Як отримувати прибуток з акцій? 4 стратегії, які варто знати

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Нижче наведено чотири стратегії фіксації прибутку з акцій:

Правило 20-25%. Розгляньте можливість фіксації прибутку, коли ціна акції зросла на 20-25% від ціни покупки.
Восьмитижневе утримання. Після важливого прориву зростання ціни акції може тривати до 8 тижнів.
Трейлінг-стопи. Дозвольте ринку самому визначити, коли слід закривати позицію. Використовуючи trailing stop, ви не обмежуєте свій потенціал отримання прибутку.
Фундаментальний аналіз. Дійте у стилі Buffett. Утримуйте акції успішних компаній роками. Згодом зміни у фундаментальних показниках (як окремих компаній, так і ринку загалом) можуть стати сигналом для фіксації прибутку.

Трейдинг — це подорож, сповнена можливостей і підводних каменів. Важливо знати, коли зафіксувати прибуток і уникнути втрат. Як казав засновник IBD William J. O'Neil, потрібно вийти з ліфта на одному з поверхів підйому, а не спускатися разом із ним вниз. У цій статті розглядається ключовий аспект торгівлі акціями — фіксація прибутку.

Почніть зараз торгувати на ринку Форекс з RoboForex!

Ваш капітал під загрозою.

Який найкращий спосіб фіксувати прибуток з акцій?

Який найкращий спосіб фіксувати прибуток із акцій

Ось чотири стратегії, які варто розглянути:

Правило 20-25%. Встановіть заздалегідь визначену ціль для свого прибутку. Якщо вартість акцій зростає на 20-25%, розгляньте можливість зафіксувати прибуток і ефективно управляти ризиками.
Восьмитижневе утримання. Терпіння може бути чеснотою. Утримуйте акцію протягом восьми тижнів, даючи їй час для можливого повного розкриття потенціалу зростання. Ця стратегія відповідає принципу надання інвестиції достатнього часу для розвитку.
Трейлінг-стоп. Використовуйте динамічний підхід, встановлюючи trailing stops. У міру зростання ціни акції коригуйте свій стоп-лосс, щоб зафіксувати прибуток і захиститися від можливого зниження.
Фундаментальний аналіз. Оцінюйте основні показники акцій, такі як прибуток, дивіденди та ринкові умови. Якщо фундаментальні показники свідчать про подальше зростання, ви можете вирішити тримати акцію довше.

Ці чотири стратегії пропонують різні підходи до того, коли і як фіксувати прибуток. Давайте розглянемо їх по черзі.

Правило 20-25%

Правило 20-25% є широко поширеною стратегією у торгівлі акціями. Суть полягає в тому, щоб продавати значну частину своєї позиції, коли акція досягає прибутку 20-25% від початкової ціни покупки.

Цей підхід спрямований на фіксацію значних прибутків, створюючи захист від можливих коливань ринку, а також залишаючи простір для подальшого зростання. Дотримуючись цього правила, трейдери знаходять баланс між отриманням прибутку та збереженням гнучкості для потенційного подальшого зростання акцій.

Восьмитижневе утримання

Стратегія восьмитижневого утримання базується на отриманні вигоди від стрімкого зростання акцій після прориву, особливо коли зростання становить 20% або більше за короткий проміжок часу (1-3 тижні).

У таких випадках трейдерам рекомендується утримувати позицію щонайменше вісім тижнів, даючи акції можливість продемонструвати здатність зберігати імпульс. З огляду на поточну ситуацію, коли ціна акції перевищила $350, утримання від фіксації прибутку відповідає цій стратегії.

Утримання акцій протягом визначеного періоду дає змогу спостерігати, чи зможе акція продовжити зростання, що потенційно дозволяє максимізувати прибуток у середньостроковій перспективі.

Трейлінг-стопи

Впровадження trailing stops передбачає прийняття рішень на основі конкретних параметрів, а рішення зафіксувати прибуток залежить від цих заздалегідь визначених умов.

Станом на зараз, схоже, що сигнал для фіксації прибутку не був активований, що свідчить про те, що поточні ринкові умови не відповідають встановленим критеріям для отримання прибутку. Трейдерам, які використовують trailing stops, слід уважно стежити за динамікою акцій і відповідно коригувати стоп-лосс ордери.

Для всебічного розуміння trailing stops і ефективного використання цього інструменту рекомендуємо ознайомитися з додатковою інформацією в цій пізнавальній статті: Що таке Trailing Stop Order?

