I migliori ETF sui dividendi in cui investire

ETF a dividendo per investire a lungo termine

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)

Il JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) si distingue come un fondo unico incentrato sul reddito, con un patrimonio sostanziale di oltre 31 miliardi di dollari a dicembre 2023. Il JEPI impiega una duplice strategia per fornire un reddito mensile costante agli investitori. In primo luogo, investe in un portafoglio di titoli statunitensi a bassa volatilità e a grande capitalizzazione, noti per l'affidabilità dei loro dividendi. In secondo luogo, il fondo si impegna attivamente nella vendita di covered call sull'indice S&P 500, generando un premio di reddito e limitando al contempo il potenziale rialzo in caso di significative impennate del mercato.

Gli esperti hanno evidenziato di seguito alcuni motivi chiave per investire in JEPI nel 2024.

Le 10 principali partecipazioni di questo ETF sono riportate nella tabella seguente

Analisi regionale/settoriale

Rottura del canale discendente

Il grafico rivela un breakout dal canale discendente stabilito nel giugno 2022. Il prezzo ha superato con sicurezza la linea superiore del canale, segnalando una potenziale transizione dal momento ribassista a quello rialzista. Inoltre, le posizioni di mantenimento del prezzo al di sopra delle EMA a 50 e 200 giorni indicano un potenziale slancio rialzista sostenuto.

L'ETF iShares Preferred & Income Securities (PFF)

L'iShares Preferred & Income Securities ETF (PFF) offre un approccio d'investimento unico nel 2024, mescolando aspetti di azioni e obbligazioni. In quanto titolo privilegiato, il PFF fornisce un flusso di reddito stabile simile a quello delle obbligazioni societarie tradizionali, ma comporta un certo rischio, in quanto non dispone di una protezione contro le insolvenze e detiene una posizione secondaria in caso di liquidazione.

L'attrattiva del PFF consiste nel dare priorità ai dividendi rispetto alle azioni ordinarie, garantendo agli investitori un reddito costante. Tuttavia, è fondamentale notare l'aumento del rischio in assenza di protezione dalle insolvenze. In caso di liquidazione, gli azionisti privilegiati, compresi gli investitori in PFF, si collocano dietro ai proprietari di azioni ordinarie, evidenziando il rischio intrinseco ma anche il potenziale di un reddito maggiore.

Poiché le azioni privilegiate sono comunemente utilizzate dalle grandi imprese per il finanziamento, il PFF presenta una notevole concentrazione, con tre quarti delle sue attività nel settore finanziario. Ciò è in linea con la prassi delle entità del settore finanziario che emettono azioni privilegiate.

Al 27 dicembre 2023, PFF ha un rendimento annuo del 2,47% e il suo valore patrimoniale netto è di 26,35 dollari per azione. Con un ragionevole rapporto di spesa dello 0,46%, il PFF si dimostra conveniente per gli investitori, mettendo in evidenza performance finanziarie ed efficienza e contribuendo alla sua attrattiva nel panorama degli investimenti.

Le 10 principali partecipazioni di questo ETF sono riportate nella tabella seguente

Analisi regionale/settoriale

Analisi tecnica di PFF

Chiara rottura del trend discendente

Il grafico indica una chiara rottura della tendenza al ribasso che persisteva dall'aprile 2022. Il prezzo ha da poco superato la linea di tendenza, indicando un potenziale passaggio da uno slancio ribassista a uno rialzista.

VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT)

Investire nel VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) nel 2024 potrebbe essere una mossa intelligente per diversi motivi che gli investitori comuni possono comprendere. In primo luogo, MORT si concentra su società che investono in mutui ipotecari piuttosto che in immobili fisici, offrendo un modo unico di attingere al mercato immobiliare senza possedere edifici reali. Ciò che rende interessante questo ETF è il suo potenziale di dividendi elevati, ovvero di denaro versato regolarmente agli investitori. Storicamente, questo tipo di società ha offerto rendimenti da dividendi più elevati rispetto ad altre opzioni di investimento, rendendole interessanti per chi cerca di incrementare il proprio reddito.

