เคล็ดลับการลงทุน 5 ข้อของ Kevin O'Leary

ข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น

บทความที่คัดสรรโดยบรรณาธิการ

หุ้น

สกุลเงินดิจิทัล

เศรษฐกิจ

สกุลเงิน

สินค้าโภคภัณฑ์

ธุรกิจและความมั่งคั่ง

เสียงจากตลาด

Olena Litvinenko

07.09.2026

เคล็ดลับการลงทุน 5 ข้อของ Kevin O'Leary — Kevin O'Leary ลงทุนอย่างไร

Kevin O'Leary สร้างรายได้หลายล้านจากธุรกิจและการลงทุน แต่ก็เคยทำผิดพลาดที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเช่นกัน ปัจจุบันนักธุรกิจและนักลงทุนที่รู้จักกันในชื่อ “Mr. Wonderful” กล่าวว่า กฎ 5 ข้อสามารถช่วยให้นักลงทุนปกป้องเงินของตนและทำให้เงินทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บทเรียนเหล่านี้ควรค่าแก่การทำตามหรือไม่ หรือเป็นกฎที่ O'Leary เองก็ละเมิดอยู่บ้าง?

บทความนี้ได้รับการแปลจากต้นฉบับ อ่านเวอร์ชันต้นฉบับโดยผู้สื่อข่าวของเราที่นี่.

กฎ 5 ข้อในการทำให้เงินของคุณทำงาน

คำแนะนำของ O'Leary เริ่มต้นด้วยการกระจายการลงทุน เขาแนะนำให้จำกัดการลงทุนแต่ละรายการไว้ที่ประมาณ 5% ของพอร์ตโฟลิโอ และลดสัดส่วนการถือครองที่เติบโตมากเกินไป แทนที่จะปล่อยให้สินทรัพย์รายการเดียวครองสัดส่วนส่วนใหญ่ของพอร์ตโฟลิโอ

ดูโพสต์บน X กำลังโหลด...

news.removed-tweet-widget.title

news.removed-tweet-widget.content

กฎสองข้อต่อมาคือควบคุมหนี้และรักษาสภาพคล่อง หนี้ที่มากเกินไปอาจสร้างแรงกดดันต่อนักลงทุนจากภาระดอกเบี้ยและการชำระคืน ขณะที่การมีเงินสดพร้อมใช้สามารถช่วยรองรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด หรือหลีกเลี่ยงการต้องขายการลงทุนในช่วงเวลาที่ไม่เอื้ออำนวย

กฎสองข้อสุดท้ายของเขามีความโดดเด่นมากกว่า ได้แก่ ปกป้องเงินต้นและดำรงชีวิตจากกระแสเงินสดที่เงินต้นสร้างขึ้น และอย่าถือครองการลงทุนใดก็ตามที่ไม่จ่ายผลตอบแทนให้คุณ แนวคิดที่เน้นการสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชม Shark Tank คุ้นเคย รายการโทรทัศน์ยอดนิยมของสหรัฐฯ ที่ผู้ประกอบการนำเสนอธุรกิจต่อคณะนักลงทุน O'Leary ซึ่งเป็นหนึ่งในนักลงทุนประจำรายการมาอย่างยาวนาน เป็นที่รู้จักจากการเสนอข้อตกลงที่มี royalty ซึ่งจ่ายส่วนแบ่งยอดขายให้เขา

Kevin O'Leary คือใคร?

ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักในชื่อ “Mr. Wonderful” O'Leary สร้างชื่อจากธุรกิจซอฟต์แวร์ เขาร่วมก่อตั้ง SoftKey ในปี 1986 และขยายบริษัทผ่านการเข้าซื้อกิจการ ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น The Learning Company Mattel ซื้อกิจการดังกล่าวในปี 1999 ด้วยข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ แต่การเข้าซื้อกิจการกลับกลายเป็นความผิดพลาดในเวลาไม่นาน เนื่องจาก The Learning Company สร้างผลขาดทุนจำนวนมาก ส่งผลให้ Mattel ต้องดำเนินการขายกิจการออกไปในปีถัดมา

O'Leary ขายหุ้นของตนไปแล้วก่อนหน้านั้น และหันไปลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ ก่อนจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นจาก Shark Tank ในรายการนี้ ความชื่นชอบ royalty และข้อตกลงอื่น ๆ ที่สร้างกระแสเงินสดของเขากลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของสไตล์การลงทุน

ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ O'Leary ถือครองจะสร้างรายได้

