Топ-7 найбагатших трейдерів світу

Найкращі з трейдерів з'ясували, який саме набір навичок необхідний для отримання прибутку на ринках. Роблячи своєчасні та розумні кроки, вони накопичили величезні статки. Але про яку суму йдеться? У цій статті експерти TU розкриють історії цихнадбагатих трейдерів і розкажуть про те, як вони заробили свої статки. Для кращого розуміння експерти ретельно вивчили їхні торгові методи, щоб отримати цінну інформацію, яка може бути корисною як для досвідчених трейдерів, так і для початківців.

Steve Cohen

Steve Cohen

Steve Cohen - відомий американський інвестор і засновник компанії Point72 Asset Management. Його статки оцінюються приблизно в 19,8 мільярда доларів.

Свою кар'єру інвестора Cohen розпочав, працюючи трейдером в компанії Gruntal & Co. За цей час його торговельна діяльність принесла значні прибутки не лише компанії, але й йому самому. Потім Cohen накопичував свої статки в основному через свій хедж-фонд SAC Capital Advisors, заснований у 1992 році. SAC Capital зосередився на торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами, досягнувши значних успіхів під керівництвом Cohen.

Хоча Steve Cohen не має жодної відомої торгової операції на своєму рахунку, його кар'єра відзначається стабільно високими прибутками та успішними торговими стратегіями. Його торговий стиль поєднує в собі фундаментальний аналіз, глибоке розуміння ринкових настроїв і технічні індикатори. Cohen відомий своєю дисциплінованістю та ретельним вибором інвестицій, часто покладаючись на команду трейдерів та аналітиків для збору інформації.

Уроки успіху Steve Cohen

Торгова філософія Cohen підкреслює важливість ретельних досліджень, глибоких знань про компанії та ринки, а також суворого управління ризиками. Він також відомий своєю здатністю адаптуватися до мінливих ринкових умов і постійно вдосконалювати свої стратегії. Його готовність скорочувати втрати і зберігати об'єктивність у прийнятті рішень зіграла життєво важливу роль в його довгостроковому успіху.

Трейдери можуть почерпнути важливі уроки від Steve Cohen, включаючи важливість дисципліни, досліджень і ефективного управління ризиками в світі трейдингу. Його кар'єра ілюструє цінність постійного інформування, пристосування до ринкових змін і готовності до переоцінки своїх стратегій, коли це необхідно.

Michael Platt

Michael Platt

Michael Platt - один з найуспішніших менеджерів хедж-фондів на сьогоднішній день. З поточним чистим капіталом, що оцінюється у 18 мільярдів доларів, він став співзасновником BlueCrest Capital Management у 2000 році.

Platt почав свою кар'єру на Уолл-стріт, працюючи в JPMorgan, де він піднявся до торгівлі деривативами. У 2000 році він заснував BlueCrest з фокусом на інвестиції з фіксованим доходом. З часом фонд перетворився на багатостратегічну компанію, яка на піку своєї діяльності управляла активами на суму понад 35 мільярдів доларів.

Визначальним кроком став 2015 рік, коли Platt вирішив повернутися до зовнішніх інвестицій і зосередитися виключно на торгівлі з партнерами та співробітниками. Це дозволило йому бути більш гнучким без обмежень з боку зовнішніх інвесторів.

Не маючи жодної відомої торгової операції, успіх Platt полягає в тому, що він постійно генерує двозначні прибутки в різних економічних умовах. Його стиль торгівлі поєднує в собі як дискреційні, так і кількісні стратегії:

• З одного боку, Platt має геніальний талант до макроаналізу та виявлення ринкових тенденцій.

• З іншого боку, він інвестував значні кошти в комп'ютерне моделювання та кількісні системи, що дало BlueCrest перевагу передовими технологіями.

Уроки успіху Michael Platt

Platt проповідує суворий контроль ризиків, завжди готовий скоротити частку трейдера, якщо той втратить лише 3% свого капіталу. Але він також винагороджує переможців, збільшуючи їхні кошти.

