Rutkowski Group wprowadza obligacje za 30 mln zł na Catalyst
Rodzinna spółka deweloperska Rutkowski Group dołącza 23 października do rynku Catalyst z emisją obligacji o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Debiut zwiększa liczbę emitentów obecnych na tym rynku do 163 i wzmacnia rolę obligacji jako źródła finansowania firm z sektora mieszkaniowego.
Najważniejsze
- Rutkowski Group wprowadza na Catalyst 30 tys. obligacji serii B o wartości 1 tys. zł każda, z oprocentowaniem WIBOR 3M plus 5 p.p., wykup 17 kwietnia 2029.
- Środki z emisji 30 mln zł Rutkowski Group przeznaczy na finansowanie ogólnych celów firmy w ramach strategii dywersyfikacji źródeł finansowania.
- Debiut Rutkowski Group to 16. wejście nowego emitenta na Catalyst w 2026 roku; spółka w 2025 roku sprzedała 354 mieszkania, wzrost o 34% r/r.
Szczegóły emisji i harmonogram notowań
Jak podaje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, do obrotu na Catalyst trafi 30 tys. obligacji serii B wyemitowanych przez Rutkowski Group, z których każda ma wartość nominalną 1 tys. zł. Oprocentowanie papierów jest zmienne i wynosi WIBOR 3M powiększony o marżę 5 punktów procentowych, a termin wykupu przypada na 17 kwietnia 2029 roku.Spółka wskazuje, że środki z emisji mają zostać przeznaczone na finansowanie ogólnych celów związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Funkcję Autoryzowanego Doradcy w procesie wprowadzenia obligacji na Catalyst pełni Michael/Ström Dom Maklerski.
Prezes Rutkowski Group Kamil Rutkowski ocenia, że debiut obligacji serii B wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju grupy, której elementem jest dywersyfikacja źródeł finansowania i dostęp do kapitału potrzebnego do przygotowania oraz realizacji kolejnych projektów deweloperskich. Według spółki obecność na rynku publicznym ma również zwiększać transparentność wobec uczestników rynku i wspierać dalsze relacje z inwestorami.
Znaczenie dla rynku deweloperskiego i Catalyst
Debiut Rutkowski Group jest 16. wejściem nowego emitenta na Catalyst w 2026 roku. Obecność kolejnej firmy mieszkaniowej na tym rynku potwierdza znaczenie instrumentów dłużnych w finansowaniu działalności przedsiębiorstw oraz w dywersyfikacji struktury kapitałowej sektora.Rutkowski Group działa na rynku mieszkaniowym od ponad 30 lat i realizuje inwestycje w ośmiu miastach, w tym w Gdańsku, Suwałkach i Białymstoku. Do końca 2025 roku spółka wybudowała około 5 tys. lokali, a w 2025 roku sprzedała 354 mieszkania wobec 265 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 34% rok do roku.
Wiceprezes zarządu GPW w Warszawie Sławomir Panasiuk podkreśla, że Catalyst daje przedsiębiorstwom możliwość pozyskiwania finansowania poprzez emisję obligacji, obok rynku akcji. Rynek Catalyst pozostaje platformą obrotu instrumentami dłużnymi, w tym obligacjami korporacyjnymi, zapewniając inwestorom publiczny obrót oraz dostęp do informacji o notowanych papierach.
W naszym wcześniejszym artykule o unijnych uzgodnieniach dotyczących wzmocnienia nadzoru nad rynkiem kapitałowym opisywaliśmy polityczny spór o to, czy część kompetencji krajowych instytucji ma zostać przeniesiona na poziom UE. Wyjaśnialiśmy, że mechanizm przewiduje progi, po których przekroczeniu nadzór może przechodzić do ESMA, jednak według przyjętych kryteriów GPW i KDPW pozostają pod nadzorem krajowej Komisji Nadzoru Finansowego.