Beste defensive ETFs zum Kauf vor der Marktturbulenz

In diesem Artikel werden die Experten in die Welt der defensiven ETFs eintauchen und alles abdecken, von dem, was sie sind und wie man die besten auswählt, bis hin zum Aufbau eines starken Anlageportfolios. Sie werden auch die Top 9 defensiven ETFs erkunden und die Kriterien kennenlernen, die Anleger vor dem Kauf defensiver Aktien berücksichtigen sollten. Schließlich werden sie darüber diskutieren, wie man ein solides defensives Anlageportfolio aufbaut und auch Sektoren in Betracht zieht, die während Marktturbulenzen florieren.

Was sind defensive ETFs?

Defensive Exchange-traded funds (ETFs) sind Finanzinstrumente, die dazu gedacht sind, das Risiko zu reduzieren und Stabilität in einem unvorhersehbaren oder von Bären getriebenen Marktumfeld zu bieten. Sie tun dies, indem sie in Vermögenswerte investieren, die in der Regel während der Volatilität und einem Rückgang des Gesamtmarktes gut abschneiden. Während einer Börsenkrise oder Rezession schneiden defensive Aktien oft konstant ab und manchmal sogar besser in einer Rezession oder einem Börsencrash.

Dies liegt daran, dass sie in Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Versorgungsunternehmen und Gesundheitsdienstleistungen tätig sind, in denen eine stetige Nachfrage nach Waren besteht. Diese Artikel gelten als "unelastisch in der Nachfrage", was bedeutet, dass eine Preisänderung keine wesentliche Auswirkung auf die Nachfrage hat, da sie typischerweise im Laufe des Jahres keine großen Nachfrageschwankungen erleben.

Infolgedessen werden defensive Aktien manchmal als eine Art "sicherer Hafen" angesehen, den Investoren kaufen und halten können, um das Portfoliorisiko zu reduzieren. Das bedeutet, dass defensive Aktien in Krisenzeiten, wenn andere Sektoren unterdurchschnittlich abschneiden, stark bleiben und dazu beitragen können, das Risiko Ihrer offenen Positionen in wirtschaftlich empfindlichen Bereichen auszugleichen.

Defensive ETFs gibt es in verschiedenen Typen, jeder mit seiner einzigartigen Strategie. Es bezieht sich hauptsächlich auf Sektoren wie KonsumStaples, Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, Telekommunikationsdienste, Gold und Edelmetalle, Niedrig-Volatilität, Dividende und Hochwertige Anleihen ETFs. Diese Sektoren gelten als stabiler und stärker und bieten Schutz während Marktrückgängen.

Top defensive ETFs und Fonds, die in Betracht gezogen werden sollten

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Die Investition in den Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI) kann ein strategischer Schritt sein, insbesondere im Kontext des wachsenden Sektors der Künstlichen Intelligenz (AI). VTI bietet Diversifikation über eine breite Palette von Branchen, einschließlich Technologieriesen wie Apple, Microsoft und Adobe, die eine wichtige Rolle in der AI-Entwicklung spielen. Diese Diversifikation kann helfen, zukünftiges Wachstum zu fördern, indem sie zukünftige Trends und Perspektiven betrachtet.

Des Weiteren hat VTI eine niedrige Kostenquote von 0,03%, was sicherstellt, dass ein bedeutender Teil Ihrer Investition genutzt wird, anstatt durch Gebühren aufgezehrt zu werden. Der Fonds hat eine Geschichte konsistenter Renditen, mit einer beeindruckenden Gesamtkapitalrendite von 143,5% über die letzten Jahre.

