국내 IPO 시장, 엠에스바이오·디티에스 청약과 진코스텍·멜콘 상장 진행

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국내 IPO 시장, 엠에스바이오·디티에스 청약과 진코스텍·멜콘 상장 진행 — IPO 시장 주간 집중

한글날 연휴 이후 이번 주 국내 자본시장은 공모주 청약과 코스닥 신규 상장, 기관 수요예측이 동시에 이어지며 기업공개 일정이 집중된다. 엠에스바이오와 디티에스, 에스케이증권제14호스팩이 일반청약에 나서고 진코스텍과 멜콘은 15일 코스닥에 입성한다.

하이라이트

엠에스바이오가 12~13일 공모가 7,800원으로 일반청약을 진행하고, 진코스텍(2만3,500원)·멜콘(1만2,300원)이 15일 코스닥 상장한다.
디티에스가 13~14일 1만7,000원~1만8,500원 공모가로 청약을 진행하고, 수요예측은 인텔리빅스(7,600원~9,000원)·크리에이츠(1만5,000원~1만8,000원) 등에서 확대된다.
SK디앤디(12~13일), 엘앤씨바이오(14~15일), 에코프로비엠(15~16일)이 각각 유상증자 청약을 실시하며, 대영포장은 12일 액면가를 500원에서 2,500원으로 변경한다.

이번 주 공모 청약과 상장 일정

서울경제에 따르면, 12일 금융투자 업계에 따르면 재생의료 플랫폼 기업 엠에스바이오는 12~13일 일반투자자 대상 공모 청약을 진행한다. 이 회사는 인체조직과 생체소재를 활용해 유방 재건용 무세포동종진피 제품인 마이덤 리컨과 연조직 콜라겐 보충재, 치과용 골 재생재 등을 주력으로 생산하며, 공모가는 희망 범위 상단인 7,800원으로 확정했다. 대표주관사는 KB증권이다.

산업용 열교환기 전문기업 디티에스는 12일 공모가를 확정한 뒤 13~14일 일반청약에 돌입한다. 디티에스는 공랭식 열교환기와 배열회수보일러를 주력으로 하며 최근 데이터센터 냉각과 전력 인프라로 사업 영역을 넓히고 있다. 희망 공모가는 1만7,000원~1만8,500원이고 대표주관사는 대신증권이다.

에스케이증권제14호스팩도 15~16일 일반청약을 진행한다. 공모가는 2,000원이며 SK증권이 주관을 맡는다.

15일에는 진코스텍과 멜콘이 코스닥 시장에 신규 상장한다. 하이드로겔 마스크팩 등을 개발·생산하는 화장품 ODM 기업 진코스텍은 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장하며 공모가는 2만3,500원, 대표주관사는 하나증권이다. 반도체 포토공정 환경제어 시스템 전문기업 멜콘은 공모가를 1만2,300원으로 확정해 코스닥에 상장하고 대표주관사는 대신증권이다.

수요예측 확대와 유상증자 일정

기관투자자 대상 수요예측도 이번 주 본격화된다. AI 영상분석 기업 인텔리빅스와 골프테크 기업 크리에이츠는 12~16일 나란히 수요예측을 진행한다. 인텔리빅스는 CCTV 영상 분석 기술을 기반으로 재난 및 산업 현장 위험 감지 솔루션을 개발하는 기업으로 희망 공모가는 7,600원~9,000원이며 미래에셋증권이 대표주관사를 맡았다. 크리에이츠는 골프 시뮬레이터와 스윙 분석 플랫폼을 개발하며 희망 공모가는 1만5,000원~1만8,000원, 대표주관사는 삼성증권이다.

13~19일에는 AI 인프라 소프트웨어 기업 래블업과 조선·플랜트 모듈 솔루션 기업 영광이 기관 평가를 받는다. 래블업은 GPU와 NPU 등 컴퓨팅 자원을 관리하는 플랫폼 백엔드닷에이아이를 개발했으며 희망 공모가는 1만9,000원~2만2,000원, 대표주관사는 NH투자증권이다. 영광은 선박 엔진룸 모듈과 플랜트 스키드 등을 생산하며 희망 공모가는 1만4,000원~1만7,000원이고 대표주관사는 한국투자증권이다.

이어 이에스티는 14~20일, 에이엘로봇은 15~21일 각각 수요예측을 진행하며 대신증권이 주관을 맡는다. 희망 공모가는 이에스티가 1만600원~1만2,400원, 에이엘로봇이 1만5,700원~1만7,600원이다. 정밀의료 플랫폼 기업 엠비디는 희망 공모가 9,600원~1만1,700원으로 16~22일 수요예측에 돌입하며 대표주관사는 하나증권이다.

앞서 수요예측을 시작한 터보기계 전문기업 티앤이코리아와 공간정보 AI 기업 다비오, 네트워크 장비 기업 유캐스트는 14일 수요예측을 마무리한다. 세 기업의 희망 공모가는 각각 1만2,600원~1만5,300원, 1만2,300원~1만6,600원, 2만1,000원~2만6,000원이다.

유상증자 시장에서는 코스피 상장사 SK디앤디가 12~13일 구주주 대상 유상청약을 진행한다. 코스닥에서는 엘앤씨바이오가 14~15일, 에코프로비엠이 15~16일 각각 구주주 유상청약에 나선다. 대영포장은 12일 액면가를 500원에서 2,500원으로 변경한다.

당사는 앞서 코스닥 시가총액 상위권의 중심축이 제약·바이오에서 반도체 소재·부품·장비(소부장)로 빠르게 이동하고 있다는 점을 짚었습니다. 주성엔지니어링 등 주요 소부장 종목의 순위 급등과 함께 AI 투자 확대, 삼성전자·SK하이닉스 설비투자 기대가 맞물리며 관련 랠리가 이어지는 분위기라는 내용이었습니다.

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