Traders e investidores de ações mais ricos do mundo

Jim Simons

Jim Simons é um conceituado matemático americano, gestor de fundos de retorno absoluto e filantropo, com um património líquido estimado em cerca de 28,1 mil milhões de dólares.

Em 1978, Jim Simons criou um fundo de cobertura chamado Monemetrics. Nessa altura, reconheceu o potencial da aplicação do reconhecimento de padrões à negociação nos mercados financeiros. Consequentemente, criou um sistema de negociação que incorporava modelos quantitativos. Ao recrutar matemáticos, estatísticos e físicos, fundou a Renaissance Technologies e o seu principal fundo, o Medallion Fund, em 1982. Jim Simons ganhou o título de "Quant King" devido à sua confiança exclusiva na análise quantitativa e nas estratégias de investimento baseadas em algoritmos.

Embora Jim Simons não seja conhecido por nenhuma operação famosa em particular, o seu sucesso duradouro deve-se ao desempenho notável do Medallion Fund da Renaissance Technologies. Este fundo, no qual a maior parte das pessoas não poderia investir, proporcionou consistentemente retornos extraordinários. Em média, cresceu cerca de 66% por ano de 1988 a 2018, mesmo depois de ter em conta as comissões.

Aprendizagem com o sucesso de Jim Simons

A chave do sucesso de Jim Simons é a sua capacidade de mudar e melhorar as suas estratégias de negociação quando o mercado muda. Seguindo o modelo da sua ideologia, a Renaissance Technologies tenta sempre melhorar a sua forma de atuar e ajusta-se às mudanças do mercado. Isto mostra como é importante continuar a investigar e a encontrar novas e melhores formas de negociar utilizando matemática e programas informáticos.

Os investidores podem retirar lições valiosas de Jim Simons, incluindo a importância da tomada de decisões baseada em dados, o potencial dos modelos matemáticos e dos algoritmos nas finanças e a necessidade de aprendizagem e adaptação contínuas na área da negociação.

Ray Dalio

Com um património líquido de 19,1 mil milhões de dólares, Ray Dalio é um conhecido investidor americano, escritor e fundador da Bridgewater Associates - um dos maiores fundos de retorno absoluto do mundo. A Bridgewater Associates, que gere activos no valor total de 124 mil milhões de dólares, viu Ray retirar-se das suas funções ao longo dos anos. Ele deixou o cargo de co-CEO em 2017 e mais tarde como presidente e co-diretor de investimentos em 2021 e 2022, respetivamente.

A educação de Ray Dalio foi num bairro de classe média em Long Island. Começou a interessar-se pelos mercados financeiros aos 12 anos de idade, aprendendo com as dicas de investimento dos jogadores de golfe de quem era caddie. Em 1975, depois de concluir o seu MBA na Harvard Business School, lançou a Bridgewater a partir do seu apartamento de dois quartos na cidade de Nova Iorque.

Embora Ray Dalio não seja famoso por uma única grande transação, ganhou fama por ter previsto com precisão a crise financeira de 2008 e por ter lucrado com ela ao apostar contra o mercado imobiliário. Esta previsão trouxe lucros significativos para a Bridgewater Associates.

Aprendizagem com o sucesso de Ray Dalio

A estratégia de investimento e as convicções de Dalio sublinham a importância da diversificação e da gestão do risco. Ele sugere a criação de carteiras completas que incluam vários tipos de activos para reduzir os riscos. Os seus princípios de investimento, detalhados no seu livro "Principles: Life and Work", enfatizam a transparência radical, a abertura de espírito e a aprendizagem contínua.

Os investidores podem obter informações valiosas de Ray Dalio, tais como a importância da utilização de dados e de uma abordagem sistemática ao investimento, o significado da diversificação dos investimentos para gerir os riscos e o valor de ter princípios orientadores e convicções no mundo financeiro.

Steve Cohen

Steve Cohen é um conhecido investidor americano e o fundador da Point72 Asset Management. O seu património líquido estimado é de aproximadamente 17,52 mil milhões de dólares.

Cohen iniciou a sua carreira de investidor trabalhando como trader na Gruntal & Co. Durante esse período, as suas actividades de negociação não só geraram lucros significativos para a empresa, como também para ele próprio. Cohen acumulou então a sua riqueza principalmente através do seu fundo de cobertura, SAC Capital Advisors, criado em 1992. O SAC Capital centrava-se na negociação de acções e outros instrumentos financeiros, alcançando um sucesso notável sob a liderança de Cohen.

Embora Steve Cohen não tenha uma única transação famosa em seu nome, a sua carreira é marcada por retornos consistentemente fortes e estratégias de negociação bem sucedidas. O seu estilo de negociação combina análise fundamental, um profundo conhecimento do sentimento do mercado e indicadores técnicos. Cohen é conhecido pela sua disciplina e seleção cuidadosa dos investimentos, recorrendo frequentemente a uma equipa de traders e analistas para obter informações.

