Торгівля на Форекс для новачків: поради та стратегії
Для успішного старту торгівлі на ринку Форекс потрібно:
-
Вибрати відповідного брокера
-
Пройти навчання
-
Визначити рівень ризиків, на який ви готові піти
-
Розробити чи вибрати готову торгову стратегію
-
Контролювати емоції та дотримуватися свого торгового плану
Трейдинг для новачків, крім інтересу, містить у собі багато незрозумілих нюансів та «підводних каменів». Для всіх, хто налаштований зануритися у сферу торгівлі на Форекс, у цій статті від експертів Traders Union представлений широкий огляд базових моментів, з яких можна розпочати свій шлях. Цей навчальний посібник розроблений з метою ознайомлення трейдерів-початківців з основними принципами торгівлі на Форекс, включаючи ключові стратегії та правила, необхідні для новачків.
-
Що робити новачкові в торгівлі на Форекс?
Для новачка в торгівлі на Форекс важливо вивчити ринок, сформувати стратегічний план, активно тренуватися на демонстраційному рахунку і вміти аналізувати свої можливості та обмеження. Крім цього, варто звернути увагу на психологічну підготовку, оскільки емоційна стійкість відіграє ключову роль успішної торгівлі.
-
Чи вигідна торгівля на Форекс для початківців?
Безумовно, Форекс може бути прибутковим для новачків, але лише за умови наявності належної освіти, адекватної стратегії та грамотного розподілу ризиків. Важливо постійно вдосконалювати свої навички та стежити за змінами на ринку, щоб адаптуватись до нових умов.
-
Чи можна розпочати торгівлю на Форекс із сумою в $100?
Так, багато брокерів на ринку Форекс надають можливість старту з невеликим депозитом, наприклад, від 100 доларів. Однак з таким початковим капіталом важливо дуже суворо дотримуватись стратегії та плану управління ризиками, щоб уникнути серйозних фінансових втрат.
-
Як почати торгувати на ринку Форекс?
Щоб почати торгувати на Форексі, потрібно вибрати надійного брокера, відкрити торговий рахунок, внести необхідні кошти та розробити стратегію торгівлі з огляду на особисті фінансові цілі та рівень ризику. Необхідно бути готовим до того, що перший досвід може включати уроки з помилок, але це частина процесу навчання та розвитку.
-
Який дохід трейдера на Форекс?
Прибуток трейдера на Форекс залежить від багатьох факторів, включаючи досвід, обрану стратегію торгівлі і навіть везіння. За вдалого поєднання всіх складових вона може становити від десятків тисяч до мільйонів доларів на рік. Але не варто забувати, що трейдинг не гарантує стабільного доходу і може обернутися великими збитками.
Що таке торгівля на Форекс?
Торгівля на ринку Форекс являє собою здійснення угод з купівлі та продажу валюти. Цей глобальний фінансовий ринок із щоденним обсягом угод, що досяг у 2022 році $7.5 трильйона, є найбільшою світовою ареною для фінансових операцій. Ринок децентралізований, а валютні операції здійснюються в електронній формі через міжбанківські системи.
Хоча більшу частину торгівлі здійснюють фінансові та комерційні установи, індивідуальні торговці також можуть брати участь у спекуляціях на валютному ринку. Основними джерелами доходу для трейдерів можуть стати різниця у відсоткових ставках між валютами чи зміни курсів обміну. Розуміння ринку та його факторів відіграє ключову роль у прийнятті обґрунтованих рішень, тому перед вкладенням коштів. важливо звертатися за консультацією до професіоналів.
Раніше валюти служили лише для того, щоб отримувати за них товари чи послуги. Але сформований після скасування Бреттон-Вудської системи в 1971 році сучасний ринок Форекс став платформою для торгівлі вільно конвертованою валютою. Почався розвиток сервісів, що відстежують та полегшують операції купівлі-продажу валюти відповідно до попиту та пропозиції на неї.
Кращі Форекс брокери для початківців
Торгівля акціями та торгівля на Форекс: у чому відмінність?
Торгівля на ринку Форекс та інвестування в акції — це два різні види фінансових операцій, кожен із яких потребує уважного вивчення. Найважливішим аспектом, що розділяє ці два види інвестицій, є фінансовий інструмент, тобто торгований актив. На Форексі проводяться операції з валютами, тоді як інвестування в акції пов'язане з цінними паперами та участю у капіталі компаній на фондових ринках. При цьому саме ринок валют є найбільш об'ємним та цінним фінансовим ринком у світовому масштабі, і вибір між Форексом та акціями залежить від індивідуальних потреб інвестора.
