Samsung Biologics, PolyPeptide 공개매수 지분 87.88% 확보

Samsung Biologics, PolyPeptide 공개매수 지분 87.88% 확보
삼성바이오, 인수 청신호

Samsung Biologics가 글로벌 펩타이드 CDMO 기업 PolyPeptide Group 인수를 위한 공개매수에서 최소 응모 기준을 넘기며 거래 종결 가능성을 높이고 있다. 회사는 추가 공개매수 기간과 각국 규제 승인 절차를 거쳐 11월 말까지 14억6천만 스위스프랑 규모의 인수를 마무리하는 것을 목표로 한다.

하이라이트

  • Samsung Biologics는 PolyPeptide 공개매수에서 87.88%의 지분을 확보했으며, 매수가격은 주당 44.31스위스프랑(약 53.88달러)이었다.
  • 최종 중간 결과는 10월 16일 발표 예정이고, 추가 공개매수는 10월 19~30일 진행 후 규제 승인 절차가 이어진다.
  • 인수 완료 시 Samsung Biologics의 CDMO 사업 포트폴리오는 펩타이드 영역까지 확대되어 신규 수주와 고객 기반 다변화 기반을 마련한다.

공개매수 진행 현황과 거래 일정

Hitnews에 따르면 Samsung Biologics는 9월 15일부터 10월 12일까지 인수 목적 특수목적회사인 Samsung Peptide를 통해 진행한 공개매수의 예비 결과를 10월 13일 발표했다. 이번 공개매수 대상은 자기주식을 제외한 발행주식 3,301만6,411주였으며, 매수가격은 주당 44.31스위스프랑, 약 53.88달러로 제시됐다.

응모 주식 수는 총 2,901만4,418주로, 이 가운데 PolyPeptide 최대주주인 Draupnir Holdings 보유분 1,837만5,000주도 포함됐다. 이는 공개매수 대상 주식의 87.88%에 해당해 최소 응모 기준인 66.7%를 웃돌며, PolyPeptide 전체 발행주식 기준으로는 87.59% 수준이다.

독립 감사인의 검증을 거친 최종 중간 결과는 10월 16일 공개될 예정이다. 이어 10월 19일부터 30일까지 추가 공개매수 기간이 진행되며, 이후 유럽, 인도, 호주, 브라질 등 주요 관할권의 규제 승인 절차를 거치게 된다.

대금 지급은 규제 승인 후 10거래일 이내에 이뤄질 예정이다. Samsung Biologics는 7월 인수 계약을 체결했으며, 이번 거래를 11월 말까지 마무리한다는 계획이다.

펩타이드 CDMO 확장과 사업 포트폴리오 영향

이번 인수가 완료되면 Samsung Biologics의 CDMO 사업 포트폴리오는 항체치료제, messenger RNA, ADCs를 넘어 펩타이드 개발과 생산 영역까지 확대된다. 이는 의약품 위탁개발생산 분야에서 서비스 범위를 넓혀 고객 기반 다변화와 신규 수주 확대를 노릴 수 있는 기반이 된다.

회사는 PolyPeptide의 펩타이드 개발 및 생산 역량과 자사의 대규모 생산 능력을 결합할 계획이다. 향후 고객 수요에 따라 생산능력 증설 가능성도 열어두고 있어, 이번 거래는 중장기적으로 Samsung Biologics의 고부가가치 CDMO 경쟁력 강화에 영향을 줄 것으로 보인다.

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