Акції Amazon у 2024 – чи варто купувати акції Aмазон?
Міжнародна корпорація Amazon – один із гігантів світового ринку у сфері електронної комерції. Акції концерну торгуються на NYSE, NASDAQ та інших найбільших світових біржах.
Щодня в онлайн-гіпермаркеті Амазон купують понад 30 мільйонів користувачів з різних країн. Пандемія коронавірусу значно посилила позиції корпорації на ринку – споживачі стали частіше купувати в режимі онлайн, збільшуючи торгові обороти рітейлера. У 2021 році чистий прибуток компанії Амазон виріс на 57% і досяг позначки 33,4 мільярда доларів, або 64,81 долара на акцію. За підсумками 2020 року прибуток становив $21,3 мільярда, або 41,83 долара на одну акцію. Виторг концерну за 2021 рік збільшився на 22%, до 469,8 мільярда доларів, у 2020 році цей показник становив $386,1 мільярда. Основою сталого зростання компанії стали налагоджені бізнес-процеси, впровадження інноваційного підходу до роботи та грамотний маркетинг. Важливу роль у стабільному становищі рітейлера на ринку грає і особистий бренд СЕО концерну Джеффа Безоса.
Акції онлайн-рітейлера Amazon з моменту проведення IPO у 1997 році приносили своїм власникам середньорічний дохід понад 30%. Акції Амазон мають стабільний попит на Нью-Йоркській фондовій біржі, в них вкладають кошти як великі інвестиційні фонди, так і приватні інвестори. Експерти МОФТ підготували докладний матеріал про те, чи варто купувати акції Амазон у 2023 році, які перспективи та ризики очікують інвесторів і в яких напрямках розвиватиметься галузь електронної комерції у найближчому майбутньому.
Почніть інвестувати в акції Amazon зараз із eToro!Що таке компанія Amazon (AMZN)?
На даний момент компанія Amazon є одним із найбільших онлайн-гіпермаркетів – у його розділах представлений широкий асортимент товарів для дому, електроніки, побутової техніки, гаджетів, ювелірних виробів, товарів для дітей, одягу, взуття, продуктів харчування та інших предметів повсякденного попиту. Компанію заснував Джефф Безос у 1994 році, спочатку проект називався Cadabra Inc і служив майданчиком для електронної торгівлі книгами. 1997-го концерн провів первинне розміщення акцій по 18$ за одиницю і став публічною компанією. На даний момент котирування акцій становлять приблизно 107 доларів.
Окрім онлайн-торгівлі, корпорація Амазон охоплює низку суміжних галузей. Діяльність компанії ведеться у таких напрямках:
-
e-commerce;
-
комп'ютерні розробки;
-
штучний інтелект;
-
побутова електроніка та гаджети;
-
безпілотні автомобілі;
-
робототехніка;
-
стрімінговий сервіс;
-
освітні проекти;
-
розваги та інше.
У липні 2021 року засновник компанії Джефф Безос вийшов із ради директорів, а корпорацію очолив Енді Джессі. За підсумками 2021 року Амазон входить до п'ятірки провідних інформаційних корпорацій у Сполучених Штатах, поряд з такими гігантами, як Apple, Microsoft, Google та Facebook.
Корпорація Amazon здійснила низку технологічних проривів у галузях комп'ютерних розробок, штучного інтелекту та цифрової торгівлі. Завдяки впровадженню передових технологій у галузі електронної комерції, концерн склав потужну конкуренцію традиційним магазинам та торговим центрам.
Зараз компанія займає позицію другого за величиною роботодавця у США та постійно розширює свою присутність на американському та європейському ринках. Додатковий імпульс до розвитку корпорація Амазон отримала під час пандемії 2020 року завдяки оптимізації ланцюжка постачання та впровадженню швидкої доставки продуктів та предметів першої необхідності кінцевим споживачам. У період пандемії COVID-19 корпорація відкрила низку точок видачі та розширила можливості доставки на 50%. Зараз до складу концерну входить близько 40 дочірніх компаній у різних країнах, найбільш відомі з них Twitch, Amazon Robotics, Shophop, IMDb, Diapers.com та інші.
Головні факти про Amazon на 2021 рік
На даний момент кількість активних клієнтів корпорації Amazon становить понад 3 мільярди людей по всьому світу.
На кінець 2021 близько 220 мільйонів користувачів мали обліковий запис Amazon Prime.
На веб-сайт концерну Amazon щомісяця заходить понад 213 мільйонів унікальних відвідувачів із різних країн.
