Portefeuille crypto de la Chine pour 2026

La Chine peut restreindre le trading de cryptomonnaies, mais elle conserve une forte présence dans le secteur. Le pays investit massivement dans la technologie blockchain et dans des projets cryptographiques majeurs, maintenant son influence grâce à des initiatives soutenues par le gouvernement. Cet article analyse le portefeuille crypto de la Chine, ses principaux investissements et la manière dont ses politiques continuent de façonner le marché.

Comment le portefeuille crypto de la Chine a évolué

La position de la Chine sur les cryptomonnaies a évolué au fil du temps. Le pays est passé de l’interdiction à des investissements stratégiques dans la blockchain, tandis que l’adoption clandestine se poursuit.

• 2017. La Chine a interdit les offres initiales de jetons (ICOs) et fermé les plateformes d’échange de cryptomonnaies, poussant des plateformes comme Binance et OKEx à s’installer à l’étranger.

• 2019. Le gouvernement a soutenu la technologie blockchain, en se concentrant sur son utilisation dans les industries.

• 2021. La Chine a réprimé le minage de cryptomonnaies, obligeant les mineurs à déplacer leurs opérations vers d’autres pays.

• 2022-présent. Malgré les restrictions, la Chine reste active dans le monde des cryptomonnaies grâce à des investissements dans des projets basés à Hong Kong et des développements blockchain.

Répartition des avoirs en cryptomonnaies de la Chine

Bien que la Chine restreigne officiellement le commerce des cryptomonnaies, des entités affiliées au pays exercent encore une influence considérable dans le secteur. Voici un aperçu plus détaillé des avoirs liés aux cryptomonnaies de la Chine :

Bitcoin (BTC)

Bitcoin

• Réserves estimées. Plus de 200 000 BTC, saisis lors d'escroqueries de type Ponzi comme PlusToken et contrôlés par les autorités gouvernementales.

• Impact sur le marché. Ces réserves offrent à la Chine un levier important sur les mouvements de prix du Bitcoin.

• Les réserves de Bitcoin de la Chine restent un sujet de débat, car leur éventuelle liquidation pourrait affecter les marchés mondiaux.

• Extraction de Bitcoin. Malgré les interdictions, des opérations minières clandestines persistent, contribuant aux taux de hachage mondiaux.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH)

• Détentions totales. Investissements indirects via des entreprises soutenant des projets basés sur Ethereum.

• Importance stratégique. La Chine a investi dans des solutions blockchain basées sur Ethereum, en particulier dans la finance et les applications d’entreprise.

• Adoption de Ethereum en Chine démontre l’intérêt plus large du pays pour la blockchain malgré ses réglementations strictes sur les cryptomonnaies.

• Utilisation en entreprise. De nombreuses entreprises chinoises utilisent les contrats intelligents de Ethereum pour des applications décentralisées (dApps).

NEO (NEO)

NEO (NEO)

• L’« équivalent Ethereum » de la Chine. Développé avec le soutien d’entités chinoises, axé sur les contrats intelligents et la conformité réglementaire.

• Alignement gouvernemental. Conçu pour s’intégrer à la vision de l’économie numérique de la Chine.

• Le rôle de NEO dans le paysage crypto chinois demeure un projet clé au sein de l’infrastructure blockchain du pays.

• Adoption et innovation. Des mises à jour continues et des partenariats renforcent l’attrait de NEO pour les développeurs.

Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL)

• Domination chinoise dans le minage. De nombreuses plus grandes opérations de minage de Filecoin sont basées en Chine, ce qui en fait un atout essentiel pour le stockage décentralisé.

• Impact réglementaire. Malgré les restrictions sur les cryptomonnaies, le minage de Filecoin reste répandu.

• La présence de Filecoin dans le secteur chinois de la blockchain a contribué à la croissance et à la sécurité globales du réseau.

• Stockage de données. Filecoin est utilisé pour des solutions de stockage cloud décentralisé en Chine.

Conflux (CFX)

Conflux (CFX)

• La blockchain publique de la Chine. L’un des rares projets crypto bénéficiant d’une approbation réglementaire pour opérer en Chine.

• Cas d’utilisation. Conçue pour soutenir les applications blockchain gouvernementales et d’entreprise.

• Rôle de Conflux dans la stratégie blockchain de la Chine: sert de passerelle entre les écosystèmes blockchain décentralisés et réglementés.

• Capacités transfrontalières. Conflux facilite les applications blockchain en Chine et sur les marchés internationaux.

Digital Yuan (e-CNY)

Digital Yuan (e-CNY)

• Central Bank Digital Currency (CBDC). Officiellement lancée par la banque centrale de la Chine.

• Circulation contrôlée. Contrairement aux cryptomonnaies décentralisées, e-CNY est entièrement réglementé.

• Expansion internationale. La Chine teste des cas d’utilisation transfrontaliers pour le yuan numérique.

