Las mejores acciones de plata para comprar ahora
El mejor corredor de bolsa sin comisiones - eToro
Las 7 mejores acciones de plata y empresas mineras para invertir son:
-
1
Pan American Silver - (NYSE: PAAS) - Dividendos consistentes, importantes reservas de plata, minería sostenible.
-
2
Wheaton Precious Metals - (NYSE: WPM) - Metales preciosos en streaming, alcance global, finanzas sólidas.
-
3
First Majestic Silver Corp. - (NYSE: AG) - Minas productivas, acciones infravaloradas, iniciativas estratégicas de crecimiento.
-
4
Americas Gold and Silver Corporation - (NYSE: USAS) - Múltiples activos, producción comercial, resistencia operativa.
-
5
Hecla Mining Company - (NYSE: HL) - Más de 130 años de historia, sólidos resultados financieros, ubicaciones estratégicas.
-
6
Fortuna Silver Mines Inc. - (NYSE: FSM) - Sólidos resultados en el T3 2023, cartera diversificada, compromiso con la sostenibilidad.
-
7
Endeavour Silver Corp - (NYSE: EXK) - Perspectivas duales de crecimiento, visión estratégica, compromiso con la sostenibilidad.
En este artículo, los expertos de TU profundizan en el dominio y el análisis de las acciones e inversiones en plata, explorando las principales empresas, su rendimiento financiero y los factores que influyen en las acciones mineras de plata a medio plazo. Desde iniciativas estratégicas hasta modelos de negocio únicos, los expertos analizan oportunidades y riesgos, guiando a los inversores a través del dinámico mundo de los metales preciosos. Tanto si es un inversor experimentado como si es nuevo en el mundo de la plata, esta guía cubre diversos aspectos, ofreciendo información valiosa sobre el análisis de valores, los beneficios y los riesgos asociados a la inversión en minería de plata.
-
¿Debo mantener la plata en mi cartera?
Sí, la plata puede ser una valiosa adición a una cartera debido a su papel como cobertura frente a la inflación y las incertidumbres económicas. Considere la posibilidad de diversificar con una combinación de plata física, acciones de plata o ETF.
Este texto fue traducido usando el modelo GPT-4 de OpenAI y nuestro editor aún no lo ha revisado. Puedes encontrar el artículo original en inglés aquí.
Envíanos un mensaje si encuentras imprecisiones o tienes sugerencias sobre cómo mejorar la traducción.
MensajeTu mensaje ha sido enviado.
Gracias por ayudarnos a mejorar la calidad de nuestros artículos.
ОК¿Qué son las acciones y las inversiones en plata?
Las acciones e inversiones en plata consisten en la compra de acciones de empresas dedicadas a la exploración, extracción y producción de plata. Este enfoque permite a los inversores aprovechar el mercado de la plata sin poseer físicamente el metal precioso. Existen varias vías para invertir en acciones de plata, como la compra de acciones individuales, la inversión en fondos cotizados en bolsa (ETF) o la elección de fondos de inversión centrados en acciones de plata.
La plata está ampliamente reconocida como depósito de valor y cobertura frente a la incertidumbre económica y la inflación. Su valor tiende a subir en periodos de aumento del coste de la vida, lo que la convierte en una valiosa herramienta de protección contra la inflación. Además, la plata presenta una correlación negativa con las acciones y otros instrumentos financieros, lo que la convierte en una inversión diversificadora.
Más allá de su papel en las carteras financieras, la plata suele considerarse un activo de crisis, ya que mantiene su valor en épocas de inestabilidad financiera y geopolítica. Esta característica aumenta aún más su atractivo para los inversores que buscan estabilidad y preservación de la riqueza en medio de condiciones inciertas.
Las mejores inversiones en plata
Metal Focus
La tabla revela argumentos convincentes para invertir en plata debido al aumento constante de la demanda en diversos sectores. La demanda industrial, sobre todo en electrónica y fotovoltaica, no ha dejado de aumentar. Además, hay una notable tendencia al alza en la inversión física neta, lo que refleja el creciente interés por la plata como activo tangible. Estos factores, unidos a la trayectoria positiva de la demanda total, sugieren posibles oportunidades de inversión para inversores y operadores.