Der AI-Markt wird laut Grand View Research voraussichtlich bis 2032 auf beträchtliche 2,7 Billionen Dollar ansteigen. VTI bietet die Möglichkeit, an der AI-Revolution teilzunehmen und gleichzeitig ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio zu erhalten. Seine niedrigen Kosten und die historische Performance machen es zu einer attraktiven Wahl für Investoren, die langfristiges Wachstumspotenzial im sich entwickelnden Technologiebereich suchen. Hier ist die Liste der Top-10-Beteiligungen dieses ETF.

iShares Edge MSCI Min Vol USAETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

Der iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) bietet überzeugende Gründe für Investoren, ihn für ihre Portfolios in Betracht zu ziehen. Dieses ETF ist darauf ausgelegt, den MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index nachzubilden, wobei der Fokus darauf liegt, die Volatilität zu minimieren und gleichzeitig Zugang zum U.S. Aktienmarkt zu bieten.

Der aktuelle Preis von USMV von $74,37 und das kürzlich von bestimmten Analysten gegebene 12-Monats-Ziel von $82 deuten auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial hin. Die Geld- und Briefkurse spiegeln die Marktnachfrage wider und ermöglichen effizientes Handeln für Investoren.

Ein wesentlicher Vorteil ist das Risikobewusstsein. Todd Rosenbluth von CFRA hebt USMV als ein risikobewusstes ETF hervor, was es für risikoscheue Investoren, die in unsicheren Märkten Stabilität suchen, attraktiv macht.

Die Strategie von USMV wählt Aktien mit geringeren Volatilitätsmerkmalen aus dem MSCI USA Index aus, um die Auswirkungen von Marktturbulenzen zu reduzieren. Ihr regelbasierter Ansatz optimiert das Gleichgewicht zwischen erwarteten Renditen und Volatilität.

Mit einer niedrigen Kostenquote von 0,15% bietet USMV eine kostengünstige Exposition gegenüber stabilen U.S. Aktien. Seit Jahresbeginn hat es eine Gesamtrendite von 1,75% erzielt, was es zu einer attraktiven Wahl für Anleger macht, die das Risiko minimieren möchten, während sie am potenziellen Wachstum des U.S. Aktienmarktes teilnehmen. Hier ist eine Liste der Top-10-Beteiligungen dieses ETF.

Der Fidelity MSCI Utilities IndexETF (FUTY)

Der Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Der Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) ist eine kluge Wahl für alle, die sich für den Versorgungssektor interessieren. FUTY hat fast 99,70% seiner Investitionen in diesem Bereich. Es ist auch eine kostengünstige Möglichkeit, in diese Branche zu investieren, mit einer niedrigen Kostenquote von nur 0,08%. Das bedeutet, dass Sie nicht viel von Ihrer Investition an Gebühren verlieren werden.

Der konzentrierte Ansatz dieses ETF ermöglicht es Anlegern, Unternehmen im Versorgungssektor gezielt anzusprechen. Einige seiner größten Beteiligungen sind etablierte Namen wie Nextera Energy, Southern Co. und Duke Energy, die Stabilität bieten und Dividenden an Anleger ausschütten können. Tatsächlich bietet er eine wettbewerbsfähige Dividendenrendite (3,54 % im vergangenen Jahr).

Während seine jüngste Performance negativ war, handelt es sich um eine mittelrisikoreiche Investition mit einem Beta von 0,56. Es verfügt auch über ein diversifiziertes Portfolio von etwa 70 Beteiligungen, was hilft, das Risiko zu streuen. Zusätzlich ist FUTY sehr transparent und offenbart täglich seine Beteiligungen. FUTY ist daher eine kostengünstige Möglichkeit, in Versorgungsunternehmen zu investieren, was es zu einer wertvollen Ergänzung für diejenigen macht, die Stabilität und Einkommen in ihren Investitionen suchen.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

Der SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) ist ein Investmentfonds, der sich auf Unternehmen konzentriert, die die Zukunft der Sicherheit gestalten. Er verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 33,19 Millionen USD mit einer Kostenquote von 0,45%.

