周一金价上涨，此前美国就业增幅大幅放缓，削弱了美联储近期再次加息的理由。金价在艰难的9月后获得一定喘息空间，但高企的美债收益率和走强的美元仍持续限制其反弹。
亮点
- 现货金价逼近$4,170。
- 美国就业疲软削弱了市场对10月加息的押注。
- 高企的美债收益率仍拖累黄金。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
据最新市场数据，现货黄金 上涨0.67%，报每盎司$4,168.225；12月黄金期货上涨0.74%，至$4,193.05。彭博Bloomberg 报道，9月非农就业人数仅增加29,000人，低于其经济学家调查中的所有预期，为美联储在再次提高借贷成本前等待更久提供了更大空间。
就业疲软改变利率预期
就业报告已显著改变市场对利率的预期。目前市场认为美联储10月加息的概率约为20%，而一周前约为70%。
这一重新定价对黄金构成支撑，因为黄金不产生利息；当借贷成本上升时，债券往往会对黄金形成更大竞争。此次变化发生在美联储9月加息之后，这是其三年来首次加息。
不过，金价仍在从大幅挫跌中恢复。黄金9月下跌超过6% ，原因包括债券收益率上升、通胀担忧再起以及美元走强。仅上周金价就下跌3.4%，创6月以来最陡峭的单周跌幅。
债券收益率仍限制金价反弹
就业数据转弱并未消除固定收益市场带来的压力。10年期美债收益率 仍在5.2%左右，使投资者持有政府债券可获得异常高的回报，并提高了持有黄金的机会成本。
通胀是另一个复杂因素。布伦特原油 价格仍高于每桶$100，在其推动上月通胀担忧再度升温后，能源成本继续受到关注。与此同时，彭博美元现货指数上涨0.3%，此前已连续三周走高。美元走强会令以美元计价的黄金对许多海外买家而言更加昂贵。
下一项重要信息将来自美联储9月会议纪要。纪要可能进一步说明官员如何在就业走弱、通胀持续以及借贷成本高企之间寻求平衡。
金价获支撑，但多重力量仍存
最新就业数据削弱了立即加息的主要理由之一，为黄金在9月抛售后反弹提供了空间。但高企的债券收益率、坚挺的美元和能源推动的通胀仍构成竞争性压力。
对于黄金而言，当前平衡不再主要取决于单一经济数据，而在于就业增幅放缓是否持续，同时通胀是否保持顽固。若美联储能够推迟更久再收紧政策，将减轻黄金面临的一项压力；但只要美债收益率持续强劲，就会继续与黄金争夺投资者需求。
我们此前曾指出，随着法国债务担忧加剧，欧元跌至17个月低点 。
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