Top 10 chiến lược giao dịch Forex hiệu quả - Traders Union
03 tháng 5, 2024
Theo các chuyên gia của Traders Union, 10 chiến lược Forex hiệu quả bạn nên biết bao gồm:
-
Chiến lược trung bình động
-
Chiến lược 50 pip một ngày
-
Chiến lược phá vỡ (Breakout)
-
Chiến lược mô hình biểu đồ
-
Chiến lược theo xu hướng
-
Chiến lược bật lại (Bounce)
-
Chiến lược quá mua (Overbought) và quá bán (Oversold)
-
Chiến lược Forex ngược xu hướng (Counter-trend)
-
Chiến lược Dải Bollinger (Bollinger Band)
-
Chiến lược Điểm Pivot (Pivot Point)
Dù là nhà giao dịch mới hay có kinh nghiệm, cần hiểu rằng sự thành công trong thị trường Forex mang tính cạnh tranh cao sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố, bao gồm phân tích thị trường, quản lý rủi ro và thực hiện chiến lược. Để giúp bạn định hướng trong bức tranh phức tạp này, các chuyên gia tại Traders Union đã tổng hợp hướng dẫn toàn diện về top 10 chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất mà mọi người nên biết. Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách xác định điểm vào lệnh, đặt mục tiêu lợi nhuận và quản lý điểm cắt lỗ (stop loss), đồng thời tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Với ví dụ rõ ràng và minh họa hữu ích, bài hướng dẫn này là tài liệu cần thiết cho những ai muốn bắt đầu kiếm tiền từ giao dịch Forex ngay hôm nay.
Chọn phong cách giao dịch Forex
Khi nói đến giao dịch Forex, có một số phong cách khác nhau mà nhà giao dịch có thể chọn dựa trên tính cách, mức độ chấp nhận rủi ro và thời gian họ có. Vậy, hãy để chúng tôi điểm qua ngắn gọn các phong cách giao dịch Forex phổ biến nhất, ưu điểm và nhược điểm, khung thời gian cũng như những yếu tố chính của chúng.
Giao dịch lướt sóng (Scalping)
Giao dịch lướt sóng (Scalping) là phong cách giao dịch có nhịp độ nhanh, nhà giao dịch sẽ hướng tới việc kiếm lợi nhuận nhỏ khi mở và đóng các vị thế trong vài giây hoặc vài phút. Phong cách này yêu cầu mức độ tập trung cao và kỹ năng ra quyết định nhanh.
Ưu điểm và nhược điểm
👍 Ưu điểm
• Tiềm năng sinh lời cao trong thời gian ngắn
• Cơ hội giao dịch thường xuyên và tạo nhiều khoản lợi nhuận nhỏ
• Yêu cầu kiến thức về thị trường ở mức tối thiểu
👎 Nhược điểm
• Rủi ro cao do bản chất giao dịch có nhịp độ nhanh
• Yêu cầu kỷ luật và quản lý rủi ro chặt chẽ
• Chi phí giao dịch cao do giao dịch thường xuyên
Phù hợp nhất cho
Giao dịch lướt sóng phù hợp nhất cho nhà giao dịch toàn thời gian có tinh thần vững và kỹ năng tự động hóa/lập trình xuất sắc. Phong cách này không được khuyên dùng cho người mới bắt đầu hoặc nhà giao dịch có thời gian hạn chế.
Giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày liên quan đến việc mở và đóng các vị thế trong cùng ngày giao dịch. Phong cách này yêu cầu nhà giao dịch phải phân tích xu hướng thị trường và các chỉ số để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Ưu điểm và nhược điểm
👍 Ưu điểm
• Tiềm năng cho lợi nhuận cao
• Cơ hội giao dịch thường xuyên
• Yêu cầu ít vốn hơn giao dịch dài hạn
👎 Nhược điểm
• Rủi ro cao do bản chất biến động của thị trường
• Yêu cầu mức độ kỷ luật và tập trung cao
• Có thể yêu cầu kỹ năng phân tích kỹ thuật nâng cao
Phù hợp nhất cho
Giao dịch trong ngày phù hợp nhất cho nhà giao dịch có kinh nghiệm với mức độ chấp nhận rủi ro cao và có thể dành vài giờ một ngày để giao dịch.