Was FITE interessant macht, ist sein spezialisierter Ansatz. Es investiert in Unternehmen, die in Bereichen wie Cybersicherheit, fortschrittliche Grenzsicherheit, militärische Technologien wie Drohnen, Weltraumtechnologie und mehr tätig sind. Diese Sektoren werden voraussichtlich aufgrund steigender Sicherheitsbedürfnisse wachsen.

Der Fonds ist gut diversifiziert über 61 verschiedene Beteiligungen, wobei die Top 10 mehr als die Hälfte seiner Investitionen ausmachen. Diese Balance bietet eine Mischung aus Stabilität und Wachstumspotenzial. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass die Unternehmen, in die FITE investiert, eine solide Gewinnwachstumsrate von 14,74% über 3–5 Jahre haben werden.

Kurz gesagt, wenn Sie planen, in die Zukunft der Sicherheit zu investieren, bietet FITE eine kostengünstige und diversifizierte Möglichkeit, dies zu tun, und bietet Ihnen potenziell Wachstumschancen in diesem sich entwickelnden Sektor. Hier sind die Top-10-Beteiligungen dieses ETF

ARK Raumfahrt und Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

Der ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) ist ein Investmentfonds, der sich auf die Raumfahrt- und Innovationsbranche konzentriert. Er wurde im März 2021 gegründet und hat eine beträchtliche Menge Geld erwirtschaftet, mit über 245 Millionen Dollar an Vermögenswerten.

Der ETF umfasst verschiedene Unternehmen, sowohl aus den Vereinigten Staaten als auch aus dem Ausland, die an der Spitze der Weltraumforschung und -innovation stehen. Sein Portfolio ist moderat diversifiziert, wobei die Top-10-Beteiligungen, darunter Unternehmen wie AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions und Trimble Inc., einen bedeutenden Teil seiner Vermögenswerte ausmachen.

Während die Leistung im vergangenen Jahr mit einer Rendite von 2,14 % moderat war, hat sie sich in diesem Jahr mit einer Rendite von 11,14 % besser entwickelt. Wenn Sie also daran interessiert sind, Teil der wachsenden Raumfahrtindustrie zu sein und an ihr zukünftiges Potenzial glauben, kann dieser ETF eine großartige Wahl für langfristiges Wachstum sein. Hier sind die Top-10-Beteiligungen dieses ETF.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Der Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) bietet eine fortschrittliche Möglichkeit, in den US-Aktienmarkt zu investieren. Was ihn unterscheidet, ist, dass er nicht der traditionellen Methode folgt, die auf der Größe eines Unternehmens basiert. Stattdessen gibt EQAL jedem Unternehmen im S&P 1000 Index die gleiche Gewichtung. Dieser Ansatz bedeutet, dass kleinere Unternehmen genauso viel Einfluss auf die Performance des Fonds haben wie größere. Im Laufe der Zeit könnte diese Strategie potenziell zu besseren Renditen für Investoren führen.

Ein weiterer Grund, EQAL in Betracht zu ziehen, ist sein niedriger Kostenanteil von 0,20%, was es zu einer kostengünstigen Wahl macht. Durch die Investition in EQAL können Sie auch von Diversifikationsvorteilen profitieren. Es hilft, das Risiko zu verringern, das entsteht, wenn zu viel Ihres Geldes in eine Aktie oder einen Sektor investiert ist.

Der Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) allokiert hauptsächlich etwa 12,20% in den Sektor Informationstechnologie. Zu den drei größten Beteiligungen gehören Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR) und Liberty Broadband Corp (LBRDK). Die Top-10-Beteiligungen machen ungefähr 5,13% seiner gesamten verwalteten Vermögenswerte aus.

