의료영상 솔루션을 주력으로 하는 Vieworks가 하반기 실적 강세를 바탕으로 올해 연간 실적 개선이 기대된다. 기존 의료 부문의 안정적 매출 기반에 더해 하반기부터 골프 시뮬레이터용 카메라의 해외 수출이 본격 확대되면서 이익 회복 폭이 커질 전망이다.
하이라이트
- LS증권은 Vieworks에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 3만6,000원을 제시하며 2026년 영업이익 회복을 전망했다.
- 2024년 1분기 Vieworks는 전년 대비 매출 6.9% 증가한 582억원, 영업이익 329.7% 증가한 88억원을 달성했다.
- 2026년 하반기 골프 시뮬레이터용 카메라 수출 확대와 산업용 디텍터 성장으로 연간 수익성 개선세가 지속될 것으로 예상된다.
증권가 전망과 실적 개선 배경
LS증권 보고서에 따르면 Vieworks는 올해 1분기부터 수익성 개선 효과가 나타나며 2026년 영업이익이 큰 폭으로 회복될 것으로 예상된다. LS증권은 화요일 보고서에서 이 종목에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 3만6,000원을 제시했다.보고서는 하반기부터 골프 시뮬레이터용 카메라의 해외 수출이 본격적으로 늘어날 것으로 내다봤다. 또한 의료 및 산업용 디텍터 회복에 따른 고정비 축소와 인력 운영 효율화가 1분기 호실적의 배경이라고 설명했다.
Vieworks는 X선 디텍터와 산업용 카메라를 포함한 영상 솔루션을 개발, 제조, 판매한다. 주요 제품은 정지영상용 X선 디텍터, 치과 등에서 사용하는 동영상 X선 디텍터, 산업용 X선 디텍터와 산업용 카메라이며, 디텍터는 X선 신호를 감지해 디지털 영상으로 변환하는 핵심 부품이다.
의료 기반과 산업용 수출 확대 효과
Vieworks의 연결 기준 매출은 지난해 2,393억원, 영업이익은 214억원이다. 이 가운데 X선 디텍터를 포함한 의료영상 솔루션이 전체 매출의 80.3%를 차지해 안정적인 실적 기반을 형성하고 있다.올해 1분기 매출은 전년 동기 대비 6.9% 증가한 582억원을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 329.7% 늘어난 88억원, 순이익은 298.3% 증가한 93억원으로 집계됐다.
회사는 의료 부문 외에도 산업영상 솔루션 사업을 확대하고 있다. 이 사업은 산업용 카메라와 골프 시뮬레이터에 활용되며, 2024년에는 검사장비용 카메라 판매 증가에도 골프 시뮬레이터 시장 부진 영향으로 매출이 전년 대비 약 23% 줄어 424억원을 기록했다.
이어 2025년에는 반도체 설비투자에 힘입어 연결 매출이 전년 대비 11% 증가한 약 472억원으로 회복했다. 2026년에는 하반기 골프 시뮬레이터 수출 확대가 더해지면서 연간 수익성 개선 흐름이 이어질 것으로 전망된다.
우리 매체는 앞서 코스피가 사상 처음으로 7,000선을 돌파하며 시가총액이 역대 최대 수준으로 확대된 흐름을 짚었습니다. 당시 반도체 대형주의 급등과 외국인 순매수가 지수 랠리의 핵심 동력이었고, 원화 강세와 거래대금 확대가 동반됐다는 점을 전했습니다. 다만 상승이 시장 전반으로 고르게 확산되지 못해 종목 간 양극화가 심화될 수 있다는 점도 함께 지적했습니다.
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