7 קרנות ETFs הטובות ביותר להשקעה במימן ירוק

הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.

קרנות ETFs הירוקות הטובות ביותר להשקעה במימן הן

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
Global X Hydrogen ETF
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF
Direxion Hydrogen ETF
Defiance Next Gen H2 ETF
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF

בעוד שהעולם מחפש פתרונות חדשניים למאבק בשינויי האקלים, טכנולוגיית המימן הירוק צצה כאחת מהחלופות הבודדות המראה פוטנציאל מרשים. למעשה, ETFs למימן סיפקו אפשרות נוחה ומגוונת למשקיעים המעוניינים להשתתף במהפכת האנרגיה הירוקה הזו. במאמר זה, המומחים יעזרו לכם להבין את ה-ETFs המובילים המעניקים גישה למגזר זה. קרנות אלו מציעות פוטנציאל לצמיחה משמעותית והזדמנות להיות חלק מהמעבר הגלובלי למקורות אנרגיה נקיים וברת קיימא יותר. בסוף המאמר, תקבלו מושג האם ETFs למימן מתאימים לכם או לא.

מהם ETFs מימן

ETF מימן היא קרן נסחרת בבורסה שנועדה להעניק למשקיעים חשיפה לחברות העוסקות בתעשיית המימן. ETFs אלו מתמקדות בעסקים המעורבים בהיבטים שונים של מגזר המימן, כולל ייצור, הפצה ויישום. בדרך כלל הן מחזיקות תיק של מניות, המאפשר למשקיעים לגוון את השקעותיהם בין מספר חברות הקשורות למימן.

ETFs מימן ממלאים תפקיד מרכזי בתיקי השקעות מגוונים על ידי מתן חשיפה למגזר נישתי. הם מציעים חשיפה לתעשיית המימן המתפתחת והופכים לאופציה אטרקטיבית עבור מי שמעוניין ליישר את השקעותיו עם מגמות האנרגיה המתחדשת והברת הקיימא. ETFs מימן מציעים גם פוטנציאל לצמיחה ארוכת טווח במגזר זה ככל שהמדינות והתעשיות פונות יותר ויותר לפתרונות מימן.

קרנות ETFs מובילות למימן לשקול

שם של ETF	סימול	יחס הוצאות	AUM	מדד שעוקבים אחריו
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	HTWO	0.49%	431 מיליון דולר	Solactive Hydrogen Economy Index
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF	HDRO (LSE)	0.55%	$103.7M	MVIS Global Hydrogen Economy Index
גלובלי X Hydrogen ETF	HYDR	0.50%	37.6 מיליון דולר	Solactive Global Hydrogen Index
אמונדי גלובל הידרוגן ESG Screened UCITS ETF	ANRJ	0.45%	34.08 מיליון דולר	Bloomberg Hydrogen ESG Index
Direxion Hydrogen ETF	HJEN	0.45%	26.2 מיליון דולר	Indxx Hydrogen Economy Index
Defiance Next Gen H2 ETF	HDRO (NYSE	0.30%	24.65 מיליון דולר	מדד BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF	HYDE	0.60%	2.12 מיליון דולר	WilderHill Hydrogen Economy Index

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (סימול: HTWO)

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

תובנות מומחים: ל- L&G Hydrogen Economy UCITS ETF יש נכסים נטו של 454.7 מיליון דולר, NAV של 4.22, יחס PE של 0.11, ופועל עם יחס הוצאות של 0.49%. למרות שמגמת המחיר נמצאת בירידה מתמשכת מאז ההקמה, יש לקחת בחשבון את הפוטנציאל של התעשייה כדי לקבל תמונה מקיפה של ה-ETF.

מס' סידורי	רכיבים	משקלים
1	Taiyo Nippon Sanso Corp	8.61%
2	Toyota Motor Corp	7.60%
3	Lin	5.99%
4	Weichai Power Co Ltd Cny 1.0	5.89%
5	Kyocera Corp	5.75%
6	Air Products & Chemicals	5.56%
7	Cummins Inc	5.44%
8	Air Liquide	5.43%
9	Hyundai Motor Co Krw 5000.0	4.98%
10	Chemours Co Usd 0.01	4.96%
11	Ballard Power Systems Inc	4.65%
12	Johnson Matthey	4.40%
13	Plug Pwr Inc Usd 0.01	4.11%
14	Fuelcell Energy Inc	3.73%
15	אחרים (14 מרכיבים)	22.90%

ETF זה משקיע בעיקר בחברות המשתתפות בשרשרת הערך של מימן, כולל אלו העוסקות בייצור, אחסון, הובלה ושימוש במימן. בנוסף, זהו גם אחד מ ETF המימן הגדולים ביותר עם AUM של 431 מיליון דולר. מנהלי HTWO פועלים בשיטת שכפול מלאה, בעיקר על ידי מעקב אחרי Solactive Hydrogen Economy Index.