Найголовніше, він відомий тим, що створив сильну команду талановитих трейдерів і аналітиків, заохочуючи культуру співпраці та інтелектуальної допитливості в BlueCrest.

Філософія Platt ґрунтується на глибокому макроаналізі, технологічних досягненнях та розумному управлінні ризиками - формула успіху, яка зробила його одним з найуспішніших менеджерів хедж-фондів усіх часів.

Ray Dalio

Ray Dalio

Ray Dalio - відомий американський інвестор, письменник і засновник Bridgewater Associates, одного з найбільших хедж-фондів у світі, зі статками у 15,4 мільярда доларів. Bridgewater Associates, який управляє активами на загальну суму 124 мільярди доларів, став свідком того, як Рей відійшов від своїх ролей протягом багатьох років. Він пішов з посади співголовного виконавчого директора у 2017 році, а згодом з посади голови та співголовного інвестиційного директора у 2021 та 2022 роках, відповідно.

Ray Dalio виріс у районі середнього класу на Лонг-Айленді. Він почав займатися фінансовими ринками у віці 12 років, вивчаючи інвестиційні поради гольфістів, з якими тренувався. У 1975 році, отримавши ступінь MBA в Гарвардській школі бізнесу, він запустив компанію Bridgewater у своїй двокімнатній квартирі в Нью-Йорку.

Хоча Ray Dalio не прославився жодною великою угодою, він прославився тим, що точно передбачив фінансову кризу 2008 року і заробив на ній, зробивши ставку проти ринку житла. Ця передбачливість принесла значні прибутки компанії Bridgewater Associates.

Уроки успіху Ray Dalio

Інвестиційна стратегія та переконання Dalio підкреслюють важливість диверсифікації та управління ризиками. Він пропонує створювати збалансовані портфелі, які включають різні типи активів, щоб зменшити ризики. Його інвестиційні принципи, детально викладені в книзі "Принципи: Життя і робота", підкреслюють радикальну прозорість, відкритість і безперервне навчання.

Трейдери можуть отримати цінну інформацію від Ray Dalio, наприклад, про важливість використання даних і системного підходу в інвестуванні, важливість диверсифікації інвестицій для управління ризиками, а також про цінність наявності керівних принципів і переконань у фінансовому світі.

George Soros

George Soros

George Soros - відомий угорсько-американський інвестор, філантроп і менеджер хедж-фондів, статки якого оцінюються приблизно в $8,6 млрд. Він накопичив свої статки в основному завдяки успішній кар'єрі в управлінні хедж-фондами. Soros відомий своєю видатною торгівельною операцією 1992 року, коли він "зламав Банк Англії", зробивши шорт на британському фунті, що принесло йому близько 1 мільярда доларів прибутку за один день.

У 1969 році George Soros заснував свій перший хедж-фонд, який спочатку називався Double Eagle. Використовуючи прибутки від цього підприємства, він заснував інший фонд, Soros Fund Management, у 1970 році. З часом Double Eagle перетворився на Quantum Fund. Коли у 2011 році Soros перетворив свій хедж-фонд на сімейний офіс, він досяг вражаючого середньорічного доходу у 20% за більш ніж сорок років. Його багатство можна пояснити глибоким розумінням як місцевих, так і глобальних економічних тенденцій, готовністю йти на прораховані ризики та неабиякою інтуїцією.

Уроки успіху George Soros

Торгова стратегія та ідеологія Soros часто асоціюється з поняттям рефлексивності. Він вважає, що на фінансові ринки впливають не лише фундаментальні економічні показники, але й сприйняття та переконання учасників ринку. Він зазначає, що ці уявлення можуть створювати петлі зворотного зв'язку, що самопідсилюються, призводячи до виникнення ринкових бульбашок і крахів. Soros намагається використати цю неефективність, ретельно відстежуючи ринкові настрої та фундаментальні показники, щоб виявити недооцінені активи.

