Amazon计划首次发行英镑债券，筹集42.5亿英镑（58亿美元），延续其全球融资攻势，并使其成为今年超大规模科技公司中最大的债券发行方。投资者订单超过116.5亿英镑，为这家科技集团扩大四部分债券发行规模提供了充足需求。
亮点
- Amazon计划筹集42.5亿英镑。
- 投资者订单超过116.5亿英镑。
- 该公司2026年的债券发行规模已超过920亿美元。
- 此次发行标志着Amazon首次进入英镑市场。
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据彭博社 报道，订单一度超过120亿英镑，随后有所回落；随着交易推进，发行定价利差也逐步收窄。三年期债券的发行利差为高于英国政府债券53个基点，期限最长的部分则为高于英国国债93个基点。
Amazon扩大融资基础
此次英镑债券交易是Amazon今年第四次进入美元债券市场以外的融资市场。随着大型科技公司寻求更广泛的投资者群体，以满足不断增长的资本需求，Amazon也在拓宽其融资渠道。
Amazon 于3月首次进入欧元市场，发行了后来成为该币种计价史上规模最大的公司债券。此后，公司创纪录地发行了六部分瑞士法郎债券，并完成了加拿大元计价的最大规模公司债发行。
这些交易推动Amazon在2026年的债券发行规模超过等值920亿美元，领先于其他超大规模科技公司。
Amazon正沿着Alphabet 走过的道路前进。Alphabet不断扩大的AI投资促使其在国际债务市场寻求融资。这家Google母公司于2月发行了55亿英镑英镑债券，吸引了近300亿英镑订单，随后又以澳元和日元进行借款。
AI支出考验债券需求
科技行业的借款规模正成为信贷投资者日益关注的问题。对AI基础设施的大量投入推动超大规模科技公司反复发行债券，增加了债券市场需要吸收的科技公司债务规模。
Amazon英镑债券发行的需求依然强劲，超过计划发行规模的两倍。英国市场来自大型科技公司的债券供应相对有限，这也使此次交易区别于全球信贷市场中竞争更为激烈的其他领域。
与此同时，投资者抵触情绪开始显现。近期一些与AI相关的债券发行需求较弱，发行人需要承担高于今年早些时候交易的借款成本。
因此，Amazon此次42.5亿英镑的债券发行将再次检验全球债务市场能够在多大程度上支持AI投资周期所带来的融资需求。JPMorgan、Barclays、HSBC和NatWest负责管理此次交易，预计将于周三定价。
正如我们此前报道的，Amazon将在运营21年后关闭Mechanical Turk 。
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