Giao dịch theo dao động (Swing trading)
Giao dịch theo dao động (Swing trading) là phong cách giao dịch trung hạn khi nhà giao dịch hướng tới việc tận dụng các biến động giá xuất hiện từ vài ngày đến vài tuần. Phong cách này yêu cầu cách tiếp cận giao dịch thoải mái hơn và lý tưởng cho những nhà giao dịch không thể theo dõi thị trường cả ngày.
Ưu điểm và nhược điểm
👍 Ưu điểm
• Tiềm năng cho lợi nhuận cao
• Yêu cầu ít thời gian và nỗ lực hơn giao dịch trong ngày
• Ít căng thẳng hơn giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch trong ngày
👎 Nhược điểm
• Giao dịch có thể cần nhiều thời gian hơn để đạt mục tiêu lợi nhuận
• Yêu cầu kiên nhẫn và kỷ luật để giữ vị thế trong vài ngày
• Có thể yêu cầu kỹ năng phân tích kỹ thuật nâng cao
Phù hợp nhất cho
Giao dịch theo dao động phù hợp nhất cho nhà giao dịch có một số kinh nghiệm giao dịch và có thể dành vài giờ một ngày để theo dõi thị trường.
Giao dịch vị thế dài hạn (Long-term position trading)
Giao dịch vị thế dài hạn (Long-term position trading) liên quan đến việc giữ các vị thế trong vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Phong cách này yêu cầu cách tiếp cận giao dịch thụ động hơn và lý tưởng cho những nhà giao dịch không thể theo dõi thị trường thường xuyên.
Ưu điểm và nhược điểm
👍 Ưu điểm
• Rủi ro thấp
• Yêu cầu nỗ lực và thời gian tối thiểu
• Lý tưởng cho những nhà giao dịch muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư
👎 Nhược điểm
• Tiềm năng cho lợi nhuận thấp
• Giao dịch có thể cần thời gian dài để đạt mục tiêu lợi nhuận
• Có thể yêu cầu kỹ năng phân tích cơ bản mạnh
Phù hợp nhất cho
Giao dịch vị thế dài hạn phù hợp nhất cho nhà giao dịch có tầm nhìn đầu tư dài hạn và đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư. Phong cách này không được khuyên dùng cho nhà giao dịch đang tìm cách kiếm lợi nhuận nhanh.
Các chiến lược Forex tốt nhất kèm ví dụ
1 Chiến lược trung bình động
Chiến lược trung bình động là một trong những chiến lược giao dịch Forex phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất. Chiến lược này liên quan đến việc sử dụng chỉ số trung bình động để xác định xu hướng trên thị trường và tạo tín hiệu giao dịch. Nhà giao dịch sử dụng các loại đường trung bình động khác nhau, ví dụ như đường trung bình động giản đơn (simple moving average - SMA) hoặc đường trung bình động luỹ thừa (exponential moving average - EMA), tùy theo ưu tiên và phong cách giao dịch của họ.
Để thực hiện chiến lược này, nhà giao dịch tìm sự giao nhau của đường trung bình động thuộc hai khoảng thời gian khác nhau. Ví dụ, khi đường trung bình động của khoảng thời gian ngắn hơn đi lên cắt đường trung bình động của khoảng thời gian dài hơn, đó là tín hiệu để mua, và khi đường trung bình động của khoảng thời gian ngắn hơn đi xuống cắt đường trung bình động của khoảng thời gian dài hơn, đó là tín hiệu để bán.
Một trong những ưu điểm của việc sử dụng chiến lược trung bình động là tính dễ hiểu và dễ thực hiện. Tuy nhiên, chiến lược này có thể không hiệu quả trong thị trường biến động (choppy) hoặc đi ngang (ranging), nơi giá đi ngang và đường trung bình động tạo các tín hiệu sai.
Chiến lược trung bình động
2 Chiến lược Forex 50 pip một ngày
Chiến lược Forex 50 pip một ngày hướng đến việc kiếm 50 pip một ngày nhờ xác định giao dịch có xác suất cao nhờ sử dụng kết hợp các chỉ số kỹ thuật. Có thể áp dụng chiến lược này cho mọi cặp tiền tệ và sử dụng biểu đồ 15 phút cho các tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh.
Để sử dụng chiến lược này, nhà giao dịch nên tìm các cặp tiền tệ có mức chênh lệch thấp và đang có xu hướng theo một hướng cụ thể. Nhà giao dịch nên sử dụng các chỉ số kỹ thuật như Đường trung bình động và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận xu hướng cũng như các điểm vào lệnh và thoát lệnh.
