ניצנים מקדמת גיוס אג"ח בתל אביב בהיקף של כ-150 מיליון שקל

Traders Union
כל החדשות
חדשות פיננסיות
ניצנים מגייסת אג"ח בת"א

כל החדשות

הסיפורים החמים

חדשות קריפטו

חדשות פיננסיות

מטבעות

קולות השוק

מיליארדרים

חדשות רגולטורים

אנדראס קריסטו

לפני 2 שעות

ניצנים מקדמת גיוס אג — ניצנים מגייסת אג"ח בת"א

חברת הנדל"ן ניצנים, שבשליטת מאיר דוידי, פועלת לגייס כ-150 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח בתל אביב. הגיוס מגיע כאשר בעל השליטה ערב אישית להלוואות החברה בהיקף של כ-232 מיליון שקל, לצד רקע משפטי ועסקי מעברו.

היילייטס

ניצנים מקדמת גיוס אג"ח בתל אביב בכ-150 מיליון שקל, מהם 80 מיליון שקל יופנו כהון עצמי לפרויקטים חדשים ו-20 מיליון שקל לפירעון אשראי.
דוידי ערב אישית להלוואות החברה בהיקף של כ-232 מיליון שקל, ומשפחתו ממלאת תפקידים ניהוליים בולטים בניצנים.
הנפקת האג"ח מתבצעת על רקע עבר פלילי וכלכלי של בעל השליטה, דוידי, שנכלא על עבירות מרמה, זיוף ופשיטת רגל בשנות ה-2000.

פרטי הגיוס ומבנה הפעילות

כפי שדווח בגלובס, ניצנים מבקשת להשלים הנפקת אג"ח בהיקף של כ-150 מיליון שקל לצורך מימון פעילותה היזמית. לפי תשקיף ההנפקה, חלק מהתמורה מיועד לפירעון מסגרות אשראי שהועמדו לחברה לטובת פרויקטים שהיא מקדמת, בהיקף של 20 מיליון שקל, וחלק נוסף מיועד להעמדת הון עצמי לחלק מהפרויקטים, בהיקף מוערך של 80 מיליון שקל.

החברה, שהוקמה בשנת 2015, פועלת בעיקר בתחום הייזום ומחזיקה בפרויקטים בשלבי תכנון שונים בהיקף של כ-5,100 יחידות דיור וכ-13,565 מ"ר של שטחי משרדים, מסחר ותעשייה. נוסף על כך, היא פועלת להקמת פרויקט ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן, שיכלול 168 יחידות דיור המיועדות להשכרה.

בתשקיף נחשף גם כי דוידי ערב באופן אישי להלוואות החברה בהיקף של כ-232 מיליון שקל. לצד זאת, בני משפחתו ממלאים שורת תפקידים בחברה, בהם ורד דוידי, המנהלת את המחלקה המשפטית, אורי דוידי כסמנכ"ל פיתוח עסקי, ויצחק דוידי כמנהל מחלקת הרישוי.

רקע משפטי והשלכות על בחינת הסיכון

המהלך מתבצע על רקע עברו העסקי והפלילי של דוידי, שבעבר נקרא מאיר דוד. בתחילת שנות ה-90 הוא וטל יגרמן הביאו לבורסה המקומית את מירומית מפעלי מתכת ואת אוגדן מערכות, אך בהמשך נקלעו להליכים משפטיים בעקבות בקשות פירוק ותביעות שכללו טענות חמורות נגדם.

בשנת 2008 הרשיע בית המשפט המחוזי בתל אביב את השניים בגניבה בידי מורשה, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, הפרת אמונים בתאגיד וזיוף בנסיבות מחמירות. על דוידי נגזרו 10 חודשי מאסר, ולאחר מכן הוא גם הודה והורשע ב-12 עבירות של אי הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ, שבגינן נגזרו עליו 6 חודשי מאסר על תנאי.

באותה תקופה דוידי גם ביקש להכריז על עצמו כפושט רגל בעקבות קריסת חברת המגזינים SBC, שבבעלותו, שלדבריו חובותיה עמדו על כ-25 מיליון שקל, שרובם היו בערבותו האישית. בתשקיף הנוכחי מופיע גם שמו של שאול נאוי, בעל השליטה ביעקב פיננסים, שלו אופציות לרכישת 6% ממניות החברה, נתון שמוסיף ממד נוסף לתמונת בעלי העניין סביב ההנפקה.

בכתבה קודמת שלנו סקרנו כיצד השווקים בישראל ממשיכים לתמחר הפחתת ריבית של בנק ישראל, גם על רקע המתיחות הביטחונית, ומה המשמעות לכך בשוק האג"ח ובשוק המט"ח. ציינו שבנק ישראל התערב ברכישות דולרים, אך השקל נותר חזק יחסית, לצד אזהרות שסיכוני הסלמה—בפרט דרך מחירי האנרגיה—עלולים להוסיף לחץ אינפלציוני ולהשפיע על תשואות.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?