עם זאת, המשקיעים צריכים להיות מודעים לכך שלקרן זו עשויות להיות השקעות בסיסיות המוערכות במטבעות שונים ממטבע מחלקת המניות שלה. במקרה כזה, תנודות בשערי החליפין עלולות להשפיע על ערך ההשקעה שלכם.

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (סימול: HDRO)

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

תובנות מומחים: VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF עומד עם סך נכסים נטו של 87.6 מיליון דולר, ומציג ערך נכס נקי (NAV) של 7.86 דולר. הקרן פועלת עם יחס הוצאות כולל של 0.55%. למרות שמגמת המחיר בירידה מתמשכת מאז ההקמה, יש לקחת בחשבון את הפוטנציאל של התעשייה כדי לקבל תמונה מקיפה של ETF.

מס' סידורי	רכיבים	משקלים
1	Plug Power Inc	9.70%
2	Bloom Energy Corp	9.47%
3	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	8.91%
4	Nel Asa	8.46%
5	Linde Plc	8.38%
6	Air Products And Chemicals Inc	8.34%
7	Air Liquide Sa	8.28%
8	Nikola Corp	7.27%
9	Ballard Power Systems Inc	6.63%
10	Doosan Fuel Cell Co Ltd	4.11%

קרן ETF זו שואפת לעקוב אחר MVIS Global Hydrogen Economy Index באמצעות תהליך שכפול מלא פיזי. יש לה שגיאת מעקב נמוכה, כאשר התשואות של הקרן לשנת 2022 שונות ב-0.2% בלבד מתשואות מדד הבנצ'מרק.

הרכב התיק של הקרן מורכב ממניות ומזומן ללא חשיפה לכלי חוב כלשהם. במניות, הקרן מחזיקה בכ-39% חשיפה למניות בעלות שווי שוק גדול (>5 מיליארד דולר), בכ-29% חשיפה למניות בעלות שווי שוק בינוני (1-5 מיליארד דולר), ובכ-32% חשיפה למניות בעלות שווי שוק קטן (<1 מיליארד דולר). משמעות הדבר היא שהקרן מחולקת כמעט באופן שווה בין שכבות שונות של מניות. עם זאת, קרן זו חשופה לסיכון מטבע שכן התשואות עשויות לעלות או לרדת בעקבות תנודות במטבע.

גלובלי X Hydrogen ETF (סימול: HYDR)

גלובלי X Hydrogen ETF

תובנות מומחים: ה-Global X Hydrogen ETF מציג נכסים נטו בסך 32.2 מיליון דולר, NAV של 6.36, ופועל עם יחס הוצאות של 0.50%. למרות שמגמת המחיר הייתה בירידה מתמשכת מאז ההקמה, יש לקחת בחשבון את הפוטנציאל של התעשייה כדי לקבל תמונה מקיפה של ה-ETF.

מס' סידורי	רכיבים	משקלים
1	Plug Power Inc	13.30%
2	Bloom Energy Corp- A	12.65%
3	Ballard Power Systems Inc	9.41%
4	Nel Asa	9.38%
5	Itm Power Plc	5.82%
6	Sfc Energy Ag-Br	4.90%
7	Ceres Power Holdings Plc	4.17%
8	Afc Energy Plc	3.60%
9	Doosan Fuel Cell Co Ltd	3.55%
10	Toyota Motor Corp	3.52%
11	Powercell Sweden Ab	3.29%
12	Fuelcell Energy Inc	3.21%
13	Hyzon Motors Inc	3.03%
14	Linde Plc	2.89%
15	אחרים (12 מרכיבים)	17.29%

קרן ETF זו גם משקיעה בחברות הפועלות בשרשרת הערך של מימן, אחסון, הובלה ושימוש. אף כי המעבר שלהן לאנרגיה בת-קיימא אינו מוגבל לתחום או מיקום אחד. ההשקעות של HYDR משקפות זאת על ידי הצעת חשיפה גלובלית במגוון תעשיות. תאריך הקמת הקרן הוא 12 באוגוסט 2021, מה שהופך אותה לחדשה בשוק ולפיכך עם רקורד מוגבל. עם זאת, הפרספקטיבה העתידית של הקרן נראית מבטיחה בהתאם לצמיחה הכוללת של תעשיית המימן.