Фундаментальний

У фундаментальному аналізі зовнішні фактори відіграють ключову роль у формуванні рішень щодо позицій у акціях.

Якщо, наприклад, конкурент на кшталт Morgan Stanley або Bank of America опублікує слабкий звіт чи фінансовий сектор у цілому покаже гірші результати порівняно з іншими секторами, це може бути сигналом доцільності фіксації прибутку.

Однак у цьому випадку фундаментальні показники для GS Bank виглядають переконливо. Враховуючи відсутність негативних звітів від конкурентів і загальну силу фінансового сектора, доцільно проявити стриманість у фіксації прибутку.

Надійні фундаментальні показники забезпечують міцну основу для потенційного подальшого зростання, підкріплюючи аргументи на користь утримання позиції та використання стійкої сили акцій.

Стратегії фіксації прибутку працюють лише за умови, що ваш брокер їх підтримує. Нижче наведено порівняння біржових брокерів, які пропонують розширені типи ордерів, швидке виконання та інструменти, необхідні для ефективного закріплення прибутку.

Найкращі біржові брокери
	Revolut	Interactive Brokers	CapTrader	TradeZero International	UTEX	SBI Thai Online Securities	Moneyfarm	Chase	Interactive Investor
Рік заснування	2015	1978	2001	2008	2020	2011	1977	1987
Мін. рахунок			2,000	500	10	500	1	1
Відсоткова ставка	0%-4%	4.83%	1%	9%		2,35	0%-5%	0.80%
Базова комісія за акції	0.12%-0.25%	0-0,0035%	$0.01	$0,005	0,02-0,04%	Не передбачено		£3.99
Мін. комісія за акції	£1.00/€1.00	$1,00	$2	$0.99	0,02%	Не передбачено		£3.99
Базова комісія за ф'ючерси		$0,25	€1	Не вказано	Не передбачено	Не передбачено	Не вказано	Не вказано
Мін. комісія за ф'ючерси		$0,25	€1	Не вказано	Не передбачено	Не передбачено	Не вказано	Не вказано
Відкрити рахунок	Вивчити досьє	Вивчити досьє	Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.	Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.	Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.	Вивчити досьє	Вивчити досьє	Вивчити досьє	Вивчити досьє

Поради щодо фіксації прибутку з акцій

Відстежуйте фондовий індекс. Слідкуйте за загальними тенденціями ринку, відстежуючи відповідні фондові індекси. Розуміння загального напрямку ринку надає цінний контекст для прийняття рішень щодо фіксації прибутку з окремих акцій.
Слідкуйте за новинами. Уважно стежте за фінансовими новинами та подіями. Новини можуть впливати на ціни акцій, і обізнаність про важливі події допоможе вам приймати обґрунтовані рішення щодо фіксації прибутку або коригування своїх позицій.
Будьте уважні, коли всі жадібні. Як сказав Warren Buffett, «Бійтесь, коли інші жадібні, і будьте жадібними, коли інші бояться». Визнавайте ринкові настрої та дотримуйтеся обережності, коли панує надмірна жадібність, оскільки це може свідчити про перегрітий ринок.
Фіксуйте прибуток поетапно. Розгляньте поступовий підхід до фіксації прибутку, продаючи частину своєї позиції. Така стратегія дозволяє зафіксувати частину прибутку, водночас зберігаючи можливість отримати додатковий дохід у разі подальшого зростання, забезпечуючи баланс між отриманням прибутку та подальшими інвестиціями.

Для отримання більш глибоких знань і стратегій, таких як фіксований тейк-профіт, тейк-профіт у відсотках і тейк-профіт за індикаторами, ознайомтеся з цією інформативною статтею: Take Profit Strategies.

Кожна стратегія пропонує унікальний підхід до визначення часу та способу фіксації прибутку, надаючи трейдерам всебічний набір інструментів. Черпаючи натхнення з досвіду провідних експертів галузі та включаючи практичні поради, такі як відстеження фондових індексів і стеження за ринковими настроями, цей посібник допомагає трейдерам впевнено орієнтуватися у складному світі торгівлі акціями.

Не шукайте ідеального моменту для фіксації прибутку

Як трейдер із практичним досвідом, моя головна порада проста: не шукайте ідеального моменту для фіксації прибутку – його не існує. З роками я зрозумів, що більшість помилок трапляється не під час входу, а під час виходу. Якщо ви відкриваєте позицію без чіткого плану того, як і чому будете фіксувати прибуток, ринок зрештою прийме це рішення за вас – зазвичай у найгірший момент.