Chiến lược Forex 50 pip một ngày
Trong hình minh họa trên, hộp hình chữ nhật biểu thị biến động 50 pip trong cây nến 5 phút mà nhà giao dịch theo dõi sát cặp tiền tệ này có thể tận dụng.
3 Chiến lược phá vỡ (Breakout)
Chiến lược phá vỡ (Breakout) là chiến lược giao dịch Forex liên quan đến việc xác định mức giá chính, ví dụ như mức hỗ trợ (support) hoặc kháng cự (resistance), và chờ giá vượt qua mức này. Ý tưởng đằng sau chiến lược này là khi một mức giá đáng kể bị phá vỡ, điều đó sẽ báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý thị trường và thường dẫn đến biến động giá lớn theo hướng mà giá phá vỡ.
Có một số loại chiến lược phá vỡ khác nhau, bao gồm phá vỡ chiều ngang (horizontal breakout), phá vỡ đường xu hướng (trendline breakout) và phá vỡ kênh (channel breakout). Phá vỡ chiều ngang xảy ra khi giá vượt một mức chính theo chiều ngang, ví dụ như mức cao hoặc mức thấp trước đó. Phá vỡ đường xu hướng xảy ra khi giá vượt đường xu hướng chính, là đường kết nối hai hay nhiều điểm giá và cho thấy hướng của xu hướng. Phá vỡ kênh xảy ra khi giá vượt một kênh chính, là kênh được tạo khi vẽ các đường song song phía trên và phía dưới đường xu hướng.
Chiến lược phá vỡ (Breakout)
Trong hình minh họa trên, ta có thể quan sát thấy sự tăng đột ngột ở các điểm khi xu hướng phá vỡ diễn ra.
4 Giao dịch theo mô hình biểu đồ
Trong giao dịch theo mô hình biểu đồ, nhà giao dịch xác định các mô hình như mô hình vai đầu vai (head and shoulders), mô hình hai đỉnh (double tops) và mô hình tam giác (triangles). Những mô hình này được sử dụng để dự đoán biến động giá trong tương lai và có thể được dùng kết hợp với các chỉ số kỹ thuật như đường trung bình động và chỉ báo dao động để xác nhận giao dịch.
Để sử dụng chiến lược này hiệu quả, nhà giao dịch nên hiểu rõ về phân tích kỹ thuật và có thể xác định các mô hình biểu đồ khác nhau. Nên sử dụng chiến lược này trên khung thời gian dài hơn, ví dụ như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần, để tránh các tín hiệu sai và tăng xác suất thành công.
Giao dịch theo mô hình biểu đồ
5 Chiến lược theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng là chiến lược Forex liên quan đến việc xác định hướng của xu hướng thị trường và vào lệnh theo xu hướng đó. Chiến lược này dựa trên ý tưởng rằng xu hướng là người bạn, và khi theo xu hướng, nhà giao dịch có thể tăng cơ hội thành công.
Chiến lược này có các điểm vào lệnh và thoát lệnh rõ ràng, vì nhà giao dịch có thể dùng các chỉ số kỹ thuật để xác định hướng của xu hướng và đặt lệnh cắt lỗ (stop loss) để hạn chế rủi ro. Thêm vào đó, giao dịch theo xu hướng có thể được sử dụng ở nhiều thị trường, cho nhà giao dịch sự linh hoạt và cơ hội kiếm lợi nhuận.
Tuy nhiên, giao dịch theo xu hướng cũng có nhược điểm. Chiến lược này có thể dẫn đến vào lệnh và thoát lệnh muộn, vì nhà giao dịch phải chờ xác nhận xu hướng trước khi vào lệnh. Điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận.
Chiến lược theo xu hướng
6 Chiến lược bật lại (Bounce)
Chiến lược bật lại (bounce) là chiến lược Forex phổ biến liên quan đến việc xác định các mức hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance) chính trên thị trường. Nhiều nhà giao dịch tin rằng nếu thị trường giảm xuống một mức cụ thể trong quá khứ và sau đó 'bật tăng trở lại’, mức này có thể sẽ là mức quan trọng trong tương lai. Nhà giao dịch có thể sử dụng chiến lược này để tham gia giao dịch khi giá đạt mức quan trọng, với kỳ vọng giá sẽ 'bật trở lại' theo hướng ngược lại.