Der ETF bietet eine 12-monatige Dividendenrendite von 1,98%, was sein Einkommenspotenzial unterstreicht. Er wird stolz von Invesco gesponsert und hat beeindruckend Vermögenswerte von über 612,30 Millionen USD angesammelt, was seine Position als einer der führenden ETFs festigt, die versuchen, den Large Cap Blend-Sektor des US-Aktienmarktes zu replizieren. Die Top 10 Beteiligungen dieses ETF sind unten aufgeführt

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

Der iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) ist eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit für diejenigen, die ein geringeres Risiko bevorzugen und einen kurzfristigen Anlagehorizont haben. Dieser ETF konzentriert sich auf U.S. Staatsanleihen mit Laufzeiten von einem bis drei Jahren, die für ihre Stabilität und Zuverlässigkeit bekannt sind.

SHY hat einen Nettoinventarwert (NAV) von 81,04 $, was es zu einer soliden Wahl für diejenigen macht, die Stabilität in ihren Investitionen schätzen. Noch ansprechender ist das relativ niedrige Kostenverhältnis von 0,15 %. Ein weiteres wichtiges Highlight ist, dass SHY bis zum 6. November 2023 eine bisherige Jahresrendite (YTD) von 2,37 % erzielt hat, was eine respektable Leistung für eine risikoarme Investition ist.

Zusätzlich zu seinen niedrigen Kosten ist SHY darauf ausgelegt, sowohl das Zinsrisiko als auch das Kreditrisiko zu minimieren. Morningstar, eine angesehene Investmentanalysefirma, hat SHY als Bronze-Medaillengewinner anerkannt, was seine Attraktivität und Zuverlässigkeit als Investition unterstreicht.

SPDR S&P 500 Luft- und Raumfahrt & Verteidigung ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Luft- und Raumfahrt & Verteidigung ETF (XAR)

Der SPDR S&P 500 Aerospace & Defence ETF (XAR) ist eine kluge Investitionsmöglichkeit für diejenigen, die an der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie interessiert sind. Er verwaltet derzeit beträchtliche 1.676,54 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten, was auf ein starkes Interesse der Investoren hinweist.

Was XAR ansprechend macht, ist sein ausgewogener Ansatz, der Unternehmen verschiedener Größen umfasst, von großen bis zu kleinen Kapitalisierungen. Durch die Verfolgung eines modifizierten gleichgewichteten Index wird sichergestellt, dass die Investition nicht zu stark in ein Unternehmen konzentriert ist, was eine ausgewogene Branchenexposition bietet. Darüber hinaus werden die Kosten mit einem wettbewerbsfähigen Bruttoaufwandsverhältnis von nur 0,35% niedrig gehalten.

XAR hält Positionen in 32 Unternehmen, mit einer gewichteten durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 28.680,47 Millionen USD. Die fünf größten Beteiligungen, wie Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp und Northrop Grumman Corp, bieten Ihnen Zugang zu Branchenführern.

Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass XAR eine geschätzte EPS-Wachstumsrate von 9,44% über 3–5 Jahre bietet, was auf ein Potenzial für zukünftige Rentabilität hindeutet. Mit seiner Diversifikation, niedrigen Kosten und starken Branchenpräsenz ist XAR eine kluge Wahl für Investoren, die vom Wachstum und der Stabilität des Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektors profitieren möchten. Die Top-10-Beteiligungen dieses ETF sind unten aufgeführt

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Der Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) wird von State Street Global Advisors gesponsert und ist der größte ETF im Versorgungssektor, mit über 14,13 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen. Als passiv verwalteter Fonds bietet XLU eine kostengünstige Exposition gegenüber einer Vielzahl von Versorgungsindustrien.