У 2021 році на порталі продавали товари та послуги близько 2,5 мільйона сторонніх продавців.
Amazon займає близько 45% ринку електронної комерції Сполучених Штатів Америки.
Корпорація Амазон є другою компанією після Apple Inc, що досягла ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів і входить до топ-5 провідних світових компаній за рівнем капіталізації.
Amazon витрачає 35% свого доходу на рекламу.
Засновник Амазон Джефф Безос входить до трійки найбагатших жителів планети.
Amazon не постачає товари на Кубу, в Іран, Північну Корею, Сирію та Судан.
Це один із провідних роботодавців США – у 2021 році в різних підрозділах корпорації Amazon було задіяно понад 1 мільйон співробітників.
Асортимент представлених товарів перевищує 75 мільйонів товарних позицій.
Акції Amazon
| Title | Amazon |
|---|---|
Index |
Dow Jones Industrial Average (DJIA) та Standards & Poor's 500 |
Біржовий тикер |
AMZN |
Ціна* |
107,40 (червень 2023 року) |
Ринкова капіталізація |
$1,09T |
Поточний коефіцієнт P/E |
5 |
Дивідендна прибутковість |
Amazon не виплачує дивіденди |
Зростання прибутку цього року (EPS) |
2,07 |
Очікуване зростання прибутку на акцію в 2023 |
р. 26,94% (грудень 2023 р.) |
5 основних причин для інвестування в акції Amazon у 2024 році
За оцінками експертів, сегмент онлайн-торгівлі зростатиме і найближчими роками. Акції Амазон – привабливий актив для купівлі як приватними інвесторами, так і великими фінансовими компаніями та інвестиційними фондами. У цьому розділі ми розглянемо п'ять основних причин придбати акції Amazon і додати їх у свій інвестиційний портфель у 2023 році.
1. Розширення міжнародного ринку
Концерн Amazon є одним із лідерів міжнародної онлайн-комерції, компанія представлена в 58 країнах світу. Міжнародні продажі Amazon в 2021 році впевнено зростали завдяки збільшенню попиту на онлайн-купівлю в країнах, що розвиваються. Концепція Amazon передбачає як вертикальне зростання, так і горизонтальне розширення. Одним із елементів стратегії розвитку концерну був пошук та купівля для Amazon компаній з високим потенціалом до зростання. За час своєї роботи концерн придбав приблизно 108 компаній у різних країнах. У 2021 році до складу концерну увійшли такі компанії, як Umbra 3D, DBBest, Metro-Goldwyn Mayer, Art19 та Wickr. Така політика дозволяє не лише нарощувати торгові обороти, а й завойовувати нові ринки у суміжних галузях та розширювати клієнтську базу.
2. Стратегія диверсифікації
Незважаючи на зростання інтересу до онлайн-торгівлі, важливим фактором успіхів Amazon на міжнародних ринках стали інвестиції у розвиток сучасних сервісів та впровадження нових технологій. Для інвесторів диверсифікація портфеля необхідна, щоб контролювати ризики та знизити ймовірні втрати при зміні ринкової ситуації.
Корпорація Амазон розпочинала свою діяльність із продажу книг у режимі онлайн. На даний момент компанія надає широкий перелік товарів та послуг у різних галузях. До списку ключових послуг входять хмарні сервіси, рішення для скачування та прослуховування музичних треків та відеоконтенту, побутова електроніка та «розумні» гаджети, служба доставки їжі, платформи для прикладних обчислень та багато іншого. Окрім реалізації власних товарів, сайт Amazon працює в режимі маркетплейсу – у розділах онлайн-гіпермаркету представлені товари мільйонів продавців, а доставка посилок функціонує у 58 країнах світу.
Щорічно компанія вкладала значну частину прибутку в купівлю перспективних компаній та впровадження розробок у сфері високих технологій та штучного інтелекту. Експерти прогнозують зростання торговельного обороту та збільшення чистого прибутку за рахунок розширення ринків збуту та повторного продажу лояльної аудиторії.
3. Сприятлива макроекономічна обстановка
Пандемія COVID-19 справила значний вплив на звички споживачів – різко зріс відсоток людей, які купують онлайн замість походу до звичайного магазину. У багатьох людей вже сформувалася звичка замовляти необхідні товари та послуги в Інтернеті замість відвідування торгових центрів. Зміна поведінки покупців сприяє подальшому збільшенню частки ринку концерну Amazon та інших компаній, які працюють у сфері e-commerce.