Aprendizagem com o sucesso de Steve Cohen

A filosofia de negociação de Cohen sublinha a importância de uma investigação exaustiva, de um conhecimento profundo das empresas e dos mercados e de uma gestão rigorosa dos riscos. É também conhecido pela sua capacidade de se adaptar às condições de mercado em mudança e de aperfeiçoar continuamente as suas estratégias. A sua vontade de reduzir as perdas e manter a objetividade na tomada de decisões tem desempenhado um papel vital no seu sucesso a longo prazo.

Os investidores podem retirar lições importantes de Steve Cohen, incluindo a importância da disciplina, da investigação e da gestão eficaz do risco no mundo da negociação. A sua carreira exemplifica o valor de se manter informado, de se ajustar às mudanças do mercado e de estar aberto a reavaliar as suas estratégias quando necessário.

Carl Icahn

Com um património líquido de cerca de 7,10 mil milhões de dólares, Carl Icahn é um proeminente investidor americano, bilionário e comerciante ativista conhecido pela sua abordagem agressiva à reestruturação de empresas. Destaca-se como um dos investidores mais bem sucedidos de Wall Street, conhecido pela sua influência duradoura na América empresarial. A sua principal plataforma de investimento é a Icahn Enterprises, de capital aberto. Além disso, gere um fundo de investimento que combina o seu património pessoal com os fundos da Icahn Enterprises.

Carl Icahn utilizou os seus ganhos no póquer para financiar os seus estudos na Universidade de Princeton. Depois de uma breve passagem pelo exército, encontrou o seu caminho para Wall Street. Em 1968, Carl Icahn pediu 400.000 dólares emprestados ao seu tio para adquirir um lugar na Bolsa de Valores de Nova Iorque para a sua recém-criada empresa de corretagem, a Icahn and Company. À medida que se dedicava ao mercado de acções, Icahn desenvolveu um interesse pela arbitragem de risco, que envolve a compra de acções em antecipação de uma oferta de aquisição que faz subir o seu valor. Este facto marcou o início dos seus ganhos significativos, com rendimentos anuais que atingiram os 2 milhões de dólares.

Começou também a tomar posições em empresas que acreditava estarem subvalorizadas. Quando identificava uma empresa com potenciais problemas de má gestão, Icahn comprava acções e depois aproveitava a ameaça de uma aquisição para persuadir a administração a implementar medidas específicas. Na maioria dos casos, a empresa concordava com as suas exigências. Uma das suas operações mais famosas foi o seu envolvimento com a RJR Nabisco no final dos anos 80, em que defendeu a dissolução da empresa para aumentar o valor para os accionistas. Os investidores podem aprender com o enfoque de Icahn no envolvimento ativo e na revelação do valor oculto das empresas.

Aprendizagem com o sucesso de Carl Icahn

Embora possa não ser possível replicar a estratégia de Icahn para os pequenos investidores, dada a exigência de um capital significativamente elevado, a importância de decifrar e analisar os acontecimentos do mercado para efetuar transacções pode ser retirada. Outras aprendizagens que os investidores podem incorporar incluem trabalhar no nível de paciência de cada um, olhar para o panorama geral adoptando uma visão a longo prazo e não subestimar o poder dos preços comerciais.

George Soros

George Soros é um conhecido investidor húngaro-americano, filantropo e gestor de fundos de retorno absoluto, com um património líquido estimado em cerca de 8,6 mil milhões de dólares. Acumulou a sua riqueza principalmente através da sua carreira de sucesso na gestão de fundos de retorno absoluto. Soros é famoso pela sua notável operação em 1992, quando "quebrou o Banco de Inglaterra" ao vender a libra esterlina a descoberto, o que lhe rendeu aproximadamente mil milhões de dólares de lucros num único dia.

Em 1969, George Soros criou o seu primeiro fundo de cobertura, originalmente designado por Double Eagle. Utilizando os lucros deste empreendimento, criou outro fundo, o Soros Fund Management, em 1970. Com o tempo, o Double Eagle evoluiu para o Quantum Fund. Quando Soros transformou seu fundo de hedge em um escritório familiar em 2011, ele havia alcançado um impressionante retorno médio anualizado de 20% em um período de mais de quatro décadas. A sua acumulação de riqueza pode ser atribuída ao seu profundo conhecimento das tendências económicas locais e globais, à sua vontade de correr riscos calculados e à sua notável intuição.

Aprendizagens com o sucesso de George Soros

A estratégia de negociação e a ideologia de Soros estão frequentemente associadas ao conceito de reflexividade. Ele acredita que os mercados financeiros são influenciados não só pelos fundamentos económicos, mas também pelas percepções e crenças dos participantes no mercado. Salienta que estas percepções podem criar ciclos de feedback que se auto-reforçam, conduzindo a bolhas e quebras de mercado. Soros procura explorar estas ineficiências, acompanhando de perto o sentimento e os fundamentos do mercado para identificar activos mal avaliados.

