SK하이닉스, 나스닥 ADR로 265억달러 조달 추진

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Dan Blystone

15시간 전

SK하이닉스, 나스닥 ADR로 265억달러 조달 추진 — SK하이닉스, 역대급 조달

SK하이닉스는 10일(현지시간) 나스닥 상장을 앞두고 미국 주식예탁증서, ADR 발행을 통해 미국 증시에 상장하는 외국 기업 가운데 최대 규모 자금 조달을 앞두고 있다. 공모가가 주당 149달러로 정해지면서 조달 규모는 약 265억달러, 약 40조원으로 예상되며, 미국 기업까지 포함하면 최근 상장한 스페이스X에 이어 두 번째 수준이다.

하이라이트

SK하이닉스가 ADR 공모가 149달러로 확정해 약 265억달러 조달, 역대 미국 증시 외국기업 최대 규모 기록.
ADR 신주 발행 규모는 전체 주식의 약 2.5%인 최대 1,779만주이고, 청약 대금 약 1,715억달러로 수요예측 경쟁률 7배 달성.
ADR 상장이 AI 반도체 투자흐름에 새로운 변수로 작용할 전망이나 모건스탠리는 공급 증가로 주가 하락 가능성 경고.

공모 구조와 상장 일정

매일경제에 따르면, 블룸버그를 인용해 SK하이닉스는 ADR 공모가를 주당 149달러로 확정했고, 이에 따라 조달 금액은 약 265억달러에 이른다. 이는 알리바바의 250억달러 IPO를 넘어 미국 증시에 상장한 외국 기업 기준 최대 규모다.

공모가 149달러는 9일 한국 증시에서 형성된 SK하이닉스 보통주 종가를 ADR 기준으로 환산한 가격보다 약 2.9% 높은 수준이다. 회사는 이번 거래에서 프리미엄 가격 책정까지 달성했다고 설명한다. 미 증권거래위원회, SEC 공시에 따르면 ADR 1주는 SK하이닉스 보통주 10분의 1에 해당한다.

이번 ADR은 전체 발행주식의 약 2.5%에 해당하는 최대 1,779만주 신주 발행으로 이뤄진다. 뱅크오브아메리카, 씨티, 골드만삭스, JP모건체이스가 대표 주관사를 맡고 9개 증권사가 추가로 참여한다. 종목명은 'SKHYV'이며 나스닥 글로벌셀렉트마켓에서 임시 거래를 시작한 뒤 13일부터 정규 거래로 전환된다.

수요예측에서는 공모 물량의 7배가 넘는 청약이 몰리며 흥행 기대를 키운다. 글로벌 장기투자 펀드, 기술 분야 전문 펀드, 국부펀드, 아시아 전문 글로벌 투자자 등이 참여했고, 청약 대금 기준으로 약 1,715억달러가 몰린 것으로 전해진다. 베일리 기포드, 코튜 매니지먼트, 시추에이셔널 어웨어니스 파트너스 등은 최대 70억달러 규모 ADR 매입 의사를 밝힌 바 있다.

AI 반도체 투자 흐름에 미칠 영향

이번 상장은 SK하이닉스가 글로벌 투자자에게 AI 반도체 경쟁력과 중장기 성장 전략을 직접 알리는 계기가 될 전망이다. 최태원 SK그룹 회장은 오프닝벨 행사에 참석하고, 곽노정 SK하이닉스 사장을 비롯한 경영진도 함께 투자자 대상 설명에 나설 것으로 보인다.

시장에서는 이번 ADR 상장이 최근 변동성이 커진 AI 반도체주 투자 흐름에 새로운 변수가 될 것으로 본다. 조던 클라인 미즈호증권 애널리스트는 SK하이닉스가 새로운 투자 수요를 만들지, 기존 메모리 반도체 투자 자금을 흡수할지가 관전 포인트라고 짚는다. 전문가들은 메모리 반도체에 대한 새로운 투자 채널이 열리면서 ETF와 뮤추얼펀드 자금 유입이 가능하다고 본다.

다만 월가 일각에서는 공급 확대가 단기 포트폴리오 조정과 차익실현을 자극할 수 있다는 경계도 나온다. 모건스탠리는 SK하이닉스 ADR 공급이 더 큰 주가 하락으로 이어질 가능성이 있다고 전망한다.

우리 매체는 국내 증시에서 삼성전자와 SK하이닉스에 거래대금과 대차잔고(공매도 대기 수급)가 과도하게 집중되며 지수 변동성과 시장 수급에 영향이 커지고 있다고 전한 바 있습니다. 또한 단일종목 레버리지·인버스 상품 쏠림에 대해 정책 당국이 점검에 나서는 가운데, SK하이닉스의 나스닥 ADR 상장이 글로벌 밸류에이션 재평가의 계기가 될 수 있고 상장 초기에는 구조적 요인으로 가격 괴리(프리미엄)가 나타날 수 있다고 짚었습니다.

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