El 8 de noviembre de 2023, un informe de Oxford Economics, una reputada empresa de asesoría económica de Londres, arrojó luz sobre el dinámico panorama de la demanda mundial de plata. El estudio, titulado "Fabrication Demand Drivers for Silver in the Industrial, Jewelry, and Silverware Sectors Through 2033" (Impulsores de la demanda de plata en los sectores de la industria, la joyería y la platería hasta 2033), encargado por el Silver Institute, ofrece información sobre los principales sectores que impulsan el consumo anual de plata.
En 2022, los sectores de la industria, la joyería y la platería se erigirán en los motores de la demanda, constituyendo en conjunto casi tres cuartas partes de la demanda mundial de plata. Esto contrasta con el robusto 27% atribuido a la demanda de inversión.
De cara al futuro, el informe predice un aumento del 46% en la necesidad de plata en la industria, mientras que la joyería y la platería también aumentarán un 34% y un 30%.
El informe señala que se espera que la producción conjunta de las empresas que fabrican objetos con plata aumente un 42%, el doble de lo que creció en los últimos diez años (de 2014 a 2023). El informe también habla de la creciente necesidad de plata en aleaciones de soldadura fuerte, que representaron el 9% de la demanda mundial en 2022.
Basándose en las perspectivas positivas de aumento de la demanda de plata, los expertos han destacado las principales acciones de plata como prometedoras oportunidades de inversión a continuación
| Nombre de la acción | Rentabilidad por dividendo | PER previsto | Crecimiento BPA próximos 5 años |
|---|---|---|---|
|
Pan American Silver |
2.65% |
18.76 |
NA |
|
Wheaton Metales preciosos |
1.26% |
36.3 |
4.90% |
|
First Majestic Silver Corp. |
0.46% |
21.14 |
46.80% |
|
Americas Gold and Silver Corporation |
NA |
NA |
NA |
|
Hecla Mining Company |
0.64% |
58.77 |
NA |
|
ColumnaValor1 |
NA |
13.73 |
NA |
|
ValorColumna1 |
NA |
30.48 |
NA |
Pan American Silver (NYSE: PAAS)
Invertir en Pan American Silver (PAAS) parece una decisión inteligente por varias razones clave. Esta empresa minera canadiense, especializada en la exploración de plata, lleva 13 años pagando dividendos de forma constante, lo que demuestra su compromiso de retribuir a los inversores. En estos momentos, la rentabilidad por dividendo es del 2,65%, lo que es una buena señal para los posibles beneficios.
Los expertos se muestran favorables a PAAS y le otorgan una previsión de cotización a 12 meses de 22 $, lo que sugiere un incremento potencial de casi el 50,89%. En general, se considera una compra, lo que indica confianza en su rendimiento futuro.
Lo que hace destacar a PAAS son sus importantes reservas de plata y sus esfuerzos por aumentar la producción de plata. Están invirtiendo 14,0 millones de dólares en el proyecto La Colorada Skarn, lo que demuestra que se toman en serio la exploración y el progreso económico. Los trabajos en curso en el pozo de ventilación de La Colorada son una gran inversión que se espera mejore las condiciones de la mina a mediados de 2024.
PAAS también está avanzando en la minería responsable y sostenible, como la colaboración con los representantes indígenas xinka de Guatemala. Con la reciente adquisición de Yamana Gold, PAAS está preparada para aumentar su producción de plata y oro.
Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM)
WPM, una empresa de primer orden dedicada al streaming de metales preciosos, proporciona capital inicial a las empresas mineras, ayudándolas a no tener que recurrir a los mercados de capitales e impulsando la rentabilidad de los proyectos. Esto beneficia a los accionistas con altos márgenes operativos en efectivo, un dividendo competitivo y un crecimiento potencial a través de adquisiciones inteligentes.
El alcance global de Wheaton queda patente en la finalización con éxito del proyecto de expansión Salobo III en Brasil, que demuestra una mayor fiabilidad y un sólido rendimiento. Los acuerdos estratégicos para adquirir flujos de regalías existentes en proyectos como Platreef de Ivanhoe Mines y Kudz Ze Kayah de BMC Minerals ponen de relieve su enfoque orientado al crecimiento.