หากตีความตามตัวอักษร คำแนะนำที่ว่าอย่าถือครองการลงทุนที่ไม่จ่ายผลตอบแทนจะทำให้ไม่รวมสินทรัพย์หลายประเภทที่ O'Leary เองเคยถือครอง Bitcoin ไม่จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ย ทองคำไม่สร้างรายได้เพียงแค่ถือครองไว้ และของสะสมโดยทั่วไปสร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของราคา มากกว่าการจ่ายผลตอบแทนเป็นประจำ

อย่างไรก็ตาม O'Leary ลงทุนในสินทรัพย์ทั้งสามประเภท และกล่าวว่าการ์ดกีฬาหายากให้ผลการดำเนินงานที่ดีเป็นพิเศษในพอร์ตโฟลิโอของเขา ซึ่งบ่งชี้ว่าการตีความกฎข้อนี้ของเขาเองเปิดพื้นที่ให้กับสินทรัพย์ที่ถือครองโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการเพิ่มมูลค่า

Crypto ทดสอบวิจารณญาณด้านการลงทุนของ O'Leary

Crypto เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามุมมองด้านการลงทุนของ O'Leary เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จากเดิมที่เคยสงสัยใน Bitcoin ต่อมาเขากลายเป็นนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และในที่สุดก็เป็นโฆษกที่ได้รับค่าตอบแทนจาก FTX หลังจากตลาดซื้อขายดังกล่าวล่มสลายในปี 2022 O'Leary เปิดเผยว่าเขาได้รับเงินประมาณ 15 ล้านดอลลาร์ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว และกล่าวว่าหลังหักภาษี ค่าธรรมเนียม และผลขาดทุนจากสินทรัพย์ที่ถืออยู่บน FTX แล้ว เงินจำนวนดังกล่าวเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย

เขายังคงลงทุนใน Crypto แม้จะเลือกสรรสินทรัพย์ที่ถือครองอย่างเข้มงวดขึ้นมาก O'Leary กล่าวในปี 2026 ว่าเขาลดจำนวนสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอที่ครั้งหนึ่งเคยมี Crypto 27 สกุล และปัจจุบันมุ่งเน้นเป็นหลักที่ Bitcoin และ Ethereum ควบคู่กับ USDC เขาให้เหตุผลว่า Crypto สองสกุลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดให้การเปิดรับตลาดส่วนใหญ่ที่นักลงทุนต้องการ โดยไม่ต้องรับความเสี่ยงเพิ่มเติมจากโทเคนขนาดเล็ก

ความสนใจใน stablecoin ของเขาเป็นไปตามตรรกะที่แตกต่างออกไป แทนที่จะมอง stablecoin เป็นสินทรัพย์ที่คาดว่าจะมีราคาสูงขึ้น O'Leary ได้พูดถึงการใช้ stablecoin ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเพื่อบริหารเงินสดและทำธุรกรรมข้ามพรมแดนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ส่วนนี้ของกลยุทธ์ Crypto ของเขาใกล้เคียงกับแนวคิดที่เขายึดถือมาอย่างยาวนานในการนำเงินทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ

นักลงทุนควรทำตามคำแนะนำของ Kevin O'Leary หรือไม่?

กฎบางข้อของ O'Leary เป็นหลักการลงทุนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง มากกว่าจะเป็นแนวคิดเฉพาะตัวแบบ “Mr. Wonderful” การกระจายการลงทุนสามารถจำกัดความเสียหายจากการลงทุนที่ไม่ดี หนี้ในระดับที่บริหารจัดการได้ช่วยลดแรงกดดันทางการเงิน และสภาพคล่องที่เพียงพอสามารถป้องกันไม่ให้นักลงทุนถูกบังคับให้ขายในช่วงที่สภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย

การยืนกรานว่าการลงทุนควรจ่ายผลตอบแทนให้เจ้าของเป็นประเด็นที่ถกเถียงได้มากกว่า และพอร์ตโฟลิโอของเขาเองก็แสดงให้เห็นถึงเหตุผลดังกล่าว O'Leary สร้างและขายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งลงทุนมานานหลายทศวรรษ แต่เขาก็เคยโปรโมต FTX เปลี่ยนแนวทางการลงทุนใน Crypto และยังคงถือครองสินทรัพย์ที่ไม่สร้างรายได้เป็นประจำ บทเรียนที่มีประโยชน์ที่สุดอาจเป็นสิ่งที่พอร์ตโฟลิโอของเขาเองแสดงให้เห็น นั่นคือกฎการลงทุนสามารถสร้างวินัยได้ แต่ยังคงต้องเปิดพื้นที่ให้กับวิจารณญาณ

เนื้อหานี้อาจมีความคิดเห็นจากบุคคลที่สาม ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนเว็บเพจนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตาม ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ของเรา แม้ว่าเราจะยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์ทางบรรณาธิการ อย่างเคร่งครัด โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?