한화솔루션 유상증자 계획, 금감원 재정정 요구로 제동

한화솔루션 유상증자 계획, 금감원 재정정 요구로 제동
유상증자 재정정 요구

금융감독원이 한화솔루션의 대규모 유상증자 추진에 다시 제동을 걸면서 증권신고서 절차의 추가 수정이 불가피해지고 있다. 한화솔루션은 앞선 정정 요구 이후 조달 규모를 2조4천억원에서 1조8천억원대로 낮췄지만, 이번 재요구로 자금 조달 일정과 구조 전반을 다시 손봐야 할 가능성이 커지고 있다.

하이라이트

  • 금감원이 5월 30일 한화솔루션의 유상증자 정정 증권신고서에 대해 추가 정정신고서 제출을 요구하며 효력이 중단됐다.
  • 한화솔루션이 정정신고서를 3개월 내 재제출하지 않으면 해당 증권신고서는 철회된 것으로 간주된다.
  • 한화솔루션은 3월 26일 약 1조8천144억원으로 증자 규모와 발행 주식 수를 축소한 정정신고서를 17일 제출했다.

재정정 요구와 증권신고서 중단

매일경제 보도에 따르면 금융감독원은 30일 오후 한화솔루션이 17일 제출한 유상증자 관련 정정 증권신고서에 대해 다시 정정신고서 제출을 요구했다. 지난 9일 1차 정정 요구 이후 두 번째 조치로, 구체적인 정정 요구 사유는 공시상 보안 사항으로 공개되지 않았다.

금감원이 정정신고서 제출을 다시 요구하면서 해당 증권신고서는 수리되지 않은 상태에서 효력이 중단되고 있다. 한화솔루션이 3개월 안에 정정신고서를 다시 내지 않으면 해당 신고서는 철회된 것으로 간주된다.

한화솔루션은 금감원 요구를 무겁게 받아들이고 다시 대응하겠다는 입장을 밝혔다. 회사 관계자는 유상증자와 관련해 제기된 지적과 의견을 겸허히 반영해 정정 요구에 충실히 부합하는 신고서를 준비하겠다고 말했다.

조달 규모 축소와 시장 반발

한화솔루션은 3월 26일 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 추진하겠다고 발표했다. 당시 계획된 조달 자금은 차입금 상환과 시설투자에 사용할 예정이었다.

하지만 시가총액에서 차지하는 비중이 큰 대규모 증자를 사전 소통 없이 추진했고, 주요 사용 목적 가운데 하나가 채무 상환이라는 점에서 주주 반발이 확산됐다. 금감원은 이 유상증자 계획을 중점 심사 대상으로 선정한 뒤 9일 처음 제출된 증권신고서에 대해 1차 정정 요구를 냈다.

이후 한화솔루션은 17일 정정신고서를 내면서 증자 규모를 약 1조8천144억원으로 줄였다. 발행 주식 수는 7천200만주에서 5천600만주로 축소했고, 차입금 상환 자금도 약 1조4천890억원에서 9천67억원으로 낮췄다.

우리의 이전 보도에서는 금융감독원이 한화솔루션의 대규모 유상증자 정정 증권신고서에 대해 재차 정정 제출을 요구하면서, 자금조달 일정과 구조의 불확실성이 커졌다고 짚었다. 회사가 조달 규모를 2조4천억원에서 약 1조8천억원대로 줄이고 차입금 상환 계획도 조정했지만, 시장에서는 주주가치 희석 우려와 증자 배경·의사결정·주주 소통에 대한 설명이 여전히 부족하다는 반응이 이어졌다는 점을 정리했다.

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