Як отримувати прибуток з акцій? 4 стратегії, які варто знати

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Нижче наведено чотири стратегії фіксації прибутку з акцій:

Правило 20-25%. Розгляньте можливість фіксації прибутку, коли ціна акції зросла на 20-25% від ціни покупки.
Восьмитижневе утримання. Після важливого прориву зростання ціни акції може тривати до 8 тижнів.
Трейлінг-стопи. Дозвольте ринку самому визначити, коли слід закривати позицію. Використовуючи trailing stop, ви не обмежуєте свій потенціал отримання прибутку.
Фундаментальний аналіз. Дійте у стилі Buffett. Утримуйте акції успішних компаній роками. Згодом зміни у фундаментальних показниках (як окремих компаній, так і ринку загалом) можуть стати сигналом для фіксації прибутку.

Трейдинг — це подорож, сповнена можливостей і підводних каменів. Важливо знати, коли зафіксувати прибуток і уникнути втрат. Як казав засновник IBD William J. O'Neil, потрібно вийти з ліфта на одному з поверхів підйому, а не спускатися разом із ним вниз. У цій статті розглядається ключовий аспект торгівлі акціями — фіксація прибутку.

Почніть зараз торгувати на ринку Форекс з ZForex!

Ваш капітал під загрозою.

Який найкращий спосіб фіксувати прибуток з акцій?

Який найкращий спосіб фіксувати прибуток із акцій

Ось чотири стратегії, які варто розглянути:

Правило 20-25%. Встановіть заздалегідь визначену ціль для свого прибутку. Якщо вартість акцій зростає на 20-25%, розгляньте можливість зафіксувати прибуток і ефективно управляти ризиками.
Восьмитижневе утримання. Терпіння може бути чеснотою. Утримуйте акцію протягом восьми тижнів, даючи їй час для можливого повного розкриття потенціалу зростання. Ця стратегія відповідає принципу надання інвестиції достатнього часу для розвитку.
Трейлінг-стоп. Використовуйте динамічний підхід, встановлюючи trailing stops. У міру зростання ціни акції коригуйте свій стоп-лосс, щоб зафіксувати прибуток і захиститися від можливого зниження.
Фундаментальний аналіз. Оцінюйте основні показники акцій, такі як прибуток, дивіденди та ринкові умови. Якщо фундаментальні показники свідчать про подальше зростання, ви можете вирішити тримати акцію довше.

Ці чотири стратегії пропонують різні підходи до того, коли і як фіксувати прибуток. Давайте розглянемо їх по черзі.

Правило 20-25%

Правило 20-25% є широко поширеною стратегією у торгівлі акціями. Суть полягає в тому, щоб продавати значну частину своєї позиції, коли акція досягає прибутку 20-25% від початкової ціни покупки.

Цей підхід спрямований на фіксацію значних прибутків, створюючи захист від можливих коливань ринку, а також залишаючи простір для подальшого зростання. Дотримуючись цього правила, трейдери знаходять баланс між отриманням прибутку та збереженням гнучкості для потенційного подальшого зростання акцій.

Восьмитижневе утримання

Стратегія восьмитижневого утримання базується на отриманні вигоди від стрімкого зростання акцій після прориву, особливо коли зростання становить 20% або більше за короткий проміжок часу (1-3 тижні).

У таких випадках трейдерам рекомендується утримувати позицію щонайменше вісім тижнів, даючи акції можливість продемонструвати здатність зберігати імпульс. З огляду на поточну ситуацію, коли ціна акції перевищила $350, утримання від фіксації прибутку відповідає цій стратегії.

Утримання акцій протягом визначеного періоду дає змогу спостерігати, чи зможе акція продовжити зростання, що потенційно дозволяє максимізувати прибуток у середньостроковій перспективі.

Трейлінг-стопи

Впровадження trailing stops передбачає прийняття рішень на основі конкретних параметрів, а рішення зафіксувати прибуток залежить від цих заздалегідь визначених умов.

Станом на зараз, схоже, що сигнал для фіксації прибутку не був активований, що свідчить про те, що поточні ринкові умови не відповідають встановленим критеріям для отримання прибутку. Трейдерам, які використовують trailing stops, слід уважно стежити за динамікою акцій і відповідно коригувати стоп-лосс ордери.

Для всебічного розуміння trailing stops і ефективного використання цього інструменту рекомендуємо ознайомитися з додатковою інформацією в цій пізнавальній статті: Що таке Trailing Stop Order?

Фундаментальний

У фундаментальному аналізі зовнішні фактори відіграють ключову роль у формуванні рішень щодо позицій у акціях.

