Hanwha Solutions가 유상증자 축소로 발생한 자금 공백을 메우기 위해 미국 내 자금 조달을 확대하며 재무구조 개선 작업을 진행하고 있다. 이번 조치는 Q CELLS 사업부의 미국 법인을 활용한 자본성 조달과 AMPC 현금화에 이어 7000억원 규모 자구안의 속도를 높이려는 목적을 담고 있다.
하이라이트
- Hanwha Solutions는 Q CELLS 미국 EPC 자회사를 통해 3000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행해 유동성 및 자본 확충에 나섰다.
- 유상증자 축소로 7000억원 조달 부족분을 보완하고, RCPS 발행은 회계상 자본으로 분류되어 재무구조도 개선될 전망이다.
- Hanwha Solutions는 올해 AMPC 2억2030만달러(한화 3410억원) 현금화에 성공했으며, 추가적으로 투자자산 유동화·미국 벤처펀드 매각을 계획한다.
미국 자회사 통한 자본 확충
SeDaily 보도에 따르면, Hanwha Solutions는 화요일 Q CELLS 사업부의 미국 EPC 자회사를 통해 3000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행했다고 밝혔다.조달 자금은 유상증자 규모 축소로 부족해진 재원을 보완하고, 자본 확충을 통해 재무구조를 개선하는 데 사용된다. Hanwha Solutions는 올해 3월 채무 상환을 목적으로 2조4000억원 규모 유상증자를 추진했지만, 금융감독원의 정정신고서 제출 요구 이후 계획을 세 차례 변경했고 최종적으로 규모를 1조7000억원으로 7000억원 줄였다.
이번에 발행하는 RCPS는 만기 시 투자자가 상환을 청구할 수 있는 상환권과 보통주로 전환할 수 있는 전환권을 함께 갖는다. 회사는 이 방식이 여러 기업이 활용하는 자본성 조달 수단이며, 요건에 따라 회계상 자본으로 분류될 수 있어 자본총계 확대와 재무구조 개선 효과가 기대된다고 설명하고 있다.
AMPC 현금화와 미국 사업 확대
RCPS 발행 주체인 Q CELLS의 미국 EPC 자회사는 미국 내 태양광 발전소와 에너지저장장치(ESS) 프로젝트의 설계, 조달, 시공을 직접 수행한다. 이 회사는 2024년에 Microsoft와 모듈 공급 및 EPC 계약을 체결했으며, AI 데이터센터 확대로 재생에너지 수요가 늘어나는 가운데 글로벌 빅테크 기업들과의 추가 협력도 모색하고 있다.Hanwha Solutions는 최근 미국 첨단제조생산세액공제(AMPC) 2억2030만달러, 한화 3410억원을 현금화했다. 여기에는 지난해분 1억2030만달러, 약 1861억원과 올해분 1억달러, 1547억원이 포함되며, 회사는 이를 통해 지난해 수령한 전체 AMPC 3억7370만달러, 5784억원도 조기 현금화해 유동성을 확보했다.
회사는 앞으로도 AMPC 현금화를 이어가는 한편 투자자산 유동화와 미국 벤처투자 펀드 매각 등을 통해 안정적인 현금흐름 확보와 재무구조 개선을 추진할 계획이다. 이재빈 Hanwha Solutions CFO는 7000억원 규모 자구안을 신속히 마무리한 뒤 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 미래 경쟁력 강화에 집중하겠다고 밝혔다.
우리 매체는 앞서 Hanwha Power가 미국 오하이오주 950MW급 트럼불 에너지 센터 복합화력 발전소에 연료가스 압축기 3기를 공급하며 북미 발전 설비 시장에서 첫 공급 실적을 확보했다고 전했습니다. 장비 납품과 함께 9년 장기 유지보수 계약까지 수주해 휴스턴 서비스센터를 기반으로 현지 서비스 사업 확장에 나선다는 점이 핵심이었습니다.
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