Soros також відомий своєю філософією "управління ризиками" і принципом "скоротити втрати і дозволити прибуткам працювати". Він підкреслює важливість встановлення заздалегідь визначених точок виходу, щоб обмежити втрати і дозволити прибутковим позиціям зростати. Ця стратегія допомагає захистити капітал і максимізувати прибуток у довгостроковій перспективі.

Joe Lewis

Joe Lewis

Joe Lewis - британський бізнесмен та інвестор, чистий статок якого оцінюється приблизно в $6,3 млрд. Він найбільш відомий тим, що накопичив свої статки завдяки торгівлі валютою та різним бізнес-проектам.

Lewis є власником Tavistock Group, яка має понад 200 активів у 13 різних країнах. Через Tavistock він має сильний вплив у світі спорту. Він є власником футбольної команди Прем'єр-ліги "Тоттенхем" і має частку в британському операторі пабів під назвою Mitchells & Butlers. Окрім спорту, Льюїс інвестував у різні інші підприємства. Серед них - розкішні клубні курорти, ресторани, готелі і навіть австралійська сільськогосподарська компанія.

Як і Дракенміллер, Lewis також прославився своєю роллю в події "Чорної середи" 1992 року, коли він об'єднався з George Soros, щоб зробити ставку проти британського фунта.

Уроки успіху Joe Lewis

Торгова стратегія Lewis передбачає розуміння ключових економічних факторів і того, як люди ставляться до ринку. Він відомий своїм довгостроковим мисленням, терпінням і вмінням виявляти недооцінені активи. Він також наголошує на важливості диверсифікації, і з тієї ж причини, щоб урізноманітнити свій торговий портфель, він володіє і управляє розкішною нерухомістю в таких місцях, як Багамські острови.

Читачі можуть навчитися у Joe Lewis таким якостям, як терпіння, довгострокове мислення і розподіл інвестицій. Його великі валютні операції показують, що на фінансових ринках можна заробити багато грошей, але вони також демонструють, що існують великі ризики. Тому розумно проводити багато досліджень, бути обережним з ризиками і залишатися дисциплінованим, коли ви маєте справу з грошима.

Stanley Druckenmiller

Stanley Druckenmiller

Stanley Druckenmiller зі статками близько $6,2 млрд - відомий американський інвестор, який керує фондом Quantum Fund George Soros.

Однією з його найвідоміших і найприбутковіших угод була угода, коли він разом з George Soros зробив ставку проти британського фунта в 1992 році. Це призвело до того, що фунт втратив значну частину своєї вартості, і Великобританія була змушена вийти з системи, яка називається Європейський механізм обмінних курсів.

Друкенміллер є інвестором, який працює за принципом "зверху-вниз" і дотримується стилю торгівлі, схожого на стиль George Soros, який полягає в тому, що він тримає групу акцій в довгій позиції, групу акцій в короткій позиції і використовує кредитне плече для торгівлі ф'ючерсами та валютою.

Уроки успіху Stanley Druckenmiller

Druckenmiller підкреслює важливість макроекономічного аналізу та розуміння ширшого економічного ландшафту. Він вважає, що для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень необхідно бути в курсі економічних тенденцій, процентних ставок і глобальних подій.

Іншим важливим аспектом його підходу є управління ризиками. Він наголошує на необхідності ефективно управляти ризиками, ретельно визначаючи розмір позицій та встановлюючи стоп-лосс ордери, щоб обмежити потенційні втрати. Druckenmiller визнає, що не кожна торгівля буде виграшною, тому важливо захищати капітал. Підсумовуючи, можна сказати, що підхід Дракенміллера до торгівлі може навчити нас тому, що залишатися в курсі подій, управляти ризиками і бути гнучким - це ключ до успіху в світі фінансів.

