10月26日から30日にかけての日本市場では、前週に下落した日経平均株価が持ち直しを探る展開になりそうだ。AIと半導体関連の主要企業による決算発表が相次ぐ見通しで、業績内容が投資家心理の改善につながるかが焦点となる。
ハイライト
- 日本、U.S.、韓国の主要AI・半導体企業決算が週後半に集中し、堅調な業績が確認されれば日本株の買い戻しが進む見通し。
- FRBが27〜28日にFOMCを開催し、市場は高止まりするインフレにもかかわらず政策金利据え置きを大勢と予想している。
- 円相場の弱含みが意識されるなか、日米金利差による為替と中央銀行イベント重複で、日本市場は短期的な値動きの拡大も想定される。
半導体決算とFOMCが週後半の焦点
日本経済新聞によると、今週の日経平均は、AIインフラへの過剰投資懸念で進んだ直近の株安から切り返しを試す流れが見込まれている。日本、U.S.、韓国の有力なAI・半導体関連企業が決算を発表する予定で、各社の堅調な業績が確認されれば、株式市場で買い戻しが広がる可能性がある。個別材料では、キオクシアなど半導体関連企業の決算が注目を集める。市場では、成長期待の高い分野で収益の底堅さが示されるかどうかが、日本株全体の戻りの持続性を左右する要因として意識されている。
一方、U.S.では米連邦準備理事会、FRBが27日から28日に米連邦公開市場委員会、FOMCを開く。基調的なインフレ率が高止まりするなかでも、金融市場では政策金利の据え置きを見込む声が大勢で、FRB高官による事前の発信がその見方を支えている。
円相場と政策見通しが市場心理に影響
為替市場では、円相場が弱含みで推移する可能性が意識されている。U.S.の金融引き締めを急がないとの見方が広がる一方で、日米の金利差を意識した取引が続けば、輸出関連株には追い風となりうる。今週は株式と為替の双方で、企業業績と金融政策の見通しが相場方向を決める構図となる。FOMCの結果に加え、日銀の政策判断も含めた中央銀行イベントが重なるため、日本市場では短期的に値動きが大きくなる可能性がある。
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