Goldman Sachs y Apollo venden parte de la deuda de 40.000 millones de dólares de SpaceX

Traders Union
Todas las noticias
Instituciones financieras
Goldman y Apollo buscan inversores para SpaceX

Todas las noticias

Noticias destacadas

Selecciones del editor

Acciones

Criptomonedas

Economía

Divisas

Materias Primas

Negocios y Riqueza

Voces del mercado

Igor Krasulya

05.11.2026

Goldman Sachs y Apollo venden parte de la deuda de 40.000 millones de dólares de SpaceX — Goldman y Apollo ofrecen 40.000 millones de dólares en deuda de IA de SpaceX

Goldman Sachs y Apollo Global Management están contactando a inversores para vender partes de un paquete de financiación de 40.000 millones de dólares vinculado a la expansión de SpaceX en inteligencia artificial. La iniciativa llega en un momento en que Wall Street se muestra cada vez más cauteloso ante el gasto en infraestructura de IA, tras la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos.

Destacados

Goldman Sachs y Apollo buscan compradores para 40.000 millones de dólares en deuda de IA de SpaceX.
La operación incluye un préstamo de 8,300 millones de dólares y varios tramos de bonos.
Las dudas sobre el gasto en IA podrían complicar la venta de deuda.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Las firmas han iniciado conversaciones con posibles compradores antes de una sindicación formal de deuda, según Bloomberg. A algunos inversores se les ofrecen compromisos de hasta 500 millones de dólares para acelerar la operación. La financiación se anunció en octubre, antes de la reciente volatilidad del mercado.

Goldman y Apollo preparan una gran venta de deuda

El paquete está diseñado para financiar unidades de procesamiento gráfico de Nvidia sin registrar directamente la deuda asociada en el balance de SpaceX. Atlas SP, respaldada por Apollo, gestionará un vehículo de propósito especial que comprará los equipos y emitirá deuda para los inversores.

SpaceX alquilará los chips mediante un acuerdo de cinco años. Los pagos de alquiler seguirán siendo obligatorios con independencia de los daños en los equipos u otras interrupciones. La compañía no garantiza el valor residual de los chips.

La financiación incluye un préstamo sénior garantizado de 8,300 millones de dólares destinado a inversores bancarios. Los tramos adicionales de bonos se ofrecerán a gestores de activos. Goldman Sachs lideró el componente del préstamo, mientras que Apollo desempeñó un papel central en la financiación mediante bonos. También participó Pacific Investment Management.

Las dudas sobre la inversión en IA complican la sindicación

La venta prevista llega en un momento difícil para las empresas que financian grandes proyectos de computación. A los inversores les preocupa cada vez más que los futuros ingresos de la IA no justifiquen el considerable gasto en procesadores y centros de datos.

La toma del Congreso por parte de los demócratas ha añadido incertidumbre política. El desarrollo de centros de datos se convirtió en un tema electoral en varios estados, incluido Texas, donde las inquietudes por la infraestructura y la demanda de electricidad influyeron en el debate.

La presión del mercado también ha afectado a empresas de infraestructura de IA como CoreWeave. Las acciones de SpaceX y Tesla cayeron tras los resultados electorales, reflejando la debilidad generalizada de las inversiones relacionadas con la tecnología.

SpaceX opera actualmente centros de datos en Memphis, Tennessee, y está desarrollando instalaciones adicionales en Mississippi. La financiación respaldará sus crecientes necesidades de computación.

La financiación de chips pone a prueba el apetito inversor

El paquete de deuda de 40.000 millones de dólares se combinará con un pago anticipado de arrendamiento de 7,000 millones de dólares para financiar equipos de GPU por aproximadamente 47.300 millones de dólares. Las compras consisten principalmente en procesadores Rubin de próxima generación de Nvidia, cuya entrega está prevista para el primer semestre de 2027.

La estructura permite a SpaceX obtener equipos de computación y limitar al mismo tiempo el efecto directo del endeudamiento en su perfil crediticio corporativo. Sin embargo, los inversores deben evaluar los riesgos asociados a los equipos y al vehículo de financiación.

Para Goldman Sachs y Apollo, completar la sindicación pondrá a prueba la demanda de grandes operaciones de deuda respaldadas por IA. El resultado podría influir en la financiación de proyectos de infraestructura similares mientras los inversores reevalúan la rentabilidad a largo plazo del sector.

Como informamos anteriormente, Goldman Sachs añade Deutsche Bank y Carlsberg a sus valores europeos favoritos.

Este material puede contener opiniones de terceros, ninguno de los datos e información en esta página web constituye asesoramiento de inversión según nuestro Aviso Legal. Aunque nos adherimos a una estricta Integridad Editorial, esta publicación puede contener referencias a productos de nuestros socios.

¿Te gustó el artículo?