Якщо, наприклад, конкурент на кшталт Morgan Stanley або Bank of America опублікує слабкий звіт чи фінансовий сектор у цілому покаже гірші результати порівняно з іншими секторами, це може бути сигналом доцільності фіксації прибутку.

Однак у цьому випадку фундаментальні показники для GS Bank виглядають переконливо. Враховуючи відсутність негативних звітів від конкурентів і загальну силу фінансового сектора, доцільно проявити стриманість у фіксації прибутку.

Надійні фундаментальні показники забезпечують міцну основу для потенційного подальшого зростання, підкріплюючи аргументи на користь утримання позиції та використання стійкої сили акцій.

Стратегії фіксації прибутку працюють лише за умови, що ваш брокер їх підтримує. Нижче наведено порівняння біржових брокерів, які пропонують розширені типи ордерів, швидке виконання та інструменти, необхідні для ефективного закріплення прибутку.

Найкращі біржові брокери
	Revolut	Fidelity	eOption	Wealthsimple	SoFi Invest	Charles Schwab	Webull	Ninjatrader	ETrade
Рік заснування	2015	1946	2007	2014	2011	1971	2016	2003	1982
Мін. рахунок
Відсоткова ставка	0%-4%	4.97%	8.95%	1	1%-9.5%	Varies	4.74%-15%		0.01%
Базова комісія за акції	0.12%-0.25%		$0			$0
Мін. комісія за акції	£1.00/€1.00		$0			$0
Базова комісія за ф'ючерси		Варіюється	Не вказано			$2.25	$1,25	$0,09	$1,50
Мін. комісія за ф'ючерси		Варіюється	Не вказано			$2.25	$0,70 - $0,25	$0,09	$1,50
Відкрити рахунок	Вивчити досьє	Вивчити досьє	Вивчити досьє	Вивчити досьє	Вивчити досьє	Вивчити досьє	Вивчити досьє	Вивчити досьє	Вивчити досьє

Поради щодо фіксації прибутку з акцій

Відстежуйте фондовий індекс. Слідкуйте за загальними тенденціями ринку, відстежуючи відповідні фондові індекси. Розуміння загального напрямку ринку надає цінний контекст для прийняття рішень щодо фіксації прибутку з окремих акцій.
Слідкуйте за новинами. Уважно стежте за фінансовими новинами та подіями. Новини можуть впливати на ціни акцій, і обізнаність про важливі події допоможе вам приймати обґрунтовані рішення щодо фіксації прибутку або коригування своїх позицій.
Будьте уважні, коли всі жадібні. Як сказав Warren Buffett, «Бійтесь, коли інші жадібні, і будьте жадібними, коли інші бояться». Визнавайте ринкові настрої та дотримуйтеся обережності, коли панує надмірна жадібність, оскільки це може свідчити про перегрітий ринок.
Фіксуйте прибуток поетапно. Розгляньте поступовий підхід до фіксації прибутку, продаючи частину своєї позиції. Така стратегія дозволяє зафіксувати частину прибутку, водночас зберігаючи можливість отримати додатковий дохід у разі подальшого зростання, забезпечуючи баланс між отриманням прибутку та подальшими інвестиціями.

Для отримання більш глибоких знань і стратегій, таких як фіксований тейк-профіт, тейк-профіт у відсотках і тейк-профіт за індикаторами, ознайомтеся з цією інформативною статтею: Take Profit Strategies.

Кожна стратегія пропонує унікальний підхід до визначення часу та способу фіксації прибутку, надаючи трейдерам всебічний набір інструментів. Черпаючи натхнення з досвіду провідних експертів галузі та включаючи практичні поради, такі як відстеження фондових індексів і стеження за ринковими настроями, цей посібник допомагає трейдерам впевнено орієнтуватися у складному світі торгівлі акціями.

Не шукайте ідеального моменту для фіксації прибутку

Як трейдер із практичним досвідом, моя головна порада проста: не шукайте ідеального моменту для фіксації прибутку – його не існує. З роками я зрозумів, що більшість помилок трапляється не під час входу, а під час виходу. Якщо ви відкриваєте позицію без чіткого плану того, як і чому будете фіксувати прибуток, ринок зрештою прийме це рішення за вас – зазвичай у найгірший момент.

