LG Innotek, Apple AI 교체 수요 기대에 실적 개선 전망

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Dan Blystone

14시간 전

LG Innotek, Apple AI 교체 수요 기대에 실적 개선 전망 — LG이노텍 실적 개선 기대

Apple의 Siri 인공지능 전략 변화로 구형 iPhone 이용자의 교체 수요가 늘어날 가능성이 커지면서 LG Innotek의 수혜 기대가 확대되고 있다. 반도체 기판 사업의 실적 개선 전망에 더해 iPhone 부품 공급 효과가 겹치며 올해와 내년 이익 모멘텀이 부각되고 있다.

하이라이트

Apple의 온디바이스 Siri AI 전략이 iPhone 메모리 사양 상향과 12GB RAM 확대를 유도해 LG Innotek 교체 수요 증가 전망.
LG Innotek 주가는 최근 한 달간 41.53% 상승하며 KOSPI 대비 초과상승했고 연초 대비 287% 급등해 시장 기대를 반영.
KB증권은 LG Innotek 영업이익이 올해 1조3천억원(전년비 96% 증가), 내년 1조6천억원으로 2년 연속 최고 실적을 전망.

Apple AI 전략과 교체 수요 전망

매일경제 보도에 따르면 Apple이 최근 공개한 Siri AI 전략은 온디바이스 AI 기능 확산을 위해 더 높은 메모리 사양을 요구하며 신규 iPhone 교체 수요를 자극할 가능성이 크다. 이에 따라 iPhone 부품 공급 비중이 높은 LG Innotek이 직접적인 수혜 기업으로 거론되고 있다.

KB증권 김동원 리서치본부장은 iPhone 전략 변화와 2026년부터 2028년까지의 출하 확대가 AI 생태계 확장으로 이어지며 LG Innotek이 최대 수혜를 볼 수 있다고 진단했다. 그는 Pro 시리즈 이상 고급형 모델 출하 확대와 Apple의 AI 에이전트 생태계 확장 전략이 고부가 광학 기술을 확보한 LG Innotek의 점유율과 평균판매단가 상승으로 연결될 것으로 봤다.

KB증권은 글로벌 iPhone 출하량이 지난해 약 2억4천만대에서 올해 2억5천만대, 내년 2억7천만대로 늘어날 것으로 예상한다. 현재 12GB 이상 RAM을 탑재한 고가 모델이 제한적인 만큼 Apple이 올해 하반기 출시 예정인 iPhone 18 시리즈 전 모델에 12GB RAM을 적용할 가능성이 크고, 이는 기존 구형 iPhone 사용자들의 교체 수요를 확대하는 배경으로 지목된다.

주가 흐름과 실적 기대 확대

한국거래소에 따르면 LG Innotek 주가는 14일 종가 기준 최근 한 달간 약 41.53% 상승해 같은 기간 KOSPI 상승률 8.41%를 크게 웃돌고 있다. 최근 고점 대비 약 42% 하락한 뒤에도 연초 이후 상승률이 287%에 이르며 시장의 기대를 반영하고 있다.

올해 LG Innotek에는 반도체 기판 수요 증가에 따른 이익 개선 기대가 먼저 반영됐고, 여기에 Apple 관련 수혜 전망이 추가되고 있다. 김 본부장은 Apple이 일반 모델부터 고급형까지 메모리 용량을 높이면서도 iPhone 가격은 동결할 가능성이 있다며, 이는 단기 수익성보다 AI 생태계 확대와 시장점유율 확장에 전략적 초점을 두고 있음을 시사한다고 말했다.

KB증권은 LG Innotek의 올해 영업이익이 전년 대비 96% 증가한 1조3천억원을 기록해 2022년 이후 4년 만의 최대 실적을 낼 것으로 전망한다. 내년 영업이익은 1조6천억원으로 늘어나 2년 연속 최고 실적을 기록할 것으로 예상한다.

우리의 이전 기사에서는 AI 에이전트 확산으로 하반기부터 HBM·서버 DRAM·eSSD·LPDDR5X 등 메모리와 패키징 기판 수요가 빠르게 늘어나지만, 생산능력 제약으로 공급 부족이 심화될 수 있다고 짚었습니다. 이 같은 수급 경색이 삼성전자와 SK hynix 등 국내 핵심 공급망 기업의 실적 상향과 기업가치 재평가로 이어질 가능성이 있으며, 단기 주가 조정보다 중장기 업황 개선에 주목할 필요가 있다는 내용이 핵심이었습니다.

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