L’influence indirecte de la Chine sur les cryptomonnaies

Le rôle de la Chine dans les cryptomonnaies peut sembler limité, mais son influence persiste de manière souvent peu évidente. Bien que des interdictions directes existent, les stratégies financières de la Chine, ses investissements dans la blockchain et ses activités offshore continuent de façonner le monde des cryptomonnaies de manière inattendue.

• Hong Kong comme échappatoire réglementaire de la Chine. Alors que la Chine interdit le trading de cryptomonnaies, Hong Kong est devenue un terrain d’essai pour des réglementations favorables aux cryptos. De nombreuses entreprises chinoises y établissent une présence, ce qui leur permet d’accéder aux marchés mondiaux tout en respectant techniquement les politiques nationales de la Chine.

• Les banques chinoises facilitent discrètement les transactions en cryptomonnaies. Malgré l’interdiction, certaines banques chinoises auraient facilité des transactions pour des plateformes d’échange de cryptomonnaies offshore. Ces services fonctionnent souvent par l’intermédiaire de sociétés tierces, permettant ainsi à la liquidité de circuler entre la Chine et les marchés internationaux.

• Projets blockchain soutenus par l'État influençant la DeFi. La Chine investit massivement dans la blockchain tout en privilégiant un contrôle centralisé. Des projets comme le Blockchain Service Network (BSN) visent à s'intégrer aux applications DeFi mondiales tout en maintenant une supervision réglementaire. Comprendre comment le BSN interagit avec les protocoles DeFi peut révéler où l'influence de la Chine s'accroît.

• Les développeurs du continent chinois façonnent l’écosystème mondial des cryptomonnaies. De nombreux grands projets blockchain comptent parmi leurs principaux développeurs des Chinois, même si les projets eux-mêmes sont enregistrés ailleurs. Leur travail influence indirectement l’orientation de l’innovation crypto, des solutions de mise à l’échelle layer-2 aux contrats intelligents pilotés par AI.

• La mainmise de la Chine sur les terres rares affecte l’extraction minière. Bien que le minage de cryptomonnaies ait été déplacé à l’étranger, la Chine contrôle toujours l’approvisionnement en terres rares, essentielles à la fabrication du matériel de minage. Ce monopole confère à la Chine une influence indirecte sur les coûts et la disponibilité des équipements de minage de cryptomonnaies dans le monde entier.

Malgré des réglementations strictes sur le continent, l’activité de trading de cryptomonnaies liée à la Chine se poursuit via des centres offshore, des guichets hors bourse (OTC) et des marchés réglementés comme Hong Kong. Pour les investisseurs et traders mondiaux qui observent l’exposition indirecte de la Chine aux cryptomonnaies, l’accès aux actifs numériques se fait généralement par le biais de plateformes d’échange internationales. Le tableau ci-dessous compare les plateformes populaires utilisées pour le trading des principales cryptomonnaies.

Le rôle de la Chine dans les Central Bank Digital Currencies (CBDCs)

Le yuan numérique chinois (e-CNY) n’est pas seulement un substitut à l’argent liquide, mais un modèle pour la domination financière. Alors que beaucoup se concentrent sur son rôle dans les transactions quotidiennes, un avantage clé réside dans la manière dont il redéfinit la surveillance financière et le contrôle de la liquidité.

Contrairement aux billets de banque traditionnels, le e-CNY permet à la People’s Bank of China (PBOC) d’ajuster la vélocité de la monnaie en temps réel. Cela signifie qu’ils peuvent programmer la monnaie pour qu’elle expire après une certaine période ou restreindre son utilisation à des secteurs spécifiques lors de ralentissements économiques. Pour les investisseurs et les entreprises, comprendre ces restrictions programmables peut offrir des perspectives sur la stratégie économique plus large de la Chine, les aidant à anticiper les changements de politique avant qu’ils ne se produisent.

Une caractéristique moins connue de la e-CNY est son impact sur le commerce international et la dédollarisation. Contrairement aux transactions basées sur SWIFT, qui prennent plusieurs jours et comportent des risques de conformité, la CBDC de la Chine fonctionne sur une infrastructure contrôlée mais sans frontières grâce à des accords avec des partenaires commerciaux. Cela se manifeste déjà dans les règlements transfrontaliers avec l’Initiative la Ceinture et la Route (BRI), où la e-CNY réduit la dépendance au dollar U.S.. Les entreprises commerçant avec la Chine devraient surveiller l’adoption du yuan numérique parmi les principales nations de la BRI, car ces tendances indiquent où le pouvoir commercial est en train de se déplacer.

Impact sur le marché et perspectives d'avenir

Comprendre le marché des cryptomonnaies en Chine nécessite d’aller au-delà des interdictions et des réglementations. Alors que les gros titres mettent l’accent sur les restrictions, les véritables opportunités résident dans les failles stratégiques, les connexions offshore et les projets blockchain soutenus par le gouvernement.