Finanziell zeigt XLU seine Stärke mit einer niedrigen jährlichen Betriebskostenquote von 0,10%, was es zu einer der kosteneffizientesten Optionen in diesem Bereich macht. Die 12-monatige Dividendenrendite von 3,46% fügt eine einkommensgenerierende Dimension hinzu, was es zu einer attraktiven Wahl für Investoren macht, die stabile Renditen suchen. Mit seinem Zacks ETF-Rang von 3 (Halten) und präziser Exponierung gegenüber wichtigen Versorgungssektoren erweist sich XLU als zuverlässige und ausgewogene Investition für diejenigen, die ihr Portfolio mit der Stabilität und dem Einkommenspotenzial des Versorgungssektors ausbalancieren möchten. Die Top-10-Beteiligungen des ETF sind

Beste Aktienbroker

1

9.4/10

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Minimale Einzahlung:

$1

Rezension

Revolut ist ein britisches Fintech-Unternehmen, das Anlegern seit 2015 Konten für den Handel mit Edelmetallen, Kryptowährungen und an US-Börsen notierten Aktien zur Verfügung stellt. Der Broker bietet seinen Kunden Zugang zur Anlage in Aktien und ETFs an europäischen Börsen. Für Organisationen und Privatkunden bietet das Unternehmen ein Mehrwährungskonto mit der Möglichkeit, Währungen zum aktuellen Interbanken-Wechselkurs zu tauschen. Revolut wird von der Financial Services Authority (FSA) beaufsichtigt.

Vor-/Nachteile

•Neben dem Aktienhandel können die Kunden auch mit Kryptowährungen und Edelmetallen handeln.

•Der Broker bietet provisionsfreie Handelspläne an.

•Die Mindestanzahl der zu kaufenden Aktien beträgt 0,00000001.

•Es sind keine Mindesteinlagen erforderlich.

•Es gibt ein Social Trading, bei dem Börsenneulinge die Trades von erfolgreichen Händlern kopieren können.

•Die Kommunikation mit dem Support-Service per Chat ist in der mobilen Anwendung 24 Stunden am Tag möglich.

•Für die Eröffnung und Führung eines Handelskontos fallen keine Gebühren an.

•Der Aktienhandel ist derzeit nur für im Vereinigten Königreich ansässige Personen verfügbar.

•Der Handel mit Edelmetallen und Kryptowährungen ist nicht durch Aufsichtsbehörden geregelt.

•Das Unternehmen bietet keine treuhänderische Verwaltung seines Anlageportfolios an.

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2

9.2/10

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Minimale Einzahlung:

$0

Rezension

Fidelity Investments ist ein großes US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen, das 1946 von dem Geschäftsmann und Rechtsanwalt Edward Crosby Johnson II. gegründet wurde. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Wertpapierhandel, Zugang zu Investmentfonds, ETFs, Anleihen und festverzinslichen Renten sowie Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Fidelity hat zahlreiche Branchenauszeichnungen erhalten und wird von Publikationen wie Investor's Business Daily, Kiplinger, Barron's und StockBrokers.com regelmäßig als führend im Online-Brokerage-Sektor anerkannt.
Fidelity Investments unterliegt der Regulierung durch die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) und die Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Die Kundengelder sind durch die Securities Investor Protection Corporation (SIPC) geschützt.

Vor-/Nachteile

•Die proprietäre Plattform Fidelity Trader+ für aktive Anleger bietet Echtzeitdaten, fortschrittliche Diagramme und anpassbare Layouts für Web, Desktop und mobile Geräte.

•Keine Maklergebühren für Aktien- und ETF-Transaktionen.

•Persönliche Anlageplanung mit einer jährlichen Beratungsgebühr von 0,5 % auf der Grundlage des verwalteten Vermögens.

•Fraktionsanteile, die es ermöglichen, kleine Beträge durch den Kauf eines Teils eines Wertpapiers zu investieren.

•Hohes Maß an Kundenschutz durch SIPC-Deckung und zusätzliche Versicherungen.

•Mehr als 3.000 Investmentfonds und ETFs, darunter die eigenen gebührenfreien Fonds von Fidelity.

•Keine Lokalisierung, da die Plattform und der Support nur auf Englisch verfügbar sind.

•Keine aktiven Bonusprogramme oder Empfehlungsprämien.

