S&P 500 klettert höher, da KI-Aktien die Stimmung heben und Händler sich auf wichtige Gewinne vorbereiten

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Parshwa Turakhiya

04.11.2025

S&P 500 klettert höher, da KI-Aktien die Stimmung heben und Händler sich auf wichtige Gewinne vorbereiten — Der S&P 500 wird innerhalb eines aufsteigenden Kanals gehandelt, da die Stärke der Technologiebranche für bescheidene Gewinne sorgt.

Der S&P 500 Index setzte seinen stetigen Anstieg am Montag fort und schloss mit einem Plus von 0,17% bei 6.852 Punkten, da die Stärke der großen Technologie- und KI-Titel dazu beitrug, die Schwäche der Industrie- und Finanzwerte auszugleichen. Der Nasdaq Composite legte um 0,46% zu, da Amazon nach seiner 38 Milliarden Dollar schweren OpenAI-Partnerschaft um 4% auf ein Rekordhoch stieg, während Nvidia um mehr als 2% zulegte, nachdem Microsoft die Genehmigung zur Lieferung von Chips an Rechenzentren in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten hatte.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Höhepunkte

- S&P 500 steigt um 0,17% auf 6.852, da KI-gesteuerte Technologiewerte die Gewinne antreiben.

- Amazon steigt um 4 % aufgrund des OpenAI-Deals, Nvidia steigt um 2 % nach der Genehmigung zur Lieferung von Chips.

- Der Schlüsselwiderstand liegt bei 6.880-6.900, die Unterstützung bei 6.765 und 6.647.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,48%, was auf eine anhaltende Rotation hin zu wachstumsstarken Sektoren zurückzuführen ist.

Index hält sich innerhalb eines aufsteigenden Kanals

Aus technischer Sicht befindet sich der S&P 500 weiterhin in einem klar definierten aufsteigenden Kanal, der seinen Aufwärtstrend seit Anfang 2023 begleitet hat. Der Index findet weiterhin eine starke Nachfrage entlang der unteren Begrenzung der Formation und behält seine zinsbullische Struktur bei. Der exponentielle gleitende 20-Tage-Durchschnitt, der jetzt bei 6.765 liegt, dient als unmittelbare Unterstützung für das kurzfristige Momentum, während der 50-Tage-EMA bei 6.647 und der 100-Tage-EMA bei 6.468 ein tieferes Sicherheitsnetz für Dip-Käufer bilden.

Kursdynamik des S&P 500 (Quelle: TradingView)

Ein entscheidender Durchbruch unter den 100-Tage-EMA würde wahrscheinlich den 200-Tage-EMA bei 6.218 testen, obwohl dieses Szenario angesichts der aktuellen Stimmung noch weit entfernt ist. Der Widerstand liegt in der Nähe des oberen Bandes des Kanals bei 6.880-6.900, wo die Verkäufer in den letzten Sitzungen die Gewinne begrenzt haben. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich könnte die psychologische Marke von 7.000 Punkten zum Ziel haben - ein Niveau, das vor Jahresende zu Gewinnmitnahmen führen könnte.

Der RSI von 62 deutet auf ein festes zinsbullisches Momentum hin, warnt jedoch vor einer kurzfristigen Übertreibung. Frühere RSI-Werte von über 65 haben eher leichte Konsolidierungen als signifikante Umkehrungen ausgelöst, was bedeutet, dass etwaige Rückschläge gering bleiben könnten, solange der RSI über 50 bleibt.

Erträge und Sektorrotation bestimmen die Stimmung

Der Markt konzentriert sich auf die anstehenden Gewinne der wichtigsten Wachstums- und Gesundheitsunternehmen, darunter AMD, Uber, Spotify, Pfizer und Super Micro Computer. Die Anleger analysieren auch die ersten Unternehmensergebnisse auf Anzeichen von Margenstabilität und Nachfragebeständigkeit.

Die Aktie von Palantir fiel im nachbörslichen Handel um 3 %, obwohl sie solide Zahlen für das dritte Quartal vorlegte, während Hims & Hers Health um mehr als 5 % zulegte, nachdem über eine mögliche Zusammenarbeit mit Novo Nordisk bei der Gewichtsreduktionsbehandlung Wegovy berichtet wurde. Die Divergenz verdeutlicht den selektiven Appetit der Anleger auf Wachstumsstorys, die mit einer spürbaren Umsatzsteigerung verbunden sind.

Im weiteren Umfeld prägt der KI-Optimismus weiterhin das Marktverhalten. Amazons OpenAI-Allianz verstärkte das Narrativ, dass große Technologieunternehmen die Kommerzialisierung von KI beschleunigen, während Nvidias Vorstoß die zentrale Rolle des Unternehmens bei der Entwicklung der globalen Dateninfrastruktur unterstrich. Die Outperformance des Nasdaq gegenüber dem Dow bestätigt, dass die Anleger weiterhin technologie- und innovationsorientierte Sektoren bevorzugen.

Ausblick: Technische Struktur unterstützt weitere Gewinne

Die Widerstandsfähigkeit des S&P 500 spiegelt das Vertrauen der Anleger sowohl in die Beständigkeit der Erträge als auch in den nachlassenden Inflationsdruck wider. Während der vorsichtige Ton der US-Notenbank die Erwartungen für weitere Zinssenkungen gedämpft hat, stützen die Stabilisierung der Treasury-Renditen und die moderaten Wirtschaftsdaten weiterhin die Aktienbewertungen.

Kurzfristig würde ein Schlusskurs über 6.900 wahrscheinlich Käufer anlocken, die auf 7.050-7.100 abzielen, während ein Scheitern bei 6.765 einen Rückzug in Richtung der Region 6.650-6.470 auslösen könnte. Analysten weisen darauf hin, dass die derzeitige Konsolidierung nach wie vor gesund ist und es dem Markt ermöglicht, seine starken Zuwächse in diesem Jahr zu verdauen, ohne den allgemeinen Aufwärtstrend zu untergraben.

Solange sich der Index innerhalb seines aufsteigenden Kanals bewegt und über dem 50-Tage-EMA bleibt, bleiben die strukturellen Aussichten für US-Aktien positiv. Händler werden in dieser Woche auf die Aktualisierung der Prognosen achten, um abzuschätzen, ob der von der künstlichen Intelligenz ausgelöste Enthusiasmus und die stabilen Erträge die Rallye bis in den November hinein aufrechterhalten können.

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