אמונדי גלובל הידרוגן ESG Screened UCITS ETF (סימול: ANRJ)

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF

אמונדי גלובל הידרוגן ESG Screened UCITS ETF

מס' סידורי	רכיבים	משקלים
1	Air Products Chemicals	5.84%
2	Engie	5.77%
3	Linde Plc	5.76%
4	Air Liquide Sa	5.70%
5	Mitsubishi Hvy Ind Jpy50	5.54%
6	Iberdrola Sa	5.40%
7	Cummins Inc	5.35%
8	Lg Chem Ltd	4.61%
9	Orsted A/S	3.46%
10	Sungrow Power Supply Co Lt-A	3.31%
11	Yara International Asa	3.03%
12	Norsk Hydro Asa Nok20	3.00%
13	Toyota Motor Corp	2.96%
14	Ssab Ab-A Shares	2.85%
15	אחרים (27 מרכיבים)	37.44%

קרן Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF מחזיקה ב-NAV של 353.70 עם נכסים נטו בסך 31.77 מיליון דולר. קרן זו שואפת לקדם פרקטיקות השקעה בנות קיימא ואחראיות באמצעות סינון ESG. היא מציעה גישה מגוונת להשגת חשיפה למגזר המימן ושואפת לשכפל באופן הדוק את ביצועי Bloomberg Hydrogen ESG Index בדולרים אמריקאיים (USD).

מטרת שגיאת המעקב המקסימלית בין צמיחת שווי הנכסים הנקי של הקרן לבין זו של המדד היא 2%, שזה גבוה יותר בהשוואה לשחקנים אחרים בתעשייה. בנוסף, המשקיעים עלולים להישאר חשופים לסיכון מטבע בין המטבעות של המניות המרכיבות את המדד לבין מטבע הקרן. עם זאת, הם לא יהיו חשופים לסיכון מטבע בין מטבע המדד למטבע הקרן. אז מדוע ETF זה נמצא ברשימה זו, אפילו לאחר התצפיות השליליות הללו? ובכן, כי למרות שכל התעשייה חווה כרגע מגמת ירידה, ETF זה מתפקד טוב יותר, ככל הנראה על רקע הפוטנציאל העתידי.

Direxion Hydrogen ETF (סימול: HJEN)

Direxion Hydrogen ETF

תובנות מומחים: Direxion Hydrogen ETF מדווח על נכסים נטו של 26.23 מיליון דולר, NAV של 11.36, ופועל עם יחס הוצאות נטו של 0.45%. למרות שמגמת המחיר נמצאת בירידה מתמשכת מאז ההקמה, יש לקחת בחשבון את הפוטנציאל של התעשייה כדי לקבל תמונה מקיפה של ה-ETF

מס' סידורי	רכיבים	משקלים
1	Nel Asa	8.77%
2	Air Liquide	8.28%
3	Ballard Power Systems Inc.	8.22%
4	Plug Power Inc.	8.19%
5	Bloom Energy Corporation	7.35%
6	FuelCell Energy, Inc.	4.64%
7	Linde plc	4.61%
8	Air Products and Chemicals, Inc.	4.56%
9	JXTG Holdings Inc	4.44%
10	Shell plc	4.42%
11	Doosan Fuel Cell Co Ltd	4.36%
12	China Petroleum & Chemical Corp.	4.30%
13	BP p.l.c.	4.09%
14	ITM Power PLC	3.85%
15	אחרים (16 מרכיבים)	20.07%

ETF זה מספק למשקיעים חשיפה לחמישה תתי-נושאים מרכזיים בתעשיית המימן, כלומר ייצור והפקת מימן, ייצור ואחסון מימן, טכנולוגיות תאי דלק וסוללות, מערכות ופתרונות מימן, וכן חידושים בממברנות וקטליזטורים. למעשה, הוא מציע גישה השקעתית מגוונת המאפשרת לאנשים להשתתף במגזרים שונים של תחום המימן.

Defiance Next Gen H2 ETF (סימול: HDRO)

Defiance Next Gen H2 ETF

תובנות מומחים: קרן HDRO מדווחת על נכסים נטו בסך 22.62 מיליון דולר, NAV של 6.01 ושיעור הוצאות של 0.30%. למרות שמגמת המחיר נמצאת בירידה מתמשכת מאז ההקמה, יש לקחת בחשבון את הפוטנציאל של התעשייה כדי לקבל תמונה מקיפה של ה-ETF.