4. Домінуючі лінійки продуктів, такі як AWS та Amazon Prime
Сьогодні компанія AWS, що входить до складу Amazon, лідирує у сфері хмарних обчислень у всьому світі. Більшість великих компаній, таких як Netflix і Zoom, використовують рішення Amazon AWS для організації бездоганного сервісу своїм клієнтам. Частка Amazon AWS на ринку хмарних обчислень становить близько 45%, за нею слідує Microsoft Azure з часткою 29%.
Amazon має значну конкурентну перевагу у вигляді підписки на сервіс Prime, який полегшує пошук потрібного товару за запитом і дає право клієнту на безкоштовну доставку продуктів. На кінець 2021 року близько 200 мільйонів жителів США та інших країн оформили передплату на Amazon Prime та стали постійними клієнтами онлайн-гіпермаркету. Такий формат дозволяє збільшувати прибуток завдяки допродажу та рекомендації супутніх послуг та сервісів з урахуванням інтересів клієнтів. Також зростає кількість користувачів, які оформили підписку на завантаження музичних композицій, фільмів та серіалів із щомісячною оплатою.
Постійне збільшення кількості передплат допоможе Amazon ще більше зміцнити свою базу як у сфері електронної комерції, так і в сервісах потокової передачі відео на запит.
5. Дроблення акцій – доступний поріг входу для інвесторів
У червні 2023 року було реалізовано рішення ради директорів концерну Амазон про дроблення акцій. Вартість цінного паперу було змінено у співвідношенні 20:1, зараз акцію можна придбати приблизно за 107 доларів. З останнього дроблення 1999 року ціннi папери корпорації Амазон зросли на 4300%. Рішення керівництва розширює можливості для приватних інвесторів – тепер купити акції Amazon та стати співвласником бізнесу можуть приватні особи, які не мають значного стартового капіталу.
Фінансові результати Amazon за 4-й квартал 2021 року
Згідно з публічним звітом, у четвертому кварталі 2021 року дохід компанії склав 137,4 мільярда доларів, а чистий прибуток досяг позначки $14,3 мільярда. Прибуток на акцію зафіксовано у розмірі 27,75 долара. Приймаючи рішення інвестувати в купівлю акцій Amzn, слід враховувати, що інвестиційний дохід складатиметься зі збільшення вартості акцій з часом без виплати винагород у виглядi дивідендів.
Де купити акції Amazon (AMZN)
Акції Amazon мають біржове кодування AMZN і торгуються на міжнародній фондовій біржі NASDAQ. Для придбання акцій Амазон користувачу необхідно зареєструвати брокерський рахунок та внести кошти на депозит. Експерти МОФТ рекомендують надійного брокера Interactive Brokers для інвестування у купівлю акцій та інших цінних паперів із мінімальною комісією.
Interactive Brokers
Interactive Brokers (вимовляється як «Інтерактив Брокерс») – одна з найвідоміших інвестиційних компаній у США, яка надає свої послуги з 1977 року. Брокер дозволяє торгувати валютними парами, але основними інструментами є акції, CFD, індекси, метали, ETF, ф'ючерси та інші активи фондового ринку. Регуляторами компанії виступають такі органи, як Комісія з бірж та фондових ринків США (SEC), Служба регулювання галузі фінансових послуг США (FINRA), Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) та інші міжнародні комісії з фінансового нагляду. Тільки в 2020 році брокер отримав звання «Найкращого онлайн-брокера» (Barron's), «Найкращого брокера для економічних інвестицій» (NerdWallet) і отримав п'ять зірок у категорії «онлайн-торгівля акціями для трейдерів» (Canstar).
Переваги:
-
широкий вибір торгових інструментів;
-
доступ до більш ніж 100 міжнародних ринків;
-
великий асортимент рахунків для різних структур (приватні рахунки, загальні тощо);
-
відсутність мінімального депозиту;
-
об'ємна навчальна програма для клієнтів з різним рівнем знань;
-
регулювання великою кількістю міжнародних органів у різних країнах світу.
Як інвестувати в Amazon (AMZN) за 4 кроки
У цьому розділі ви отримаєте докладну інструкцію з інвестування в купівлю акцій Amazon. Ми взяли безкоштовного біржового маклера Interactive Brokers, щоб продемонструвати процес.
Крок 1. Зареєструйтесь на торговій платформі
Першим кроком до інвестицій у цінні папери стає реєстрація рахунку в брокерській компанії. Для відкриття рахунку необхідно зайти на веб-сайт брокера Interactive Brokers і натиснути клавішу «Реєстрація». Заповніть форму із зазначенням чинної адреси електронної пошти та актуального номера телефону. Для підтвердження особи в момент реєстрації особистого кабінету платформа Interactive Brokers може затребувати додаткові документи, наприклад скани паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.