•Margin-Handel ist nur mit einem Kontostand von mindestens $2.000 möglich.

•Kein voll funktionsfähiges Demokonto.

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Ist es eine gute Zeit, defensive ETFs zu kaufen?

Lassen Sie uns dies durch Ray Dalios Ansatz zu seinem permanenten Portfolio verstehen, das darauf ausgelegt ist, in verschiedenen wirtschaftlichen Umgebungen gut abzuschneiden. Wenn Sie permanente Teile Ihres Portfolios in Vermögenswerten wie defensiven ETFs halten, bewahren Sie ein Gleichgewicht unabhängig von den Marktbedingungen. Anleihen, Gold und andere stabile Investitionen werden ebenfalls Teil Ihres Bestands sein. Dadurch erhalten Sie Stabilität und können Verluste während eines Marktrückgangs mindern. Es ist wie ein Sicherheitsnetz für Ihr Portfolio. Allerdings könnte es Ihnen nicht helfen, die Renditen während starker Bullenmärkte zu maximieren.

Daher wird praktisch empfohlen, einen Teil Ihres Portfolios (20-30%) in defensive ETFs für langfristige Stabilität zu investieren. Investoren sollten darauf achten und sicherstellen, dass das Gleichgewicht in Ihrem Portfolio gut erhalten bleibt. Es wird daher empfohlen, dass, wenn Sie die Marktbedingungen in der Zukunft als anfällig einschätzen, notwendige Anpassungen an Ihrem Portfolio vorgenommen werden sollten. Um Ihr Geld vor potenziellen Abschwüngen zu schützen, erhöhen Sie einfach den Anteil defensiver ETFs in Ihrem Portfolio. Dieser Ansatz erfordert eine aktive Überwachung von wirtschaftlichen Indikatoren und Markttrends. Darüber hinaus hängt die endgültige Wahl zwischen diesen Ansätzen und dem Portfoliomanagement immer von Ihrer Risikotoleranz, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Markteinschätzung ab.

Kriterien für die Auswahl defensiver ETFs

Experts haben unten Kriterien besprochen, auf die Sie bei der Auswahl defensiver ETFs für Ihr Portfolio achten sollten.

• Kostenquote: Beginnen Sie Ihre Recherche, indem Sie die Kostenquote prüfen – die jährliche Gebühr eines ETF-Unternehmens zur Verwaltung des Fonds. Wählen Sie kostengünstige ETFs für langfristige Renditen.

• Cashflow: Bewerten Sie die Investitionen des ETF, indem Sie Handelsvolumen und Geld-Brief-Spreads betrachten. Höhere Handelsvolumen und engere Spreads machen den Handel effizienter und führen zu besseren Preisen zum Zeitpunkt des Handels.

• Diversifikation: Ein diversifizierter ETF ist entscheidend für ein effektives Risikomanagement. Ermitteln Sie die Höhe der Investition und deren Verteilung über Sektoren und Vermögenswerte. Breite Portfolios reduzieren das Risiko und halten ein ausgewogenes Portfolio aufrecht.

• Aufzeichnungen: Auch wenn die historische Leistung keine zukünftigen Ergebnisse vorhersagt, sollten Sie berücksichtigen, wie der ETF verschiedene Marktbedingungen durchlaufen hat. Aus dieser Analyse kann man immer die Möglichkeit der Widerstandsfähigkeit und Rückkehr zur Rentabilität erkunden.

• Risiken: Berücksichtigen Sie das mit dem ETF verbundene Risikoniveau. Wählen Sie risikoarme Fonds, die als Absicherung gegen Marktschwankungen dienen und zur allgemeinen Stabilität Ihres Portfolios beitragen.

• Niedriges Beta: Berücksichtigen Sie das Beta, ein Maß für die Volatilität im Verhältnis zum Markt. Defensive ETFs mit niedrigeren Beta-Werten sind typischerweise weniger volatil und bieten während Marktrückgängen einen Puffer.