מס' סידורי	רכיבים	משקלים
1	Plug Power Inc	9.02%
2	Ballard Pwr Sys Inc New	8.96%
3	Nel Asa	8.18%
4	Bloom Energy Corp	7.60%
5	Doosan Fuel Cell	7.30%
6	Linde Plc	4.99%
7	Air Prods & Chems Inc	4.87%
8	Fuelcell Energy Inc	4.86%
9	Air Liquide Sa	4.84%
10	Iljin Hysolus Co L	4.60%
11	Itm Power	4.45%
12	Thyssenkrupp Nucer	3.96%
13	Ceres Power Hldgs	3.59%
14	Powercell Sweden	3.14%
15	אחרים (12 מרכיבים)	19.65%

ה-ETF הזה עוקב אחר מדד BlueStar Global Hydrogen & Next Gen Fuel Cell. זהו מדד מבוסס כללים שעוקב אחר ביצועי חברות הנסחרות בפומבי. חברות אלו מפיקות לפחות 50% מההכנסות שלהן מפעילויות הקשורות לפיתוח מקורות אנרגיה מבוססי מימן, טכנולוגיות תאי דלק וגזים תעשייתיים. ה-ETF הזה מפזר באמת את ההשקעה בין החברות, כאשר המשקל של כל חברה מוגבל למקסימום של 10% למניה בודדת (4% למניות גזים תעשייתיים).

Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF (סימול: HYDE)

Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF

תובנות מומחים: Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF מציג שווי נכסים נקי (NAV) של 285.0339 ונכסים כוללים בסך 2.1160 מיליון USD. הוא פועל עם יחס הוצאות כולל של 0.60% לשנה. למרות שמגמת המחיר נמצאת בירידה מתמשכת מאז ההקמה, יש לקחת בחשבון את הפוטנציאל של התעשייה כדי לקבל תמונה מקיפה של ה-ETF.

מס' סידורי	רכיבים	משקלים
1	Weichai Power Co Ltd-H Hkd 1.0000	2.75%
2	Nfi Group Inc Npv	2.35%
3	Furuya Metal Co Ltd Npv	2.32%
4	Greenvolt-Energias Renovavei Eur Npv	2.20%
5	Corp Acciona Energias Renova Eur Npv	2.15%
6	Arcadis Nv Eur0.02	2.09%
7	Skf Ab-B Shares Sek2.5	2.09%
8	Lotte Fine Chemical Co Ltd Krw5000	2.08%
9	Neste Oyj Npv	2.08%
10	Te Connectivity Ltd Chf0.57	2.07%
11	Toray Industries Inc Npv	2.05%
12	Varta Ag Npv	2.02%
13	Spie Sa Eur0.47	2.02%
14	Takaoka Toko Co Ltd Npv	2.01%
15	אחרים (42 מרכיבים)	69.71%

ETF זה משכפל את WilderHill Hydrogen Economy Index, שמטרתו לעקוב אחר התקדמות החברות העוסקות בפיתוח טכנולוגיות חדשניות הקשורות למימן, תאי דלק וכלכלת המימן הפוטנציאלית. הוא משיג זאת על ידי הקצאת משקל שווה לכל נייר ערך במדד עם מרווח קטן להקצאה יתר או הקצאה חסרה של חברות מסוימות. הוא עובר איזון מחדש על בסיס רבעוני, מה שהופך אותו למועמד טוב יותר לעומת ETFs שמבצעים איזון מחדש שנתי.

מה שמבדיל אותו משאר ETFs ברשימה הוא שהוא מושקע ביותר מ-55 מרכיבים, ומציע את אפשרויות הגיוון הרחבות ביותר למשקיעים.

ניתוח מקיף: תובנות מומחים

מבט בגרפים שסופקו למעלה מראה בבירור שכל התעשייה מתמודדת כעת עם מגמת ירידה. זאת בעיקר בשל המחסור הקיים בתשתיות, התאמת טכנולוגיה והעלויות הגבוהות הקשורות לתעשייה זו. עם זאת, תשואות העבר אינן קובעות את תשואות העתיד, ובשנים הקרובות, ככל שהחסרונות הללו יטופלו, סביר שETFs אלו יהפכו את מגמתם.