Inoltre, MORT offre un'esposizione a diverse parti del mercato ipotecario, come i titoli garantiti da ipoteca e i prestiti commerciali. Questa diversità può essere vantaggiosa per gli investitori, in quanto distribuisce il rischio in varie aree del settore ipotecario. Inoltre, l'ETF si allinea all'evoluzione del mercato dei finanziamenti ipotecari, posizionandosi potenzialmente per ottenere guadagni con l'evolversi del settore. Il VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) ha un rapporto di spesa dello 0,43%.

Pur avendo registrato alcuni alti e bassi, l'ETF ha registrato rendimenti positivi, puntando a chiudere l'anno in attivo con un rendimento di circa il 5%. Questa performance, unita alla focalizzazione su circa 25 titoli immobiliari ad alto rendimento, potrebbe essere interessante per gli investitori alla ricerca di crescita e reddito.

Le 10 principali partecipazioni di questo ETF sono riportate nella tabella seguente

iShares International Select Dividend ETF (IDV)

L'investimento nell'iShares International Select Dividend ETF (IDV) nel 2024 rappresenta un'opportunità interessante per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio di reddito oltre i confini degli Stati Uniti. Una delle principali attrattive dell'IDV è la sua capacità di offrire un'esposizione alle società internazionali che spesso producono dividendi più elevati rispetto alle loro controparti nazionali. Il portafoglio di 100 titoli dell'ETF comprende società di primaria importanza come Rio Tinto, Eni e British American Tobacco, offrendo agli investitori un paniere diversificato di società a grande capitalizzazione e ben consolidate, simili alle blue-chip statunitensi.

Uno dei vantaggi notevoli dell'IDV è la semplificazione delle complessità associate all'investimento in titoli internazionali. Piuttosto che navigare tra le complessità delle singole posizioni e affrontare i piani di pagamento irregolari, gli investitori possono beneficiare del reddito da dividendi globale attraverso un unico fondo ben gestito. Questa semplificazione lo rende un'opzione interessante per chi cerca un reddito internazionale senza problemi.

Inoltre, le attuali condizioni di mercato offrono un ulteriore incentivo a considerare l'IDV nel 2024. Alcuni mercati internazionali, in particolare quelli europei, sono scambiati a valutazioni inferiori rispetto agli Stati Uniti, offrendo potenzialmente opportunità di guadagno agli investitori alla ricerca di dividendi. Ciò è in linea con l'obiettivo del fondo di fornire un'esposizione ai titoli dei mercati sviluppati che storicamente hanno offerto solidi rendimenti da dividendo.

La performance dell'ETF rafforza ulteriormente l'ipotesi di investimento, con un rendimento annuo del 9,67% al 22 dicembre 2023.

Le 10 principali partecipazioni di questo ETF sono riportate nella tabella seguente

Ponderazioni settoriali

Analisi regionale

• Il breakout al di sopra di 26,60 dollari è visto come un segnale positivo, che suggerisce che la precedente tendenza al ribasso potrebbe essere giunta al termine.

• Questo breakout potrebbe essere un'indicazione di un potenziale cambiamento nella tendenza dell'investimento, offrendo agli investitori l'opportunità di beneficiare di un potenziale movimento al rialzo.

SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS)

Investire nello SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) nel 2024 sembra una buona idea. È gestito attivamente e si concentra su società forti con un solido track record. Il portafoglio comprende circa 35 posizioni di pari importanza, che privilegiano la solidità finanziaria e la crescita futura dei dividendi.

L'aspetto interessante di DIVS è la sua diversificazione globale, con il 60% di titoli statunitensi e il 40% di titoli internazionali. Questo non solo distribuisce il rischio, ma consente anche di beneficiare di diverse opportunità di mercato.

DIVS si distingue per non limitarsi alla crescita storica, ma considera la salute economica di ogni società. Ha ottenuto un rating di cinque stelle da Morningstar e ha ottenuto buone performance, con un rendimento del 6,39% al 26 dicembre 2023, battendo il suo benchmark, l'indice MSCI World. Nonostante sia in circolazione dal 2021, DIVS ha raccolto 29,994 milioni di dollari di patrimonio, dimostrando un crescente interesse per il suo approccio unico.

DIVS offre un buon mix di settori, tra cui ciclico, difensivo e tecnologico. Questa diversificazione vi aiuta a gestire le diverse condizioni economiche e le tendenze del settore. Con un rapporto di spesa dello 0,65%, DIVS è una scelta conveniente per un fondo a gestione attiva, che consente di beneficiare di una gestione esperta senza commissioni elevate.

