Kevin O'Learyの5つの投資のヒント

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Olena Litvinenko

07.09.2026

Kevin O'Learyの5つの投資のヒント — Kevin O'Learyの投資方法

Kevin O'Learyはビジネスと投資で数百万ドルを稼いできましたが、公の場でいくつかの大きな失敗も経験しています。現在、「Mr. Wonderful」の愛称で知られる実業家兼投資家の同氏は、5つのルールによって投資家は資金を守り、より効率的に運用できると述べています。これらは従う価値のある教訓なのでしょうか。それとも、O'Leary自身が時に破っているルールなのでしょうか。

この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.

資金を運用するための5つのルール

O'Learyの助言は、分散投資から始まります。同氏は、個別投資の比率をポートフォリオの約5%に抑え、1つの保有銘柄がポートフォリオを支配するのを避けるため、比率が大きくなりすぎたポジションは一部売却することを勧めています。

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次の2つのルールは、債務を管理し、流動性を維持することです。過剰な債務は、利息や返済義務によって投資家に負担をかける可能性があります。一方、現金をすぐ使える状態にしておけば、予期せぬ支出に対応したり、不利なタイミングで投資を売却せずに済んだりします。

最後の2つのルールは、より特徴的なものです。元本を守り、そこから生まれるキャッシュで生活すること、そして自分に利益をもたらさない投資は決して保有しないことです。定期的なリターンを生み出すことを重視する姿勢は、米国で人気のテレビ番組「Shark Tank」の視聴者にはおなじみでしょう。同番組では、起業家が投資家パネルに自社のビジネスを売り込みます。長年同番組の投資家を務めるO'Learyは、売上の一部を受け取るロイヤルティ契約を含む取引を提案することで知られています。

Kevin O'Learyとは？

「Mr. Wonderful」として知られるようになるずっと前に、O'Leary はソフトウェア業界で名を上げました。1986年にSoftKeyを共同設立し、買収を通じて同社を拡大した後、The Learning Companyへと社名を変更しました。Mattelは1999年、数十億ドル規模の取引で同社を買収しましたが、The Learning Companyが巨額の損失を生み出したため、買収はすぐに裏目に出ました。これを受け、Mattelは翌年、同社の処分に動きました。

O'Learyはすでに持ち分を売却しており、その後は別の投資に取り組みました。そして、Shark Tankを通じて広く知られるようになりました。同番組では、ロイヤルティなどキャッシュを生み出す取引を好む姿勢が、同氏の投資スタイルを特徴づける要素となりました。

O'Learyが保有するすべての資産が収入を生むわけではない

「収入を生まない投資は決して保有しない」という指示を文字どおりに受け取ると、O'Leary自身が保有してきた複数の資産が対象外になります。Bitcoin は配当も利息も生みません。金は保有しているだけでは収入を生まず、コレクターズアイテムも一般的には定期的な支払いではなく、価格上昇によってリターンを生み出します。

それでもO'Learyはこの3つすべてに投資しており、希少なスポーツカードが自身のポートフォリオで特に好調だったと述べています。これは、同氏自身のルールの解釈には、主に値上がりを目的として保有する資産を含める余地があることを示唆しています。

暗号資産がO'Learyの投資判断を試した

暗号資産は、O'Learyの投資観がどのように変化してきたかを示す、おそらく最も明確な例です。かつてBitcoinに懐疑的だった同氏は、後にデジタル資産への投資家となり、最終的にはFTX の有料スポークスパーソンになりました。取引所が2022年に破綻した後、O'Learyはこの契約に基づき約1,500万ドルを受け取っていたことを明らかにし、税金や手数料、FTXで保有していた資産の損失を差し引くと、その大半は残らなかったと述べました。

同氏は暗号資産への投資を続けましたが、保有対象については大幅に選別するようになりました。O'Learyは2026年、かつて27種類の暗号資産を含んでいたポートフォリオを整理し、現在はUSDCとともに、主にBitcoinとEthereumに注力していると述べました。同氏は、時価総額上位2つの暗号資産によって、投資家が必要とするエクスポージャーの大部分を確保でき、小規模トークンに伴う追加リスクを負わずに済むと主張しています。

同氏がステーブルコインに関心を持つ理由は異なります。O'Learyは、ステーブルコインを価格上昇が期待される資産として扱うのではなく、規制されたステーブルコインを資金管理や国境を越えた取引の迅速化に利用することについて議論しています。これは、暗号資産戦略のこの部分を、資本を実用的に活用するという長年の重視姿勢に近づけるものです。

投資家はKevin O'Learyの助言に従うべきか？

O'Learyのルールの一部は、「Mr. Wonderful」独自の考えというより、確立された投資原則です。分散投資は不良投資による損失を抑え、管理可能な債務は財務上の負担を軽減し、十分な流動性は不利な状況で投資家が売却を余儀なくされるのを防ぎます。

投資は保有者に利益をもたらすべきだという同氏の主張には、より議論の余地があります。O'Leary自身のポートフォリオが、その理由を示しています。O'Learyは事業を立ち上げて売却し、数十年にわたって投資を続けてきましたが、FTXを宣伝し、暗号資産へのアプローチを変え、定期的な収入を生まない資産も保有し続けています。おそらく最も有益な教訓は、同氏自身のポートフォリオが示しているものです。投資ルールは規律をもたらしますが、判断の余地も必要です。

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