סיבה נוספת לביצועים החלשים שלהם היא חוסר האפשרויות. אם תנתח את הרכיבים של הקרנות הללו, תמצא חברות רבות שחוזרות על עצמן בכל ETF. זה מדכא כי הקרנות הללו אינן באמת מובחנות. ככל שהתעשייה הזו מתפתחת, יותר ויותר חברות יצטרפו, ואז לETFs הללו יהיו שפע של אפשרויות לבחירה.

זה גם יוצר מעגל סגור, שבו המשקיעים אינם משקיעים כסף מכיוון שהתעשייה נמצאת כרגע בשלב הראשוני שלה, וכתוצאה מכך היא לא מקבלת את ההון הדרוש לפריחה, מה שמפחית את התמריץ למשקיעים. אך מעגל זה יכול להישבר בקלות ברגע שכולם יתחילו לראות שהעתיד שלהם יסתובב סביב מקורות אנרגיה נקיים ובר-קיימא.

כיצד לבחור ETFs מימן

כדי לנתח את ETFs המימן בצורה יעילה, על המשקיע לשפוט אותם תוך התחשבות בנקודות אלו

חשיפה לתעשייה

חפשו ETFs שמציעים חשיפה רחבה לתעשיית המימן. שקלו האם ה-ETF כולל חברות העוסקות בייצור, אחסון, הובלה, טכנולוגיית תאי דלק או מגזרים קשורים למימן.

יחסי הוצאות

שימו לב ליחס ההוצאות של ETF, המייצג את העמלות השנתיות שהקרן גובה. יחס הוצאות נמוך יותר יכול להוביל לתשואות גבוהות יותר לאורך זמן. השוו בין יחסי ההוצאות של אפשרויות ETF שונות.

ביצועים היסטוריים

הביצועים בעבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות, אך סקירת הביצועים ההיסטוריים של ETF יכולה לספק תובנות לגבי האופן שבו הוא הגיב לתנאי השוק והאם הוא מתאים למטרות ההשקעה שלך או לא.

נזילות

וודאו של ETF יש נזילות סבירה, כלומר שיש נפח מסחר מספק ומרווחי הצעה-ביקוש צמודים. נזילות גבוהה יכולה לעזור לכם לקנות ולמכור מניות במחירים תחרותיים.

נכסים מנוהלים

AUM גדול יותר בדרך כלל מצביע על עניין וביטחון גבוהים יותר מצד המשקיעים ב-ETF. עם זאת, חשוב לאזן בין AUM לגורמים אחרים, שכן AUM גבוה יותר לא תמיד מתורגם לביצועים טובים יותר.

לאחר שזיהיתם אילו ETFs של מימן מתאימים לאסטרטגיה שלכם, השלב הבא הוא לבחור ברוקר אמין שמספק גישה לבורסות גלובליות שבהן רשומים אותם ETFs. טבלת ההשוואה למטה מפרטת את הברוקרים המובילים לסחר בETF, כולל הפקדות מינימום, תנאי מסחר ופרטים רגולטוריים.

הברוקרים הטובים ביותר של ETF
	עמלת מניות בסיסית	עמלת מניות מינימלית	רמת רגולציה מקסימלית	TU ציון כולל	פתח חשבון
Revolut	0.12%-0.25%	£1.00/€1.00	Tier-1	7.69	סקירת מחקר
Fidelity			Tier-1	7.27	סקירת מחקר
eOption	$0	$0	Tier-1	7.63	סקירת מחקר
Wealthsimple			Tier-1	7.39	סקירת מחקר
SoFi Invest			Tier-1	7.33	סקירת מחקר

האם השקעה ב-ETFs של מימן היא Move חכמה?

השקעה ב-ETFs של מימן יכולה להיות צעד חכם, אך חשוב לשקול את היתרונות והסיכונים הפוטנציאליים, במיוחד בהתחשב במצב הנוכחי של תעשיית המימן. הנה נקודת מבט מאוזנת של המומחים.

הטבות פוטנציאליות

צמיחת אנרגיה ירוקה

מימן מתואר כפתרון אנרגיה נקי עם יישומים מגוונים, כולל תחבורה ותהליכים תעשייתיים. כאשר מדינות שואפות להפחית את פליטת הפחמן, פוטנציאל הצמיחה של מגזר המימן משמעותי. לפי PRNewswire, שוק ייצור המימן העולמי מוערך לגדול מ-USD 158.8 מיליארד בשנת 2023 ל-USD 257.9 מיליארד עד 2028. שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 10.2% צפוי במהלך תקופה זו. ייתכן שתתעניין גם במידע על המניות הטובות ביותר לטכנולוגיית לכידת פחמן.