Soros é também conhecido pela sua filosofia de "gestão do risco" e pelo princípio de "cortar as perdas e deixar correr os lucros". Ele enfatiza a importância de definir pontos de saída predeterminados para limitar as perdas e permitir que as posições lucrativas cresçam. Esta estratégia ajuda a proteger o capital e a maximizar os retornos a longo prazo.

Stanley Druckenmiller

Com um património líquido de cerca de 6,4 mil milhões de dólares, Stanley Druckenmiller é um famoso investidor americano conhecido por gerir o Quantum Fund para George Soros.

Uma das suas transacções mais famosas e lucrativas foi quando ele e George Soros apostaram contra a libra esterlina em 1992. Isto fez com que a libra perdesse muito valor e o Reino Unido teve de abandonar um sistema chamado Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio.

Druckenmiller é um investidor top-down com um estilo de negociação semelhante ao de George Soros, que mantém um grupo de acções longas, um grupo de acções curtas e utiliza a alavancagem para negociar futuros e divisas.

Aprendizagem com o sucesso de Stanley Druckenmiller

Druckenmiller salienta a importância da análise macroeconómica e da compreensão do panorama económico geral. Ele acredita em manter-se informado sobre as tendências económicas, as taxas de juro e os eventos globais para tomar decisões de investimento bem informadas.

Outro aspeto crucial da sua abordagem é a gestão do risco. Salienta a necessidade de gerir eficazmente o risco, dimensionando cuidadosamente as posições e definindo ordens stop-loss para limitar as perdas potenciais. Druckenmiller reconhece que nem todas as transacções serão vencedoras, pelo que é essencial proteger o capital. Resumindo, a abordagem de Druckenmiller à negociação pode ensinar-nos que estar informado, gerir o risco e ser flexível são as chaves para o sucesso no mundo das finanças.

Joe Lewis

Joe Lewis é um empresário e investidor britânico com um património líquido estimado em cerca de 6,08 mil milhões de dólares. É mais conhecido por ter acumulado a sua riqueza através do comércio de divisas e de vários empreendimentos comerciais.

Lewis é o proprietário do Tavistock Group, que possui mais de 200 activos espalhados por 13 países diferentes. Através do Tavistock, tem uma forte influência no mundo do desporto. É proprietário da equipa de futebol da Premier League, o Tottenham, e tem uma participação num operador de pubs do Reino Unido, o Mitchells & Butlers. Para além do desporto, Lewis investiu em vários outros empreendimentos. Estes incluem clubes de luxo, restaurantes, hotéis e até uma empresa agrícola australiana.

Tal como Druckenmiller, Lewis também ficou famoso pelo seu papel no evento Black Wednesday de 1992, quando se juntou a George Soros para apostar contra a libra esterlina.

Aprendizagem com o sucesso de Joe Lewis

A estratégia de negociação de Lewis envolve a compreensão dos principais factores económicos e da forma como as pessoas se sentem em relação ao mercado. Ele é conhecido por pensar a longo prazo, ser paciente e identificar activos subvalorizados. Ele também enfatiza bastante a importância da diversificação e, na mesma linha, para diversificar sua carteira de negociação, ele possui e administra propriedades sofisticadas em lugares como as Bahamas.

Os leitores podem aprender com Joe Lewis qualidades como a paciência, o pensamento a longo prazo e a diversificação dos investimentos. A sua grande transação de divisas mostra que se pode ganhar muito dinheiro nos mercados financeiros, mas também mostra que existem grandes riscos. Por isso, é inteligente fazer muita pesquisa, ter cuidado com os riscos e manter-se disciplinado quando se lida com dinheiro.

O que é mais importante para o sucesso da negociação?

O sucesso da negociação depende de vários factores, mas talvez nenhum seja tão crucial como a psicologia da negociação. A sua mentalidade, emoções e disciplina mental desempenham um papel fundamental na determinação do seu sucesso ou fracasso no mundo da negociação. Os especialistas dividiram a psicologia de negociação nos seguintes pontos-chave:

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O nome OANDA é um acrónimo de "Olsen & Associates" ou "Olsen AND Associates". Está registada nos Estados Unidos e fornece aos seus clientes uma vasta gama de serviços financeiros na maior parte dos países do mundo. A empresa foi fundada em 1996 e está atualmente regulamentada em quatro jurisdições. O principal regulador do corretor é a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). A Oanda Canada é licenciada pelo IIROC. A empresa tem vários prémios significativos a seu crédito, incluindo uma vitória na categoria "Melhores Tecnologias de Negociação Forex" dos Prémios Forex do Reino Unido, "Melhor Plataforma de Negociação" da FX Week, bem como "Melhor Serviço ao Cliente" do US Foreign Exchange Report.

Prós/Contras

•Depósito mínimo a partir de 1 dólar.

•Uma grande seleção dos instrumentos de negociação mais populares.

•Vários reguladores financeiros fiáveis e reputados.

•Sítio inconveniente e pouco funcional.

•Falta de contas de cêntimos.

•Falta de programas de bónus.

RevisÃo Do Estudo