На практиці я віддаю перевагу гнучкому підходу. Я часто фіксую частину прибутку раніше, щоб зменшити емоційний тиск і захистити капітал, залишаючи решту позиції відкритою для отримання додаткового зростання. Ринки можуть винагороджувати терпіння більше, ніж жорсткі цілі. Водночас я ніколи не орієнтуюся лише на ціну. Загальні ринкові умови, сила сектору та поведінка акції після сильних рухів мають не менше значення. Коли ралі починає здаватися надто легким або надмірно ейфорійним, це зазвичай є попереджувальним сигналом, а не приводом для жадібності.

Моя головна порада — ставтеся до фіксації прибутку як до процесу, а не як до одноразового рішення. Поступовий вихід, дисциплінованість і постійна адаптація до змінних умов стабільно дають кращі результати, ніж спроби продати на самому піку. У довгостроковій перспективі успішними стають не ті трейдери, які ловлять вершини, а ті, хто захищає прибуток і стабільно примножує капітал.

Висновок

Прибуток від акцій можливий, якщо діяти структуровано й розумно. Використовуючи такі перевірені стратегії, як правило 20-25%, восьмитижневе утримання, trailing stops і фундаментальний аналіз, інвестори зменшують ризики і фіксують прибуток на піках. Наприклад, чітко визначене цільове зростання ціни дозволяє вчасно продати акцію та зафіксувати дохід, а trailing stop допоможе уникнути раптових втрат у разі падіння ринку. Головне — дотримуватись власної стратегії та регулярно аналізувати портфель. Інвестування в акції винагороджує тих, хто діє дисципліновано і мислить на перспективу.

Часті запитання

Чим відрізняється поетапна фіксація прибутку від повного виходу з позиції?

Поетапна фіксація прибутку передбачає поступовий продаж частин позиції, тоді як повний вихід полягає у продажу всього пакету акцій одночасно. Поступова фіксація дає можливість зберегти частину потенціалу зростання і зменшити емоційний тиск, забезпечуючи більшу гнучкість при зміні ринкових умов.

Як ринкові настрої впливають на вибір стратегії фіксації прибутку з акцій?

Ринкові настрої, такі як масова ейфорія чи страх, можуть слугувати додатковими індикаторами для прийняття рішення про фіксацію прибутку. Надмірна жадібність на ринку часто свідчить про його перегрів, і в такі моменти варто проявляти обережність і розглядати часткову чи повну фіксацію прибутку.

Яку роль відіграє відстеження фондових індексів у фіксації прибутку з акцій?

Відстеження фондових індексів допомагає оцінити загальні тенденції ринку. Це дає змогу приймати більш обґрунтовані рішення щодо моменту фіксації прибутку з окремих акцій, орієнтуючись не лише на динаміку конкретної компанії, а й на широкий ринковий контекст.

Чому не слід очікувати ідеального моменту для фіксації прибутку з акцій?

Ідеального моменту для виходу майже не існує, оскільки ринок є непередбачуваним. Зосередженість на пошуку найкращої ціни часто призводить до втрати вже отриманого прибутку. Послідовний і гнучкий підхід з дисципліною та адаптацією до ринкових змін зазвичай дає кращі результати.

Вам сподобалася стаття?

Вибір редакції та аналітика

6 години тому Олег Ткаченко

Мундіаль на блокчейні: як ЧС-2026 об’єднує футбол і криптовалюти

#crypto #Avalanche

1 день тому Павло Кот

Прибульці, Сатоші та біткоїн: звідки взявся «позаземний слід» криптовалют

#crypto #Bitcoin

2 дні тому Павло Кот

Блокчейн-держава зазнала збою: як суперечка за владу розколола Ліберленд

#crypto #Justin Sun Latest News

3 дні тому Євген Комчук

Зміна пріоритетів: країни роблять ставку на майнінг, а бізнес обирає ШІ

#crypto #Bitcoin

4 дні тому Михайло Внучков

Intel повертається в гру: Apple, Трамп і ставка на ШІ

#Apple #Intel

5 дні тому Олег Ткаченко

Прогноз ціни біткоїна за RSI: чи готується BTC до нового зростання?

#prediction #Bitcoin

Всі новини

Команда, яка працювала над статтею

Упендра Госвамі — професійний цифровий контент-кріейтор, маркетолог і активний інвестор. Як автор, він із задоволенням пише про онлайн-трейдинг, blockchain, криптовалюту та торгівлю акціями.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

CFD

CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.

Фундаментальний аналіз

Фундаментальний аналіз - це метод або інструмент, який використовують інвестори для визначення внутрішньої вартості цінного паперу шляхом вивчення економічних і фінансових факторів. Він враховує макроекономічні фактори, такі як стан економіки та галузеві умови.

Топ-5 брокерів для вас