Ví dụ, giả định một nhà giao dịch đang dùng chiến lược bật lại để giao dịch cặp tiền tệ EUR/USD. Họ xác định mức hỗ trợ quan trọng là 1,05756, một mức từng là mức mạnh trong quá khứ. Họ đặt lệnh mua ở mức giá này, với điểm cắt lỗ (stop loss) là 1,05600 và mục tiêu lợi nhuận là 1,06586. Giá giảm xuống 1,05756 và sau đó bật tăng trở lại, chạm mục tiêu lợi nhuận và dẫn đến sinh lời.
Chiến lược bật lại (bounce)
7 Chiến lược quá mua (Overbought) và quá bán (Oversold)
Chiến lược quá mua (overbought) và quá bán (oversold) là chiến lược Forex liên quan đến việc xác định khi nào một cặp tiền tệ bị mua quá mức (overbought) hay bán quá mức (oversold). Chiến lược này dựa trên ý tưởng rằng khi một cặp tiền tệ bị quá mua, có khả năng cao là giá sẽ giảm, và khi một cặp tiền tệ bị quá bán, có khả năng cao là giá sẽ tăng. Nhà giao dịch có thể dùng các chỉ số kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hay Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) để xác định các mức quá mua và quá bán.
Một trong những ưu điểm chính của chiến lược quá mua và quá bán là chiến lược này có thể được sử dụng trong mọi điều kiện thị trường và phù hợp với nhà giao dịch ở mọi cấp độ. Nếu được dùng đúng cách, chiến lược này có xác suất thành công cao, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhà giao dịch đang muốn có những giao dịch sinh lời. Tuy nhiên, điều quan trọng cần chú ý là những tín hiệu sai có thể xuất hiện ở thị trường biến động (choppy) hoặc đi ngang (ranging), điều này có thể dẫn đến thua lỗ. Thêm vào đó, việc xác định chính xác điểm vào lệnh và thoát lệnh cho giao dịch có thể khó khăn, khiến việc quản lý rủi ro hợp lý trở nên quan trọng.
Chiến lược quá mua (overbought) và quá bán (oversold)
8 Chiến lược Forex ngược xu hướng (Counter-trend)
Chiến lược Forex ngược xu hướng (Counter-trend) là chiến lược giao dịch liên quan đến việc xác định và tận dụng biến động đi ngược lại xu hướng của thị trường. Chiến lược này được dựa trên tiền đề rằng xu hướng không phải luôn cố định và thị trường thường trải qua những đợt thoái lui (pullback) hoặc điều chỉnh (correction) trước khi tiếp tục xu hướng. Nhờ xác định những biến động ngược xu hướng này, nhà giao dịch có thể tham gia các vị thế có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận hấp dẫn.
Một trong những ưu điểm chính của chiến lược Forex ngược xu hướng là việc tham gia giao dịch ở các mức quan trọng giúp nhà giao dịch tận dụng biến động đi ngược xu hướng của thị trường, có tiềm năng mang lại lợi nhuận đáng kể. Thêm vào đó, chiến lược này có thể áp dụng cho mọi điều kiện thị trường, khiến nó trở thành lựa chọn linh hoạt cho nhà giao dịch.
Ví dụ, giả định một nhà giao dịch đang dùng chiến lược ngược xu hướng để giao dịch cặp tiền tệ EUR/USD. Họ xác định rằng cặp tiền tệ này đang có xu hướng đi lên nhưng đã đạt đến mức kháng cự ở 1,06453. Họ dự đoán sẽ có thoái lui và vào lệnh bán (short) ở mức giá này, với mức cắt lỗ 1,0650 và mục tiêu lợi nhuận 1,060. Giá sau đó giảm, chạm mục tiêu lợi nhuận và dẫn đến lợi nhuận cho giao dịch.
Chiến lược Forex ngược xu hướng (Counter-trend)
Trong hình minh họa trên, ta có thể quan sát thấy xu hướng tăng mạnh được theo sau bởi một cây nến màu đỏ giảm sâu báo hiệu sự sụt giảm mạnh. Chiến lược Forex ngược xu hướng hướng đến việc tận dụng những biến động như vậy.