גיוון

ETFs מימן מספקים גיוון על ידי הכללת חברות לאורך כל שרשרת הערך של המימן. גיוון זה יכול לסייע בפיזור הסיכון ובהפחתת ההשפעה של מניות עם ביצועים ירודים. עם זאת, יש להיזהר מלהקצות יותר מדי למטרת גיוון טוב יותר, שכן הדבר עלול להוביל לתיק השקעות לא מאוזן. אחוז של כ-5-8% מהחזקות במימן יכול להיחשב כגיוון בריא.

חשיפה לחדשנות

השקעה ב-ETFs בתחום המימן מציעה חשיפה לחברות העוסקות בטכנולוגיות מתקדמות לייצור, אחסון והובלת מימן. זו יכולה להיות הזדמנות להנות מהתקדמות טכנולוגית.

קיימות לטווח ארוך

עם המאמץ העולמי לקיימות ואנרגיה מתחדשת, מגזר המימן מתאים למטרות השקעה לטווח ארוך ולעבור למקורות אנרגיה ירוקים יותר. כיום, חברות רבות ורווחיות עוברות סינון שלילי לפי קריטריוני ESG, ומגזר המימן יכול לספק זווית בת קיימא לטווח ארוך לתיק ההשקעות של הפרט.

סיכונים פוטנציאליים

תנודתיות בשוק

תעשיית המימן ידועה בתנודתיות שלה, המושפעת מגורמים כמו מדיניות ממשלתית, פיתוח תשתיות ומגמות אנרגיה. השקעות במגזר זה עלולות להיות חשופות לתנודות מחירים משמעותיות. לכן, מומלץ לשמור על הקצאה מתונה כדי להימנע מהתנודתיות שלה.

סיכוני רגולציה ומדיניות

שינויים בתקנות או בשינויים בתמיכה ממשלתית יכולים להשפיע על הצמיחה והרווחיות של המגזר. בנוסף, תעשיית המימן טומנת בחובה דרישות הון גבוהות, מה שהופך אותה לתלויה יותר במדיניות הרגולטורית של הממשלה.

בגרות התעשייה

תעשיית המימן עדיין בחיתוליה בהשוואה לענפי האנרגיה האחרים. רק המאמיצים הראשונים מנסים את כוחם בתעשייה זו. הדבר עלול להוות אתגרים ואי ודאויות למשקיעים שכן היא טרם הוכיחה את רקעה.

טיפים למתחילים – כיצד להשקיע ב-ETFs מימן

למתחילים המעוניינים להשקיע ב-ETFs של מימן, הנה כמה טיפים מומחים שיעזרו לכם להתחיל ולבנות תיק השקעות מגוון.

לפני שתתחילו להשקיע, הקדישו זמן להבין את תעשיית המימן וכיצד ETFs פועלים. חקרו משאבים, קראו ניתוחים של מומחים, והישארו מעודכנים על מגמות השוק.
הבהירו את היעדים הפיננסיים שלכם, את סבילות הסיכון ואת אופק ההשקעה. ידיעת המטרות שלכם תכוון את הבחירה שלכם בETF ובאסטרטגיית ההשקעה. תוכלו גם לבחור באסטרטגיות השקעה מבוססות מטרה.
גיוון הוא המפתח לניהול סיכונים. בעוד ש-ETFs במימן יכולים להיות חלק מהתיק שלך, הימנע מהשקעת כל ההשקעות שלך במגזר זה. תיק מגוון כולל סוגי נכסים שונים, כגון מניות, אגרות חוב ונדל"ן, כדי לפזר את הסיכון.
התחל עם השקעה קטנה. גישה זו מאפשרת לך ללמוד מבלי לסכן חלק משמעותי מההון שלך.
בחרו ETFs מימן שמתאימים למטרות ההשקעה שלכם. חפשו יחס הוצאות נמוך ושקלו קרנות עם מגוון רחב של נכסים בתעשיית המימן.
במקום להשקיע סכום חד פעמי, שקלו להשתמש באסטרטגיית ממוצע עלות דולרית. השקיעו סכום קבוע בפרקי זמן קבועים, מה שיכול לעזור להפחית את השפעת התנודתיות בשוק.
עקבו מקרוב אחר ההשקעות שלכם. בדקו באופן קבוע את ביצועי התיק שלכם ובצעו התאמות לפי הצורך כדי להישאר במסלול עם המטרות שלכם.
אם ה-ETFs שבחרתם מציעים דיבידנדים, שקלו להשקיע אותם מחדש כדי לנצל את כוח הצמיחה המורכבת.
השקעה ב-ETFs מימן היא בדרך כלל מאמץ לטווח ארוך. הימנע מקבלת החלטות אימפולסיביות המבוססות על תנודות שוק לטווח קצר.