Desde el punto de vista financiero, WPM está obteniendo buenos resultados: el reciente informe del tercer trimestre muestra unos beneficios ajustados por acción que superan las estimaciones y un aumento interanual del 29%. Su capacidad para generar ingresos sin incurrir en costes por intereses durante el periodo de inversión, junto con su compromiso con los principios ESG, hacen de Wheaton Precious Metals una inversión atractiva.
First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG)
Esta empresa canadiense, que opera en México y Estados Unidos, supervisa cuatro minas productivas, entre ellas San Dimas Silver/Gold Mine, Santa Elena Silver/Gold Mine, La Encantada Silver Mine y Jerritt Canyon Gold Mine.
A un precio actual de 5,47 dólares, el mercado sugiere una infravaloración, lo que la convierte en una perspectiva atractiva para los inversores que buscan un crecimiento potencial. A pesar de las suspensiones operativas temporales y la producción ligeramente reducida en ciertas minas, la compañía reportó un alentador precio promedio realizado de $ 22.41 por onza AgEq en el tercer trimestre de 2023, marcando un aumento del 14% con respecto al mismo período en 2022.
Los beneficios de explotación minera de First Majestic mejoraron notablemente hasta los 13,0 millones de dólares, un salto significativo desde los 3,3 millones del tercer trimestre de 2022.
Aunque se informó de una pérdida neta para el trimestre, en gran parte debido a los costes de reestructuración, las ganancias netas ajustadas, excluyendo los elementos no monetarios o no recurrentes, pintaron un cuadro más favorable. Con un sólido saldo de efectivo de 257,3 millones de dólares a 30 de septiembre de 2023, incluidos 138,3 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo, First Majestic está bien preparada para el crecimiento futuro. El reciente establecimiento de una planta de acuñación y los planes para vender 700.000 onzas de plata en 2024 ponen aún más de relieve el compromiso de la empresa con la expansión de las fuentes de ingresos.
Americas Gold and Silver Corporation (NYSE: USAS)
La empresa, con múltiples activos en Norteamérica, explota la mina Relief Canyon en Nevada, las operaciones Cosalá en Sinaloa (México) y gestiona el complejo Galena en Idaho (EE.UU.). La reciente declaración de producción comercial en Relief Canyon y el posicionamiento estratégico de sus operaciones mineras subrayan el potencial de crecimiento.
En el T3-2023, a pesar de los retos macroeconómicos, la empresa registró unos ingresos de 18,3 millones de dólares, reflejo del aumento de la producción de plata y de los precios del Complejo de Galena. La pérdida neta de 10,5 millones de dólares, una mejora significativa con respecto al año anterior, se debió principalmente a una disminución de la pérdida neta atribuida al reconocimiento de un deterioro en el período anterior. Con una producción atribuible consolidada de aproximadamente 1,0 millones de onzas de plata equivalente, Americas Gold and Silver Corporation demuestra su resistencia operativa.
El desarrollo en curso en la Zona Superior de San Rafael y en la Zona 120, aunado a las discusiones para el financiamiento del prepago de concentrados para el Proyecto EC120 en las Operaciones Cosalá, señalan un compromiso con el crecimiento futuro. A pesar de los desafíos en el T3-2023, las previsiones de producción de plata de la empresa para 2023 se mantienen estables, y las expectativas de que la producción consolidada de plata equivalente siga aumentando en 2024 demuestran una perspectiva positiva.
Hecla Mining Company (NYSE: HL)
Con más de 130 años de historia operativa, Hecla ha aportado constantemente valor a sus accionistas, demostrando su resistencia y experiencia en el sector.
Los sólidos resultados financieros de la empresa son evidentes en sus resultados del 3T-2023, con una pérdida ajustada por acción de un céntimo, superando la estimación de consenso de Zacks de dos céntimos. Los ingresos de Hecla aumentaron un 25% interanual, alcanzando unos 182 millones de dólares, impulsados por los mayores precios realizados del oro, la plata, el plomo y el zinc. Las actividades de exploración y predesarrollo, especialmente en yacimientos clave como Greens Creek, Keno Hill, Casa Berardi y Aurora, ponen de relieve el compromiso de Hecla con el crecimiento futuro.