9 Chiến lược Dải Bollinger (Bollinger Band)
Chiến lược Dải Bollinger (Bollinger Band) được dựa trên khái niệm về mức hỗ trợ (support) và mức kháng cự (resistance). Các dải này thể hiện một đường trung bình động và hai đường lệch chuẩn (standard deviation line), hình thành phong bì (envelope) bao quanh giá. Chiến lược này giả định rằng giá sẽ nằm trong phong bì và khi giá chạm dải trên hoặc dải dưới thì có thể là báo hiệu cho sự đảo chiều. Chiến lược này phổ biến vì có thể được áp dụng cho mọi khung thời gian và dễ xác định các tín hiệu.
Việc sử dụng Dải Bollinger làm chiến lược giao dịch có ưu điểm khi có thể cung cấp tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh rõ ràng, đặc biệt khi giá vượt qua dải trên hoặc dải dưới. Dải Bollinger cũng có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ số khác để xác nhận giao dịch, và khá dễ sử dụng với người mới. Tuy nhiên, một nhược điểm của chiến lược này là khả năng đưa ra tín hiệu sai khi giá đang có xu hướng mạnh. Nhà giao dịch cũng có thể cần điều chỉnh cài đặt cho các cặp tiền tệ khác nhau hoặc các khung thời gian khác nhau, và cần theo dõi liên tục để tránh bỏ lỡ những giao dịch tiềm năng.
Chiến lược Dải Bollinger (Bollinger Band)
10 Điểm Pivot (Pivot Point) – mức cung và mức cầu quan trọng
Chiến lược Điểm Pivot (Pivot Point) là chiến lược giao dịch Forex phổ biến được dựa trên khái niệm về mức hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance). Điểm Pivot được tính bằng cách lấy trung bình mức giá cao nhất, mức giá thấp nhất và mức giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Điểm pivot cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự liên quan có thể cung cấp thông tin giá trị về tâm lý thị trường, bao gồm cả mức cung và mức cầu.
Chiến lược Điểm Pivot (Pivot Point)
Chiến lược Forex có những thành phần nào?
Các chuyên gia của Traders Union đã tổng hợp danh sách các thành phần của chiến lược giao dịch Forex như sau:
-
Mục tiêu giao dịch: Mục tiêu mà nhà giao dịch đặt ra cho mình, ví dụ như mục tiêu lợi nhuận hoặc mục tiêu quản lý rủi ro
-
Khung thời gian: Khung thời gian mà nhà giao dịch hoạt động, ví dụ như giao dịch trong ngày hoặc giao dịch theo dao động
-
Công cụ giao dịch: Thị trường hoặc công cụ tài chính mà nhà giao dịch tập trung vào, ví dụ như các cặp tiền tệ Forex hoặc hàng hóa
-
Tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh: Tín hiệu được sử dụng để tham gia hoặc thoát giao dịch, ví dụ như các chỉ số kỹ thuật hoặc các mô hình biểu đồ
-
Xác định quy mô vị thế: Quá trình xác định quy mô phù hợp của mỗi giao dịch dựa trên quy mô tài khoản và mức độ chấp nhận rủi ro
-
Quản lý rủi ro: Chiến lược được sử dụng để quản lý rủi ro, ví dụ như lệnh cắt lỗ hoặc phòng ngừa rủi ro (hedging)
-
Tâm lý giao dịch: Tâm lý và trạng thái cảm xúc của nhà giao dịch khi tham gia và thoát giao dịch
-
Backtesting và tối ưu hóa: Quá trình thử nghiệm và điều chỉnh chiến lược giao dịch sử dụng dữ liệu quá khứ
-
Kế hoạch giao dịch: Kế hoạch được viết ra phác thảo cách nhà giao dịch tiếp cận thị trường và chiến lược giao dịch của họ
Làm thế nào để chọn chiến lược và phong cách giao dịch?