Сайт брокера Interactive Brokers
Крок 2. Переведіть кошти, прив'язавши свій банківський рахунок
Interactive Brokers приймає депозити через ACH та банківський переказ. Незважаючи на мінімальні вимоги до розміру стартового депозиту, для повноцінного інвестування в акції на рахунок необхідно внести суму в кількасот доларів. Ще одна перевага Interactive Brokers полягає в тому, що він пропонує дві промоакції після того, як користувач зареєструється на його торговій платформі і внесе початковий депозит.
Крок 3. Створіть список спостереження
Після поповнення рахунку користувачеві необхідно створити список акцій, у які він планує вкласти кошти. Додайте акції Amazon до списку спостереження, для цього скористуйтеся функцією пошуку за назвою тикера AMZN у стовпці, який з'являється у правому верхньому кутку вікна. При натисканні на зірочку поряд з назвою акції Amazon інструмент автоматично додається до списку спостереження.
Список спостереження на Interactive Brokers
Крок 4. Виберіть акції Amazon і здійсніть угоду
Виберіть акції Amazon зі списку «Обране» – після натискання відкривається поле з параметрами угоди. Виберіть тип дії (купівля або продаж), торговий лот (кількість акцій) та тип ордера (ліміт, ринок, тейк-профіт, стоп-лосс). Вам потрібно ввести кількість акцій Amazon, які ви хочете купити, та встановити тип ордера як ринковий ордер, щоб виконати транзакцію за ринковою ціною.
Скільки інвестувати в акції Amazon (AMZN)?
Поточна торгова ціна однієї акції Amazon на фондовій біржі на даний момент складає 107 доларів. Для купівлі цінних паперів цієї компанії необхідно мати на брокерському рахунку не менше 110 доларів, чим більше акцій буде у вашому портфелі, тим вищий потенційний дохід.
Поточна ринкова ціна акцій Amazon
Завдяки дробленню акцій Амазон, яке відбулося у червні 2023 року, для інвестування в цінні папери цього концерну не потрібна значна сума на торговому рахунку. Для акцій з високою номінальною вартістю брокер Interactive Brokers впровадив опцію купівлі дрібних акцій у торговому терміналі або через мобільний додаток.
Важливою умовою прибуткових інвестицій є диверсифікація портфеля – така стратегія дозволяє знизити ризики за нестабільної ситуації на ринках. Залежно від розміру торгового депозиту та очікувань щодо прибутковості, фахівці рекомендують включати до портфелю від 5 до 10 акцій надійних компаній, а також частину капіталу тримати у захисних активах – золоті, дорогоцінних металах та облігаціях з гарантованою прибутковістю.
Чи варто купувати акції Amazon у 2024 році?
За даними дослідження, проведеного в 2021 році, експерти прогнозують зростання ринку електронної комерції, темпи приросту очікуються на рівні 20-30% на рік. Оборот ринку онлайн-торгівлі може у 2027 році досягти позначки 16 трильйонів доларів. Концерн Amazon утримує майже 45% ринку e-commerce у США, причому ця частка поступово збільшується завдяки розширенню продуктової лінійки корпорації. Збільшення кількості активних користувачів мережі Інтернет у країнах з великою щільністю населення (Індія, країни Південно-Східної Азії та Південної Америки) також сприятиме розвитку ринку онлайн-торгівлі. Засновник компанії Джефф Безос та інші керівники концерну багато років впроваджували стратегію диверсифікації, вкладаючи частину прибутку у розвиток таких напрямів, як хмарні обчислення, штучний інтелект, безпілотні автомобілі та цифрова дистрибуція. Наявність власних передових технологій та затребуваних сервісів допомагає Amazon утримувати та розширювати частку ринку навіть у нестабільній економічній ситуації та під час спадів на фондових ринках. Профіцит торгового балансу, значні резерви готівки, велика кількість лояльних клієнтів та диверсифікований продуктовий кошик роблять акції Amazon привабливим напрямком для інвестицій у 2023 році.
Чи є ризики?
