ETFs Defensif Terbaik Untuk Dibeli Sebelum Gejolak Pasar

Dalam artikel ini, para ahli akan menyelami dunia ETFs defensif, mencakup segala hal mulai dari apa itu dan bagaimana memilih yang terbaik hingga membangun portofolio investasi yang kuat. Mereka juga akan mengeksplorasi 9 ETFs defensif teratas, dan mempelajari kriteria yang harus dipertimbangkan investor sebelum membeli saham defensif. Akhirnya, mereka akan membahas cara membangun portofolio investasi defensif yang solid dan juga mempertimbangkan sektor-sektor yang berkembang selama gejolak pasar.

Apa itu ETFs defensif?

Defensive Exchange-traded funds (ETFs) adalah instrumen keuangan yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko dan menawarkan stabilitas dalam lingkungan pasar yang tidak dapat diprediksi atau didorong oleh penurunan. Mereka melakukan ini dengan melakukan investasi pada aset yang umumnya berkinerja baik selama volatilitas dan penurunan di pasar secara keseluruhan. Selama krisis pasar saham atau resesi, ekuitas defensif sering kali berkinerja konsisten dan terkadang bahkan lebih baik dalam resesi atau kejatuhan pasar.

Hal ini karena mereka bekerja di industri seperti makanan dan minuman, utilitas, dan layanan kesehatan, di mana terdapat permintaan yang stabil untuk barang-barang. Barang-barang ini dianggap memiliki "inelastisitas permintaan," yang menunjukkan bahwa perubahan harga tidak akan memiliki dampak yang signifikan pada permintaan karena biasanya tidak melihat perubahan besar dalam permintaan sepanjang tahun.

Akibatnya, saham defensif kadang-kadang dianggap sebagai jenis "aset tempat berlindung yang aman" yang dapat dibeli dan disimpan oleh investor untuk mengurangi risiko portofolio. Ini berarti bahwa, pada saat krisis ketika sektor lain berkinerja buruk, saham defensif tetap kuat dan dapat membantu menyeimbangkan risiko pada posisi terbuka Anda di area yang secara ekonomi sensitif.

ETFs defensif hadir dalam berbagai jenis, masing-masing dengan strateginya yang unik. Ini terutama merujuk pada sektor-sektor seperti Consumer Staples, Kesehatan, Utilitas, Layanan Telekomunikasi, Emas dan Logam Mulia, Volatilitas Rendah, Dividen, dan Obligasi Berkualitas Tinggi ETFs. Sektor-sektor ini dianggap lebih stabil dan kuat, menawarkan perlindungan selama penurunan pasar.

ETFs dan dana defensif teratas yang perlu dipertimbangkan

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Berinvestasi dalam Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI) dapat menjadi langkah strategis, terutama dalam konteks sektor Kecerdasan Buatan (AI) yang berkembang. VTI menawarkan diversifikasi yang mencakup berbagai industri, termasuk raksasa teknologi seperti Apple, Microsoft, dan Adobe yang memainkan peran penting dalam pengembangan AI. Diversifikasi ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan di masa depan dengan melihat tren dan prospek masa depan

Selain itu, VTI memiliki rasio biaya rendah sebesar 0,03%, memastikan bahwa sebagian besar investasi Anda digunakan untuk bekerja, bukan habis oleh biaya. Dana ini memiliki sejarah memberikan pengembalian yang konsisten, dengan total pengembalian modal yang mengesankan sebesar 143,5% selama beberapa tahun terakhir.

Pasar AI diproyeksikan melonjak menjadi $2,7 triliun pada tahun 2032, menurut Grand View Research. VTI memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam revolusi AI sambil mempertahankan portofolio yang seimbang dan terdiversifikasi. Biaya rendah dan kinerja historisnya menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang mencari potensi pertumbuhan jangka panjang dalam lanskap teknologi yang berkembang. Berikut adalah daftar 10 kepemilikan teratas dari ETF ini.

iShares Edge MSCI Min Vol USAETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) menawarkan alasan yang meyakinkan bagi investor untuk mempertimbangkannya dalam portofolio mereka. ETF ini dirancang untuk melacak MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index, dengan fokus pada meminimalkan volatilitas sambil memberikan eksposur ke pasar ekuitas U.S..