Khi nói đến việc lựa chọn chiến lược và phong cách giao dịch trong Forex, các chuyên gia khuyên bạn nên xem xét những yếu tố quan trọng sau:
-
Nghiên cứu và học các chiến lược khác nhau: Trước khi chọn một chiến lược, bạn cần biết các lựa chọn hiện có. Hãy dành thời gian tìm hiểu các chiến lược và kỹ thuật giao dịch Forex khác nhau
-
Đánh giá khả năng: Hãy xem điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Ví dụ, nếu bạn giỏi phân tích biểu đồ và dữ liệu, chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật có thể là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Mặt khác, nếu bạn thấy thoải mái hơn với phân tích cơ bản và các sự kiện tin tức, bạn có thể thích cách tiếp cận dựa trên tin tức hơn
-
Đánh giá thời gian có thể dành cho giao dịch: Những phong cách giao dịch khác nhau yêu cầu mức độ cam kết về thời gian khác nhau. Nếu bạn có công việc toàn thời gian, có thể bạn sẽ không có thời gian cho giao dịch trong ngày. Hãy xem phong cách giao dịch nào phù hợp nhất với lịch trình của bạn
-
Thử nghiệm trên tài khoản demo: Trước khi sử dụng chiến lược, hãy thử chiến lược đó trên tài khoản demo. Điều này sẽ cho bạn cơ hội được thấy hiệu suất của chiến lược trong môi trường không có rủi ro
-
Xem xét mức độ chấp nhận rủi ro của bạn: Một số phong cách giao dịch, ví dụ như giao dịch lướt sóng, có thể có rủi ro rất cao. Hãy đảm bảo bạn chọn chiến lược phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bạn
Làm thế nào để xây dựng chiến lược Forex?
Việc xây dựng chiến lược giao dịch Forex vững chắc là điều quan trọng để thành công trên thị trường. Dưới đây là một số bước giúp hướng dẫn bạn trải qua quy trình này:
-
Thử nghiệm demo: Trước khi mạo hiểm tiền thật, điều quan trọng là phải thử nghiệm chiến lược trên tài khoản demo. Điều này cho phép bạn thực hành giao dịch trong môi trường không có rủi ro và giúp hoàn chỉnh chiến lược của bạn mà không gây ra bất kỳ tổn thất nào
-
Backtesting: Khi đã có chiến lược cơ bản, backtesting có thể giúp bạn xác định tính hiệu quả của chiến lược đó trong những điều kiện thị trường khác nhau. Điều này liên quan đến việc dùng dữ liệu giá quá khứ để mô phỏng giao dịch và đánh giá hiệu suất của chiến lược theo thời gian
-
Bắt đầu với số tiền tối thiểu: Khi bạn sẵn sàng giao dịch bằng tiền thật, điều quan trọng là cần bắt đầu với số tiền nhỏ mà nhà môi giới yêu cầu. Điều này sẽ cho phép bạn quản lý rủi ro trong khi tích lũy kinh nghiệm và sự tự tin trong chiến lược của mình
-
Giữ nhật ký giao dịch: Để giúp bạn theo dõi quá trình và hoàn thiện chiến lược giao dịch theo thời gian, việc giữ nhật ký giao dịch rất quan trọng. Nhật ký này nên bao gồm ghi chú về các giao dịch của bạn, lý do đằng sau chúng và kết quả
-
Liên tục theo dõi và điều chỉnh chiến lược: Thị trường Forex liên tục thay đổi và chiến lược của bạn cần có đủ linh hoạt để thích ứng với những điều kiện mới. Hãy thường xuyên theo dõi hiệu suất của chiến lược và thực hiện điều chỉnh khi cần để duy trì sự hiệu quả của chiến lược trong điều kiện thị trường hiện tại
Quản lý rủi ro là chìa khóa thành công của giao dịch Forex
Quản lý rủi ro là khía cạnh quan trọng cho thành công của giao dịch Forex, vì điều này giúp nhà giao dịch giảm thiểu tổn thất và bảo vệ vốn. Dưới đây là một số kỹ thuật quản lý rủi ro cơ bản mà nhà giao dịch có thể sử dụng:
-
Đặt lệnh cắt lỗ (stop loss): Lệnh cắt lỗ là lệnh bán một cặp tiền tệ khi cặp này đạt mức giá nhất định. Nhờ đặt lệnh cắt lỗ, nhà giao dịch có thể hạn chế tổn thất và bảo vệ vốn
-
Sử dụng quy mô vị thế phù hợp: Việc có quy mô vị thế phù hợp rất quan trọng với quản lý rủi ro vì sẽ đảm bảo nhà giao dịch không mạo hiểm quá nhiều vốn vào bất kỳ giao dịch nào. Theo quy tắc may rủi nói chung, nhà giao dịch không nên mạo hiểm quá 1-2% số dư tài khoản cho bất kỳ giao dịch nào
-
Kiểm soát cảm xúc: Cảm xúc có thể dẫn đến những quyết định bốc đồng và vô lý, là nguyên nhân có thể gây ra tổn thất đáng kể. Nhà giao dịch nên phát triển kế hoạch giao dịch và theo sát kế hoạch đó, dù với điều kiện thị trường hay cảm xúc như thế nào
-
Sử dụng đòn bẩy vừa phải: Đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng có thể tăng tổn thất tiềm năng. Nhà giao dịch nên sử dụng đòn bẩy vừa phải để quản lý rủi ro và tránh tổn thất quá nhiều
-
Đa dạng hóa: Đa dạng hóa là kỹ thuật quản lý rủi ro liên quan đến việc dàn trải vốn trên các cặp tiền tệ hoặc các loại tài sản khác nhau. Nhờ đa dạng hóa, nhà giao dịch có thể giảm mức độ ảnh hưởng của bất kỳ thị trường hay cặp tiền tệ đơn lẻ nào
-
Sử dụng tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận: Trước khi tham gia giao dịch, hãy xác định lợi nhuận và rủi ro tiềm năng. Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận ít nhất 1:2 nghĩa là lợi nhuận tiềm năng sẽ gấp đôi rủi ro tiềm năng. Điều này nghĩa là kể cả bạn thua một số giao dịch, bạn vẫn có thể kiếm lợi nhuận trong dài hạn
Chiến lược Forex tốt nhất cho người mới bắt đầu là gì?
