Berkshire Hathaway kauft für 9,6 Mrd. $ Aktien zurück: Greg Abel richtet Kapitalstrategie neu aus

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Berkshire-Rückkäufe erreichen mit 9,6 Mrd. $ Rekord

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Jainam Mehta

vor 19 Min

Berkshire Hathaway kauft für 9,6 Mrd. $ Aktien zurück: Greg Abel richtet Kapitalstrategie neu aus — Rekordrückkäufe verändern Berkshires Kapitalstrategie

Berkshire Hathaway setzt unter Greg Abel verstärkt auf Aktienrückkäufe, während Anleger Kapital aus hoch bewerteten, KI-nahen Aktien abziehen. Die Rekordrückkäufe stützen die Stimmung, obwohl schwächere Versicherungsergebnisse den operativen Gewinn belasten.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Berkshire Hathaway beschleunigt unter Greg Abel die Aktienrückkäufe

Laut der Financial Times gab Berkshire Hathaway im dritten Quartal 2026 die Rekordsumme von 9,6 Mrd. $ für Aktienrückkäufe aus. Das war fast doppelt so viel wie die 4,8 Mrd. $, die im ersten Halbjahr eingesetzt wurden, und erhöhte die Rückkäufe in den ersten neun Monaten auf insgesamt 14,4 Mrd. $.

Das Programm wurde nach Quartalsende fortgesetzt. Berkshire kaufte im Oktober weitere Aktien im Wert von rund 2 Mrd. $ zurück und erhöhte damit die Gesamtsumme seit Jahresbeginn auf 16,4 Mrd. $.

Das höhere Tempo der Aktienrückkäufe ist seit Greg Abels Amtsantritt als CEO im Januar zu einer seiner bemerkenswertesten Entscheidungen zur Kapitalallokation geworden. In den vergangenen Jahren hatte Warren Buffett eine erhebliche Liquiditätsreserve bevorzugt, da attraktive Anlagemöglichkeiten immer schwerer zu finden waren. Die neue Führung scheint eher bereit zu sein, überschüssiges Kapital in eigene Aktien zu investieren.

Schwächere Versicherungsergebnisse drücken operativen Gewinn um 5,8 %

Trotz der umfangreichen Aktienrückkäufe sank der operative Gewinn von Berkshire Hathaway im dritten Quartal im Jahresvergleich um 5,8 % auf 12,7 Mrd. $, nach 13,49 Mrd. $ im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn ging um rund 28 % auf 22,11 Mrd. $ zurück.

Die größte Belastung kam aus dem Versicherungsgeschäft. Laut der offiziellen Mitteilung von Berkshire Hathaway sank der Gewinn aus dem Versicherungsgeschäft um 43 % auf 1,35 Mrd. $. Insbesondere Geico meldete geringere Gewinne, da die Versicherungsprämien zurückgingen und die schadenbezogenen Kosten stiegen.

Andere Geschäftsbereiche entwickelten sich besser. Der Gewinn des Bahnbetreibers BNSF stieg um 19 %, während Berkshire Hathaway Energy ein Plus von 8 % verzeichnete. Diese Zuwächse glichen die Schwäche im Versicherungsgeschäft teilweise aus und unterstrichen die Vorteile der diversifizierten Konzernstruktur.

Berkshire Hathaway gewinnt angesichts des Ausverkaufs von KI-Aktien an Anlegerinteresse

Die beschleunigten Aktienrückkäufe fielen mit einem stärkeren Anlegerinteresse an Berkshire Hathaway während eines breit angelegten Ausverkaufs von Technologiewerten zusammen.

Wie Traders Union bereits berichtete, stieg die Berkshire-Aktie in der vergangenen Woche um mehr als 5 %, während der S&P 500 um fast 2,7 % und der Nasdaq um 3,4 % nachgaben. Anleger verlagerten Kapital in Unternehmen, die weniger von hohen Ausgaben für KI-Infrastruktur abhängig sind.

Rekordrückkäufe und Berkshires diversifizierte Geschäftstätigkeit stützen weiterhin die Attraktivität der Aktie, obwohl der operative Gewinn zurückgegangen ist. Die weitere Kursentwicklung hängt jedoch auch davon ab, ob das Unternehmen die Profitabilität seines Versicherungsgeschäfts wieder steigern kann, das nach wie vor zu den wichtigsten Ertragsquellen zählt.

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