D.A.T.E. získává 12,6 milionu € při vstupu na Euronext Growth Paris
Francouzský specialista na tepelné systémy D.A.T.E. zahajuje obchodování na Euronext Growth v Paříži s cílem expanze na trzích obranných technologií a deep tech. Vstup na burzu oceňuje společnost na 43,6 milionu € a poskytuje jí nový kapitál pro zvýšení výrobní kapacity, rozšíření produktového portfolia a podporu mezinárodního růstu.
Hlavní body
- D.A.T.E. získala při svém IPO na Euronext Growth Paris 12,6 milionu € za emisní cenu 19,36 € na akcii a 25. září 2026 dosáhla tržní kapitalizace 43,6 milionu €.
- IPO bylo přeupsáno: globální umístění 1,25krát a nabídka za pevnou cenu 6,95krát, což odráží silnou poptávku institucionálních i drobných investorů.
- D.A.T.E. si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 tržeb přes 35 milionů € a marže EBITDA nad 30 % a využít své obchodní portfolio v hodnotě 80 milionů € i výnosy z IPO k externímu růstu.
Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.
Podmínky vstupu na burzu a plán získání kapitálu
Jak uvedl Euronext, D.A.T.E. vstoupila na Euronext Growth Paris 25. září 2026 pod tickerem ALDAT, což představuje první transakci uskutečněnou prostřednictvím nového programu IPOgo provozovatele burzy pro malé a střední podniky.Společnost byla přijata k obchodování s 2 254 156 akciemi představujícími její základní kapitál. Z nich bylo v rámci globální nabídky alokováno 653 409 akcií, včetně 601 756 nových akcií po plném uplatnění opce na navýšení emise a 51 653 stávajících akcií, bez započtení případného uplatnění opce na nadlimitní úpis.
Cena při přijetí k obchodování a emisní cena byla stanovena na 19,36 € za akcii. D.A.T.E. uvádí, že primární veřejná nabídka akcií celkem vynesla 12,6 milionu €, zatímco její tržní kapitalizace v den vstupu na burzu činila 43,6 milionu €.
Nabídka přilákala poptávku institucionálních i drobných investorů. Globální umístění bylo přeupsáno 1,25krát a nabídka za pevnou cenu 6,95krát.
Růstová strategie v oblasti obranných technologií a deep tech
Společnost D.A.T.E., založená v roce 1979, navrhuje, vyvíjí a vyrábí výměníky tepla pro kritické aplikace v obranném sektoru a deep tech. Francouzská společnost, která je součástí národní technologické a průmyslové základny obrany, dodává tepelná řešení pro využití ve stíhacích letounech, vrtulnících, ponorkách, fregatách, radarových systémech, urychlovačích částic, kosmických aplikacích, kvantových počítačích a vysoce výkonné výpočetní infrastruktuře, jako jsou datová centra.Společnost působí na trzích s omezeným počtem kvalifikovaných dodavatelů a uvádí, že její produkty jsou konstruovány pro náročná prostředí včetně extrémních teplot, kompaktních rozměrů a hmotnostních omezení. Mezi její zákazníky patří mimo jiné Evropská kosmická agentura, Airbus Defence and Space, Arianespace, CEA, CERN, Fermilab, Leonardo, Safran, Thales a TechnicAtome.
V prohlášení připojeném k oznámení o vstupu na burzu společnost uvádí, že má do roku 2030 obchodní portfolio přesahující 80 milionů €, přičemž téměř třetina z něj se v současnosti vyznačuje vysokou mírou předvídatelnosti. D.A.T.E. si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 tržeb přes 35 milionů € a marže EBITDA nad 30 %, přičemž výnosy z IPO mají rovněž podpořit cílené příležitosti externího růstu, včetně první transakce, která již probíhá.
Naše dřívější zpráva o IPO společnosti Elevate Campuses v Indii sledovala, jak silná institucionální poptávka pomohla nabídce dosáhnout plného úpisu do posledního dne podávání objednávek, přestože účast drobných a neinstitucionálních investorů zaostávala. Popsali jsme také cenové rozpětí transakce, úlohu kotevních investorů a způsob, jakým společnost plánovala výnosy využít k akvizici dalších aktiv vzdělávací infrastruktury na několika trzích.
Nejnovější zprávy Euronext
- Forex
- Crypto