Акції вважаються досить ризикованим активом, оскільки їхня вартість не фіксована і схильна до ринкових коливань. Перед тим як приймати рішення про купівлю акцій Amazon або інших цінних паперів, необхідно проаналізувати фінансові звіти організації за попередні періоди, ознайомитися з технічним аналізом графіка ціни акцій, а також вивчити прогнози вартості акцій у майбутньому. Інвестування в акції Амазон може бути пов'язане з такими ризиками:
1) Зниження темпів зростання доходів – котирування цінних паперів тісно пов'язані з рівнем доходу корпорації. Якщо фінансові показники будуть нижчими за прогнози протягом кількох кварталів, вартість акцій може знижуватися. Ніхто не може гарантувати, що темпи зростання ціни акцій Амазона збережуться на рівні останніх років.
2) Зміна котирувань, спричинена волатильністю фондового ринку, – вартість цінних паперів пов'язана не лише з фундаментальними показниками, а й із поточною ситуацією на фондових ринках. У періоди економічної нестабільності, пандемій, військових конфліктів, підвищення рівня інфляції інвестори масово продають акції та перекидають кошти на купівлю захисних активів. Під час активних продажів пропозиція зростає, а попит зменшується, що спричиняє падіння котирувань акцій навіть стабільних та процвітаючих компаній. Наприклад, у 2018 році через вплив макроекономічних факторів котирування акцій Amazon знизилися на 34%, для повернення ціни на початковий рівень знадобилося 279 торгових сесій.
Резюме
Акції Амазон є перспективним активом для довгострокових інвестицій. Експерти прогнозують зростання вартості цінних паперів концерну Amazon на 30% найближчими роками завдяки впровадженню інноваційної лінійки продуктів, фінансовій стабільності, високому рівню сервісу та наявності великої кількості постійних клієнтів. На даний момент торгові майданчики та сервіси Amazon мають аудиторію в 3 мільярди активних користувачів, що дає високий потенціал для допродажу товарів та просування підписок на нові послуги діючим клієнтам. Незважаючи на можливі ризики, купівля акцій Амазон дає змогу нарощувати інвестиційний капітал та зберігати кошти від інфляції навіть у складній ринковій ситуації.
FAQs
Енді Джессі був призначений генеральним директором. Чи це означає, що Джефф більше не пов'язаний з Amazon?
Ні, Джефф Безос пішов з посади генерального директора Amazon 5 липня 2021 року. Він продовжує співпрацювати з Amazon як засновник і виконавчий голова.
Скільки акцій Amazon належить Джеффу Безосу?
Джеффу Безосу належить 55,5 млн акцій Amazon, що становить близько 11,1% випущених акцій компанії. Станом на вересень 2021 року Джефф Безос був найбагатшою людиною у світі.
Що дає інвесторам дроблення акцій Amazon?
Техніка дроблення дозволяє зменшити вартість однієї акції. У червні 2024 року було проведено дроблення акцій Амазон у співвідношенні 20:1, зараз цінний папір котирується на позначці 107 доларів. Тепер інвестувати в акції можуть користувачі із відносно невеликим стартовим капіталом.
Чого слід уникати під час інвестування в акції?
Не варто купувати та продавати акції та інші цінні папери на емоціях, сподіваючись швидко примножити капітал, або на панічних настроях при падінні ринку. Перш ніж вирішити купити акції Amazon, обов'язково перегляньте фінансові звіти та оцініть потенціал обраної компанії та перспективи її розвитку в майбутньому.
Команда, яка працювала над статтею
З 2009 року займається інвестиціями на міжнародних фінансових ринках, у тому числі ринку акцій, Forex та криптовалют. Має багаторічний досвід аналізу фінансових ринків, який він отримав керуючи особистим капіталом та співпрацюючи з фінансовими порталами, фінансовими та IT компаніями. Андрій має великий досвід активного трейдингу, проте для керування довгостроковими заощадженнями сповідує консервативний інвестиційний підхід.
Велику роль у його формуванні як експерта відіграли книги таких авторів та інвесторів, як Бенджамін Грем, Рей Даліо, Насім Талеб. Андрій упевнений, що для досягнення великої мети не обійтися без довгострокового планування в управлінні капіталом та розуміння сутності складних відсотків.
Життєве кредо Андрія: Час – це єдиний непоправний ресурс!
Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.
Ольга має великий досвід у написанні та редактурі текстів про особливості роботи на ринку Форекс, криптовалютному ринку, фондових біржах, а також у сегменті фінансових інвестицій у цілому. Такий рівень експертності дозволяє Ользі створювати унікальні та ємні фінансові статті, описуючи складні інвестиційні механізми просто та доступно для трейдерів будь-якого рівня.
Життєве кредо Ольги: Добре роби – добре буде!