• Dividendenrendite: Erkunden Sie ETFs, die sich auf dividendenzahlende Aktien konzentrieren, um einen konstanten Einkommensstrom zu sichern und potenzielle Verluste während Marktrückgängen zu mindern.

• Blue-Chip-Aktien: Betrachten Sie ETFs, die in Blue-Chip-Aktien investieren, also etablierte Unternehmen mit konstanten Erträgen. Solche Investitionen tragen zur Stabilität des Portfolios bei und fördern langfristiges Wachstum.

• Verwaltetes Vermögen (AUM): Ein höheres AUM bedeutet eine größere Marktkapitalisierung und korreliert oft mit erhöhter Liquidität. Berücksichtigen Sie das Zusammenspiel zwischen Marktkapitalisierung und Nettoinventarwert (NAV) für Einblicke in potenzielle Rabatte oder Prämien.

• Handelsaktivität: Bewerten Sie das tägliche Handelsvolumen; höhere Volumen deuten normalerweise auf größere Liquidität und engere Geld-Brief-Spreads hin. Dies ist entscheidend für einen effizienten Ein- und Ausstieg aus dem ETF.

• Marktbedingungen: Bewerten Sie die Leistung des ETF unter verschiedenen Marktbedingungen, insbesondere während wirtschaftlicher Abschwünge. Ein defensiver ETF sollte in turbulenten Märkten Widerstandsfähigkeit und relative Stabilität zeigen.

Wie man ein defensives Anlageportfolio aufbaut

Experts haben im Folgenden die Schlüsselelemente erörtert, wie man ein defensives Anlageportfolio aufbaut

• Portfolio-Umbalancierung: Überprüfen und passen Sie Ihr Portfolio regelmäßig an, um die gewünschte Asset-Allokation beizubehalten. Verkaufen Sie gut performende Vermögenswerte und reinvestieren Sie in weniger gut performende. Bleiben Sie wachsam gegenüber sich ändernden Marktbedingungen und nehmen Sie entsprechende Anpassungen vor.

• Investieren in stabile Sektoren: Priorisieren Sie Investitionen in stabile Sektoren wie Konsumgüter, Versorgungsunternehmen und essenzielle Dienstleistungen. Diese Sektoren zeigen Widerstandsfähigkeit angesichts wirtschaftlicher Turbulenzen aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen.

• Strategische Auswahl von Aktien: Investieren Sie in stabile Unternehmen, insbesondere in Branchen wie Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen und Konsumgüter. Diese Sektoren sind tendenziell weniger riskant und bieten eine solide Grundlage für Ihr Anlageportfolio.

• Diversifikation über Sektoren hinweg: Stellen Sie sicher, dass Ihre Investitionen über verschiedene Sektoren und Branchen verteilt sind. Diese Diversifikation dient als Risikomanagementstrategie und mindert die Auswirkungen potenzieller Verluste in einem einzelnen Sektor.

• Inflationsminderung mit Essential Investments: Bekämpfen Sie die Auswirkungen steigender Lebenshaltungskosten, indem Sie strategisch in Unternehmen investieren, die essenzielle Güter und Dienstleistungen produzieren. Dieser Ansatz dient als Absicherung gegen Inflation und bewahrt den Wert Ihres Portfolios.

• Globale Portfolio-Diversifikation: Erweitern Sie Ihren Anlagehorizont durch geografische Diversifikation. Investitionen in Unternehmen aus verschiedenen Ländern helfen, die Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlichen und politischen Schwankungen in einer einzelnen Region zu mindern.

• Asset-Klassen-Allokation: Konstruieren Sie ein gut abgerundetes Portfolio, indem Sie verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Bargeld einbeziehen. Dieser diversifizierte Ansatz bietet einen ausgewogenen Schutz gegen Marktvolatilität und wirtschaftliche Unsicherheiten.

Was sind typische defensive Sektoren?