Harga saat ini USMV sebesar $74.37 dan target 12 bulan terakhir sebesar $82 yang diberikan oleh beberapa analis menunjukkan potensi kenaikan. Harga penawaran dan permintaan mencerminkan permintaan pasar, memfasilitasi perdagangan yang efisien bagi investor.

Salah satu keuntungan utama adalah kesadaran risiko. Todd Rosenbluth dari CFRA menyoroti USMV sebagai ETF yang sadar risiko, menjadikannya menarik bagi Investor yang Averse Risiko yang mencari stabilitas di pasar yang tidak pasti.

Strategi USMV memilih saham dengan karakteristik volatilitas yang lebih rendah dari Indeks MSCI USA, mengurangi dampak gejolak pasar. Pendekatan berbasis aturan ini mengoptimalkan keseimbangan antara pengembalian yang diharapkan dan volatilitas.

Dengan rasio biaya rendah sebesar 0,15%, USMV menawarkan eksposur yang hemat biaya terhadap ekuitas U.S. yang stabil. Sejak awal tahun, ini telah memberikan total pengembalian sebesar 1,75%, menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang ingin meminimalkan risiko sambil berpartisipasi dalam potensi pertumbuhan pasar saham U.S.. Berikut adalah daftar 10 kepemilikan teratas dari ETF ini.

Fidelity MSCI Utilities IndexETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) adalah pilihan cerdas bagi siapa saja yang tertarik pada sektor Utilitas. FUTY memiliki hampir 99,70% investasinya di area ini. Ini juga merupakan cara terjangkau untuk berinvestasi di industri ini, dengan rasio biaya rendah hanya 0,08%. Ini berarti Anda tidak akan kehilangan banyak dari investasi Anda untuk biaya.

Pendekatan terkonsentrasi dari ETF ini memungkinkan investor untuk menargetkan perusahaan di sektor Utilitas. Beberapa kepemilikan utamanya adalah nama-nama mapan seperti Nextera Energy, Southern Co., dan Duke Energy, yang dapat memberikan stabilitas dan membayar dividen kepada investor. Bahkan, ini menawarkan hasil dividen yang kompetitif (3,54% selama tahun lalu).

Meskipun kinerjanya baru-baru ini negatif, ini adalah investasi berisiko menengah dengan beta 0,56. Ini juga memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan sekitar 70 kepemilikan, yang membantu menyebarkan risiko. Selain itu, FUTY sangat transparan, mengungkapkan kepemilikannya setiap hari. FUTY oleh karena itu merupakan cara yang hemat biaya untuk berinvestasi di Utilitas, menjadikannya tambahan yang berharga bagi mereka yang mencari stabilitas dan pendapatan dalam investasi mereka.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) adalah dana investasi yang berfokus pada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam membentuk masa depan keamanan. Dana ini mengelola aset sebesar $33,19 juta dengan rasio biaya 0,45%.

Yang membuat FITE menarik adalah pendekatannya yang khusus. Ini berinvestasi dalam bisnis yang terlibat di bidang seperti keamanan siber, keamanan perbatasan canggih, teknologi militer seperti drone, teknologi luar angkasa, dan lainnya. Sektor-sektor ini diharapkan tumbuh karena meningkatnya kebutuhan keamanan.

Dana tersebut terdiversifikasi dengan baik di 61 kepemilikan yang berbeda, dengan 10 teratas membentuk lebih dari setengah investasinya. Keseimbangan ini menawarkan campuran stabilitas dan potensi pertumbuhan. Selain itu, perusahaan yang diinvestasikan oleh FITE diprediksi memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan yang solid selama 3–5 tahun sebesar 14,74%.