Іншою важливою різницею між цими двома видами торгівлі є час, протягом якого вони активні. Фондові ринки обмежені певними годинами роботи від відкриття до закриття, тоді як ринок Форекс функціонує цілодобово, 5 днів на тиждень, забезпечуючи учасникам торгівлі більше гнучкості у виборі часу для здійснення угод. Крім цього, вплив на ринок Форекс і ринок акцій сильно різниться: якщо торгівля акціями в основному залежить від фінансових показників компаній, то на Форексі ринок схильний до впливу складних комплексних факторів, таких як безробіття, ВВП, інфляція.
Важливо також відзначити різницю у ліквідності між цими двома ринками. Фондовий ринок може бути менш ліквідним залежно від конкретних акцій, тоді як ринок Форекс зазвичай пропонує високу ліквідність завдяки великому обсягу торгів, що сприяє збільшенню грошового потоку. Фактично, щоденний оборот ринку Форекс оцінюється в трильйони доларів, що робить його найбільшим і найдинамічнішим фінансовим ринком у світі.
Як читати Форекс-котирування?
Читання та аналіз курсів валют на ринку Форекс відіграє ключову роль для всіх учасників цього ринку. Валютні котирування на Форекс представлені у вигляді пар: одна валюта виступає в ролі базової, а інша — в ролі контрвалюти, або валюти, що котирується.
Вартість валютної пари на Форексі вказує, скільки одиниць контрвалюти необхідно для придбання однієї одиниці базової валюти. Наприклад, якщо пара фунт/долар котирується на рівні 1.3850, це означає, що для покупки одного фунта стерлінгів потрібно 1.3850 доларів США.
Розглянемо, наприклад, ситуацію придбання євро за долари США. Припустимо, котирування пари євро/долар США — 1.20, це означає, що один євро коштує 1.20 долара. Отже, для покупки одного євро потрібно 1.20 долара США. І навпаки, якщо трейдер хоче продати євро та купити долари США, то котирування буде зворотним — вийде 1.20 долара США за продаж одного євро.
Кожен трейдер часто стикається з інтерфейсом торгового терміналу, подібним до зображеного вище, який являє собою домашню платформу MetaTrader 4 (MT4). Вона широко використовується учасниками ринку Форекс по всьому світу. Екран поділено на кілька блоків, проте основна увага приділяється відображенню курсів валют, розташованому в центрі.
На цьому екрані представлена інформація про поточні котирування різних валютних пар у реальному часі, включаючи ціну пропозиції (найвищу ціну, за якою покупець готовий придбати валюту) та ціну попиту (найнижчу ціну, за якою продавець готовий продати валюту). Кожна пара позначається унікальним символом, наприклад EUR/USD або GBP/JPY.
Важливо відмітити, що Форекс-котирування завжди представлені парами, а цінність пари визначається обмінним курсом обох валют. Розуміння процесу читання та аналізу курсів валютних пар на Форекс має критичне значення для прийняття обдуманих торгових рішень на ринку.
Як новачкам почати торгувати на Форекс
Торгівля на Форекс для початківців передбачає кілька основних принципів, які потрібно застосовувати для досягнення успіху:
-
Управління очікуваннями. Слід уникати надто амбітних запитів, які можуть спотворити сприйняття ситуації.
-
Визначення профілю ризику. Завжди треба ставити межі інвестиціям та не ризикувати більшою сумою, ніж можна втратити.
-
Вибір відповідної торгової стратегії та подальше її вивчення перед тим, як перейти до нової.
-
Управління емоціями та дотримання обраної стратегії, незважаючи на спокуси впливу почуттів на торговельні рішення.
-
Використання стоп-лоссів та тейк-профітів для захисту від збитків та фіксування прибутку
-
Постійне знаходження в курсі поточних подій та тенденцій, що впливають на ринок.
-
Уникнення «перевантаження» торгівлею та ризиками на початковому етапі.
-
Визнання неминучості втрат і фокусування на довгостроковому прибутку.
-
Розробка суворого торгового плану для запобігання формуванню негативних звичок трейдера та уникнення «зайвої» торгівлі.
-
Ретельний вибір брокера для мінімізації потенційних втрат.
Загальна термінологія Форекс
У світі Форекс існує широкий спектр специфічних термінів, які є базовими для цієї сфери. Ось кілька широко вживаних понять Форекс, які експерти Traders Union рекомендують знати кожному трейдеру-початківцю.
-
Валюта. Валюти являють собою різні форми грошей, які використовують як засіб обміну у різних країнах, наприклад, долари США, євро чи японські йєни. Усі вони торгуються на ринку Форекс.