Um die verschiedenen defensiven Sektoren und die Quelle ihrer Stabilität zu verstehen, beachten Sie die folgende Tabelle

Schützen defensive ETFs wirklich während eines Bärenmarktes?

Defensive ETFs sind darauf ausgelegt, Anleger zu schützen, wenn der Markt einen Schlag erleidet, aber ihre Wirksamkeit hängt vom spezifischen Portfolio ab. Zwei Arten dieser ETFs, Low-Volatility und Smart-Beta, zielen darauf ab, das Risiko zu reduzieren, indem sie in historisch stabile Aktien investieren und regelbasierte Strategien verwenden. Dies hilft, Schwankungen zu minimieren und kann sogar zu höheren Renditen im Vergleich zu traditionellen ETFs führen.

Auf der anderen Seite gibt es inverse und gehebelte ETFs, die einen anderen Ansatz verfolgen. Inverse ETFs arbeiten daran, Ihnen die entgegengesetzte Performance eines bestimmten Indexes auf täglicher Basis zu bieten und dienen als Absicherung bei Marktrückgängen. Dann gibt es gehebelte ETFs, die Derivate verwenden, um Indexrenditen zu verstärken, was potenziell tägliche Gewinne oder Verluste verdoppeln kann. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Optionen mit zusätzlicher Komplexität und höherem Risiko verbunden sind.

Trotz ihrer Merkmale kann kein ETF absoluten Schutz garantieren. Es ist entscheidend, dass Anleger ihre individuellen Ziele, Risikotoleranz und ihren Zeithorizont sorgfältig berücksichtigen, wenn sie ETFs auswählen. Der Schlüssel liegt darin, Ihre ETF-Auswahl mit den spezifischen Bedürfnissen Ihres Portfolios in Einklang zu bringen.

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Parshwa Turakhiya

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Parshwa ist ein Inhaltsexperte und Finanzexperte mit fundierten Kenntnissen im Aktien- und Optionshandel, in der technischen und Fundamentalanalyse sowie in der Aktienanalyse. Als Chartered Accountant Finalist verfügt Parshwa auch über Fachwissen in den Bereichen Forex, Krypto-Handel und persönliche Besteuerung.

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Glossar für unerfahrene Händler

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CFD ist ein Vertrag zwischen einem Anleger/Händler und einem Verkäufer, der zeigt, dass der Händler die Preisdifferenz zwischen dem aktuellen Wert des Vermögenswerts und seinem Wert zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses an den Verkäufer zahlen muss.

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Der Papierhandel, auch bekannt als virtueller Handel oder simulierter Handel, ist eine Praxis, bei der Einzelpersonen oder Händler reale Handelsszenarien simulieren, ohne echtes Geld einzusetzen. Anstatt tatsächliche Geschäfte mit echtem Kapital zu tätigen, verwenden die Teilnehmer eine simulierte Handelsplattform oder halten ihre Geschäfte auf Papier oder elektronisch fest, um ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu dokumentieren.

Volatilität

Die Volatilität bezieht sich auf den Grad der Schwankung oder Fluktuation des Preises oder Wertes eines finanziellen Vermögenswertes, wie Aktien, Anleihen oder Kryptowährungen, über einen bestimmten Zeitraum. Eine höhere Volatilität deutet darauf hin, dass der Preis eines Vermögenswerts stärkeren und schnelleren Schwankungen unterliegt, während eine geringere Volatilität auf relativ stabile und allmähliche Preisbewegungen hindeutet.

Anleger

Ein Anleger ist eine Person, die Geld in einen Vermögenswert investiert, in der Erwartung, dass dieser in Zukunft an Wert gewinnt. Der Vermögenswert kann alles sein, einschließlich Anleihen, Schuldverschreibungen, Investmentfonds, Aktien, Gold, Silber, börsengehandelte Fonds (ETFs) und Immobilien.