Singkatnya, jika Anda berencana untuk berinvestasi dalam masa depan keamanan, FITE menyediakan cara yang hemat biaya dan terdiversifikasi untuk melakukannya, yang berpotensi menawarkan Anda peluang pertumbuhan di sektor yang berkembang ini. Berikut adalah 10 kepemilikan teratas dari ETF ini

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) adalah dana investasi yang berfokus pada industri eksplorasi dan inovasi ruang angkasa. Dana ini dibuat pada bulan Maret 2021 dan telah menghasilkan jumlah uang yang lumayan, dengan aset lebih dari $245 juta.

ETF ini mencakup berbagai perusahaan, baik dari Amerika Serikat maupun luar negeri, yang berada di garis depan eksplorasi dan inovasi ruang angkasa. Portofolionya cukup terdiversifikasi, dengan 10 kepemilikan teratasnya, termasuk perusahaan seperti AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions, dan Trimble Inc., membentuk bagian signifikan dari asetnya.

Meskipun kinerja tahun lalu moderat, dengan pengembalian 2,14%, tahun ini telah lebih baik dengan pengembalian 11,14%. Jadi, jika Anda tertarik untuk menjadi bagian dari industri luar angkasa yang berkembang dan percaya pada potensi masa depannya, ETF ini bisa menjadi pilihan yang bagus untuk pertumbuhan jangka panjang. Berikut adalah 10 kepemilikan teratas dari ETF ini.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) menyediakan cara canggih untuk berinvestasi di pasar saham AS. Yang membuatnya berbeda adalah bahwa ia tidak mengikuti metode tradisional berinvestasi berdasarkan ukuran perusahaan. Sebaliknya, EQAL memberikan setiap perusahaan dalam indeks S&P 1000 pijakan yang sama. Pendekatan ini berarti perusahaan yang lebih kecil memiliki pengaruh yang sama besar terhadap kinerja dana seperti perusahaan yang lebih besar. Seiring waktu, strategi ini berpotensi menghasilkan pengembalian yang lebih baik bagi investor.

Salah satu alasan lain untuk mempertimbangkan EQAL adalah rasio biaya rendahnya sebesar 0,20%, menjadikannya pilihan yang hemat biaya. Dengan berinvestasi di EQAL, Anda juga dapat menikmati manfaat diversifikasi. Ini membantu mengurangi risiko yang timbul dari menempatkan terlalu banyak uang Anda dalam satu saham atau sektor.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) terutama mengalokasikan sekitar 12,20% ke sektor Teknologi Informasi. Tiga kepemilikan teratasnya termasuk Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR), dan Liberty Broadband Corp (LBRDK). Sepuluh kepemilikan teratas membentuk sekitar 5,13% dari total aset yang dikelola.

ETF ini menawarkan hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 1,98%, menunjukkan potensi pendapatannya. Ini dengan bangga disponsori oleh Invesco dan telah mengumpulkan aset yang mengesankan melebihi $612,30 juta, memperkuat posisinya sebagai salah satu ETF terkemuka yang berusaha mereplikasi sektor Large Cap Blend dari pasar ekuitas AS. 10 kepemilikan teratas dari ETF ini tercantum di bawah ini

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) adalah pilihan investasi yang sangat baik bagi mereka yang lebih memilih risiko rendah dan memiliki jangka waktu investasi jangka pendek. ETF ini berfokus pada obligasi Treasury U.S. dengan jatuh tempo antara satu hingga tiga tahun, yang dikenal karena stabilitas dan keandalannya.