-
Валютні пари. У торгівлі на Форекс валюти торгуються парами, які складаються з базової валюти і контрвалюти. Наприклад, в EUR/USD купується євро і продаються долари США.
-
Основні валютні пари. Основні валютні пари включають долар США та одну із семи інших основних валют (EUR, CAD, GBP, CHF, JPY, AUD, NZD). Ці пари завжди ліквідні і пропонують низькі транзакційні витрати.
-
Крос-пари та екзотичні пари Крос-пари — пари із двох основних валют, крім долара США. Екзотичні пари включають менш часто торговані валюти, такі як мексиканське песо або турецька ліра.
-
Обмінний курс, ціна або котирування. Це вартість однієї валюти по відношенню до іншої, наприклад скільки доларів США необхідно для покупки одного євро.
-
Ціна попиту/пропозиції. Ціна попиту – це сума, яку покупці готові заплатити, а ціна пропозиції – сума, яку хочуть отримати продавці; угоди відбуваються, коли ці ціни збігаються.
-
Спред. Різниця (бід/аск) між ціною купівлі (бід) та продажу (аск) є основною транзакційною витратою у торгівлі на Форекс.
-
Пункт (point) та піпс (pips). Пункт— це мінімальна дискретна зміна ціни валюти, а піпс — це ще менша зміна ціни, яка знаходиться в п’ятому десятковому знаку для більшості пар.
-
Довга/коротка позиція (лонг/шорт). Відкриття довгої позиції на Форекс означає придбання валютної пари, а короткої — її продаж.
-
Підтримка та опір. Рівні підтримки та опору є ціновими точками, в яких тиск відповідно покупців і продавців може перешкоджати подальшій зміні ціни.
-
Кредитне плече (леверідж). Кредитне плече дозволяє трейдерам збільшувати розмір своїх позицій, використовуючи кошти, що перевищують обсяг їх власного капіталу. Приводить до збільшення прибутку або збитків.
-
Маржа (допуск). Це забезпечення, необхідне для відкриття і підтримки позиції з допомогою кредитного плеча.
-
Об'єм (розмір) позиції (лоту). Впливає на розмір потенційного прибутку чи витрат у торгівлі на Форекс. Стандартні лоти дорівнюють 100 000 одиницям базової валюти, менші — доступні у вигляді міні-лотів або мікро-лотів.
-
Точка входу. Це момент коли трейдер вирішує відкрити позицію на ринку. Визначається на основі аналізу ринку та торгових стратегій.
-
Точка виходу. Момент, коли трейдер вирішує закрити свою позицію на ринку. Ціль точки виходу – зафіксувати прибуток або мінімізувати втрати.
-
Стоп-лосс. Заздалегідь встановлений рівень ціни, на якому трейдер автоматично виходить із угоди, щоб захистити свій капітал від збитків, якщо ринковий рух іде проти відкритої позиції.
-
Тейк-профіт (Take Profit). Рівень ціни, у якому трейдер автоматично закриває свою позицію. Він дозволяє трейдеру вийти з угоди, коли ціна досягає певного рівня прибутку, щоб уникнути можливої зворотної корекції.
-
Ковзна середня. Середня ціна за певний часовий інтервал, де нова середня ціна обчислюється з кожним новим торговим днем або періодом, а стара середня ціна відкидається. Це створює «ковзний» ефект, оскільки середня ціна рухається разом із зміною цін на ринку.
Ключові навички трейдингу
Торгівля на Форекс для початківців передбачає наявність певних «скіллів», без яких краще не братися до справи. Виходячи з багаторічного досвіду, фахівці Traders Union виділили 4 головні навички трейдера для успішної торгівлі на ринку Форекс:
-
Майстерність управління ризиками. Форекс-торгівля так чи інакше несе у собі ризики. Ефективне управління ними суттєво знижує можливі збитки та забезпечує стабільність для трейдера.
-
Сильні аналітичні здібності та математичні навички. Розуміння та читання графіків, аналіз технічних індикаторів, виявлення закономірностей – все це допомагає приймати виважені торговельні рішення.
-
Терпіння та вміння чекати. Здатність дочекатися найвдалішого моменту для входу та виходу з угод (але й не проґавити його) є важливою якістю успішного трейдера.
-
Розуміння ринкових тенденцій. Регулярне вивчення глобальних подій і економічних новин, що впливають на вартість валют, допомагає адаптувати стратегії і робити усвідомлені кроки в ринковому середовищі, що змінюється.
Кращі торгові стратегії Форекс для початківців
Для трейдерів-початківців орієнтування у світі Форексу може представляти труднощі. Доступних стратегій безліч: з якої краще почати? У цьому розділі експерти TU розглянуть найбільш ефективні торгові стратегії на ринку Форекс, які підходять для новачків.