סיכונים ואתגרים בתעשיית המימן

השקעה בתעשיית המימן מציגה הזדמנויות רבות אך מלווה גם בסיכונים ואתגרים רבים שעל המשקיעים להיות מודעים להם.

עלויות התחלתיות גבוהות

טכנולוגיית המימן, כולל ייצור, אחסון והובלה, דורשת לעיתים השקעות ראשוניות משמעותיות. עבור חברות העוסקות בייצור מימן, בנייה ותחזוקה של התשתית הנדרשת עלולה להיות יקרה. עלות זו יכולה להשפיע על הרווחיות של חברות הפועלות בתחום זה.

Competitive pressures

תעשיית המימן מתפתחת במהירות והופכת לתחרותית יותר ויותר. חברות מתמודדות עם האתגר להישאר מובילות מבחינת חדשנות טכנולוגית ויעילות עלויות. תחרות עזה עלולה להפעיל לחץ על שולי הרווח.

תלות במקור האנרגיה

ייצור מימן לעיתים קרובות מתבסס על מקורות אנרגיה ספציפיים, כגון גז טבעי או אנרגיה מתחדשת. תנודות בזמינות ובמחיר של מקורות אנרגיה אלו יכולות להשפיע על תהליך ייצור המימן.

אתגרים בתשתיות

פיתוח תשתית מימן חזקה, כולל תחבורה ואחסון, הוא עסק מורכב ויקר. חוסר בתשתית מתאימה עלול לעכב את צמיחת התעשייה שכן מדובר בתעשייה עתירת הון.

ביקוש בשוק ואימוץ על ידי צרכנים

ההצלחה של תעשיית המימן תלויה בביקוש בשוק ובאימוץ על ידי הצרכנים. זה יכול להוות אתגרים לחברות ולמשקיעים אם השוק למוצרים וטכנולוגיות מבוססי מימן יגדל לאט יותר מהצפוי.

גורמים גאופוליטיים

מתחים גאופוליטיים או אירועים עולמיים יכולים להשפיע על שוק המימן. לדוגמה, הפרעות בשרשרת האספקה או ביחסים בינלאומיים יכולות להשפיע על היציבות והרווחיות של התעשייה, כפי שנחווה לאחרונה במהלך מלחמת רוסיה-אוקראינה.

אני ממליץ לראות את ETFs המימן כהקצאה אסטרטגית

אני מאמין ש-ETFs מימן מייצגים הזדמנות לטווח ארוך – אך אחת שדורשת סבלנות וציפיות ברורות. משקיעים לעיתים מעריכים יתר על המידה את פוטנציאל הצמיחה לטווח הקצר בעוד שהם מעריכים פחות את העובדה שהתעשייה של המימן עדיין בשלב מוקדם במחזור הפיתוח שלה. התשתיות, התמיכה המדינית והפריצות הטכנולוגיות הנדרשות לאימוץ בקנה מידה רחב עדיין מתגבשות.

למי ששוקל להיכנס לתחום זה, אני ממליץ לראות את ETFs המימן כהקצאה אסטרטגית ולא כהחזקת ליבה – רצוי שלא יעלו על אחוז קטן מהתיק שלך. התרכז בקרנות עם פיזור רחב ונזילות חזקה כדי להפחית את סיכון הריכוז.

לבסוף, זכרו שהצלחה בהשקעה נושאית אינה נובעת מתזמון השוק אלא מזיהוי מגמות מתמשכות והחזקה לאורך התבגרותן. מימן הוא מגמה כזו – איטי לעלייה, אך עם פוטנציאל מהפכני בעשור הקרוב עבור משקיעים שמוכנים לחשוב לטווח ארוך.

סיכום

השקעה ב-ETFs המתמקדות במימן ירוק מהווה הזדמנות נדירה להשתלב במהפכה האנרגטית של העשורים הקרובים. זיהוי קרנות מובילות דוגמת L&G Hydrogen Economy ו-Global X Hydrogen מספק גישה רחבה לסקטור שמתפתח בקצב מהיר. חשוב לגוון את התיק ולבחון את הרכב המדדים, אך המשותף לכל קרנות אלה הוא התרומה האפשרית לסביבה לצד פוטנציאל תשואה מרשים. בסופו של יום, כניסה חכמה לשוק המימן כבר עכשיו יכולה למצב משקיעים בחזית החדשנות והקיימות הכלכלית.