Carl Icahn

Carl Icahn

Carl Icahn зі статками близько 5,9 мільярдів доларів - видатний американський інвестор, мільярдер і трейдер-активіст, відомий своїм агресивним підходом до корпоративної реструктуризації. Він є одним з найуспішніших інвесторів Уолл-стріт, відомим своїм довготривалим впливом на корпоративну Америку. Його основною інвестиційною платформою є публічна компанія Icahn Enterprises, що котирується на біржі. Крім того, він керує інвестиційним фондом, який об'єднує його особисте багатство з коштами Icahn Enterprises.

Карл Ікан використовував свої виграші в покер для фінансування своєї освіти в Прінстонському університеті. Після короткої служби в армії він знайшов свій шлях на Уолл-стріт. У 1968 році Карл Ікан позичив у свого дядька 400 000 доларів, щоб отримати місце на Нью-Йоркській фондовій біржі для своєї новоствореної брокерської компанії Icahn and Company. Заглибившись у фондовий ринок, Ікан зацікавився арбітражем ризиків, який передбачає купівлю акцій в очікуванні пропозиції про поглинання, що підвищує їхню вартість. Це стало початком його значних прибутків, річний дохід яких сягав 2 мільйонів доларів.

Він також почав займати позиції в компаніях, які, на його думку, були недооцінені. Коли він виявляв компанію з потенційними проблемами в управлінні, Ікан купував акції, а потім використовував загрозу поглинання, щоб переконати керівництво здійснити конкретні заходи. У більшості випадків компанія погоджувалася на його вимоги. Однією з його найвідоміших угод була його участь в RJR Nabisco наприкінці 1980-х років, де він виступав за розпад компанії з метою збільшення акціонерної вартості. Інвестори можуть повчитися на прикладі активного залучення та розкриття прихованої вартості компаній, яку демонструє Icahn.

Уроки успіху Carl Icahn

Хоча малим трейдерам, можливо, не вдасться повторити стратегію Ікана, зважаючи на значну потребу в капіталі, все ж можна зробити висновок про важливість розшифровки та аналізу ринкових подій для укладання угод. Інші уроки, які можуть засвоїти трейдери, включають роботу над рівнем терпіння, погляд на загальну картину в довгостроковій перспективі, а також недооцінку важливості ціноутворення в бізнесі.

Які брокери найкраще підходять для того, щоб стати успішним трейдером?

Найкращі брокери пропонують широкий вибір торгових активів для диверсифікації та торгівлі, а також низькі комісії та надійне регулювання. Зокрема, на ринку Форекс найдоступнішими варіантами є ECN-брокери з ринковими спредами та великими обсягами торгів.

Що є найважливішим для успішної торгівлі?

Успіх торгівлі залежить від декількох факторів, але, можливо, жоден з них не є настільки важливим, як психологія торгівлі. Ваше мислення, емоції та розумова дисципліна відіграють ключову роль у визначенні того, чи будете ви процвітати або спіткнетеся у світі торгівлі. Експерти розділили психологію трейдингу на наступні ключові моменти:

• Контроль над своїми почуттями має вирішальне значення. Страх і бажання заробити багато грошей можуть змусити вас приймати неправильні рішення. Якщо ви піддастеся цим почуттям, ви можете зробити швидкі і непродумані угоди, які можуть призвести до втрати великої кількості грошей.

• Терпіння і дисципліна дуже важливі. Якщо ви поспішаєте з угодами, не виконавши домашнє завдання, це може призвести до проблем. Успішні трейдери чекають правильних моментів і дотримуються своїх продуманих планів

• Управління ризиками має фундаментальне значення. Захист вашого капіталу не підлягає обговоренню. Впроваджуйте такі інструменти, як стоп-лосс ордери і диверсифікація, щоб захистити свої інвестиції

• Впевненість - це добре, але надмірна впевненість є ризикованою. Вірте у свій план, але також будьте готові до змін, якщо це необхідно. Ордери стоп-лосс

• Безперервне навчання є ключовим у світі торгівлі, що постійно розвивається. Бути в курсі змін на ринку та вдосконалювати свої навички - це обов'язково

• Уникайте надмірної торгівлі; якість перемагає кількість. Використовуйте розумові інструменти, щоб залишатися зосередженими і прийняти, що ви не можете передбачити кожне коливання ринку

• Збереження самовладання під час волатильності ринку є життєво важливим. Емоційна стабільність дозволяє чіткіше судити і краще приймати рішення

Думка експерта

Джонатан Маверік Автор

Глибоке і ретельне дослідження. Розумні техніки арбітражу. Надшвидке виконання алгоритмів. Продумане управління ризиками.

