Nachfrage nach Amazon-Anleihen übersteigt 11 Milliarden £ bei Sterling-Debüt

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Olga Shendetskaya

09.09.2026

Nachfrage nach Amazon-Anleihen übersteigt 11 Milliarden £ bei Sterling-Debüt — Amazon nimmt 11,65 Milliarden £ für sein Sterling-Anleihedebut auf

Amazon will mit seinem ersten Verkauf einer Sterling-Anleihe 4,25 Milliarden £ (5,8 Milliarden $) aufnehmen. Damit setzt das Unternehmen seine weltweite Kreditaufnahmeoffensive fort, die Amazon in diesem Jahr zum größten Anleiheemittenten unter den Hyperscalern gemacht hat. Die Anlegerorders überstiegen 11,65 Milliarden £, sodass der Technologiekonzern über eine ausreichende Nachfrage verfügt, um das Volumen des vierteiligen Angebots zu erhöhen.

Das Wichtigste

Amazon plant, 4,25 Milliarden £ in Sterling aufzunehmen.
Die Anlegerorders überstiegen 11,65 Milliarden £.
Das Unternehmen hat 2026 Anleihen im Wert von mehr als 92 Milliarden $ emittiert.
Der Verkauf markiert Amazons Debüt am Sterling-Markt.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Die Orders hatten zuvor bereits 12 Milliarden £ überschritten, gingen dann jedoch zurück, während die Preisaufschläge im Verlauf der Transaktion enger wurden, berichtete Bloomberg. Die dreijährige Tranche wurde mit einem Aufschlag von 53 Basispunkten auf britische Staatsanleihen angeboten, während der Teil mit der längsten Laufzeit auf 93 Basispunkte über Gilts festgesetzt wurde.

Amazon erweitert seine Finanzierungsbasis

Die Sterling-Transaktion ist Amazons vierter Vorstoß außerhalb des US-Dollar-Anleihemarktes in diesem Jahr, da große Technologieunternehmen nach einer breiteren Investorenbasis suchen, um ihren steigenden Kapitalbedarf zu finanzieren.

Amazon trat im März erstmals in den Euro-Markt ein und legte dabei die bislang größte auf Euro lautende Unternehmensanleihe auf. Anschließend emittierte das Unternehmen rekordhohe sechs Tranchen in Schweizer Franken und schloss das größte Unternehmensanleiheangebot in kanadischen Dollar ab.

Diese Transaktionen haben dazu beigetragen, Amazons Anleiheemissionen im Jahr 2026 auf umgerechnet mehr als 92 Milliarden $ zu steigern und das Unternehmen vor andere Technologieunternehmen im Hyperscale-Bereich zu setzen.

Das Unternehmen folgt damit einem Weg, den auch Alphabet eingeschlagen hat. Dessen zunehmende KI-Investitionen haben das Unternehmen dazu veranlasst, Finanzmittel an internationalen Anleihemärkten aufzunehmen. Die Google-Muttergesellschaft nahm im Februar 5,5 Milliarden £ über Sterling-Anleihen auf und zog dabei Orders von fast 30 Milliarden £ an. Später nahm sie auch australische Dollar und japanische Yen auf.

KI-Ausgaben stellen die Nachfrage nach Anleihen auf die Probe

Das Ausmaß der Kreditaufnahme im Technologiesektor wird für Kreditanleger zunehmend wichtiger. Hohe Ausgaben für KI-Infrastruktur haben wiederholte Anleiheemissionen von Hyperscalern ausgelöst und damit die Menge an Anleihen von Technologieunternehmen erhöht, die die Anleihemärkte aufnehmen müssen.

Die Nachfrage nach Amazons Sterling-Angebot bleibt mit mehr als dem Doppelten des geplanten Emissionsvolumens erheblich. Der britische Markt verfügt zudem über ein vergleichsweise begrenztes Angebot an Anleihen großer Technologieunternehmen, wodurch sich die Transaktion von stärker umkämpften Bereichen des globalen Kreditmarktes abhebt.

Gleichzeitig mehren sich Anzeichen für Widerstand seitens der Anleger. Einige jüngere KI-bezogene Anleiheangebote stießen auf eine schwächere Nachfrage und erforderten von den Emittenten höhere Finanzierungskosten als Transaktionen zu einem früheren Zeitpunkt des Jahres.

Amazons Verkauf über 4,25 Milliarden £ ist daher ein weiterer Test dafür, wie weit die globalen Anleihemärkte die durch den KI-Investitionszyklus entstehenden Finanzierungsanforderungen unterstützen können. JPMorgan, Barclays, HSBC und NatWest koordinieren die Transaktion, deren Preisfestsetzung für Mittwoch erwartet wird.

Wie bereits berichtet, wird Amazon Mechanical Turk nach 21 Jahren einstellen.

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