שאלות נפוצות

כיצד משפיעה תדירות האיזון מחדש (rebalancing) של קרנות ETFs מימן על ביצועי התיק?

תדירות האיזון מחדש משפיעה על התאמת ההרכב של הקרן לתנאי השוק ולמדד הייחוס. איזון מחדש רבעוני מאפשר עדכון מהיר יותר של התיק בהתאם לשינויים במגזר, בעוד איזון שנתי מבצע התאמות לעיתים רחוקות יותר. כך, תדירות גבוהה יכולה לסייע בניהול הסיכונים וההתאמה לתמורות בטכנולוגיה ובחברות המובילות בענף המימן.

כיצד ניתן להעריך את רמת התנודתיות של 7 קרנות ETFs הטובות ביותר להשקעה במימן ירוק?

רמת התנודתיות נמדדת בעיקר לפי היסטוריית השינויים במחיר הקרן, ריכוזיות ההחזקות וגודל שוק המניות הכלולות במדד שלה. קרנות עם אחוז גבוה של מניות קטנות או עם כמות מצומצמת של חברות מובילות נוטות להיות תנודתיות יותר. בנוסף, חשיפה למטבעות זרים יכולה להוסיף לתנודתיות הכוללת.

מהו ההבדל בין קרנות מימן שמתמקדות בכל שרשרת הערך לבין קרנות המתמקדות בתתי-מגזרים בענף?

קרנות הפועלות על פני כל שרשרת הערך של המימן כוללות רכיבים מייצור, אחסון, הובלה ושימוש. הן מציעות חשיפה רחבה יותר בענף, מה שמפחית את הסיכון התלוי במגזר בודד. לעומתן, קרנות המתמקדות בתתי-מגזרים, כמו טכנולוגיות תאי דלק בלבד, עלולות להיות חשופות לסיכונים נקודתיים אך ייטיבו להרוויח מאימוץ טכנולוגיה בתחומן.

מהם היתרונות והחסרונות של פיזור רחב בקרנות ETFs מימן ירוק לעומת פיזור ממוקד יותר?

פיזור רחב מפחית חשיפה לאירועים שליליים בחברות או סגמנטים בודדים, ומסייע לפיזור סיכונים בתיק. עם זאת, הוא עלול לדלל את פוטנציאל הרווח של מניות מסוימות שמובילות את הענף. לעומתו, פיזור מצומצם או ממוקד מאפשר להרוויח יותר מעליית הערך במניות ספציפיות, אבל מגביר את התנודתיות ומעלה את רמת הסיכון.

האם אהבת את המאמר?

הצוות שעבד על המאמר

Vuk עומדת בחזית העיתונות הפיננסית, וממזגת מעל שש שנים של ניסיון בהשקעות קריפטו עם תובנות מעמיקות שנרכשו מניווט בשני מחזורי שור/דוב. כותב תוכן מסור, Vuk תרם לאינספור פרסומים ופרויקטים.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.

Take-Profit

פקודת Take-Profit היא סוג של פקודת מסחר המורה לברוקר לסגור פוזיציה ברגע שהשוק מגיע לרמת רווח מוגדרת.

CFD

CFD הוא חוזה בין משקיעסוחר ומוכר המוכיח שהסוחר יצטרך לשלם את הפרש המחיר בין הערך הנוכחי של הנכס לערכו בזמן החוזה למוכר.

משקיע

משקיע הוא אדם שמשקיע כסף בנכס מתוך ציפייה שערכו יעלה בעתיד. הנכס יכול להיות כל דבר, כולל אג\"ח, אגרת חוב, קרן נאמנות, הון, זהב, כסף, קרנות נסחרות בבורסה (ETF) ונכסי נדל\"ן.

תנודתיות

תנודתיות מתייחסת למידת השונות או התנודות במחיר או בערכו של נכס פיננסי, כגון מניות, אג\"ח או מטבעות קריפטוגרפיים, על פני תקופה של זמן. תנודתיות גבוהה יותר מצביעה על כך שמחיר הנכס חווה תנודות מחירים משמעותיות ומהירות יותר, בעוד שתנודתיות נמוכה יותר מעידה על תנועות מחירים יציבות והדרגתיות יחסית.

הברוקרים המובילים בשבילך 5s