Pavlo Kot

Eric Balchunas: Các quỹ tương hỗ trái phiếu chủ động đối mặt với rủi ro khi lãi suất tăng

Eric Balchunas: Các quỹ tương hỗ trái phiếu chủ động đối mặt với rủi ro khi lãi suất tăng
Rủi ro của quỹ trái phiếu chủ động khi lãi suất tăng

Eric Balchunas, chuyên gia phân tích ETF cấp cao tại Bloomberg Intelligence, thu hút sự chú ý đến những rủi ro mà các quỹ tương hỗ trái phiếu chủ động phải đối mặt trong bối cảnh lãi suất tăng.

Bài viết này đã được dịch từ bản gốc. Đọc phiên bản gốc của phóng viên chúng tôi tại đây.

Balchunas lưu ý rằng các quỹ này, vốn quản lý khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ, được hưởng lợi khi được so sánh với chỉ số chuẩn tổng hợp, khiến chúng ít chịu tác động hơn từ xu hướng đầu tư thụ động vốn đã làm suy yếu các quỹ tương hỗ cổ phiếu chủ động.

Balchunas trước đây đã theo dõi các diễn biến trong toàn ngành quỹ. Ông đưa tin khi Vanguard mua lại Altruist để lần đầu tiên trở thành đơn vị lưu ký. Trong một ghi chú riêng, Balchunas chỉ ra rằng IBIT đã nhỉnh hơn VOO kể từ khi ra mắt, dù biến động cao hơn.

Tài liệu này có thể chứa ý kiến của bên thứ ba, không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Tính toàn vẹn biên tập, bài viết này có thể chứa tham chiếu đến các sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi.