Les 7 meilleures actions de semi-conducteurs avec de fortes perspectives de croissance

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Dans cet article, des experts examineront le potentiel de croissance des actions de semi-conducteurs en 2026. La discussion inclura l'état actuel de l'industrie des semi-conducteurs, les attentes en matière de reprise et la demande soutenue alimentée par des technologies telles que AI, IoT et 5G. En plus de ces analyses, les experts ont identifié et recommandé sept actions spécifiques de semi-conducteurs pour un investissement en 2026. L'analyse couvrira les principaux indicateurs financiers, les considérations stratégiques et le paysage global, offrant aux lecteurs un aperçu complet et des conseils pour naviguer sur le marché des semi-conducteurs au cours de l'année à venir.

Qu'est-ce que les actions de semi-conducteurs

Les actions des semi-conducteurs représentent des parts dans des entreprises spécialisées dans la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs semi-conducteurs essentiels. Ces composants, incluant les circuits intégrés et les microprocesseurs, sont indispensables aux appareils électroniques dans divers secteurs tels que la technologie, les télécommunications, l'automobile et la santé. La hausse de la demande pour les actions de semi-conducteurs coïncide avec la croissance rapide des avancées technologiques telles que l'Internet des objets (IoT), 5G, l'Intelligence Artificielle (AI) et les véhicules autonomes. Les semi-conducteurs, uniques par leur conductivité de surface, sont à la base de la production d'appareils électroniques allant des ordinateurs aux instruments médicaux. La performance des actions de semi-conducteurs est influencée par les tendances de l'industrie, les progrès technologiques, la dynamique de l'offre et de la demande, ainsi que par les conditions générales du marché. Les investisseurs intéressés par l'innovation technologique se tournent souvent vers les actions de semi-conducteurs comme un investissement stratégique, compte tenu de leur rôle central dans la transformation du paysage électronique contemporain.

Prévisions de revenus des semi-conducteurs. emt.gartnerweb.com

• Le marché mondial de la mémoire devrait connaître une baisse substantielle de 38,8 % en 2023, principalement en raison d'une demande faible et de problèmes de surapprovisionnement entraînant une baisse des prix du NAND flash, ce qui se traduit par une chute du chiffre d'affaires à 35,4 milliards de dollars. Cependant, les analystes prévoient une reprise en 2024, avec une croissance robuste de 66,3 %, atteignant 53 milliards de dollars pour le NAND flash. Dans le secteur du DRAM, le surapprovisionnement et la faible demande poussent les vendeurs à baisser les prix du marché pour réduire les stocks. Une reprise des prix est attendue fin 2023, avec un impact significatif en 2024, où le chiffre d'affaires du DRAM devrait augmenter de 88 %, atteignant un total de 87,4 milliards de dollars.

• Les analystes de Gartner prévoient qu'en 2027, plus de 20 % des nouveaux serveurs intégreront des techniques AI dans les applications des centres de données, reflétant l'influence croissante de AI sur les technologies des serveurs.

• L'industrie des semi-conducteurs est prête pour une croissance significative, le marché devant atteindre USD 1,09 billion d'ici 2028 selon Mordor Intelligence, soutenue par un CAGR de 10,86 %. La montée en puissance mondiale de l'électronique grand public et l'impact transformateur des technologies AI, IoT et ML sont des moteurs clés.

• En 2023, le marché s'élève à USD 0,65 trillion. L’intégration de AI, représentée par des entreprises, stimule la demande de puces mémoire, notamment dans les applications industrielles. La miniaturisation des appareils utilisant des matériaux tels que le silicium, le germanium et l’arséniure de gallium contribue à l’évolution de l’industrie.

• Malgré les défis liés au développement des usines intelligentes, notamment l'approvisionnement en énergie et les infrastructures, le secteur s'emploie activement à résoudre ces problèmes. Les perturbations mondiales, telles que la pandémie de COVID-19, ont affecté la fabrication automobile mais ont mis en lumière la résilience de l'industrie des semi-conducteurs. Le besoin croissant de travail à distance a stimulé les applications de mise en réseau, de communication et de traitement des données, atténuant ainsi les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La prédominance du silicium et les innovations technologiques continues positionnent l'industrie pour une expansion durable, reflétant son adaptabilité et son rôle crucial dans la formation de l'avenir de la technologie.

Ventes et expéditions unitaires moyenne mobile sur 3 mois.

Taille du marché de l'industrie des semi-conducteurs.

Avant de plonger dans les principales valeurs du secteur des semi-conducteurs, assurez-vous d'avoir la bonne configuration de courtage – l'accès aux marchés U.S., des commissions équitables, une recherche solide et une exécution fiable sont tout aussi importants que la sélection des actions. La comparaison ci-dessous met en avant les principaux courtiers en actions selon les frais, l'accès au marché, les types d'ordres et les outils de la plateforme pour vous aider à choisir la meilleure option pour investir dans les semi-conducteurs.

Top 7 des actions de semi-conducteurs dans lesquelles investir en 2026

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)

Envisagez d'investir dans Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) en 2024 pour des raisons convaincantes. MPWR a constamment surpassé ses concurrents sur le marché de l'analogique et du signal mixte, comme en témoigne son cours de l'action à 543,44 $ et une capitalisation boursière solide de 26,185 milliards de dollars. La croissance du chiffre d'affaires de la société au Q3 de 7,6 %, notamment dans des segments clés tels que Enterprise Data, Automotive, Storage et Compute, souligne son adaptabilité à des demandes de marché diversifiées.

Un aspect remarquable est les perspectives de croissance significatives de MPWR dans le secteur automobile, soutenues par un marché adressable exploitable important de 7 milliards de dollars et 1 milliard de dollars en gains de conception. Cela positionne MPWR favorablement pour une expansion future.

L'engagement de l'entreprise à réduire la consommation d'énergie et de matériaux s'aligne sur les tendances d'investissement durable, attirant les investisseurs socialement responsables. Malgré une baisse de 4,1 % du chiffre d'affaires en glissement annuel (YoY) au Q3 2023, la croissance séquentielle de 7,6 % suggère un élan positif.

De plus, la note unanime de « Achat Fort » donnée par 11 analystes boursiers témoigne d'une grande confiance dans la performance future de MPWR, indiquant son potentiel à surperformer le marché.

Axcelis Technologies Inc. (ACLS)

Investir dans Axcelis Technologies Inc. (ACLS) pour 2024 présente une opportunité intéressante pour plusieurs raisons. L'entreprise, fournisseur d'équipements de fabrication pour les sociétés de semi-conducteurs, a démontré une solide performance financière au Q3 2023. Avec des revenus déclarés de 292,3 millions de dollars, marquant une augmentation substantielle de 27,5 % par rapport à l'année précédente, et un bénéfice net remarquable de 65,9 millions de dollars, nettement supérieur à celui du Q3 2022, Axcelis a affiché une croissance constante.

La prévision de chiffre d'affaires pour le Q4 2023 de l'entreprise, d'environ 295 millions de dollars, et un bénéfice d'exploitation attendu d'environ 73 millions de dollars indiquent une trajectoire positive. Notamment, l'anticipation de dépasser 1,1 milliard de dollars de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année positionne Axcelis pour une réalisation financière significative.

Les rapports d'analystes de Bank of America contribuent à la perspective positive pour Axcelis. L'attente que l'entreprise étende sa part de marché à 35 % d'ici la fin de l'année 2025, contre 28 % en 2022, souligne son potentiel de croissance supérieure.

Axcelis est identifié comme un bénéficiaire clé dans les applications émergentes de pointe arrière pour l'automobile et l'industrie, avec une croissance attendue de 10-15 % du CAGR dans le TAM des implants. La position stratégique de l'entreprise dans ce secteur s'aligne sur une demande soutenue pour les procédés de pointe arrière. Voici le tableau présentant les projections pour cette action selon l'analyse de Simply Wall St

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM)

Investir dans Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) pour 2024 représente une opportunité intéressante motivée par plusieurs facteurs clés. En tant que l'une des plus grandes fonderies de semi-conducteurs au monde, avec une capitalisation boursière actuelle de 502,641 milliards de dollars, l'entreprise est un leader dans la fabrication et la conception de semi-conducteurs pour divers secteurs.

La demande croissante pour les puces de TSMC, stimulée par le développement de l'informatique en nuage, des appareils mobiles et des jeux vidéo, place l'entreprise dans une position favorable. De plus, malgré la pénurie internationale de puces, TSMC est bien placé pour tirer parti de la demande accrue en semi-conducteurs, renforçant ainsi sa trajectoire de croissance pour 2024.

Un indicateur important de l'engagement de TSMC en faveur de l'expansion est son investissement sans précédent de 40 milliards de dollars dans une nouvelle usine de fabrication de semi-conducteurs en Arizona, qui devrait être opérationnelle d'ici 2024. Cette initiative met en lumière le positionnement stratégique mondial de l'entreprise et souligne sa confiance dans ses perspectives d'avenir.

Géographiquement, la répartition des revenus de TSMC montre une forte présence en Amérique du Nord, où 69 % du revenu net total est généré. Les projections de Simply Wall St renforcent davantage l'argument d'investissement, prévoyant une croissance annuelle de 12 % des bénéfices, une augmentation de 14,7 % du chiffre d'affaires et une croissance de 12,2 % du bénéfice par action. Voici le tableau présentant les projections pour cette action selon l'analyse de Simply Wall St

Advanced Micro Devices (AMD)

Investir dans Advanced Micro Devices (AMD) pour 2024 représente une opportunité convaincante fondée sur la performance solide et les avancées stratégiques de l'entreprise. Avec une capitalisation boursière de 197,11 milliards de dollars, AMD a enregistré une augmentation impressionnante de 88 % de son cours de l'action depuis le début de l'année, reflétant une année extraordinaire.

La position dominante de AMD sur les marchés du jeu vidéo et des centres de données lui confère un avantage favorable pour un succès continu dans l'année à venir. La demande croissante pour des jeux de haute qualité et le traitement des données s'aligne parfaitement avec les points forts de l'entreprise, ce qui augure bien pour ses performances futures.

En juin, AMD a dévoilé sa très attendue gamme de puces MI300, présentée comme son GPU le plus puissant à ce jour. Prévue pour une livraison en 2024, cette sortie intervient à un moment crucial où le marché recherche une concurrence accrue. Les analystes de Wall Street prévoient une croissance des revenus de 21 % et une augmentation remarquable de 51 % du bénéfice par action pour AMD en 2024, soulignant des attentes positives du marché.

Le marché croissant de l'intelligence artificielle (AI), dont le CAGR est prévu à 37 %, renforce encore les perspectives de AMD. Avec environ 2,8 billions de dollars investis dans les principales entreprises AI en 2023, AMD est prêt à occuper une place de choix dans ce paysage en 2024, qualifié de « Achat Fort » par les principaux analystes.

Le partenariat stratégique de AMD avec Azure de Microsoft, utilisant le MI300X, ouvre des possibilités innovantes dans les nouveaux services et les capacités génératives de AI. L'accent mis par l'entreprise sur la technologie AI est évident à travers des acquisitions stratégiques telles que Nod.ai et Mipsology, qui devraient renforcer ses capacités logicielles en AI et permettre aux développeurs de libérer tout le potentiel des GPUs comme le MI300X.

NVIDIA Corporation (NVDA)

NVIDIA Corporation (NVDA), un géant technologique spécialisé dans les unités de traitement graphique (GPUs) pour les jeux, l'automobile et divers secteurs industriels, se distingue par une capitalisation boursière impressionnante de 1,18 billion de dollars. Remarquablement, l'action a bondi de 245,65 % depuis le début de l'année, portée par les marchés florissants du jeu vidéo et de l'intelligence artificielle (AI). Anticipant la poursuite de ce succès, les experts soulignent l'engagement de NVIDIA envers l'innovation et l'amélioration des produits dans divers secteurs.

Les résultats financiers exceptionnels de NVIDIA pour le Q3 2023 révèlent un chiffre d'affaires de 18,12 milliards de dollars, soit une augmentation remarquable de 206 % en YoY et une croissance substantielle de 34 % en QoQ. L'orientation stratégique de l'entreprise vers la technologie AI et les jeux en ligne haut de gamme, ainsi que son implication dans le cloud computing, le supercalcul et les véhicules autonomes, la positionnent comme un acteur de croissance à long terme.

Avec le boom de AI entraînant un triplement des revenus au Q3, NVIDIA devrait maintenir une part de marché de 85 % dans les accélérateurs Gen AI même en 2024. Jensen Huang, le fondateur et CEO, attribue la forte croissance de l'entreprise à la transition de l'industrie vers l'informatique accélérée et l'AI générative. Les experts ont discuté dans le tableau ci-dessous des segments de l'entreprise et des facteurs qui contribueront à la croissance en 2024.

Intel Corporation (INTC)

Investir dans Intel Corporation (INTC) pour 2024 est prometteur pour plusieurs raisons. En tant qu'entreprise technologique multinationale spécialisée dans les microprocesseurs et les composants matériels, Intel est bien positionnée pour une croissance potentielle. L'amélioration récente des performances de revenus de l'entreprise, associée à l'introduction de nouveaux processeurs pour le marché des centres de données, indique un élan positif.

Un facteur clé soutenant l'investissement dans Intel est la croissance anticipée du marché des PC en 2024. Avec des expéditions prévues en hausse de 3,7 % pour atteindre 261,4 millions d'unités, Intel devrait bénéficier de la demande accrue pour ses produits, en particulier dans le segment des PC.

Les prévisions de la société pour le quatrième trimestre renforcent encore sa trajectoire positive. Avec un chiffre d'affaires projeté de 15,1 milliards de dollars, soit une amélioration de 8 % par rapport au trimestre de l'année précédente, et un bénéfice non conforme aux normes GAAP de 0,44 $ par action, Intel montre une reprise notable par rapport aux périodes précédentes. Cette perspective de croissance est significative, compte tenu des défis rencontrés l'année précédente, lorsque le chiffre d'affaires avait diminué de 32 %.

De plus, l'accent mis sur les nouveaux processeurs conçus pour le marché des centres de données positionne Intel de manière stratégique dans un paysage technologique en évolution. Alors que la demande pour les centres de données continue de croître, ces processeurs pourraient contribuer à de nouveaux gains en 2024.

NXP Semiconductors NV ( NXPI)

Investir dans NXP Semiconductors (NXPI) pour 2024 est un choix stratégique, motivé par les récentes avancées de l'entreprise et ses perspectives de croissance prometteuses. L'introduction du Trimension NCJ29D6, une famille Ultra-Wideband (UWB) entièrement intégrée pour l'automobile, illustre l'engagement de NXP en matière d'innovation dans le secteur automobile. Cette solution UWB offre une localisation en temps réel, permettant un accès sécurisé au véhicule, la détection de la présence d'enfants, des alertes d'intrusion et la reconnaissance gestuelle, positionnant NXP pour une traction significative sur le marché automobile en pleine expansion.

Le marché UWB lui-même présente d'importantes perspectives de croissance, avec des estimations prévoyant qu'il atteindra 3,45 milliards de dollars d'ici 2028, affichant un CAGR convaincant de 17,4 % entre 2023 et 2028. Un autre rapport suggère que le marché mondial de l'UWB pourrait atteindre 6,33 milliards de dollars d'ici 2030, indiquant un solide CAGR de 19,9 % durant la période 2023-2030.

L'accent mis par NXP sur le marché automobile va au-delà de l'UWB, avec des initiatives stratégiques telles que l'acquisition de la technologie de LaterationXYZ et le lancement du S32M2 pour les solutions de contrôle moteur. Ces initiatives démontrent l'engagement de NXP à répondre aux tendances évolutives, en particulier dans les véhicules électriques.

La solide performance de l'entreprise sur le marché final automobile, qui représente 55 % du chiffre d'affaires total au Q3 2023, souligne sa pertinence sur le marché. Malgré des défis tels que l'augmentation des dépenses et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, les mesures proactives de NXP et son focus sur les secteurs à forte croissance la positionnent pour un succès durable. La croissance anticipée des revenus dans le segment automobile et un portefeuille de produits diversifié font de NXP Semiconductors une option d'investissement attrayante pour 2024, en phase avec la trajectoire ascendante des marchés clés et les innovations technologiques dans l'industrie des semi-conducteurs.

Est-ce le bon moment pour investir dans les actions des semi-conducteurs

L'industrie des semi-conducteurs a suscité une attention considérable ces derniers temps, notamment face aux défis posés par la pandémie mondiale. La demande de semi-conducteurs a connu une augmentation remarquable, bien qu'elle ait été accompagnée de contraintes d'approvisionnement, entraînant une pénurie mondiale. Malgré ces défis, les entreprises de semi-conducteurs restent populaires en raison de leur rôle crucial dans les dispositifs électroniques.