Financieramente, Hecla se encuentra en una posición sólida, terminando el 3T-2023 con 100,7 millones de dólares en efectivo. La previsión de precio medio a un año para Hecla Mining se sitúa en 6,20 $, lo que representa un importante potencial alcista del 47,43% respecto al precio actual de la acción. Sin embargo, el precio puede subir incluso hasta los 9 dólares.
Hecla Mining Company es uno de los mayores productores de plata de Estados Unidos, con minas en explotación en ubicaciones estratégicas y propiedades de exploración en distritos mineros de categoría mundial.
Fortuna Silver Mines Inc. (NYSE: FSM)
Invertir en Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) presenta una oportunidad atractiva en el sector de la minería de metales preciosos, evidente por el sólido rendimiento de la empresa en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos netos alcanzaron la impresionante cifra de 27,5 millones de dólares o 0,09 dólares por acción, lo que muestra un crecimiento sustancial con respecto al 2T 2023. La solidez financiera de Fortuna se pone de relieve en los ingresos netos ajustados y el EBITDA de 29,6 millones de dólares y 104,6 millones de dólares, respectivamente.
El éxito operativo se refleja en una producción de plata de 1.680.751 onzas, lo que supone un aumento significativo con respecto al trimestre anterior. La integración de la mina Séguéla y la adquisición de Chesser Resources Limited con su proyecto Diamba Sud ponen de manifiesto el compromiso de Fortuna con el crecimiento y el desarrollo.
De cara al futuro, el precio medio de las acciones previsto para 2024 es de 6,56 dólares, lo que supone un aumento potencial sustancial del 79,72% respecto al precio actual de 3,65 dólares. La diversificación de la cartera de Fortuna, su compromiso con la sostenibilidad, la responsabilidad medioambiental y el compromiso social aumentan aún más su atractivo como inversión.
Endeavour Silver Corp (NYSE: EXK)
Invertir en Endeavour Silver Corp (NYSE: EXK) presenta una prometedora oportunidad en el sector de la minería de metales preciosos. La empresa, especializada en la extracción de plata y oro, destaca por su doble perspectiva de crecimiento a corto y largo plazo, respaldada por una plataforma de producción estable. Las recientes actualizaciones financieras y operativas de Endeavour ponen de relieve su resistencia y su visión estratégica.
El proyecto clave de crecimiento, una tercera mina en México, va por buen camino, asegurando el financiamiento y con el objetivo de iniciar la producción a finales de 2024. Este proyecto, que se espera sea la mina más grande de Endeavour, tiene el potencial de duplicar la producción anual, contribuyendo significativamente al éxito futuro de la compañía.
Desde el punto de vista financiero, Endeavour Silver Corp ostenta una capitalización de mercado de $402.16 millones, con ingresos robustos de $236.95 millones y una utilidad neta de $11.04 millones. Los resultados del T3 de 2023 indican que la empresa se está alineando con su guía anual, produciendo 1,148,735 onzas de plata y 9,089 onzas de oro. El avance en la construcción del proyecto Terronera, cercano al 40%, resalta aún más el compromiso de Endeavour con el crecimiento.
Qué influirá en las acciones mineras de plata a medio plazo
Los expertos han analizado los diversos factores que influirán en las acciones de la minería de la plata a medio plazo, desde los retos de costes y los riesgos empresariales mundiales hasta el impacto de la financiación innovadora, pasando por la versatilidad de la plata en diversas industrias, proporcionando en la siguiente tabla valiosas perspectivas para los operadores de este dinámico mercado.
