RedFish LongTerm Capital lancia OPS parziale su Innovative-RFK per rafforzare l'integrazione

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Mikhail Vnuchkov

04.11.2026

RedFish LongTerm Capital lancia OPS parziale su Innovative-RFK per rafforzare l'integrazione — RedFish lancia OPS su IRFK

RedFish LongTerm Capital avvia un'offerta pubblica di scambio volontaria parziale sulle azioni ordinarie di Innovative-RFK nell'ambito di un piano di integrazione strategica tra le due società. L'operazione può portare la capitalizzazione pro-forma dell'offerente a circa 43 milioni di euro, dai circa 33 milioni attuali, con l'obiettivo di aumentare dimensione, diversificazione e appeal presso gli investitori istituzionali.

Punti chiave

RedFish LongTerm Capital lancia un'OPS volontaria parziale su Innovative-RFK fino a 2.485.839 azioni, senza superare l'80% del capitale sociale.
Per ogni azione Innovative-RFK conferita, RedFish offre una nuova azione ordinaria emessa a 1,80 euro, includendo diritti a ulteriori azioni senza esborso aggiuntivo.
La capitalizzazione pro-forma post-operazione è stimata in circa 43 milioni di euro, con benefici attesi su posizionamento, diversificazione e attrattività per investitori istituzionali.

Struttura dell'offerta e obiettivi industriali

Come riportato da Teleborsa, il consiglio di amministrazione di RedFish LongTerm Capital, holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, decide di promuovere un'OPS volontaria parziale sulle azioni ordinarie di Innovative-RFK, società quotata su Euronext Access Paris.

L'offerta riguarda un massimo di 2.485.839 azioni Innovative-RFK, in modo che, sommando i titoli già acquisiti attraverso gli accordi di conferimento e quelli eventualmente ottenuti con l'operazione, la partecipazione complessiva detenibile dall'offerente non superi l'80% del capitale sociale.

Per ciascuna azione Innovative-RFK portata in adesione, RedFish LongTerm Capital riconosce un corrispettivo pari a una nuova azione ordinaria dell'offerente, con prezzo unitario di emissione fissato a 1,80 euro per azione. Nell'ambito dell'operazione è inoltre prevista l'emissione di azioni ordinarie RFLTC cum remedy share, pienamente fungibili con quelle già in circolazione e negoziate su Euronext Growth Milan, alle quali si associa il diritto a ricevere ulteriori azioni ordinarie RFLTC al verificarsi di determinati presupposti, senza ulteriori esborsi per gli aderenti.

Effetti attesi su portafoglio e posizionamento di mercato

L'operazione punta a integrare nel perimetro di RFLTC il portafoglio partecipazioni e l'esperienza di investimento maturata da Innovative-RFK. L'obiettivo dichiarato è rafforzare il posizionamento sul mercato, ampliare la diversificazione degli investimenti e ridurre la dipendenza dei risultati complessivi dall'andamento delle singole partecipate.

L'offerta non è finalizzata alla revoca delle azioni Innovative-RFK dalle negoziazioni su Euronext Access Paris. Alla data indicata nel comunicato, RedFish LongTerm Capital presenta una capitalizzazione di mercato di circa 33 milioni di euro e stima che, a seguito del perfezionamento dell'offerta, la capitalizzazione pro-forma possa attestarsi intorno a 43 milioni di euro.

Secondo la società, l'aumento di scala atteso può contribuire a migliorare la visibilità del titolo e la sua attrattività presso gli investitori istituzionali, inclusi i fondi specializzati nel segmento delle small e mid cap italiane.

Nella nostra precedente notizia sull’OPA volontaria totalitaria su Haiki+ abbiamo seguito l’avanzamento dell’operazione, dopo l’acquisto fuori mercato di 1.844.396 azioni da parte di SG Holding da Sostenya Group. Con i soggetti che agiscono di concerto e includendo le adesioni già comunicate, la partecipazione complessiva è salita intorno al 70,61% del capitale, con la possibilità di ulteriori acquisti durante il percorso dell’offerta in attesa del documento approvato da Consob.

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