Les analystes suggèrent que l'investissement dans l'industrie des semi-conducteurs offre des opportunités prometteuses à long terme. L'évolution du secteur et l'impact transformateur de la technologie sur notre vie quotidienne indiquent une demande soutenue pour les semi-conducteurs. Les actions des semi-conducteurs offrent diverses options d'investissement, allant du scalping intrajournalier au timing mensuel du marché, avec des titres très liquides soutenant différentes stratégies de profit.

En regardant vers l'avenir, le futur de l'industrie des semi-conducteurs semble prometteur, alimenté par la demande croissante pour des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et les réseaux 5G. Un rapport souligne que les actions des semi-conducteurs, en particulier celles liées à la révolution AI et aux véhicules électriques, sont positionnées comme des gagnantes dans le paysage actuel du marché.

On s'attend à ce que l'industrie mondiale des semi-conducteurs connaisse une reprise en 2024, avec des projections indiquant des augmentations d'une année sur l'autre dans tous les segments. Les ventes d'électronique devraient dépasser leur pic de 2022, ce qui signifie une trajectoire positive pour l'industrie.

Avec des applications couvrant plus de 150 industries, la nécessité des semi-conducteurs garantit une demande perpétuelle. Par conséquent, investir dans des actions de semi-conducteurs peut être envisagé dans ce contexte d'évolution technologique continue et de demande mondiale croissante. Si vous êtes un trader souhaitant profiter de l'essor des semi-conducteurs mais que vous n'avez pas le temps ou les connaissances pour choisir des actions individuelles, les ETFs de semi-conducteurs sont votre option de prédilection.

Ma sélection privilégie la durabilité du flux de trésorerie disponible, l'intensité de la R&D et le pouvoir de fixation des prix

Anastasiia Chabaniuk Éditeur de contenu éducatif

Si vous souhaitez vous exposer aux semi-conducteurs en 2026, pensez en cycles et en strates. Je répartis les entrées sur plusieurs trimestres, pas sur des semaines, et je diversifie entre les rôles – concepteurs sans usine, fonderies, équipements et automobile/analogique – afin qu’un retard sur un nœud ou un excès de stock ne fasse pas couler l’ensemble du portefeuille. Mon filtre privilégie la durabilité du flux de trésorerie disponible, l’intensité de la R&D et le pouvoir de fixation des prix plutôt que la croissance affichée. Je surveille également les signaux précoces : les commandes d’équipements de fabrication de plaquettes (WFE), le ratio book-to-bill, les prévisions de dépenses en capital des hyperscalers, le SAAR automobile, les prix spot de la mémoire et les taux d’utilisation ; lorsque ces indicateurs s’infléchissent, j’augmente les positions plutôt que de courir après les sommets.

Le contrôle des risques est important : limiter le poids d’une seule valeur à 5–7 %, utiliser des achats échelonnés lors de replis de 10–15 %, et couvrir le bêta avec des options de vente SOX/NDX pendant les périodes d’incertitude liées à la politique ou à la géopolitique. Les catalyseurs que je surveille sur un calendrier : les lancements majeurs de produits, les transitions de nœuds, les augmentations de capacité et les mises à jour des règles d’exportation. Enfin, adaptez le véhicule à vos compétences et à votre temps – des positions principales dans des leaders liquides, des paris satellites dans des valeurs spécialisées, et des ETFs si vous souhaitez une exposition large sans risque lié à une seule valeur. Les semi-conducteurs récompensent la patience ; achetez lorsque le cycle se répare, pas lorsque tout le monde est d’accord pour dire qu’il l’a déjà fait.

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Parshwa Turakhiya

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Xetra est un système de négociation boursier allemand géré par la Bourse de Francfort. Deutsche Börse est la société mère de la Bourse de Francfort.

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Le rendement désigne les gains ou les revenus tirés d'un investissement. Il reflète les rendements générés par la possession d'actifs tels que des actions, des obligations ou d'autres instruments financiers.

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Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles dont la sécurité repose sur la cryptographie. Contrairement aux monnaies traditionnelles émises par les gouvernements (monnaies fiduciaires), les crypto-monnaies fonctionnent sur des réseaux décentralisés, généralement basés sur la technologie blockchain.