Theo các chuyên gia của Traders Union, những chiến lược Forex dưới đây là phù hợp nhất cho người mới bắt đầu:
-
Giao dịch theo vị thế: Giao dịch theo vị thế liên quan đến việc giữ vị thế trong thời gian dài, thường là vài ngày hoặc vài tuần, để tận dụng các xu hướng thị trường trong dài hạn. Chiến lược này là lý tưởng cho người mới bắt đầu vì cho phép họ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên phân tích cơ bản và xu hướng thị trường dài hạn, thay vì các biến động ngắn hạn
-
Giao dịch theo xu hướng: Giao dịch theo xu hướng là chiến lược Forex phổ biến liên quan đến việc xác định và đi theo hướng của xu hướng thị trường. Chiến lược này có thể hiệu quả với người mới bắt đầu vì có các điểm vào lệnh và thoát lệnh rõ ràng dựa trên các chỉ số kỹ thuật
-
Chiến lược phá vỡ (Breakout): Chiến lược phá vỡ liên quan đến việc vào lệnh khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Chiến lược này có thể hiệu quả với người mới bắt đầu vì có các điểm vào lệnh và thoát lệnh rõ ràng dựa trên phân tích kỹ thuật
-
Giao dịch theo hành động giá (Price action trading): Giao dịch theo hành động giá liên quan đến việc phân tích biến động giá của cặp tiền tệ để xác định mô hình và ra quyết định giao dịch. Chiến lược này có thể hiệu quả với người mới bắt đầu vì không dựa vào các chỉ số kỹ thuật phức tạp khác và có thể được học dễ dàng
-
Giao dịch theo dao động (Swing trading): Giao dịch theo dao động liên quan đến việc giữ các vị thế trong vài ngày để tận dụng các biến động thị trường ngắn hạn. Chiến lược này có thể hiệu quả với người mới bắt đầu vì có sự cân bằng giữa giao dịch ngắn hạn và dài hạn, cho phép nhà giao dịch tận dụng sự biến động của thị trường mà không gặp quá nhiều rủi ro
-
Giao dịch sao chép: Giao dịch sao chép liên quan đến việc sao chép giao dịch của nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm hơn. Chiến lược này có thể hiệu quả với người mới bắt đầu vì cho phép họ học hỏi từ nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm và có hiểu biết chuyên sâu về các chiến lược giao dịch thành công
Có chiến lược thắng 100% trong Forex không?
Đáng tiếc là không có chiến lược thắng 100% trong Forex. Thị trường ngoại hối rất khó đoán và không có chiến lược nào có thể dự đoán chính xác 100% biến động thị trường. Ngay cả những nhà giao dịch thành công nhất cũng có lúc chịu tổn thất.
Tuy nhiên, chiến lược giao dịch Forex tốt hướng đến tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận dương, khi lợi nhuận tiềm năng lớn hơn tổn thất tiềm năng. Ví dụ, nếu nhà giao dịch có chiến lược thắng 60% thời gian và kiếm lợi nhuận trung bình $100 cho mỗi giao dịch thắng trong khi thua lỗ trung bình $50 cho mỗi giao dịch thua thì theo thời gian, chiến lược đó sẽ được coi là sinh lời.