Le 10 principali partecipazioni di questo ETF sono riportate nella tabella seguente

Analisi regionale

Analisi settoriale

Il prezzo sta per rompere una zona di resistenza chiave, suggerendo un potenziale movimento al rialzo. Un pattern a doppio fondo, in cui il prezzo tocca un minimo due volte prima di risalire, segnala uno slancio rialzista. La successiva tendenza al rialzo è supportata da una linea di tendenza tracciata dai minimi del doppio fondo, a ulteriore conferma.

Analisi tecnica DIVS

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV)

L'investimento nell'ETF DDIV nel 2024 sembra promettente per alcuni motivi. In primo luogo, l'ETF si concentra sui titoli a forte performance, che storicamente si comportano bene nel tempo. Se il mercato continuerà a salire nel 2024, il DDIV potrebbe offrire forti rendimenti.

In secondo luogo, DDIV si rivolge a titoli ad alto rendimento, offrendo una potenziale fonte di reddito in uno scenario in cui le opzioni tradizionali, come le obbligazioni, potrebbero essere meno interessanti a causa dell'aumento dei tassi di interesse. Questo aggiunge fascino agli investitori che desiderano sia la crescita che il reddito.

L'enfasi posta da DDIV sui titoli a media e grande capitalizzazione conferisce stabilità, soprattutto rispetto alle società più piccole. Nonostante sia un ETF di dimensioni ridotte, il DDIV si avvale delle rispettate strategie momentum di Dorsey Wright, aggiungendo sofisticazione al suo approccio. L'esclusiva miscela di un'inclinazione value e di un portafoglio a media capitalizzazione ad alto rendimento da dividendi lo distingue.

L'attento processo di selezione dei titoli, basato sul momentum dei prezzi e sui 50 rendimenti da dividendo più elevati, evidenzia una strategia ponderata. Il portafoglio ben diversificato di DDIV, che comprende titoli a grande, media e piccola capitalizzazione con un'inclinazione verso i titoli ciclici, lo posiziona bene per la ripresa economica. Scambiato a circa 12 volte gli utili e con un rendimento di circa il 3%, DDIV offre un mix di potenziale di crescita e reddito che lo rende una scelta interessante per un portafoglio d'investimento strategico e diversificato.

Le 10 principali partecipazioni di questo ETF sono riportate nella tabella seguente

Analisi regionale

Analisi tecnica di DDIV

Rottura netta della tendenza al ribasso

Il grafico indica una chiara rottura della tendenza al ribasso che persisteva dall'aprile 2022. Il prezzo ha superato in modo convincente la linea di tendenza, indicando un potenziale passaggio da uno slancio ribassista a uno rialzista. Inoltre, il superamento di una significativa zona di resistenza a 30,00 supporta ulteriormente le prospettive rialziste, dato che questo livello in precedenza ostacolava il movimento verso l'alto.

BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX)

Investire in MADVX nel 2024 potrebbe essere una scelta interessante per gli investitori orientati al reddito che cercano una combinazione di elevato rendimento da dividendo, esposizione alle azioni statunitensi, diversificazione settoriale, gestione attiva e un track record di dividendi costanti. L'insieme di questi fattori fa di MADVX un'opzione degna di nota per chi cerca un equilibrio tra reddito e potenziale di crescita nel proprio portafoglio d'investimento.

MADVX, rappresentato dal suo simbolo, è il BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Shares. Ha un rating Morningstar di 4 stelle, a ulteriore conferma della sua performance. Negli ultimi tre anni il fondo ha dimostrato di essere in grado di sovraperformare il suo benchmark, l'indice Russell 1000 Value, aggiungendo credibilità al suo potenziale di rendimento.

Il BlackRock Equity Dividend Fund, nel 2024, può essere conveniente per gli investitori alla ricerca di reddito, in base a diversi fattori che rispondono a obiettivi e tolleranze al rischio specifici.

Gli esperti hanno evidenziato di seguito alcuni motivi chiave per investire in MADVX nel 2024.

Le 10 principali partecipazioni di questo ETF sono indicate nella tabella seguente

Come funzionano gli ETF a dividendo?