| Factores | Descripción |
|---|---|
Riesgos empresariales globales |
La elección de la ubicación de las explotaciones mineras es crucial. Los cambios en impuestos y normativas, especialmente en países ricos en recursos como Australia y Chile, pueden afectar a la rentabilidad. |
|
Gestión de proyectos de capital |
La fluctuación de los precios de las materias primas y de la demanda plantea retos para los proyectos de capital. Evaluar la eficacia con que las empresas gestionan los riesgos asociados a estos proyectos es crucial para una producción constante. |
|
Financiación innovadora |
Las empresas mineras de plata pueden tener dificultades para encontrar capital para el crecimiento a pesar de sus reservas de efectivo. Los inversores deben estudiar los esfuerzos para garantizar una financiación alternativa y acceder a los mercados extranjeros. |
|
Versatilidad de la plata |
La demanda de plata en electrónica, paneles solares, industria y sanidad influye en los precios. Comprender su versatilidad es clave para que los inversores puedan predecir los movimientos del mercado. |
|
Movimientos de divisas |
Los cambios en la fortaleza del dólar estadounidense, moneda en la que se cotiza la plata, influyen en los precios de la plata. Un dólar más débil suele hacer que la plata resulte más atractiva para los inversores. |
|
Tipos de interés |
La plata tiende a moverse en sentido inverso a los tipos de interés. Unos tipos de interés más bajos pueden hacer que los activos que no devengan intereses, como la plata, resulten más atractivos para los inversores. |
|
Cobertura contra la inflación |
El papel histórico de la plata como cobertura contra la inflación atrae a los inversores cuando ésta aumenta. Su valor duradero frente a la inflación aumenta su atractivo como inversión. |
Mejores corredores de bolsa
¿Cómo elegir acciones de plata para comprar?
Seleccionar las acciones adecuadas es crucial para obtener beneficios potenciales. Los expertos han enumerado las etapas que hay que tener en cuenta antes de elegir acciones relacionadas con la plata.
| Etapa | Aspecto clave | Descripción |
|---|---|---|
Investigación de la empresa |
Historia y gestión |
Investigue la historia de la empresa, su liderazgo y las cualificaciones del equipo directivo para evaluar el potencial de la empresa. |
Resultados financieros |
Examine los estados financieros en busca de ingresos, márgenes de beneficio y niveles de endeudamiento para calibrar la estabilidad financiera de la empresa. |
|
Analizar el mercado |
Tendencias del mercado |
Manténgase informado sobre las tendencias del mercado que afectan a los precios de la plata siguiendo las noticias financieras, los índices bursátiles y los indicadores económicos. |
Factores externos |
Tenga en cuenta los factores externos, como los acontecimientos geopolíticos o los indicadores económicos, que pueden influir en los precios de la plata para tomar decisiones de inversión informadas. |
|
Operaciones mineras |
Calidad y escala |
Evalúe la calidad, la escala y la productividad de las operaciones mineras de la empresa, teniendo en cuenta factores como la ubicación para obtener indicadores de éxito potencial. |
Seguridad y prácticas medioambientales |
Examine los métodos de extracción, los protocolos de seguridad y las políticas medioambientales de la empresa en busca de prácticas responsables que contribuyan a unas inversiones sostenibles y éticas. |
|
Evaluación de los resultados financieros |
Análisis del balance |
Profundice en el balance, la cuenta de resultados y el estado de flujo de caja para evaluar los niveles de endeudamiento, las tendencias de los ingresos y los márgenes de beneficio para conocer la salud financiera. |
Métricas de rentabilidad |
Examine métricas como la rentabilidad de los fondos propios (ROE) y los beneficios por acción (EPS) para comprender la rentabilidad y eficiencia de la empresa. |
|
Evaluación del equipo directivo |
Experiencia y cualificaciones |
Investigue la experiencia y las cualificaciones del equipo directivo, ya que un equipo competente y experimentado es crucial para una toma de decisiones y una ejecución eficaces. |
Finanzas |
Banderas rojas |
Busque señales de alarma, como demandas o infracciones normativas relacionadas con el equipo directivo, que puedan indicar riesgos potenciales. |
Mitigación de riesgos |
Diversificación |
Mitigue el riesgo diversificando su cartera de inversión con una combinación de acciones plateadas y otros activos, aumentando el potencial de rentabilidad. |
Consulta con un asesor |
Pida consejo a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión para obtener información valiosa adaptada a sus objetivos financieros y tolerancia al riesgo. |
Beneficios y riesgos de invertir en empresas mineras de plata
Los expertos han analizado a continuación los beneficios y riesgos asociados a la inversión en empresas mineras de plata
Beneficios
Diversificación de la cartera
Las acciones mineras de plata contribuyen a la diversificación de la cartera, reduciendo el riesgo global. Su baja correlación con el mercado bursátil en general las convierte en un valioso complemento, ya que ofrecen un perfil de riesgo diferente al de la renta variable tradicional.