Thêm vào đó, một chiến lược tốt nên có quy tắc vào lệnh và thoát lệnh rõ ràng, kế hoạch quản lý rủi ro được xác định hợp lý và khả năng thích ứng với sự thay đổi của các điều kiện thị trường. Chiến lược đó cũng cần được thử nghiệm kỹ lưỡng qua giao dịch demo và backtesting để đảm bảo tính hiệu quả trước khi được sử dụng trong giao dịch trực tiếp.
Nhìn chung, mặc dù không có cách đảm bảo chiến thắng trong Forex nhưng chiến lược được lên kế hoạch và thực hiện tốt có thể giúp nhà giao dịch đạt lợi nhuận ổn định theo thời gian.
Các nhà môi giới Forex tốt nhất
Câu hỏi thường gặp
Chiến lược nào sinh lời nhất trong Forex?
Không có câu trả lời chung thống nhất cho câu hỏi này vì khả năng sinh lời của chiến lược phụ thuộc một số yếu tố như điều kiện thị trường, phong cách giao dịch và kỹ thuật quản lý rủi ro. Một số chiến lược phổ biến với nhà giao dịch là giao dịch theo xu hướng, chiến lược phá vỡ (breakout) và giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trading).
Chiến lược Forex nào dễ nhất?
Chiến lược Forex dễ nhất là vấn đề mang tính chủ quan, vì chiến lược có thể dễ với nhà giao dịch này có thể sẽ không dễ với nhà giao dịch khác. Tuy nhiên, có một số chiến lược đơn giản cho người mới bắt đầu bao gồm sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự, đường trung bình động và mô hình biểu đồ cơ bản.
Giao dịch sao chép có tốt cho người mới bắt đầu không?
Giao dịch sao chép có thể là lựa chọn tốt cho người mới bắt đầu tìm hiểu về thị trường Forex, cho phép họ theo dõi và học hỏi từ giao dịch và chiến lược của những nhà giao dịch có kinh nghiệm. Tuy nhiên, cần phải thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng cũng như chọn nền tảng giao dịch sao chép đáng tin cậy và uy tín.
Quy tắc 80/20 trong Forex là gì?
Quy tắc 80/20 trong Forex đề cập đến quan sát rằng 80% lợi nhuận của nhà giao dịch thường được tạo bởi 20% giao dịch của họ. Quy tắc này nhấn mạnh sự quan trọng của việc tập trung vào chất lượng của giao dịch hơn là số lượng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý.
Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen
-
1
Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.
-
2
Biến động
Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.
-
3
Tận dụng
Đòn bẩy ngoại hối là một công cụ cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ, khuếch đại các khoản lãi và lỗ tiềm năng dựa trên tỷ lệ đòn bẩy đã chọn.
-
4
Dải Bollinger
Dải Bollinger (BBands) là một công cụ phân tích kỹ thuật bao gồm ba đường: đường trung bình động ở giữa và hai dải bên ngoài thường được đặt ở độ lệch chuẩn so với đường trung bình động. Các dải này giúp nhà giao dịch hình dung sự biến động giá tiềm năng và xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trên thị trường.
-
5
Nhà môi giới
Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.
Các bài viết liên quan
Nhóm biên tập bài viết
Rinat Gismatullin là một doanh nhân và chuyên gia kinh doanh với 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch. Anh tập trung vào đầu tư dài hạn, nhưng cũng sử dụng giao dịch trong ngày. Anh là nhà tư vấn tư nhân chuyên về mảng đầu tư tài sản kỹ thuật số và tài chính cá nhân. Rinat có hai bằng Kinh tế và Ngôn ngữ học.
Linh Nguyễn là Biên tập viên Phát triển Tiếng Việt tại Traders Union. Linh có hứng thú với ngôn ngữ và việc dịch thuật từ khi còn là sinh viên. Khi làm việc trong các môi trường đa quốc gia, Linh đã tham gia nhiều dự án nhưng Linh cho biết tài chính là một trong những nội dung thú vị nhất.
Mirjan Hipolito là nhà báo và biên tập viên tin tức tại Traders Union. Cô là chuyên gia viết về crypto với 5 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. Chuyên môn của cô là tin tức thị trường hàng ngày, dự đoán giá và các đợt phát hành coin đầu tiên (ICO).