SHY memiliki nilai aset bersih (NAV) sebesar $81,04, menjadikannya pilihan yang solid bagi mereka yang menghargai stabilitas dalam investasi mereka. Yang lebih menarik adalah rasio biaya yang relatif rendah sebesar 0,15%. Sorotan utama lainnya adalah bahwa SHY telah memberikan pengembalian tahun-ke-tanggal (YTD) sebesar 2,37% per 6 November 2023, yang merupakan kinerja yang terhormat untuk investasi berisiko rendah.

Selain biayanya yang rendah, SHY dirancang untuk meminimalkan risiko suku bunga dan risiko kredit. Morningstar, sebuah perusahaan analisis investasi yang dihormati, telah mengakui SHY sebagai Peraih Medali Perunggu, yang menandakan daya tarik dan keandalannya sebagai investasi.

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defence ETF (XAR) adalah pilihan investasi cerdas bagi mereka yang tertarik pada industri Aerospace & Defence. Saat ini, mengelola aset sebesar $1,676.54 juta, menunjukkan minat investor yang kuat.

Yang membuat XAR menarik adalah pendekatannya yang menyeluruh, termasuk perusahaan dari berbagai ukuran, mulai dari kapitalisasi besar hingga kecil. Dengan mengikuti indeks berbobot sama yang dimodifikasi, ini memastikan bahwa investasi seseorang tidak terlalu terkonsentrasi pada satu perusahaan, memberikan eksposur industri yang seimbang. Selain itu, dengan rasio biaya kotor yang kompetitif hanya 0,35%, biaya tetap rendah.

XAR memiliki posisi di 32 perusahaan, dengan kapitalisasi pasar rata-rata tertimbang sebesar $28,680.47 juta. Lima kepemilikan teratasnya, seperti Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp, dan Northrop Grumman Corp, memberikan Anda paparan terhadap pemimpin industri.

Selain itu, perlu dicatat bahwa XAR menawarkan perkiraan tingkat pertumbuhan EPS selama 3–5 tahun sebesar 9,44%, yang menunjukkan potensi untuk profitabilitas di masa depan. Dengan diversifikasinya, biaya rendah, dan kehadiran industri yang kuat, XAR adalah pilihan bijak bagi investor yang ingin mendapatkan manfaat dari pertumbuhan dan stabilitas sektor Aerospace & defence. 10 kepemilikan teratas dari ETF ini tercantum di bawah ini

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) disponsori oleh State Street Global Advisors dan merupakan ETF terbesar di sektor Utilitas, dengan lebih dari $14,13 miliar dalam aset yang dikelola. Sebagai dana yang dikelola secara pasif, XLU menawarkan eksposur yang hemat biaya ke berbagai industri utilitas.

Secara finansial, XLU menunjukkan kekuatannya dengan rasio biaya operasional tahunan yang rendah sebesar 0,10%, menjadikannya salah satu opsi paling efisien dalam ruang ini. Hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 3,46% menambah dimensi penghasilan, menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang mencari pengembalian yang stabil. Dengan Zacks ETF Rank 3 (Tahan) dan eksposur yang tepat ke sektor utilitas penting, XLU muncul sebagai investasi yang andal dan serba guna bagi mereka yang ingin menyeimbangkan portofolio mereka dengan stabilitas dan potensi penghasilan yang ditawarkan oleh sektor Utilitas. 10 kepemilikan teratas dari ETF adalah

Pialang Saham Terbaik

1

9.4/10

LIHAT ULASAN

Deposit minimum:

$1

Ulasan

Revolut adalah perusahaan fintech Inggris yang telah menyediakan akun untuk trading logam mulia, mata uang kripto, dan saham yang terdaftar di bursa AS sejak 2015. Pialang menawarkan akses kepada kliennya untuk berinvestasi dalam saham dan ETF di bursa saham Eropa. Untuk organisasi dan klien pribadi, perusahaan menawarkan akun multi-mata uang dengan kemungkinan menukar mata uang dengan nilai tukar antar bank saat ini. Revolut diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kelebihan / Kekurangan

•Selain perdagangan saham, pelanggan dapat memperdagangkan mata uang kripto dan logam mulia.