Mayor liquidez
En comparación con la plata física, la inversión en acciones mineras de plata ofrece una mayor liquidez. Los inversores pueden comprar y vender acciones más fácilmente, lo que proporciona flexibilidad en la gestión de sus posiciones de inversión.
Protección contra la inflación
Al igual que el oro, la plata se considera una protección contra la inflación. La inversión en empresas mineras de plata ofrece a los inversores protección contra la erosión del poder adquisitivo que puede derivarse de las presiones inflacionistas.
Riesgos
Volatilidad de los precios
Los precios de la plata son conocidos por sus oscilaciones impredecibles. Las condiciones económicas mundiales, la especulación del mercado y los acontecimientos geopolíticos pueden provocar rápidas fluctuaciones, introduciendo volatilidad y riesgo para los inversores.
Riesgos operativos
Las operaciones mineras se enfrentan a diversos riesgos, como accidentes, conflictos laborales y catástrofes naturales. Estos retos operativos pueden interrumpir la producción de una empresa y afectar a sus resultados financieros.
Riesgos de exploración y producción
Las empresas mineras se enfrentan a incertidumbres relacionadas con el éxito de la exploración, la eficiencia de la producción y el desarrollo de nuevos proyectos mineros. Los retrasos o contratiempos en estos ámbitos pueden afectar al potencial de crecimiento de una empresa.
Riesgos reglamentarios y medioambientales
La industria minera está sujeta a diversas normativas, y la evolución de las políticas medioambientales puede afectar a las operaciones mineras. El cumplimiento de las normas cambiantes plantea retos a las empresas mineras.
Acciones de plata frente a ETF de plata: ¿Qué elegir?
| Consideración | Acciones de plata | ETF de plata |
|---|---|---|
Naturaleza de la inversión |
Acciones de empresas mineras de plata |
Fondos de inversión que siguen el precio de la plata |
Factores que influyen |
Factores específicos de las empresas, condiciones económicas mundiales |
Oferta y demanda, riesgos geopolíticos, condiciones económicas mundiales |
Liquidez y negociabilidad |
Menos líquidos que los ETF, influidos por los resultados de las empresas |
Más líquidos y negociables que las acciones, influidos por los movimientos del precio de la plata |
Tipo de inversor |
Inversores profesionales con capacidad para analizar empresas específicas |
Principiantes que buscan simplicidad y diversificación |
Diversificación e investigación |
Requiere una investigación exhaustiva de cada empresa |
Proporciona diversificación sin la complejidad de los valores individuales |
Glosario para comerciantes novatos
-
1
Inversor
Un inversor es una persona que invierte dinero en un activo con la esperanza de que su valor se revalorice en el futuro. El activo puede ser cualquier cosa, incluidos bonos, obligaciones, fondos de inversión, acciones, oro, plata, fondos cotizados (ETF) y propiedades inmobiliarias.
-
2
Diversificación
La diversificación es una estrategia de inversión que consiste en repartir las inversiones entre distintas clases de activos, sectores y regiones geográficas para reducir el riesgo global.
-
3
Volatilidad
La volatilidad se refiere al grado de variación o fluctuación del precio o valor de un activo financiero, como acciones, bonos o criptomonedas, a lo largo de un periodo de tiempo. Una mayor volatilidad indica que el precio de un activo experimenta oscilaciones más significativas y rápidas, mientras que una menor volatilidad sugiere movimientos de precios relativamente estables y graduales.
-
4
Extra
Xetra es un sistema de negociación bursátil alemán que gestiona la Bolsa de Fráncfort. Deutsche Börse es la empresa matriz de la Bolsa de Fráncfort.
-
5
Rendimiento
El rendimiento se refiere a las ganancias o ingresos derivados de una inversión. Refleja los rendimientos generados por la posesión de activos como acciones, bonos u otros instrumentos financieros.
Artículos relacionados
Equipo que trabajó en la redacción del artículo
Traductor ingles-español, redactor de contenido, corrector de pruebas y transcriptor profesional. José Antonio Gastélum ofrece sus servicios en sitios web y blogs, y se especializa en trabajos de investigación y elaboración de documentos, libros y manuales sobre tecnología, finanzas, inversión, turismo y seguros. Además, tiene experiencia en el desarrollo web y de aplicaciones, el marketing de contenidos y la optimización SEO.