На практиці я віддаю перевагу гнучкому підходу. Я часто фіксую частину прибутку раніше, щоб зменшити емоційний тиск і захистити капітал, залишаючи решту позиції відкритою для отримання додаткового зростання. Ринки можуть винагороджувати терпіння більше, ніж жорсткі цілі. Водночас я ніколи не орієнтуюся лише на ціну. Загальні ринкові умови, сила сектору та поведінка акції після сильних рухів мають не менше значення. Коли ралі починає здаватися надто легким або надмірно ейфорійним, це зазвичай є попереджувальним сигналом, а не приводом для жадібності.

Моя головна порада — ставтеся до фіксації прибутку як до процесу, а не як до одноразового рішення. Поступовий вихід, дисциплінованість і постійна адаптація до змінних умов стабільно дають кращі результати, ніж спроби продати на самому піку. У довгостроковій перспективі успішними стають не ті трейдери, які ловлять вершини, а ті, хто захищає прибуток і стабільно примножує капітал.

Висновок

Якщо ви прагнете стабільного зростання капіталу на ринку акцій, дотримання перевірених стратегій — ключ до успіху. Використання правила 20-25% і восьмитижневого утримання допоможе фіксувати прибуток і уникати зайвих ризиків, а trailing stops забезпечать додатковий захист від втрат. Аналізуючи компанії за фундаментальними показниками, ви прийматимете більш зважені рішення, як це роблять досвідчені інвестори. Найголовніше — не піддаватися емоціям, а послідовно працювати за чіткою системою: це і є шлях до сталого прибутку у світі акцій.

Часті запитання

Які ризики пов'язані з фіксацією прибутку за правилом 20-25%?

При використанні правила 20-25% трейдер може втратити додатковий потенційний прибуток, якщо акція продовжить суттєво зростати після фіксації. З іншого боку, ця стратегія обмежує ризики втрат у разі ринкової корекції, але гарантує лише частину можливого доходу.

Коли доцільніше застосовувати trailing stop для фіксації прибутку з акцій?

Trailing stop доцільно використовувати в умовах високої волатильності або коли неможливо спрогнозувати подальший рух ціни. Цей інструмент допомагає зафіксувати прибуток, якщо ціна розвернеться, при цьому даючи можливість залишатися в позиції під час зростання.

Як зміни у фундаментальних показниках компанії впливають на рішення про фіксацію прибутку?

Погіршення фундаментальних показників або негативні новини щодо сектору можуть бути сигналом для фіксації прибутку. Якщо фундаментальні чинники залишаються сильними, доцільно розглядати подальше утримання акцій для максимізації потенційного зростання.

Чи варто комбінувати різні стратегії для отримання прибутку з акцій?

Комбінація стратегій дозволяє адаптуватися до змін ринкових умов та підвищувати гнучкість управління капіталом. Наприклад, можна частково фіксувати прибуток за правилом 20-25%, а залишок позиції захищати trailing stop або фундаментальним підходом.

Вам сподобалася стаття?

Вибір редакції та аналітика

13 години тому Олена Літвіненко

Кінець епохи зростання біткоїна: чому відомі інвестори сумніваються в його майбутньому

#Peter Schiff #crypto #Bitcoin

15 години тому Євген Комчук

CEO WeFi: Банки перебільшують загрозу з боку стейблкоїнів

#AI #crypto #Banks

17 години тому Дмитро Харьков

Попереджувальні сигнали від HSBC вказують на більші ризики для світових банків

#IMF #Income #HSBC

1 день тому Анастасія Чабанюк

Навіщо криптокомпаніям власні банки?

#USDC #XRP #Coinbase

1 день тому Михайло Внучков

Між рекордом і бульбашкою: як Anthropic виходить на IPO

#IPO #Anthropic

2 дні тому Олена Літвіненко

Від біткоїна до ШІ: як криптокомпанії змінюють свої бізнес-моделі

#AI #Bitcoin #Block

Всі новини

Команда, яка працювала над статтею

Упендра Госвамі — професійний цифровий контент-кріейтор, маркетолог і активний інвестор. Як автор, він із задоволенням пише про онлайн-трейдинг, blockchain, криптовалюту та торгівлю акціями.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Фундаментальний аналіз

Фундаментальний аналіз - це метод або інструмент, який використовують інвестори для визначення внутрішньої вартості цінного паперу шляхом вивчення економічних і фінансових факторів. Він враховує макроекономічні фактори, такі як стан економіки та галузеві умови.