•Pialang menawarkan paket perdagangan bebas komisi.

•Jumlah minimum saham yang harus dibeli adalah 0.00000001.

•Tidak ada persyaratan setoran minimum.

•Perdagangan sosial tersedia, yang memungkinkan pendatang baru di pasar saham untuk menyalin perdagangan pedagang yang sukses.

•Komunikasi dengan layanan dukungan melalui obrolan tersedia di aplikasi seluler 24 jam sehari.

•Tidak ada biaya untuk membuka dan mempertahankan akun trading.

•Perdagangan saham saat ini hanya tersedia untuk penduduk Inggris.

•Operasi dalam logam mulia dan mata uang kripto tidak diatur oleh otoritas pengawas.

•Perusahaan tidak menawarkan manajemen fidusia atas portofolio investasinya.

LIHAT ULASAN

2

9.2/10

LIHAT ULASAN

Deposit minimum:

$1

Ulasan

Pialang eOption (eoption.com) adalah pialang saham Amerika yang berkantor pusat di Glenview, Illinois. Telah beroperasi sejak 2007 dan merupakan anggota FINRA (CRD#: 7297/SEC#: 8-21765) dan SIPC. Perusahaan ini berspesialisasi dalam perdagangan opsi dan juga bertindak sebagai perantara dalam perdagangan yang melibatkan kelas sekuritas populer. Perusahaan ini menawarkan komisi trading yang rendah, eksekusi order yang sangat cepat, dan platform modern dengan seperangkat alat analisis yang canggih. Pada tahun 2020-2021, eOption diakui sebagai broker opsi terbaik oleh beberapa sumber seperti Investopedia, The Tokenist, Benzinga, Investormint, dan NerdWallet.

Kelebihan / Kekurangan

•Komisi rendah untuk perdagangan opsi - $0,10 per kontrak ditambah $1,99 per perdagangan.

•Tidak ada persyaratan setoran minimum untuk akun trading tunai yang dibuka oleh penduduk AS.

•Keanggotaan FINRA dan perlindungan dana klien tersedia melalui Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

•Akses ke platform trading profesional seperti DAS dan Sterling Trader Pro yang dikembangkan oleh pengembang perangkat lunak pihak ketiga untuk terminal eOption.

•Program afiliasi dengan imbalan tinggi.

•Kompensasi untuk komisi atas transfer dana atau aset dari perusahaan pialang dan institusi lain.

•Dukungan yang cepat melalui telepon dan obrolan online di platform perdagangan selama jam kerja perusahaan.

•Sempitnya pilihan solusi investasi untuk menghasilkan pendapatan pasif.

•Anda tidak dapat memperdagangkan saham Pink Sheet dan Bulletin Board.

•Tidak ada obrolan online di situs web perusahaan.

LIHAT ULASAN

Apakah ini waktu yang tepat untuk membeli ETFs defensif?

Mari kita memahami ini melalui pendekatan Ray Dalio terhadap portofolio permanennya, yang dibuat untuk berkinerja baik dalam berbagai lingkungan ekonomi. Ketika Anda memegang bagian permanen dari portofolio Anda dalam aset seperti ETFs defensif, Anda mempertahankan keseimbangan terlepas dari kondisi pasar. Obligasi, emas, dan investasi stabil lainnya juga akan menjadi bagian dari kepemilikan Anda. Karena itu, Anda mendapatkan stabilitas dan dapat mengurangi kerugian selama penurunan pasar. Ini seperti memiliki jaring pengaman untuk portofolio Anda. Namun, ini mungkin tidak membantu Anda memaksimalkan keuntungan selama pasar bullish yang kuat.