• La stratégie d’investissement de la Chine dans la blockchain profite aux startups Web3. Malgré l’interdiction des cryptomonnaies, la Chine a investi des milliards dans la recherche sur la blockchain, privilégiant les projets en accord avec les objectifs du yuan numérique. Les startups Web3 visant la Chine devraient se concentrer sur des solutions pour les entreprises, le commerce transfrontalier ou des applications blockchain compatibles avec le gouvernement, plutôt que sur des produits crypto destinés aux consommateurs.

• La réglementation des cryptomonnaies à Hong Kong constitue une porte dérobée pour les investisseurs du continent. Alors que la Chine continentale applique des lois strictes sur les cryptomonnaies, Hong Kong fonctionne selon des règles financières différentes, permettant le trading de cryptomonnaies réglementé. De nombreux investisseurs et entreprises chinois utilisent Hong Kong comme passerelle vers le marché mondial, en faisant un centre essentiel pour les startups crypto souhaitant attirer des capitaux chinois.

• Les projets blockchain liés au gouvernement créent des opportunités cachées. Les grandes banques chinoises et les entreprises technologiques d'État investissent massivement dans la blockchain pour le suivi des chaînes d'approvisionnement, les IDs numériques et les systèmes de règlement financier. Les investisseurs devraient s'intéresser aux projets collaborant avec des entreprises soutenues par l'État ou axés sur des blockchains autorisées conformes aux politiques chinoises.

• Le marché clandestin des cryptomonnaies en Chine prospère grâce au trading OTC et P2P. Interdits d’accès aux plateformes d’échange, de nombreux traders chinois s’appuient sur des plateformes de trading de gré à gré (OTC) et peer-to-peer (P2P), utilisant souvent des stablecoins comme USDT pour leurs transactions. Comprendre ce marché nécessite une connaissance des desks OTC de confiance et des habitudes de trading régionales, ce qui peut constituer un avantage majeur pour les opportunités d’arbitrage.

• Le yuan numérique façonne la finance mondiale de manière inattendue. Contrairement aux cryptomonnaies traditionnelles, la monnaie numérique de banque centrale de la Chine (CBDC) gagne du terrain dans les règlements commerciaux et les transactions transfrontalières, en particulier en Afrique et en Asie du Sud-Est. Les projets crypto disposant de passerelles fiat devraient envisager une intégration avec le yuan numérique, car il pourrait devenir une porte d’entrée clé pour l’adoption de la blockchain dans le réseau commercial chinois.

Risques et avertissements

• Incertitude réglementaire. Les politiques de la Chine concernant les cryptomonnaies restent imprévisibles.

• Risques de manipulation du marché. D’importantes détentions de Bitcoin permettent une influence potentielle sur les prix.

• Accès limité pour les particuliers. Des interdictions strictes rendent la participation difficile pour les investisseurs chinois individuels.

• L’évolution de la réglementation crypto en Chine pourrait changer rapidement, affectant à la fois les investisseurs nationaux et mondiaux.

L’expansion contrôlée des cryptomonnaies par la Chine via Hong Kong et le financement de la blockchain

Anastasiia Chabaniuk Éditeur de contenu éducatif

La Chine peut sembler fermer la porte aux cryptomonnaies, mais sa véritable stratégie est bien plus nuancée. Bien que le trading de détail soit restreint, le pays finance activement le développement de la blockchain par le biais d'entreprises soutenues par l'État et de partenariats privés.

La Chine canalise des investissements vers des blockchains autorisées, des infrastructures numériques et la finance du commerce tokenisée. Ce virage stratégique soutient des projets en accord avec les objectifs financiers à long terme de la Chine, tels que l’intégration de la blockchain avec le yuan numérique, l’amélioration de la logistique des chaînes d’approvisionnement et la création de réseaux de paiement transfrontaliers conformes. Les développeurs et investisseurs qui s’alignent sur ces priorités ont davantage de chances d’obtenir des financements ou d’intégrer l’écosystème blockchain strictement réglementé de la Chine.

Un élément clé de cette stratégie est le soutien indirect de la Chine au secteur crypto réglementé de Hong Kong. Alors que la Chine continentale restreint les plateformes d’échange, Hong Kong met en place un cadre structuré pour les entreprises crypto agréées, dont beaucoup sont soutenues par des capitaux chinois.

Les géants financiers chinois s’installent à Hong Kong pour explorer les titres tokenisés, les stablecoins conformes à la réglementation et les applications DeFi réglementées. Cette double approche — restrictions strictes sur le continent mais développement contrôlé de la blockchain à Hong Kong — permet à la Chine de garder le contrôle tout en se plaçant à l’avant-garde de l’innovation Web3. Ceux qui souhaitent accéder au marché crypto chinois devraient suivre de près l’évolution de la réglementation à Hong Kong, porte d’entrée de cet écosystème financier en mutation.

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Glossaire pour les traders débutants

Ethereum

Ethereum est une plateforme blockchain décentralisée et une crypto-monnaie qui a été proposée par Vitalik Buterin fin 2013 et dont le développement a commencé début 2014. Elle a été conçue comme une plateforme polyvalente permettant de créer des applications décentralisées (DApps) et des contrats intelligents.

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