Скальпінг
Техніка скальпінгу є стратегією торгівлі, за якої трейдери здійснюють численні дрібні операції з метою отримання прибутку від невеликих коливань котирувань на ринку. Зазвичай такі трейдери тримають свої позиції лише на кілька хвилин або секунд, прагнучи отримати вигоду від швидких змін цін. Це вимагає високої дисципліни та високого рівня навичок і може бути складним для початківців.
Параболічний SAR
Індикатор Parabolic SAR («стоп» та «розворот», Parabolic Stop and Reverse) — один з найбільш популярних інструментів серед скальперів. Він допомагає визначити можливі точки входу та виходу з ринку, відображаючи точки над або під ціновими барами, вказуючи напрямок поточного тренду.
Точка входу: Для входу в довгу позицію трейдер чекає, щоб точки Parabolic SAR з'явилися під ціновими барами, що свідчить про висхідний тренд.
Точка виходу: Для виходу з позиції трейдер слідує за індикацією зміни положення точок Parabolic SAR, що вказує на потенційну зміну тренда.
Стоп-лосс: Щоб обмежити потенційні збитки, трейдер встановлюють стоп-лосс в останній точці Parabolic SAR.
Тейк-профіт: Фіксація прибутку може здійснюватися при досягненні заздалегідь визначеної цільової ціни або сигналу Parabolic SAR про розворот тренду.
Параболічний SAR
Смуги Боллінджера та стохастична стратегія скальпінгу
Використання смуг Боллінджера та стохастичного індикатора – просунутий підхід, спрямований на виявлення можливих точок розвороту цінового руху, коли актив досягає рівнів перекупленості чи перепроданості. Метод широко використовується денними трейдерами, які прагнуть отримати прибуток із незначних коливань цін.
Індикатор Bollinger Bands (смуги Боллінджера) складається з трьох ліній: середньої ковзної та двох зовнішніх ліній, що знаходяться на відстані двох стандартних відхилень від середньої лінії.
Стохастичний індикатор, у свою чергу, є імпульсним осцилятором, який оцінює рівні перекупленості та перепроданості на ринку.
Для застосування цієї стратегії трейдерам рекомендується додати на свій графік такі індикатори:
-
Смуги Боллінджера (20, 2);
-
Стохастик (14, 5, 3).
Точка входу: Для ініціювання довгої позиції трейдерам слід очікувати, поки ціна подолає нижній рівень Боллінджера, а потім закриється вище, при цьому стохастичний індикатор буде нижчим за 20.
Точка виходу: Трейдери можуть розглянути можливість зафіксувати прибуток на середньому рівні між екстремальними значеннями цінових смуг перед тим, як переміщати стоп-лосс до рівня беззбитковості.
Стоп-лосс: Для контролю потенційних збитків трейдери можуть розмістити стоп-лосс на трьох пунктах вище за максимум свічки для коротких позицій або на три пункти нижче мінімуму свічки для довгих позицій.
Тейк-профіт: Розумним підходом щодо прибутку може бути середній рух ціни на три пункти після кількох попередніх цінових коливань. Після досягнення цієї мети трейдери можуть розглянути можливість закриття позиції для фіксації прибутку.
Смуги Боллінджера
Модель поглинання
Модель поглинання є потужним патерном на графіках цін, який виникає, коли поточний тренд, хоч би яким він був, втрачає свою силу. Цей патерн складається з двох свічок: перша свічка має невеликий розмір і розташована в напрямку попереднього тренда, за якою слідує більша свічка, що повністю поглинає попередню. Коли така модель формується, трейдери можуть розглядати можливість входу в позицію проти поточного тренду.
Точка входу: Для визначення моменту входу у фігуру поглинання трейдеру слід спочатку виявити її присутність на графіку. Наприклад, у разі бичачого поглинання перша свічка матиме ведмежий відтінок, за якою наслідуватиме більша бичача свічка, що поглинає попередню. Після завершення другої свічки трейдер може наважитися на відкриття довгої позиції.
Точка виходу: У разі довгої позиції трейдер може закрити її, коли ціна досягне суттєвого рівня опору або виявить ознаки розвороту.
Стоп-лосс: Для управління ризиком у моделі поглинання трейдеру необхідно встановити стоп-лосс безпосередньо за крайніми точками поглинаючої свічки. Для довгої позиції стоп-лосс можна розмістити трохи нижче за мінімум бичачої свічки поглинання, а для короткої — трохи вище максимуму ведмежої свічки поглинання.