Oleh karena itu, secara praktis disarankan untuk menyisihkan sebagian dari portofolio Anda (20-30%) ke ETFs defensif untuk stabilitas jangka panjang. Investor harus memperhatikan dan memastikan bahwa keseimbangan dalam portofolio Anda terjaga dengan baik. Jadi, disarankan bahwa ketika Anda memprediksi kondisi pasar akan rentan di masa depan, penyesuaian yang diperlukan harus dilakukan pada portofolio Anda. Untuk melindungi uang Anda dari potensi penurunan, cukup tingkatkan bagian ETFs defensif dalam portofolio Anda. Pendekatan ini memerlukan pemantauan aktif terhadap indikator ekonomi dan tren pasar. Selain itu, pilihan akhir antara pendekatan-pendekatan ini dan manajemen portofolio akan selalu bergantung pada toleransi risiko, jangka waktu investasi, dan pandangan pasar Anda.

Kriteria untuk memilih ETFs defensif

Experts telah membahas kriteria di bawah ini yang perlu diperhatikan saat memilih ETFs defensif untuk portofolio Anda.

• Rasio biaya: Mulailah penelitian Anda dengan meneliti rasio biaya—biaya tahunan dari perusahaan ETF untuk mengelola dana. Pilih ETF berbiaya rendah untuk pengembalian jangka panjang.

• Arus Cash: Evaluasi investasi ETF dengan melihat volume perdagangan dan spread bid-ask. Volume perdagangan yang lebih tinggi dan spread yang lebih sempit membuat perdagangan lebih efisien, menghasilkan harga yang lebih baik pada saat perdagangan.

• Diversifikasi: ETF yang terdiversifikasi sangat penting untuk manajemen risiko yang efektif. Cari tahu jumlah investasi dan distribusinya di berbagai sektor dan aset. Portofolio yang luas mengurangi risiko dan menjaga portofolio tetap seimbang.

• Catatan: Menyadari bahwa kinerja historis tidak memprediksi hasil di masa depan, pertimbangkan bagaimana ETF telah melalui berbagai kondisi pasar. Dari analisis ini, seseorang selalu dapat mengeksplorasi kemungkinan ketahanan dan kembali ke profitabilitas.

• Risiko: Pertimbangkan tingkat risiko yang terkait dengan ETF. Pilih dana berisiko rendah yang akan bertindak sebagai lindung nilai terhadap fluktuasi pasar, berkontribusi pada stabilitas keseluruhan portofolio Anda.

• Beta Rendah: Pertimbangkan beta, ukuran volatilitas relatif terhadap pasar. ETF defensif dengan nilai beta yang lebih rendah biasanya kurang volatil, memberikan perlindungan selama penurunan pasar.

• Hasil Dividen: Jelajahi ETF yang berfokus pada saham yang membayar dividen untuk mengamankan aliran pendapatan yang konsisten dan mengurangi potensi kerugian selama penurunan pasar.

• Saham Blue-Chip: Pertimbangkan ETF yang berinvestasi dalam saham blue-chip yang berarti perusahaan mapan dengan pendapatan yang konsisten. Investasi semacam itu berkontribusi pada stabilitas portofolio dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.

• Aset yang Dikelola (AUM): AUM yang lebih tinggi menandakan kapitalisasi pasar yang lebih besar dan sering kali berkorelasi dengan peningkatan likuiditas. Pertimbangkan interaksi antara kapitalisasi pasar dan Nilai Aset Bersih (NAV) untuk wawasan tentang potensi diskon atau premi.

• Aktivitas Perdagangan: Evaluasi volume perdagangan harian; volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan likuiditas yang lebih besar dan spread bid-ask yang lebih ketat. Ini penting untuk masuk dan keluar yang efisien dari ETF.

• Kondisi Pasar: Nilai kinerja ETF dalam berbagai kondisi pasar, terutama selama penurunan ekonomi. ETF defensif harus menunjukkan ketahanan dan stabilitas relatif di pasar yang bergejolak.

