Premier Partners, Baim 매각 주관사로 Goldman Sachs 선정

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Parshwa Turakhiya

1시간 전

Premier Partners, Baim 매각 주관사로 Goldman Sachs 선정 — Baim 매각 본격 시작

국내 미용 의료기기 시장 재편 기대가 커지는 가운데 Baim 매각 작업이 자문사 선정 단계에 들어간다. Premier Partners는 계약 직후 바로 매각 절차에 돌입하기보다 자문단과 함께 회수 전략부터 정비할 계획으로 전해진다.

하이라이트

Premier Partners selects Goldman Sachs as lead advisor for Baim's sale, with the process focusing first on exit strategy consultations.
Baim's enterprise value is estimated at 약 2조원 for 100% equity, with Premier Partners raising its stake to 90% after acquiring initial shares and CB for 800억원 in 2023.
Baim's 2023 revenue and operating profit reached 1261억원 and 803억원 respectively, up 55.3% and 45.7% year-on-year, fueling high M&A bidder interest.

매각 주관사 선정과 거래 준비

Radar M 보도에 따르면 Premier Partners는 주름 및 탄력 개선용 필러 'Juberuk'으로 알려진 의료기기 제조사 Baim의 매각 주관사로 Goldman Sachs를 낙점한다.

16일 투자은행 업계에 따르면 Premier Partners는 Baim 매각 주관사로 Goldman Sachs를 선정한 것으로 알려진다. Premier Partners는 계약 직후 곧바로 매각 프로세스에 들어가기보다 자문사들과 회수 전략을 먼저 수립하는 방안을 검토하는 것으로 전해진다.

앞서 Premier Partners는 4월 외국계 투자은행과 대형 회계법인 10여 곳에 입찰제안요청서(RFP)를 발송한다. 이번 거래는 올해 최대급 인수합병 가운데 하나로 거론되면서 자문권을 확보하려는 경쟁이 치열했던 것으로 알려진다. Goldman Sachs IB의 안재훈 대표가 Premier Partners의 전동훈 전무와 함께 이번 거래를 이끌 것으로 예상된다.

기업가치와 인수 후보군 관심

Baim의 기업가치는 지분 100% 기준 약 2조원 수준에서 거론된다. Premier Partners는 2023년 Baim 지분과 전환사채(CB)를 800억원에 인수한 뒤 추가 지분 매입과 유통 자회사 Baim Global 합병을 통해 현재 지분율을 90%까지 높인다.

필러 중심으로 뷰티 시장이 재편되면서 Juberuk의 인기도 커진다. 인수 당시 100억원 안팎이던 매출은 3년 사이 두 배 이상으로 늘고, 현재 Juberuk은 전 세계 60여 개국에 수출된다.

지난해 매출과 영업이익은 각각 1261억원, 803억원을 기록한다. 이는 전년 대비 각각 55.3%, 45.7% 증가한 수준이다.

잠재 인수 후보로는 국내외 사모펀드(PEF), 해외 화장품 기업, 신성장 동력을 찾는 국내 대기업 등이 거론된다. K-뷰티 열풍에 따른 기업가치 상승 기대가 큰 만큼 인수 후보 간 경쟁도 치열할 것으로 예상된다.

우리의 이전 기사에서는 Affinity Equity Partners가 국내 버거킹 운영사 BKR 지분 100% 매각을 다시 추진하며 매각 주관사로 Deutsche Securities를 선정한 흐름을 짚었습니다. 2021년 시작했던 첫 매각이 중단된 뒤 3년여 만의 재시도이며, 올해 Burger King Japan 매각 완료로 한국 법인 매각 여건이 개선됐다는 점과 함께 대형 외식 프랜차이즈 거래들이 동반 진행되며 밸류에이션 기대가 커진 배경을 다뤘습니다.

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