Тейк-профіт: Стратегія фіксації прибутку в моделі поглинання залежить від індивідуальних цілей трейдера та його готовності до ризику. Можна встановити заздалегідь визначену мету прибутку, спираючись на ключові рівні підтримки та опору, або використовувати трейлінг-стоп для автоматичної фіксації прибутку в міру руху ціни в очікуваному напрямку.
Модель поглинання
Модель «Подвійна вершина»
Часто модель подвійної вершини свідчить про готовність активу змінити свій поточний напрямок та розпочати рух у протилежний бік. Цей патерн виділяється двома явними вершинами на графіку, які розташовані приблизно на одному рівні ціни, з проміжною западиною, яка називається лінією шиї.
Точка входу: Для визначення моменту входу з використанням фігури «подвійна вершина» трейдеру спочатку потрібно знайти формування фігури на графіці. Після того, як другий пік сформований і ціна починає знижуватися до лінії шиї, для трейдера з'являється можливість відкриття короткої позиції при пробитті ціною лінії шиї.
Точка виходу: Один з методів полягає у вимірі відстані між піками та лінією шиї, а потім проекції цієї відстані вниз від лінії шиї, щоб визначити цільову ціну.
Стоп-лосс: Для захисту від потенційних помилкових проривів трейдер може встановити стоп-лосс трохи вище за вищу точку другого піку. Цей рівень є захистом, який гарантує закриття угоди у разі несподіваного зростання ціни замість продовження низхідної траєкторії.
Тейк-профіт: Для визначення актуальних рівнів прибутку трейдери можуть враховувати структуру фігури, таку як відстань між піками та лінією шиї. Цю відстань можна проектувати вниз від лінії шиї, щоб встановити цільову ціну та мати чітку мету для фіксації «плюсу».
Модель «Подвійна вершина»
Денна торгівля
Внутрішньоденні («інтрадей») угоди є формою торгівлі, коли інвестор купує і продає фінансові інструменти протягом одного дня. Основна мета такої торгівлі полягає в тому, щоб отримати прибуток з невеликих коливань цін за короткий період часу, зазвичай, протягом декількох хвилин або годин.
Індикатор MACD
Стратегія MACD (Moving Average Convergence Divergence) є універсальним методом денної торгівлі, який оцінює тенденції на ринку та їх динаміку за певний часовий проміжок. Аналізуючи відношення між ковзними середніми та ціновими змінами активів, трейдери можуть виявити потенційні точки входу та виходу з позицій на основі сигналів, що генеруються цим індикатором.
Точка входу: Коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію вгору, це генерує сигнал купівлі, що вказує на можливість для трейдера увійти в довгу позицію.
Точка виходу: Для виходу з довгої позиції трейдер може розглянути опцію, коли MACD лінія перетинає сигнальну лінію вниз, що сигналізує про потенційну зміну напрямку тренда.
Стоп-лосс: У стратегії MACD розміщення стоп-лоссу дуже важливе в управлінні ризиком. У разі довгої позиції трейдер розміщує стоп-лосс нижче за останній мінімум або на значному рівні підтримки. Для короткої позиції стоп-лосс може бути встановлений вище за останній максимум або на рівні опору. Ці дії допомагають обмежити потенційні збитки у разі руху ціни у протилежному напрямку.
Тейк-профіт: Трейдер визначає рівні прибутку на основі різних факторів, наприклад, рівнів підтримки та опору, графічні моделі або відношення ризику до прибутку.
MACD
Стратегія хмарної торгівлі Ішимоку
Хмара Ішимоку — широко застосовуваний комплексний індикатор технічного аналізу, який допомагає визначити напрямок руху тренду, ключові рівні підтримки та опору, а також силу руху ціни. Цей інструмент включає п'ять різних компонентів, кожен з яких надає важливу інформацію, яка може бути використана для формування надійних торгових сигналів.
Точка входу: Сигнали, пов'язані з перетином Тенкан (лінія конверсії, або середніх значень екстремумів) і Кіджун (базової лінії локальних максимумів і мінімумів), дають можливість визначення потенційних точок входу. Якщо Тенкан перетинає Кіджун знизу, це сигналізує про можливу довгу позицію, особливо якщо це відбувається нижче рівня підтримки.
Точка виходу: Зворотний сигнал виникає, коли Тенкан перетинає Кіджун зверху, що вказує на можливу коротку позицію вище за рівні опору.
Стоп-лосс: Для контролю ризику можна встановити стоп-лосс на рівні, який відбиває середній діапазон цін останнім часом.