Cara membangun portofolio investasi defensif

Experts telah membahas elemen kunci di bawah ini tentang cara membangun portofolio investasi defensif

• Rebalancing Portofolio: Secara teratur tinjau dan sesuaikan portofolio Anda untuk mempertahankan alokasi aset yang diinginkan. Jual aset yang berkinerja baik dan investasikan kembali pada aset yang kurang berkinerja. Tetap waspada terhadap perubahan kondisi pasar dan lakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.

• Investasi di Sektor Stabil: Prioritaskan investasi di sektor-sektor stabil seperti barang konsumsi, utilitas, dan layanan penting. Sektor-sektor ini menunjukkan ketahanan dalam menghadapi gejolak ekonomi karena permintaan yang berkelanjutan terhadap produk dan layanan mereka.

• Pemilihan Saham Strategis: Investasikan pada perusahaan yang stabil, terutama yang berada di industri seperti kesehatan, utilitas, dan barang konsumsi. Sektor-sektor ini cenderung kurang berisiko, memberikan fondasi yang kuat untuk portofolio investasi Anda.

• Diversifikasi Antar Sektor: Pastikan investasi Anda tersebar di berbagai sektor dan industri. Diversifikasi ini bertindak sebagai strategi manajemen risiko, mengurangi dampak potensi kerugian di satu sektor.

• Mitigasi Inflasi dengan Investasi Essential: Lawan efek kenaikan biaya hidup dengan berinvestasi secara strategis pada perusahaan yang memproduksi barang dan layanan penting. Pendekatan ini berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi, menjaga nilai portofolio Anda.

• Diversifikasi Portofolio Global: Perluas cakrawala investasi Anda dengan melakukan diversifikasi secara geografis. Berinvestasi pada perusahaan dari berbagai negara membantu mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi ekonomi dan politik di satu wilayah tertentu.

• Alokasi Kelas Aset: Bangun portofolio yang seimbang dengan menggabungkan berbagai kelas aset, seperti saham, obligasi, dan kas. Pendekatan yang terdiversifikasi ini memberikan pertahanan yang seimbang terhadap volatilitas pasar dan ketidakpastian ekonomi.

Apa saja sektor defensif yang khas?

Untuk memahami berbagai sektor defensif dan sumber stabilitasnya, lihat tabel berikut

Apakah ETFs defensif benar-benar melindungi Anda selama pasar bearish?

ETFs defensif dirancang untuk melindungi investor ketika pasar mengalami penurunan, tetapi efektivitasnya bergantung pada portofolio spesifik. Dua jenis ETFs ini, yaitu low-volatility dan smart-beta, bertujuan untuk mengurangi risiko dengan berinvestasi pada saham yang secara historis stabil dan menggunakan strategi berbasis aturan. Ini membantu meminimalkan fluktuasi dan bahkan dapat menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan ETFs tradisional.

Di sisi lain, ada ETFs terbalik dan leveraged yang mengambil pendekatan berbeda. Inverse ETFs bekerja untuk memberikan kinerja yang berlawanan dari indeks tertentu secara harian, bertindak sebagai lindung nilai selama penurunan pasar. Kemudian ada ETFs leveraged, yang menggunakan derivatif untuk memperkuat pengembalian indeks, berpotensi menggandakan keuntungan atau kerugian harian. Namun, penting untuk dicatat bahwa opsi-opsi ini datang dengan kompleksitas tambahan dan risiko yang lebih tinggi.

Meskipun memiliki fitur-fitur tersebut, tidak ada ETF yang dapat menjamin perlindungan mutlak. Sangat penting bagi investor untuk mempertimbangkan dengan cermat tujuan individu, toleransi risiko, dan jangka waktu mereka saat memilih ETF. Kuncinya adalah menyelaraskan pilihan ETF Anda dengan kebutuhan spesifik portofolio Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Suka artikel ini?

Terima kasih atas masukan Anda!

Apa yang bisa kami tingkatkan?

kirim

Pilihan Utama dan Rekomendasi Editor

6 jam yang lalu Eugene Komchuk

Lima tahun bersama Bitcoin: Bagaimana El Salvador berubah setelah melegalkan BTC

#Nayib Bukele Latest News #Bitcoin

1 hari yang lalu Anastasiia Chabaniuk

Kripto di lapangan: Bagaimana Final NBA menjadi etalase bagi Ledger

#Ledger #crypto

2 hari yang lalu Johnathan Maverick

Cara membangun kekayaan dari nol dalam 3 langkah praktis

#finance #NVDA #Apple

2 hari yang lalu Eugene Komchuk

Kejatuhan Indeks Kospi: Mengapa pasar Korea Selatan jatuh bersama saham AI

#finance #stocks #Stock indexes

3 hari yang lalu Mira Kyivska

Bitcoin atau Ferrari: Investasi mana yang lebih baik?

#crypto #Bitcoin

4 hari yang lalu Mira Kyivska

Strategy menjual Bitcoin: Penjualan kecil menguji kepercayaan pasar

#Michael Saylor #crypto #Bitcoin #Strategy

Semua berita

Artikel Terkait

Bisnis Sukses di Desa: Cara Mendapatkan Penghasilan dan Berkembang di Tahun 2026

Aleksandra Chaikina

1 hari yang lalu

Seberapa Terdiversifikasikah Investor Ritel Sebenarnya? | Riset TU

Anastasiia Chabaniuk

1 hari yang lalu

Bisnis yang Bisa Anda Mulai dengan $5.000: Pilihan Terbaik 2026

Aleksandra Chaikina

1 hari yang lalu

Haruskah Anda Berinvestasi Tanpa Dana Darurat? TU Riset

Anastasiia Chabaniuk

1 hari yang lalu

Ulasan Coursera untuk Pendidikan Keuangan

1 hari yang lalu

Tim yang Mengerjakan Artikel Ini

Parshwa Turakhiya

Spesialis Standar Editorial

Parshwa adalah seorang ahli konten dan profesional keuangan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perdagangan saham dan opsi, analisis teknis dan fundamental, dan penelitian ekuitas. Sebagai Finalis Chartered Accountant, Parshwa juga memiliki keahlian di bidang Forex, trading kripto, dan perpajakan pribadi.

Pelajari tentang kebijakan editorial kami

Glosarium untuk trader pemula

Bitcoin

Bitcoin adalah mata uang kripto digital terdesentralisasi yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok anonim dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin beroperasi dengan teknologi yang disebut blockchain, yaitu buku besar terdistribusi yang mencatat semua transaksi di seluruh jaringan komputer.

Volatilitas

Volatilitas mengacu pada tingkat variasi atau fluktuasi harga atau nilai aset finansial, seperti saham, obligasi, atau mata uang kripto, dalam periode waktu tertentu. Volatilitas yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa harga aset mengalami perubahan harga yang lebih signifikan dan cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah menunjukkan pergerakan harga yang relatif stabil dan bertahap.

Menyalin perdagangan

Copy trading adalah taktik investasi di mana trader meniru strategi trading trader yang lebih berpengalaman, secara otomatis meniru trading mereka di akun mereka sendiri untuk mendapatkan hasil yang serupa.

Leverage

Leverage forex adalah alat yang memungkinkan trader untuk mengendalikan posisi yang lebih besar dengan modal yang relatif kecil, memperbesar potensi keuntungan dan kerugian berdasarkan rasio leverage yang dipilih.

Ray Dalio

Ray Dalio adalah pendiri Bridgewater Associates, salah satu perusahaan dana lindung nilai terbesar dan tersukses di dunia. Prinsip-prinsip investasinya, yang diuraikan dalam bukunya "Principles: Life and Work," telah berpengaruh dalam memandu strategi investasi dan budaya perusahaannya. Dalio juga dikenal karena riset dan prediksi ekonominya, yang telah menarik perhatian besar di industri keuangan.