Affinity Equity Partners, 버거킹코리아 매각 재추진

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Parshwa Turakhiya

2시간 전

Affinity Equity Partners, 버거킹코리아 매각 재추진 — 버거킹코리아 매각 재추진

홍콩계 사모펀드 Affinity Equity Partners가 국내 버거킹 운영사 BKR 매각을 다시 추진하고 있다. 2021년에 시작됐다가 중단된 첫 매각 시도 이후 3년여 만의 재개로, 매각 대상은 Affinity가 보유한 BKR 지분 100%다.

하이라이트

Affinity Equity Partners가 Deutsche Securities를 매각주관사로 선정해 BKR 지분 100% 매각을 재추진하며, Burger King 550개·Tim Holton 25개 매장 포함된다.
Affinity는 올해 3월 Burger King Japan을 Goldman Sachs에 약 7,500억원, 멀티플 20배로 매각한 데 이어 한국 자산 정리에 나섰다.
BKR 매각 성패가 국내 외식업 M&A 투자 심리 및 Mom' Touch 등 대형 외식 매물의 가격 결정에 중요한 변수로 작용할 전망이다.

매각 재개 배경과 거래 구조

Maeil Business Newspaper 보도에 따르면, Affinity는 최근 Deutsche Securities를 매각 주관사로 선정하고 원매자 접촉을 시작하고 있다. 이번 거래에는 BKR 지분 100%가 포함되며, BKR은 국내에서 Burger King과 커피 브랜드 Tim Holton 사업권을 보유하고 있다.

매장 수는 Burger King 550개, Tim Holton 25개로 제시된다. 지난해 매출은 8,933억원에 이르렀으며, 이번 매각은 Affinity가 올해 초 일본 Burger King 매각을 마무리한 뒤 다시 한국 자산 정리에 나선 흐름으로 읽힌다.

Affinity는 올해 3월 Burger King Japan을 Goldman Sachs에 약 7,500억원에 매각했다. 원문에 따르면 지난해 4분기 기준 해당 거래는 약 20배 수준의 멀티플을 인정받았고, 인수 후 7년 동안 매출은 290% 성장했다는 평가가 나온다.

국내 외식업 M&A 시장 영향

BKR 매각의 성패는 국내 외식업 인수합병 시장 전반의 투자 심리와도 맞물릴 전망이다. 특히 또 다른 대형 외식 매물로 거론되는 Mom' Touch 거래 진행 상황이 잠재 원매자들의 가격 판단과 자금 배분에 영향을 줄 가능성이 있다.

국내 버거 프랜차이즈와 커피 브랜드를 함께 보유한 사업 구조는 투자자들에게 확장성과 운영 효율 측면에서 검토 대상이 될 수 있다. 다만 거래 성사 여부는 외식 소비 환경, 비교기업 가치평가, 대형 F&B 자산에 대한 시장 수요에 따라 좌우될 것으로 보인다.

우리의 이전 기사에서는 Affinity Equity Partners가 버거킹 코리아 운영사 BKR 지분 100% 매각을 3년여 만에 재추진하며 Deutsche Securities를 주관사로 선정해 원매자 접촉에 나선 배경을 정리했습니다. 또한 올해 3월 Burger King Japan 매각을 마무리한 점과, Mom's Touch 등 대형 외식 프랜차이즈 매물이 동시에 거론되며 국내 외식업 M&A 시장의 투자 심리와 가격 기대가 맞물릴 수 있다는 흐름을 짚었습니다.

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