한화솔루션, 1조7천억원 유상증자 심사 통과로 일정 재개

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Parshwa Turakhiya

2시간 전

한화솔루션, 1조7천억원 유상증자 심사 통과로 일정 재개 — 한화솔루션 유증 재개

금융감독원이 한화솔루션의 정정 증권신고서에 추가 정정을 요구하지 않으면서 유상증자 절차가 다시 속도를 내고 있다. 당초 2조4천억원 규모로 추진된 계획은 심사 과정의 수차례 조정 끝에 약 1조7천억원으로 축소됐고, 신주 상장 예정일은 8월 11일이다.

하이라이트

한화솔루션의 1조7천억원 유상증자 증권신고서가 6월 11일 효력 발생, 자본 조달 일정이 본격적으로 재개된다.
최종 유상증자 규모는 당초 2조4천억원에서 약 1조7천억원으로 축소, 신주 상장은 8월 11일 예정이다.
조달 자금 중 약 9천억원은 태양광 설비 투자, 8천억원은 차입금 상환에 투입돼 성장과 재무 안정성 강화가 추진된다.

증권신고서 효력 발생과 자금 조달 일정

매일경제 보도에 따르면, 금융감독원은 지난달 26일 제출된 한화솔루션의 정정 증권신고서에 대해 10일 심사 시한까지 추가 정정을 요구하지 않았다. 이에 따라 해당 증권신고서는 11일 효력이 발생하며, 3월 말 유상증자 계획 발표 이후 정정 요구로 지연됐던 자본 확충 절차도 본격적으로 재개된다.

한화솔루션은 3월 26일 채무 상환 등을 위해 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 2조4천억원 유상증자를 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 그러나 금융감독원은 4월 9일과 4월 30일 두 차례 정정 보고서 제출을 요구했고, 유동성 위험의 구체적 상황, 비핵심 자산 매각 등 유상증자 외 자금 조달 방안, 중장기 손익 추정의 근거를 더 명확히 제시하도록 했다.

이후 한화솔루션은 증권신고서를 고쳐 유상증자 규모를 1조8천억원으로 낮췄고, 지난달 26일에는 예정 조달액을 1천억원 추가로 줄이는 자진 정정을 했다. 이에 따라 최종 유상증자 규모는 약 1조7천억원으로 추산된다.

향후 일정도 확정 수순에 들어간다. 한화솔루션은 11일 1차 발행가액을 산정하고 다음 달 최종 발행가액을 확정할 계획이며, 구주주 청약은 7월 22일부터 23일까지, 일반공모 청약은 7월 27일부터 28일까지 진행한다. 신주 상장 예정일은 8월 11일이다.

태양광 투자와 재무구조 개선 효과

이번에 확보하는 자금은 미래 태양광 투자와 재무구조 개선에 나뉘어 투입된다. 한화솔루션은 전체 조달 계획 가운데 약 9천억원을 페로브스카이트 탠덤 파일럿 라인 고도화, 탠덤 양산 라인 구축, TOPCon 생산능력 확대에 사용할 방침이다.

나머지 8천억원은 차입금 상환에 투입할 예정이다. 유상증자 규모가 당초 계획보다 줄었지만, 핵심 성장 투자와 부채 부담 완화를 동시에 추진하는 구조는 유지되면서 태양광 사업 확대와 재무안정성 개선이 함께 시험대에 오르게 된다.

정부가 추진 중인 모자회사 중복상장 규제 개편은 7월 시행을 목표로, 중복상장을 원칙적으로 제한하면서도 혁신 자본 조달과 주주가치 보호를 함께 달성할 제도 설계가 핵심 쟁점이라고 우리 매체는 전했습니다. 특히 예외적 자회사 상장 시 모회사 주주 동의, 주식매수청구권 등 주주가치 연계 장치와 사후 책임을 강화하는 방향이 대안으로 제시됐습니다.

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