbyggnaden, särskilt eftersom det har blivit en nyckelleverantör till Nvidia.

Erbjudandet lockade stor institutionell efterfrågan. Investerare, inklusive Baillie Gifford, Coatue Management och Situational Awareness Partners, hade indikerat intresse för att köpa ADR:er för så mycket som 7 miljarder dollar. Försäljningen avslutades med att vara övertecknad mer än sju gånger, med en efterfrågan som närmade sig 200 miljarder dollar.

Nästan hälften av alla ADR:er gick till de 10 största kontona, medan de 25 största kontona fick cirka två tredjedelar av försäljningen. Prissättningen signalerade också förtroende: SK Hynix prissatte sina ADR:er till en premie på cirka 3 % jämfört med torsdagens stängningskurs för dess stamaktier i Korea.

USA-notering minskar värderingsgapet

ADR-bevisen förväntas påbörja handel på "when-issued"-basis på fredag på Nasdaq Global Select Market under tickern SKHYV. Ordinarie handel är planerad att börja den 13 juli under SKHY.

USA-noteringen ger SK Hynix tillgång till djupare pooler av globalt kapital och kan bidra till att minska dess värderingsgap gentemot Micron Technology. En närvaro i USA kan också göra aktien lättare att köpa för internationella investerare, på samma sätt som Taiwan Semiconductor Manufacturing Co:s USA-notering hjälpte till att locka utländska flöden.

Erbjudandet leddes av Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs och JPMorgan, med nio andra firmor som deltagare.

AI-minne blir en kapitalmagnet

Noteringen är betydelsefull eftersom den visar hur starkt investerare fortfarande tror på AI-hårdvarucykeln, även efter volatil handel i chipaktier. SK Hynix kontrollerar 57 % av den globala HBM-marknaden sett till intäkter, enligt Counterpoint Research, vilket ger företaget en ovanlig prissättningsmakt i en av de viktigaste delarna av AI-försörjningskedjan.

Medlen kan också stödja större investeringsplaner. SK Hynix och Samsung förväntas trappa upp investeringar i Sydkorea under ett statligt stöttat teknikinitiativ värt 880 miljarder dollar.

Vi har tidigare lyft fram att SK Hynix går om Samsung när HBM-efterfrågan rusar.

Detta material kan innehålla åsikter från tredje part, ingen av uppgifterna och informationen på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vår Ansvarsfriskrivning. Även om vi följer strikt Redaktionell Integritet, kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners.

Gillade du artikeln?