Тейк-профіт: Грамотною метою для фіксування прибутку може бути середня зміна ціни на кілька пунктів за межами попередніх коливань цін. Як тільки досягнуто цієї мети, можна вважати її точкою виходу з угоди.
Стратегія хмарної торгівлі Ішимоку
Проривна торгівля (Торгівля «на пробій»)
Техніка пробою для денної торгівлі — поширена методика, яка зосереджується на виявленні активів або позицій, які перевищують певні граничні значення, що супроводжується зростанням обсягу торгів. Мета стратегії полягає в тому, щоб скористатися раптовим зростанням волатильності, викликаним перевищенням активом цих рівнів, що призводить до зміни цін у напрямку прориву.
Точка входу: Підхід до точки входу в стратегії прориву відносно простий. Закриття ціни вище за рівні опору означає необхідність прийняти ведмежу позицію. А якщо ціна закривається нижче за рівень підтримки, то потрібна позиція на зростання.
Точка виходу: Для визначення цільової ціни трейдерам слід провести аналіз останніх рухів активу, можливо, з використанням графічних моделей збільшення точності.
Стоп-лосс: Одним із хороших методів визначення рівня стоп-лосса є обчислення середнього значення останніх коливань цін для встановлення цілі.
Тейк-профіт: Для визначення очікувань на прибуток трейдери можуть розглянути використання середнього значення ціни, яка перевищила кілька попередніх цінових коливань на три пункти.
Проривна торгівля
Стратегія моделі «Голова та плечі»
Стратегія «Голова та плечі» — широко відомий та ефективний метод, який виявляє розвороти тренду на ринку шляхом аналізу різних графічних шаблонів. Підхід заснований на розпізнаванні певного цінового патерну, що складається з високого цінового піку (голови), оточеного двома нижніми піками (плечами). Аналізуючи поведінку ринку навколо цих основних утворень, трейдери можуть приймати правильні рішення щодо відкриття і виходу з позиції та зниження ризиків.
Точка входу: Визначення точки входу відбувається шляхом виявлення завершення формації, що підтверджується проривом нижче лінії шиї – рівня підтримки, утвореного з'єднанням мінімумів між головою та плечима.
Точка виходу: Трейдери можуть визначити відстань від вершини голови до лінії шиї. Ця відстань відома як висота фігури. Вона може бути спроектована вниз від лінії шиї для встановлення цілі.
Стоп-лосс: Для захисту від можливих помилкових проривів та забезпечення закриття угоди у разі несподіваного підйому ціни трейдер може розмістити стоп-лосс трохи вище за пік правого плеча.
Тейк-профіт: Аналогічний точці виходу.
Стратегія моделі «Голова та плечі»
Стратегія моделі «Голова та плечі»
Свінг-трейдинг
Свінг-трейдинг є методом торгівлі, де трейдери утримують свої позиції протягом деякого часу, найчастіше від декількох днів до декількох тижнів. Цей підхід спрямований на виявлення коливань цін межах домінуючої тенденції ринку.
Стратегія перетину ковзних середніх
Стратегія перетину («кросоверів») ковзних середніх — один з простих і широко використовуваних методів у свінг-трейдингу. Він включає застосування двох ковзних середніх: короткострокової (поточної) і довгострокової, для визначення моментів входу і виходу з позиції.
Точка входу: Трейдер вважає точкою входу відкриття довгої позиції, коли короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову.
Точка виходу: Для трейдера точкою виходу є закриття довгої позиції у разі перетину короткострокової ковзної середньої знизу довгострокової ковзної середньої.
Стоп-лосс: Для ефективного контролю за ризиком трейдери розміщують стоп-лосс нижче за мінімальне значення коливання за недавній період.
Тейк-профіт: Фіксація прибутку може здійснюватись двома способами. По-перше, трейдери можуть закрити свої позиції при досягненні наперед визначеної цільової ціни. По-друге, вони можуть реагувати на сигнали розвороту, спираючись на графічні шаблони, щоб ухвалити рішення про фіксацію доходу.
Стратегія перетину ковзних середніх
Стратегія прапорового патерну
Методика моделі “Прапор”являє собою стратегію, яка ґрунтується на використанні графічних формацій, що вказують на продовження поточного тренду, хоч висхідного, хоч низхідного. Прапорові патерни припускають, що поточна тенденція зберігатиметься після тимчасового уповільнення руху цін активу.
Точка входу: Для стратегії «прапора» точка входу визначається проривом прапорової формації. При формуванні бичачого прапора трейдер може відкрити довгу позицію у разі пробиття ціною верхньої межі прапора.
Точка виходу: Визначення точок виходу ґрунтується на проекції довжини флагштока від точки прориву прапора.
Стоп-лосс: Для ефективного управління ризиком стоп-лосс можна розмістити одразу за протилежним кінцем формації прапора. При відкритті довгої позиції стоп-лосс розміщується нижче за нижню межу прапора, а при короткій позиції — вище за верхню межу прапора.
Тейк-профіт: Трейдеру потрібно бути готовим закривати позиції фіксації прибутку, коли ціна досягне цільового рівня, розрахованого на основі довжини флагштока.
Стратегія патерна «прапора»
Стратегія «Купи та тримай» («Buy-and-Hold»)
Стратегія «купівлі та утримання» на ринку Форекс — вид інвестування, при якому трейдери утримують довгострокові позиції щодо валютних пар, націлюючись на отримання вигоди від різниці у відсоткових ставках та потенційного зростання курсу протягом часу. Один із типових прикладів цієї стратегії — керрі-трейд (carry trade), де трейдери продають валюту з низькою процентною ставкою та купують валюту з високою процентною ставкою. Цей підхід дозволяє трейдеру заробляти різниці відсоткові ставки між двома валютами.
На відміну від короткострокових трейдерів, орієнтованих на момент входу на ринок та швидких коливань цін, прихильники стратегії «Buy-and-Hold» прагнуть довгострокового потенціалу прибутку. Для досягнення успіху необхідно враховувати різні фактори, такі як політика центрального банку, глобальний економічний настрій, тенденції на ринку праці тощо. Це стратегія для терплячих, оскільки трейдери можуть утримувати свої позиції протягом багатьох років. Хоча відсотковий дохід від угод можна передбачити, трейдери також мають бути готові до невизначеності динаміки валют протягом часу, оскільки на їх вартість у різні моменти можуть впливати різні чинники.
Стратегія «Купи та тримай»
Вибір торгової стратегії – порівняння
| Денна торгівля | Свінг-торгівля | Скальпінг | Купи та тримай | Позиційна торгівля | |
|---|---|---|---|---|---|
Ризик |
Високий |
Помірний |
Високий |
Низький |
Помірний |
Капітал |
Високий |
Помірний |
Низький |
Низький |
Помірний |
Тривалість |
Короткий термін |
Середній термін |
Короткий термін |
Довгострокові угоди |
Довгострокові угоди |
Рівень навичок |
Новачок |
Середній |
Середній |
Новачок |
Середній |
Частота угод |
Висока |
Низька |
Дуже висока |
Дуже низька |
Низька |
Період часу |
Короткий |
Середній |
Короткий та дуже короткий |
Довгостроковий |
Середній |
Технічний аналіз |
Пріоритетний метод аналізу |
Пріоритетний метод аналізу |
Пріоритетний метод аналізу |
Додатковий метод аналізу |
Пріоритетний метод аналізу |
Фундаментальний аналіз |
Додатковий метод аналізу |
Додатковий метод аналізу |
Додатковий метод аналізу |
Пріоритетний метод аналізу |
Додатковий метод аналізу |
Емоційне навантаження |
Високе |
Середнє |
Дуже високе |
Невисоке |
Середнє |
Використання кредитного плеча |
Помірно |
Помірно |
Часто |
Рідко |
Помірно |
Вплив комісій |
Сильний |
Слабкий |
Сильний |
Слабкий |
Слабкий |
Найкращі торгові пари Форекс для початківців
Досвідчені трейдери рекомендують новачкам починати з торгівлі базовими валютними парами, такими як EUR/USD, GBP/USD, та USD/JPY, оскільки вони забезпечують збалансоване співвідношення ризику та потенційного прибутку. У міру накопичення трейдерами-початківцями досвіду і впевненості вони можуть перейти до торгівлі більш складними і мінливими вторинними валютними парами. Крім того, основні валютні пари завжди висвітлені інформаційними агентствами та аналітичними службами, що полегшує відстеження їхнього поточного стану.
Торгівля на Форекс для початківців: найкращі поради
Торгівля на Форекс для новачків, як правило, виявляється і цікавою, і ризикованою одночасно. Фахівці TU склали 5 рекомендацій, щоб допомогти зорієнтуватися форекс-трейдерам-початківцям.
-
Знання ринків – обов'язкове. Перш ніж вкладати кошти, слід вивчити ринок Форекс, його валютні пари та розібратися в тому, які фактори впливають на їх коливання. Цей вкладений у навчання часовий ресурс допоможе уникнути багатьох помилок.
-
Розробка та дотримання торгового плану — важливий момент. Для досягнення успіху у торгівлі на Форексі трейдеру необхідний план, який охоплює фінансові цілі, рівень ризику, методи та критерії оцінки. Важливо переконатись, що кожна угода відповідає параметрам цього плану.
-
Практика на демо-рахунку рекомендується всім. Перед тим, як починати торгувати на реальні гроші, варто протестувати стратегії на демо-рахунку в реальних ринкових умовах. Це допоможе отримати досвід без ризику втрати капіталу.
-
Використання фундаментального та технічного аналізу непросто, але необхідно. Бажано комбінувати фундаментальний та технічний аналіз для прогнозування можливих торгових сигналів на ринку. Фундаментальні трейдери аналізують новини та економічні дані, тоді як технічні трейдери використовують інструменти технічного аналізу.
-
Знання індивідуальних обмежень допомагає уникнути втрат. Розуміння власних лімітів дуже важливо для успішної торгівлі на Форексі. Це включає визначення рівня ризику, налаштування кредитного плеча відповідно до потреб, а також чітке фіксування суми, якою трейдер готовий ризикнути.
Як новачку вибрати Форекс-брокера?
Вибір відповідного брокера відіграє ключову роль для тих, хто починає свій шлях на валютному ринку. Професіонали TU поділилися п'ятьма основними чинниками, за якими слід вибирати брокера новачкам.
-
Дотримання норм і правил. Важливо, щоб брокер підпорядковувався нормативним вимогам, встановленим фінансовими інстанціями. Це убезпечить інвестиції трейдера.
-
Можливості рахунку. У брокерів представлені різні типи рахунків з різними умовами та привілеями. Потрібно вивчити їх та вибрати той, який найкраще відповідає потребам трейдера та його фінансовим можливостям.
-
Доступні валютні пари. Бажано перевірити, які валютні пари доступні для торгівлі у брокера, і переконатися, що їх вибір є широким і що серед них є ті, якими трейдер планує активно оперувати на ринку.
-
Сервісна підтримка. Варто заздалегідь оцінити якість обслуговування клієнтів, доступність консультацій та оперативність відповідей від брокера. Це корисно для комфортного та успішного торгового процесу.
-
Торгова платформа. Важливо, щоб обраний брокер надавав зручну та функціональну торгову платформу для здійснення угод, яка відповідає вимогам та перевагам трейдера.
Резюме
У цій статті експерти Traders Union представили повне керівництво для трейдерів-початківців, які хочуть зайнятися торгівлею на ринку Форекс. У ньому розглядаються головні моменти, такі як історія Форекс, різниця між цим ринком і торгівлею акціями, а також методи аналізу котирувань валютних пар — все, що включає трейдинг для початківців. Фахівці TU виділили чотири основні стратегії торгівлі – скальпінг, денна торгівля, свінг-трейдинг, купівля й утримання – та описали їх методики та особливості. У статті також надаються корисні поради для старту торгівлі на Форекс — наприклад, з управління очікуваннями, розуміння рівнів ризику та вибору актуальних стратегій.
Глосарій для початківців трейдерів
-
1
Торгівля
Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.
-
2
Торгівля на Форекс
Торгівля на ринку Форекс, скорочено - торгівля іноземною валютою, - це практика купівлі та продажу валют на світовому валютному ринку з метою отримання прибутку від коливань валютних курсів. Трейдери спекулюють на тому, чи буде одна валюта зростати або падати в ціні відносно іншої валюти, і відповідно до цього приймають торгові рішення.
-
3
Брокер
Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.
-
4
Смуги Боллінджера
Смуги Боллінджера (BB-смуги) - це інструмент технічного аналізу, який складається з трьох ліній: середньої ковзної середньої і двох крайніх смуг, які зазвичай встановлюються на рівні стандартного відхилення від ковзної середньої. Ці смуги допомагають трейдерам візуалізувати потенційну волатильність цін і виявляти перекупленість або перепроданість на ринку.
-
5
Скальпінг
Скальпінг у торгівлі - це стратегія, при якій трейдери прагнуть отримати швидкий, невеликий прибуток, виконуючи численні короткострокові угоди протягом декількох секунд або хвилин, отримуючи вигоду від незначних цінових коливань.
Команда, яка працювала над статтею
Чінмай Соні — фінансовий аналітик із більш ніж 5-річним досвідом роботи з акціями, деривативами, інструментами ринку Форекс та іншими активами. Він володіє невеликою дослідницькою фірмою та пише професійні статті, де ідеї підкріплюються статистичними даними та результатами досліджень. Він також є викладачем у галузі фінансів та технологій.
Як автор журналу Traders Union, в статтях він ділиться своїм досвідом та глибокими аналітичними поглядами з різних тем.
Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.