Ці атрибути знову і знову з'являються в описах еліти світового трейдингу. Але справжня причина їхнього успіху набагато прозаїчніша: тупе везіння.

Чому? Тому що вторинна торгівля симетрична і в сукупності має нульову суму.

На кожного Soros знайдеться Madoff. На кожного Icahn - Meriwether.

На кожного Cohen - інший Cohen.

І коли ви відкриваєте кришку і дивитеся на те, як ці хлопці керують своїм бізнесом, ви розумієте, що багато хто з них не повинен керувати кіосками з гамбургерами. Ray Dalio? Steve Cohen? Вони визначають дисфункціональний менеджмент, і їхні організації є його відображенням. Пам'ятаєте "короля облігацій" Bill Gross? Жодна йога не врятувала його, коли ставки почали зростати.

Так що так, будьте дисципліновані. Слідкуйте за управлінням ризиками. Спробуйте знайти підводні камені, які не помітили мільйони інших трейдерів.

Але пам'ятайте, що ви прагнете приєднатися до групи людей, яких на вулиці цілком справедливо називають "щасливими дурнями".

Підсумок

Вивчення історій успіху цих семи трейдерів може надати безцінну інформацію для трейдерів-початківців та інвесторів, які прагнуть досягти успіху на фінансових ринках.

Jim Simons підкреслює силу кількісного аналізу. Навіть окремі трейдери можуть використовувати прийняття рішень на основі даних та алгоритмічні стратегії, що потенційно може підвищити ефективність їхньої торгівлі.

Ray Dalio наголошує на диверсифікації та управлінні ризиками. Захист капіталу за допомогою диверсифікованого портфеля і використання інструментів управління ризиками, таких як стоп-лосс ордери, має важливе значення.

Steve Cohen нагадує нам про необхідність адаптивності та дисципліни. Пристосування до мінливих ринкових умов при дотриманні чітко визначених стратегій є ключовим.

Carl Icahn вчить нас важливості активної участі. Хоча не кожен може взаємодіяти з великими корпораціями так, як це робить він, наявність голосу в компаніях, в які ми інвестуємо, може підвищити акціонерну вартість.

George Soros нагадує нам про важливість розуміння ринкової психології. Усвідомлюючи, що ринкове сприйняття і переконання впливають на ціни, трейдери повинні уважно стежити за настроями натовпу і враховувати їх у процесі прийняття рішень.

Stanley Druckenmiller підкреслює важливість макроекономічного аналізу. Інформованість про ширші економічні тенденції може ефективно спрямовувати інвестиційні рішення.

Joe Lewis підкреслює цінність диверсифікації, терпіння і довгострокового мислення. Уникнення спокуси швидкого прибутку та пошук недооцінених активів може призвести до більш стійкого успіху.

Поширені запитання

Рекомендовані статті

Команда, яка працювала над статтею

Іван Андрієнко

Автор Traders Union

Іван – фінансовий експерт та аналітик. Спеціалізується на торгівлі на ринках Форекс, акцій та криптовалют. Переважний стиль торгівлі – консервативні стратегії з низьким та середнім ризиком, середньострокові та довгострокові інвестиції. Досвід на фінансових ринках – 8 років. Займається підготовкою текстових матеріалів для трейдерів-початківців. Також спеціалізується на оглядах та оцінці брокерів, аналізуючи їх надійність, торговельні умови та особливості.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику